Agronegócio em Mato Grosso. Agosto, 2012

Transcrição

1 Agronegócio em Mato Grosso Agosto, 2012

2 Instituições mantenedoras

3 Mundo Visão Geral

4 (kcal / person / day) (kg / person / year) Bilhões de pessoas Annual average Tendências mundiais da demanda alimentar World Trends in Food Demand 6 População Mundial Rural e Urbana Taxa de crescimento per capita 5 4 Urbana 3 2 Rural 1 0 Evolução do consumo per capita de alimentos Consumo per capita de alimentos no mundo Fonte: FAO / UN / Icone

5 Brasil - Visão Geral Area População (2011) 8,5 milhões km 2 (5º maior) 195 milhões (6 º maior) PIB (2011) US$ 2,04 Trilhões (10 ª maior) Fonte: USDA, FAO, IBGE. Safra 12/13 em milhões de toneladas

6 Crescimento da produção brasileira Crescimento da produção de soja brasileira Crescimento da produção de algodão brasileiro ,3 76,5 78,4 68,7 66,4 60,0 58,4 57,2 55,0 52,3 25,0 25,2 25,6 26,3 26,7 23,3 22,7 20,7 21,3 21,7 23,5 24,2 81,0 83,1 87,5 89,9 85,4 27,1 27,6 28, , ,7 20 1,2 0,9 10 2,4 2,5 1,1 1,1 1,9 1,8 0,8 0,8 3,2 1,4 1,4 3,1 2,0 2,0 2,0 2,1 1,3 1,2 1,2 1,3 2,1 2,1 2,2 1,3 1,3 1, Crescimento da produção de milho brasileiro 69,5 58,7 64,0 66,0 68,2 56,0 57,4 60,3 61,7 51,4 51,0 70,4 72,7 42,5 35,0 15,1 15,4 15,6 15,1 12,2 13,0 14,1 14,8 14,4 14,6 14,8 15,0 14,2 13,0 13, Crescimento da produção de carne brasileira 15,5 13,5 Aves 11,6 10,3 Bovinos 3,4 3,8 Suínos Fonte: Conab, Agroconsult

7 Terras agrícolas no Brasil A grande quantidade de terras aráveis disponíveis junto com um nível de grande pluviosidade dá ao Brasil uma combinação imbatível. O Brasil tem o potencial de dobrar sua área cultivada, além de converter área de pastagem em área agrícola. Participação da disponibilidade de terra (milhões de hectares) 420 Área Virgem (1) Pastagem Total area Amazon forest Pantanal Cerrado Indian reservation Available land Área de produção atual Nota: (1) Aproximadamente 70 da área bruta total não pode ser usada na agricultura e tem de ser destinado à reserva legal Fonte: Embrapa e FNP - Elaboração: Macroconsulting

8 Intensificação do uso do solo Cada vez mais, o uso da terra será intensificado e áreas de pastagens serão convertidas em campos de alta tecnologia das culturas Lavouras Pastagem 120 milhões de hectares Fonte: Famato Florestal

9 Exemplo: Brasil

10 Exemplo: Brasil

11 O Estado de Mato Grosso

12 Mato Grosso Visão Geral Área km 2 (3 º maior) População 3,10 milhões (1,6% do Brasil) Taxa de crescimento do PIB 8% (R$ 57 bi em 2009 ) Mato Grosso no ranking brasileiro 1 º Bovinos Soja Algodão Milho 2ª Safra Girassol MT Evolução da produção agrícola do Mato Grosso (últimos 20 anos) ,9 2,7 7,2 7,6 3,1 3,3 7,2 8,4 9,8 10,6 3,0 3,2 3,7 4,1 Área (milhões ha) Produção (milhões t) 21,7 24,7 22,6 18,5 12,5 13,8 15,9 8,6 8,1 7,5 6,2 4,4 4,7 5,5 23,5 7,7 30,9 28,2 28,3 28,9 8,6 8,4 9,1 9,6 38,1 10,9 Fonte: CONAB

13 Milhões hectares Mato Grosso Visão Geral Milhões toneladas Evolução da área plantada de grãos Evolução da produção de grãos 50 Brasil Outros Estados Mato Grosso 160 Brasil Outros Estados Mato Grosso , , Tac: 8% 10, Tac: 11% 38 Fonte: CONAB/IMEA Área Plantada Mato Grosso e share Brasil ,3 (6%) 4,3 (12%) 10,2 (21%) Grãos liderados pela soja e milho Produção Mato Grosso e share Brasil ,1 (7%) 12,3 (15%) 36,3 (24%) Mato Grosso é responsável por 24% da produção nacional e 2% da produção mundial

14 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 Balança comercial (milhões US$) Mato Grosso Outros setores Agronegócio Saldo total da balança comercial Cresc 32% exportações do agronegócio em Brasil Cresc 23% exportações do agronegócio em Fonte: Agrostat, MDIC

15 Competitividade da agricultura Matogrossense Solo Tecnologia Clima Fatores competitivos Disponibilidade de terras Demanda interna Escala (área média) Portfólio e cultura

16 Competitividade Matogrossense Grande escala no Mato Grosso colheita de soja e milho plantação no mesmo dia (janeiromarço) Plantio direto (ambientalmente correto) Plantio de milho Colheita de soja Duas culturas no mesmo ano soja seguida de milho ou algodão Escala, mecanização, tecnologia Sem irrigação

17 Competitividade Matogrossense Produtividade média Estado de Mato Grosso tem os mais altos rendimentos por hectare Above Average Average Below Average Produtividade média: Fonte: Grupo Kleffmann, desvio-padrão: fonte: Burgo, Marcelo Nery, ESALQUSP Piracicaba, 2005

18 Competitividade Matogrossense Em Mato Grosso, preços sofrem descontos significativos no mercado mundial Problema Geográfico: Distante dos portos Km 2.000Km Km Km As alternativas multimodais ainda podem ser desenvolvidas Fonte: Rabobank, Bloomberg Monopólio sobre operações de ferrovia Vias navegáveis e ferrovias ainda inexplorado

19 Infraestrutura e logística O principal ponto fraco do Mato Grosso, infra-estrutura logística, também representa uma oportunidade com novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Hidrovias Rodovias Ferrovias Fonte: Imea Área de soja

20 SOJA

21 Fonte: CONAB/IMEA Mato Grosso Soja Evolução da área e produção Área (milhões ha) Produção (milhões t) 15,0 12,9 11,7 9,6 8,8 17,9 16,7 Tac: 9% 15,4 17,8 17,4 18,8 20,6 21, ,9 3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,7 5,7 6,2 6,4 7,1 1999/ / / / / / / / / / / / / Área Plantada Mato Grosso e share Brasil Produção em Mato Grosso e share Brasil ,9 (21%) 6,1 (26%) 7,1 (28%) 8,8 (27%) 17,9 (34%) 21,4 (32%) 30% da área é não GMO 9% da produção mundial em2012

22 Mapa da produção de soja no estado Produção por região Safra 11/12 Área Agrícola Região Área Part. Noroeste 340 5% Norte 86,3 1% Nordeste 953,8 13% Médio-norte 2.774,3 39% Oeste 955,9 14% Centro-sul 431,7 6% Sudeste 1.530,4 22% Total 7.072,7 100% Em mil hectares Fonte: Imea

23 Fonte: Imea Industrias esmagadoras de soja Total Esmagadoras Capacidade total (2011)

24 Fonte: Secex Exportações principais destinos Exportações de soja em grão por destino Destino AFRICA - - AMERICA ASIA EUROPA OCEANIA - - MUNDO Exportações de farelo de soja por destino Destino AFRICA AMERICA ASIA EUROPA OCEANIA - - MUNDO Soja em grãos - China é o maior comprador individual em 2011 adquiriu 52% das exportações. Óleo de soja Grande demanda interna, sendo que sobra apenas 25% da produção para o mercado internacional Farelo de soja 70% da produção tem como destino mercado internacional, mas esse número vem reduzindo rapidamente nos últimos anos, pelo crescimento da indústria suína e avícola. Exportações de óleo soja por destino Destino AFRICA AMERICA ASIA EUROPA OCEANIA MUNDO

25 Fonte: Secex Principais vias de escoamento Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) Porto Export. SOJA Export. MILHO Santos 48% 55% Manaus 15% 18% Vitoria 12% 19% Santarém 10% - São F. do Sul 7% 1% Paranaguá 6% 8%

26 Industrias de biodiesel 20 usinas com capacidade de produção de 1,5 milhões m 3 ano (22% da capacidade nacional)

27 Milho

28 Fonte: Conab/Imea Mato Grosso Milho 2ª safra Evolução da área e produção Área (milhões ha) Produção (milhões t) 1,5 1,8 2,2 3,2 3,4 3,4 0,6 0,5 0,7 0,9 1,0 Tac: 25% produção 14% área 4,0 1,1 1,0 5,9 1,6 7,8 8,5 8,4 1999/ / / / / / / / / / / / /12 1,8 1,7 1,9 7,0 1,8 15,6 2, Em milhões de hectares Área Plantada Mato Grosso Em milhões de toneladas Produção Mato Grosso ,6 (4%) 1,1 (9%) 2,5 (17%) 1,5 (5%) 4 (10%) 15,6 (22%) 22% Da produção brasileira. Aliado com novas tecnologias tem potencial para 50%, havendo aumento da produção de carnes.

29 Milho 2ª Safra Plantio de milho Colheita de soja Fonte: Imea 35% Da área de soja é utilizada para milho 2º safra. Região Área de soja Área de milho Participação Noroeste ,8 20% Norte 86,3 14,7 17% Nordeste 953,8 126,6 13% Médio-norte 2.774, ,4 49% Oeste 955,90 338,4 35% Centro-sul 431,70 139,4 32% Sudeste 1.530,40 457,6 30% Total 7.072, ,8 35%

30 Fonte: Imea Consumo de milho Mercado interno 9,8 Milhões de toneladas 2,2 Milhões de toneladas 515 mil toneladas 920 mil toneladas 780 mil toneladas Mercado externo 6 Milhões de toneladas Outros 46% Malasia Egito 6% 7% Irã 22% Japão 7% Taiwan 12%

31 Algodão

32 Fonte: Conab/Imea Mato Grosso Algodão Evolução da área e produção ,9 0,3 Área (milhões ha) Produção (milhões t) 1,4 0,4 1,0 1,1 0,3 0,3 0,4 Tac: 16% produção 14% área 1,6 1,5 0,5 1,3 0,4 2,0 2,0 0,5 0,5 1,5 1,4 0,4 0,4 2,4 2,6 0,7 0,7 1999/ / / / / / / / / / / / / Área Plantada Mato Grosso e share Brasil Produção Mato Grosso e share Brasil (33%) 451 (38%) 722,5 (52%) 0,9 (46%) 1,5 (45%) 2,6 (51%) Fonte: Mil hectares 999 mil ton É a produção de pluma de Mato Grosso 51% Da produção brasileira

33 Fonte: Imea/Ampa Principais números Algodão 1. MT AGRO - Inputs (Credit) and Storage Operations Tipos de safra 1 º 2 º 3 º Safra (180 dias) Safrinha (180 dias) Adensado (120 dias) Número de algodoeiras em Mato Grosso Macro região Quantidade centro-sul 11 médio norte 24 nordeste 4 noroeste 2 oeste 27 sudeste 68 TOTAL 136 Perfil do produtor Custo de produção 215 Grupos em Mato Grosso Tamanho % 0 à 1000 ha 1000 à ha Acima de ha nº de propriedades 55,50% ,50% 81 7% 15 Por hectares 2009/ / /12 Reais R$ 4.575,55 R$ 5.485,00 R$ 4.819,00 Dólares $2.614,60 $3.245,00 $2.619,02 Maior custo de produção dentre principais culturas de MT

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35 Bovinocultura de corte

36 Fonte: Conab/Imea Mato Grosso Bovinocultura de corte Evolução da área Evolução do Rebanho 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23, Em milhões de hectares Área Plantada Mato Grosso Em milhões de cabeça Rebanho Mato Grosso e share Brasil ,3 25,7 25,8 19 (11,1% ) 27 (13,0% ) 29 (13,9% ) A mais de 5 anos a área de pastagem estabilizou no estado 10 animais Por habitante, enquanto que no Brasil a média é de 1 animal por habitante

37 Fonte: Imea Mato Grosso Bovinocultura Abate (mil t) Δ: 14% em 5 meses Fêmeas Machos

38 Indicadores da bovinocultura de corte Confinamento Destino das exportações União % Outros países 39% Européia 7% Oriente Médio 31% Russia 14% China, Hong Kong e Macao 9% Porto de Santos segue como principal porta de saída da carne bovina de MT (55%)

39 Índices Zootécnicos A próxima revolução ocorrerá no mercado pecuário... Índices Gerais Taxa de lotação (Unidade: cab./ha ) ,81 0,86 0,93 1,01 1,03 1,04 1,02 1,00 1,01 Desfrute de machos ,7% 23,0% 25,1% 30,3% 25,2% 25,9% 26,5% 24,6% Idade de abate de machos (ano) ,82 4,36 3,98 3,30 3,97 3,86 3,77 4,06 Tx. Desmame (Unidade: bezerros/matriz) ,9% 56,9% 53,9% 53,5% 52,2% 55,2% 59,7% 56,7% Peso de Abate (kg) Perfil da propriedade animais/ nº de % propriedade propriedades propriedades até % de 301 a % de 1001 a % acima de % animais/ propriedade nº de cabeças % cabeças até ,9% de 301 a ,7% de 1001 a ,1% acima de ,3% ,2 233,6 230,3 228,0 226,5 236,0 241,8 248,4 252,5 242,2

40 Industrias frigoríficas Capacidade Instalada de Abate (cabeça/dia) Total Utilização 37,6% Número de frigoríficos no estado Total 41 Operando 26 Parado 15

41 Mato Grosso Abate de bovinos nos frigoríficos Total de Capacidade frigorífico total (dia)

42 Mato Grosso Suinocultura Abate (mil t) 168,29 Δ: 13% 148,

43 Mato Grosso Abate de suínos nos frigoríficos Total de Capacidade frigoríficos total (ano)

44 Mato Grosso Avicultura Abate (milhões de animais) Δ: 14% 209,35 184,

45 Mato Grosso Abate de aves nos frigoríficos Total de Capacidade frigoríficos total (ano)

46 Mato Grosso Valor Bruto da produção(mil R$) Cultura Variação AGRICULTURA Soja ,9% Algodão ,4% Milho ,0% Cana-de-açúcar ,5% Arroz ,4% Produtos florestais ,2% VBP Agricultura ,5% PECUÁRIA Boi ,6% Aves ,1% Leite ,4% Suínos ,7% VBP Pecuária ,6% Total ,5% Elaboração: Imea

47 Uso e ocupação do solo - Ambiental

48 Mato Grosso - Uso e ocupação do solo (capital)

49 Uso da Terra em Mato Grosso Área Produtiva 38% Área Preservada 62% Área total preservada é maior que a soma dos territórios de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro

50 Uso da Terra em Mato Grosso 38% 62% Dos 62% (56,02 Milhões ha) 19,05 milhões ha Áreas Protegidas (UC s e TI s) 36,97 milhões ha Preservada nas propriedades rurais 2/3 Da área preservada é preservada pelos produtores. Fonte: SEMA / IMEA

51 Legislação Ambiental O Brasil é o país com as leis ambientais mais rígidas no mundo Reserva Legal Área de Preservação Permanete

52 Legislação Ambiental Área de preservação permanente 0 Metros 50 Metros* 30 Metros* * Para rios com menos de 50 metros de largura. 0 Metros Fonte: Aprosoja

53 Legislação Ambiental Cerrado Reserva Legal ZERO 35% Bioma Amazonia 80%

54 Confusão de terminologias e conceitos Floresta Amazônica Bioma Amazônia Amazônia Legal

55 Mapa de cobertura vegetal FLORESTA 53,6% CERRADO 39,6% PANTANAL 6,8% Fonte: Embrapa/2011

56 1990/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /10 Evolução da produção de grãos em Mato Grosso Últimos 23 anos 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Área Produção 656% 275% 57 Fonte: Conab

57 Produção Sustentável em Mato Grosso Plantio direto e mínimo cultivo Vantagem Aumento da capacidade de retenção de água no solo. Manutenção da matéria orgânica Menor utilização de fertilizantes Redução no uso de combustível.

58 Produção Sustentável em Mato Grosso Integração Lavoura Pecuária

59 Produção Sustentável em Mato Grosso 2º Safra Mecanização em escala Duas safras no mesmo ano sem irrigação Colheita(Soja) e Plantio(Milho) no mesmo dia Plantio Direto Soja (colheita) Milho (plantio)

60 Área (km²) Evolução do desmatamento em Mato Grosso Fonte: INPE

61 Desmatamento evitado em Mato Grosso Desde o ano 2000, 16,8 milhões de hectares de desmatamento foram evitados no estado. 90% Fonte: IMea

62 Produção Sustentável de Mato Grosso

63 Futuro

64 Futuro Agrícola Mato-grossense Consolidação da Produção Sustentavel Infra-estrutura e Logística Segundo Ciclo (Industrialização) Reconhecimento por serviços ambientais prestados (Redd)

65 Em Resumo Mato Grosso é feito de Produtores Empreendedores, Recursos Naturais, Escala e Tecnologia.

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