MAHLE Metal Leve S.A.

Transcrição

1 Reunião com Analistas e Profissionais de Investimento APIMEC-SP 2009 MAHLE Metal Leve S.A. Jundiaí, 27 de Novembro de 2009

2 Agenda Programação 09:30h Café de boas vindas 10:00h Reunião APIMEC-SP (auditório Jacarandá) 10:00h às 11:15h - Apresentacão da Companhia e dos Resultados do 3T09 Srs. Claus Hoppen e Axel Brod 11:15h às 12:00h - Sessão de perguntas e respostas 12:00h Apresentação institucional e visita ao Centro Tecnológico 13:00h Coquetel / Almoço e Concerto Orquestra Jovens Ivoti 14:00h Encerramento e retorno à São Paulo, SP 2

3 Agenda Apresentação da Companhia e dos Resultados do 3T09 1. Grupo MAHLE Mundial 2. Grupo MAHLE América do Sul 3. Mercado 4. Resultados 3º Trimestre de Mercado de Capitais 6. Sustentabilidade a. Recursos Humanos b. Responsabilidade Social c. Atuação Ambiental 7. Perspectivas 3

4 Grupo MAHLE Mundial 4

5 Grupo MAHLE Mundial O Grupo MAHLE está posicionado entre os 50 maiores grupos industriais independentes da Alemanha e como um fornecedor de dimensões globais, um dos 30 maiores fornecedores da indústria automotiva mundial. Fundação em 1920 Irmãos Ernst e Hermann Mahle 88 anos de existência Maior fabricante de pistões no mundo Aproximadamente funcionários Mais de 110 plantas produtivas em 4 continentes Matriz Stuttgart, Alemanha 5

6 Grupo MAHLE Mundial Localidades Canadá Niagra-on-the-Lake Tilbury Windsor USA Ann Arbor (MI) Atlantic (IA) Caldwell (OH) Churubusco (IN) Farmington Hills/Detroit (MI) Franklin (KY) Holland (MI) Manchester (MO) McConnelsville (OH) Morristown (TN) Murfreesboro (TN) Muskegon (MI) Novi/Detroit (MI) Olive Branch (MS) Russellville (AR) St. Johns (MI) Trumbull (CT) Winterset (IA) Argentina El talar/ Buenos Aires Rafaela Rosario México Aguascalientes Naucalpan Puebla Ramos Arizpe Santa Catarina/ Monterrey Brasil Indaiatuba Itajubá Limeira Mogi Guaçu São B. Campo Jundiaí Queimados Grã-Bretanha Bathgate Kilmarnock Northampton Rugby Salisbury Telford Wellingborough Worcester Espanha Alcalá de Henares/ Madrid Vilanova i la Geltrú Portugal Murtede Suiça Grenchen Italia La Loggia Potenza Saluzzo Trento Volvera Austria Rankweil St. Michael ob Bleiburg Vöcklabruck Wolfsberg Polônia Krotoszyn Alemanha Albershausen Alzenau Barsinghausen Eislingen/Fils Fellbach Flintbek Gaildorf Hamburg Leibertingen Lorch Markgröningen Öhringen Plettenberg Roßwein Rottweil Schorndorf Stuttgart Wölfersheim Wustermark Zell im Wiesental Turquia Krotoszyn Romênia Timisoara Eslováquia Dolný Kubín Índia Gurgaon Parwanoo Pithampur Pune Chennai China Changchun Chongqing Guangzhou Macheng Nanjing Shanghai Tianjin Yingkou Tailândia Bangkok Samutprakarn Coréa Hwasung Ulsan Filipinas Cavite Japão Fukushima Ibaraki Kawagoe Okegawa Tochigi Tokyo Tsuruoka Yamagata Austrália Laverton North/ Melbourne 6

7 Grupo MAHLE Mundial Faturamento / Número de colaboradores Vendas em Bilhões de EUR ,3 5,1 5, Número de colaboradores (em milhares)

8 Grupo MAHLE América do Sul 8

9 Grupo MAHLE América do Sul História da MAHLE Metal Leve S.A Dr. Ernst Mahle se estabelece no Brasil onde torna-se sócio fundador (juntamente com as Famílias Mindlin, Gleich, Lafer e Klabin) da Metal Leve primeiro fabricante nacional de pistões É adquirido o controle acionário da CIMA Componentes Automotivos, de Santo André, SP, dando origem a CIMA MAHLE Inauguração da fábrica de pistões em Mogi Guaçu (SP), dando origem a MAHLE Pistões Ltda. Inauguração da planta da Metalúrgica Mogi Guaçu Ltda. MMG, em Mogi Guaçu, SP. A razão social foi alterada em 1999 para MAHLE MMG Ltda A MAHLE adquire o controle acionário da Metal Leve S.A A MAHLE estabelece uma joint venture para produtos sinterizados, com a empresa Miba da Áustria. 1998/99 Inauguração do Centro de Distribuição para o mercado de reposição da América Latina em Limeira, SP Inauguração da fábrica de filtros em Mogi Guaçu, SP Em março foi adquirida a Edival na Argentina (fábrica de válvulas) Formação da joint venture MAHLE HIRSCHVOGEL FORJAS S.A. em Queimados, RJ Inauguração do Centro Tecnológico em Jundiaí, SP. 9

10 Grupo MAHLE América do Sul MAHLE Industriebeteiligungen GmbH 100% 99,95 MAHLE Ind. e Com. Ltda. 82,66% MAHLE Metal Leve S.A. MAHLE Componentes de Motores do Brasil Ltda. 70% MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda. MAHLE Metal Leve GmbH 100% 100% 1,84% 98,16% MAHLE Argentina S.A. 60% MAHLE Filtroil Ind. e Com. de Filtros ltda. MAHLE Hirschvogel Forjas S.A. 51% MAHLE Metal Leve International N.V. 10

11 Grupo MAHLE América do Sul Localidades no Brasil MOGI-GUAÇU SEDE SOCIAL Pistões, Pinos, Camisas, Eixos-comando, Filtros ITAJUBÁ Buchas LIMEIRA Centro de Distribuição 7 Unidades Produtivas 1 Centro de Distribuição 1 Centro Tecnológico 1 City Office INDAIATUBA Sinterizados JUNDIAÍ Centro Tecnológico QUEIMADOS Bielas SÃO PAULO City Office (Rel. com Investidores) SÃO BERNARDO DO CAMPO - Bronzinas 11

12 Grupo MAHLE América do Sul Localidades na Argentina 1 Unidade Produtiva 1 Centro de Distribuição BUENOS AIRES Centro de Distribuição RAFAELA Válvulas / Guias de Válvulas / Sede de Válvulas 12

13 Mercado 13

14 Mercado Produção Brasileira de Veículos Fonte: ANFAVEA Jan. a Set/08 Milhares de Unidades Jan. a Set/09 Automóveis Ônibus Caminhões Comerciais Leves 14

15 Mercado Produção e Licenciamento de Veículos * Brasil YTD Out/08 x YTD Out/09 Jan-Out Jan-Out B/A Licenciamento A B 1 Veículos ,9% 2 Comerciais Leves ,1% (1+2) ,4% 3 Caminhões ,0% 4 Ônibus ,3% (3+4) ,2% Total ,1% Importados ( - ) ,6% Estoque ( + ) ,6% Exportação ( + ) ,5% Produção Total ,6% Produção Veículos Leves ,1% Produção Caminhões & Ônibus ,8% 15 * Fonte: ANFAVEA

16 Mercado Produção Argentina de Veículos Milhares de Unidades Fonte: ADEFA Jan. a Set/08 Automóveis Utilitários Outros Jan. a Set/09 16

17 Mercado Produção e Licenciamento de Veículos * Argentina YTD Out/08 x YTD Out/09 Jan-Out Jan-Out B/A Licenciamento A B (1) Veículos ,7% (2) Comerciais Leves ,3% (1+2) ,6% Caminhões & Ônibus ,1% Total ,90% Importados ( - ) ,6% Estoque ( + ) (10.067) -197,4% Exportação ( + ) ,0% Produção Total ,6% Produção Veículos Leves ,3% Produção Caminhões & Ônibus ,9% 17 * Fonte: ADEFA

18 Mercado Produção de Veículos Mercosul Variação Mensal* % de aumento em relação ao mês anterior 50,0% Produção Mercosul 40,0% 44,5% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 0,0% 5,7% 6,0% 20,4% -3,2% -6,0% 7,3% 4,9% 4,9% 5,5% 0,1% 0,3% 4,3% -1,1% 15,7% -4,4% jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 15,8% 12,9% Veículos Leves Caminhões & Ônibus 18 * Fonte: ANFAVEA/ADEFA

19 Projeções Mercado Automotivo Mundial 2009/

20 Mercado Projeções mercado automotivo mundial Produção Veículos Leves (<= 6 tons) (em milhões de unidades) - por Região Europa** NAFTA Ásia milhões de veículos ,8% -0,6% 20,6 16,3 16, milhões de veículos ,3% +17,9% 12,6 8,4 9, milhões de veículos ,8% +14,6% 27,4 24,7 28, Mercosul Demais Países Mundial milhões de veículos ,9% +11,4% 3,8 3,5 3, milhões de veículos ,8% -6,6% 1,7 1,5 1, milhões de veículos ,4% +9,4% 66,0 54,5 59, * * Incluindo a Europa Ocidental e Oriental Fonte: CSM 09/

21 Mercado Projeções mercado automotivo mundial Produção Caminhões (>6 tons incl. Buses) (em milhares de unidades) - por Região Europa** NAFTA Ásia milhares de veículos ,5% +9,8% milhares de veículos ,8% +8,8% milhares de veículos ,7% +9,8% Mercosul Mundial milhares de veículos ,3% +9,4% milhares de veículos ,9% +9,7% * * Incluindo a Europa Ocidental e Oriental Fonte: CSM 09/

22 Mercado Projeções mercado automotivo mundial Produção Veículos Leves (<= 6 tons) (em milhões de unidades) - por Região milhões de veículos "Mercosul" América do Sul -7,9% +11,4% 3,8 3,5 3, % 10% 5% 0% -5% -10% "Mercosul" América do Sul - Composição milhões de veículos ,8 3,5 3,9 0,29 0,26 0,59 0,45 0,30 0,51 2 2,86 2,83 3, Outros ARG BR Fonte: CSM 09/

23 Mercado Principais Clientes 23

24 Resultados 3º Trimestre de

25 Resultados Demonstrações dos Resultados R$ Milhares Jan a Set Jan a Set % Receita líquida de vendas ,6 Custo dos produtos vendidos ( ) ( ) Lucro bruto ,6 Margem bruta 27,8% 21,3% Despesa com P&D (34.883) (29.002) Outras desp. operacionais ( ) ( ) Lucro operacional ,4 EBITDA ,5 Margem ebitda 17,5% 12,2% Lucro líquido do exercício ,2 Margem líquida 6,4% 0,1% 25

26 Resultados Receita líquida de vendas e margens R$ Milhões % 28% 27% 27% % 18% % 19% 15% % 16% 11% % 7% % 5% 6% 8% 1% -8% -11% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Receita líquida de vendas Margem bruta Margem ebtida Margem líquida 30% 24% 18% 12% 6% 0% -6% -12% -18% 26

27 Resultados Receita Líquida por Segmento R$ Milhões ,8 28% 72% 487,5 30% 70% 555,0 30% 70% 401,0 33% 67% 333,6 34% 66% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Jan a Set/08 OE (Original Equipment) 361,0 35% 65% 425,1 34% 66% AM (Aftermarket) 1.466,3 29% 71% 1.119,7 34% 66% Jan. a Set/09 27

28 Resultados Receita Líquida Distribuição por Mercado Em % T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Jan. a Set/08 Doméstico Exportação Jan. a Set/09 28

29 Resultados Receita de exportação 350 US$ Milhões T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Jan. a Set/ Jan a Set/09 29

30 Resultados Investimentos e Depreciação 140 R$ Milhões ,2 126, ,6 95,8 87,7 86, ,7 64,0 70,8 73,8 76, , (*) Investimentos Depreciação (*) - Estimativa 30

31 Resultados Endividamento Líquido ,6 R$ Milhões ,8 295, , ,1 45, Jan. a Set/09 31

32 Resultados Retorno sobre o Patrimônio Líquido R$ Milhões % % % % % % 40% 35% 30% 25% 20% % 15% 100 0,2% Jan. a Set/09 Patrimônio Líquido ROE Lucro líquido / Patrimônio líquido do exercício anterior 10% 5% 0% 32

33 Mercado de Capitais 33

34 Mercado de Capitais Dividendos e JCP R$ Milhões

35 Mercado de Capitais Valorização das Ações Preferenciais (LEVE 4) R$ por Ação 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 Variação = 644,55% Variação = 1.421,85% Índice Bovespa em pontos , , Fonte: Apligraf/Economática LEVE IBOVESPA

36 Sustentabilidade 36

37 a. Recursos Humanos 37

38 Recursos Humanos A MAHLE acredita na importância do desenvolvimento dos seus recursos humanos como fator fundamental para o aumento de sua eficácia e compromisso empresarial. Missão do RH 38

39 Recursos Humanos MAHLE, uma empresa de valor Uma empresa de valor tem como alicerce um time de valor, orquestrado por lideranças atentas aos principios que regem nossa razão de ser, nossos propósitos e aspirações, nossas estratégias de negócios e a atuação cotidiana. Inspirar as pessoas e servir de modelo são desafios que se impõe a cada instante para aqueles que estão na linha de frente. Nossos valores: INOVAÇÃO MUDANÇA MEIO AMBIENTE INDEPENDÊNCIA QUALIDADE CRESCIMENTO CONHECIMENTO RESPONSABILIDADE ORIENTAÇÃO AO CLIENTE PRINCÍPIO PIO DEMOCRÁTICO COMUNICAÇÃO INTEGRIDADE EFICIÊNCIA TRANSPARÊNCIA COMPROMISSO PERSPECTIVA 39

40 Recursos Humanos Gestão de Pessoas - Indicadores Quadro de Pessoal Custo de Pessoal / Faturamento Líquido % 30% 22% 21% 21% 23% 27% 24% 22% 20% 10% 1o.Trim/08 2o.Trim/082 3o.Trim/08 4o.Trim/08 1o.Trim/09 2o.Trim/09 3o.Trim/09 0% 1o.Trim/08 2o.Trim/08 3o.Trim/08 4o.Trim/08 1o.Trim/09 2o.Trim/09 3o.Trim/09 Formação Turn Over Geral 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28,49% 61,17% 9,21% Ensino Ensino Médio Superior F undam ental completo 0,87% 0,26% Pósgraduação Doutorado/ Mes trado 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1,18 % 0,83 % 0,93 % 2,76 % 1,71 % 3,49 % 1,21 % 4,43 % 1,07 % 1o.Trim/08 2o.Trim/08 3o.Trim/08 4o.Trim/08 1o.Trim/09 2o.Trim/09 3o.Trim/09 MAH L E Mercado Base: Set/2009 Turn Over Geral Base: Estatística Grupo Deasa 2008/

41 Recursos Humanos Programas de Desenvolvimento Gestão de Competências O talento pode ser identificado e desenvolvido, por isso o Programa de Gestão por Competências foca no desenvolvimento das competências que maximizam os melhores resultados. Dentre as ações de capacitação, podemos destacar: Bolsa Educação (curso Superior e Pós- Graduação) Bolsa Idiomas Cursos Técnicos de Usinagem e Fundição Centro de Educação Continuada Programa de Desenvolvimento de Lideranças Cursos para desenvolvimento de competências específicas 41

42 b. Responsabilidade Social 42

43 Responsabilidade Social Introdução Nossa Missão: trabalhar pela autonomia e independência das pessoas e comunidades com as quais a empresa interage, potencializando as competências, inteligências e a empregabilidade dos jovens e fortalecendo a Sociedade Civil, desenvolvendo a participação cidadã dos indivíduos. Atualmente, contamos com 800 voluntários fazem parte de diversas ações e campanhas em benefício da comunidade. ALGUMAS AÇÕES Campanhas de arrecadação de roupas, produtos de higiene pessoal, medicamentos e outros itens para centros de caridade, escolas e orfanatos; Aulas de computação e outros cursos destinado a crianças necessitadas; Projetos em escolas para ensinar sobre assuntos como respeito, cidadania e segurança; Assistencia Social e Psicológica; Últimas ações: Inclusão do trabalho dos Doutores da Alegria no Hospital Mario Gatti na cidade de Campinas; Trabalho Voluntário do Viva e Deixa Viver em Hospitais nas regiões onde a MAHLE atua; Alunos do Projeto Dança e Cidadania ganham bolsas em escolas na Alemanha; Empregabilidade dos Alunos Formare na comunidade; Desenvolvimento de voluntários na difusão de ações socias na comunidade; Coral MAHLE em Mogi Guaçu formado pelos colaboradores. 43

44 Responsabilidade Social Principais Projetos Fundação MAHLE no Brasil A fundação MAHLE, reconhece nossos projetos de responsabilidade social e os bons resultados obtidos no Brasil, e direciona recursos financeiros para projetos brasileiros, a fim de reforçar a filosofia antroposófica. PROJETO SANTA CASA DE ITAJUBÁ A MAHLE estebeleceu uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá para aprovação de um projeto arquitetônico para reforma de 6 andares. Até agora, 168 voluntários MAHLE já atuaram nas atividades de recuperação. Escola MAHLE Formare Fruto de uma parceria com a Fundação Iochpe, a MAHLE mantém atualmente 6 Escolas Formare. Adolescentes de famílias com baixa renda frequentam aulas ministradas por educadores voluntários. Objetivo: desenvolver potencialidades em jovens das comunidades localizadas próximas de nossas fábricas. Aprox. 134 estudantes envolvidos por ano; O programa beneficiou 682 jovens até o momento; Educadores: 356 colaboradores voluntários Novas instalações da Maternindade da Santa Casa de Itajubá 44

45 Responsabilidade Social Programas Sociais com incentivos fiscais Maestro Ernst Mahle A escola de música Maestro Ernst Mahle promove a formação de futuros músicos. Além das aulas individuais, estudantes também desenvolvem conhecimento teórico de música, participam de corais e apresentações em orquestras. Projeto: ARTE NA ESCOLA Sensibilizar e engajar as universidades e redes públicas de ensino em torno da causa: educação com qualidade através da arte. Atuando em 3 cidades onde a MAHLE está localizada, atendo cerca de mais de 100 escolas e uma média de 250 professores. Instituto Cultural Ivoti O instituto promove o desenvolvimento e atualização dos professores de música. Corais e aulas de músicas são dadas às crianças e professores na comunidade de Ivoti (RS). DANÇA E CIDADANIA O Projeto Dança e Cidadania atende atualmente 450 crianças e jovens em 25 escolas em bairros carentes das cidades de Campinas e Mogi Guaçu, tendo como objetivo resgatar as crianças das ruas, desenvolver o gosto pela arte e pela musicalidade, através de aulas de balé clássico e sapateado. 45

46 Responsabilidade Social Programas Sociais com incentivos fiscais ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER A Associação Viva e Deixe viver promove o entretenimento e a informação educacional de crianças internadas em hospitais, transformando essa vivência em um momento mais agradável e alegre através da leitura de histórias. Vinte voluntários MAHLE estão capacitados e atuam como contadores de histórias. DOUTORES DA ALEGRIA Com a parceria da MAHLE, os Doutores da Alegria capacitaram o grupo Libertadores do Riso, tanto na área artística como na área de gestão da organização. Os Libertadores do Riso proporcionam conforto e carinho para as crianças hospitalizadas, humanizando os hospitais em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e também em Campinas. 46

47 Responsabilidade Social MAHLE, uma empresa socialmente responsável A MAHLE é certificada pela Fundação ABRINQ como uma Empresa Amiga da Criança. Além disso, é signatária de um importante acordo, Pacto pelo Combate Ao Trabalho Escravo no Brasil, em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a ONG Reporter Brasil, que coordenam as ações das empresas. 47

48 c. Atuação Ambiental 48

49 Atuação Ambiental Comprometimento e rígidos controles Sistema de Gestão Ambiental O Grupo MAHLE América do Sul está comprometido com as questões ambientais. Através de seu Sistema de Gestão Ambiental é efetuado um rígido controle na verificação do atendimento de requisitos legais ambientais aplicáveis a fornecedores e parceiros de negócio. Procedimentos Ambientais Matéria-prima Produto químico Componentes Embalagens Transporte Serviços em geral Serviços ambientais Análises laboratoriais 49

50 Atuação Ambiental Casos de sucesso Produção + Limpa CETESB 26% dos Casos de Sucesso com Produção mais Limpa do setor produtivo Metal- Mecânica (31% dos casos) referem-se a MAHLE Metal Leve S.A. 15% 13% 4% 2% 2% 4% 29% 31% Metal - mecânica Química / Farm. Alimentos Gráfica Papel e celulose Textil Trat. Superf. / Galvano Ind. vidro 50

51 Atuação Ambiental Investimentos em meio ambiente R$ milhões ,7 + 10,5% 6,3 Orçamento 2009 Orçamento 2010 Destinação de resíduos Tratamento de efluentes Monitoramento atmosférico Ampliação de melhorias nas ETE s ISO Licenciamentos Serviços especializados Laboratórios 51

52 Perspectivas 52

53 Perspectivas Produção Brasileira de Veículos Milhares de Unidades Fonte: SINDIPEÇAS (*) Real até Setembro + Estimativa 2009 (*) Automóveis Ônibus Caminhões Comerciais Leves 53

54 Perspectivas para 2009 Companhia Momento atual: Pontos favoráveis: vendas de veículos leves no mercado interno vendas no mercado aftermarket Pontos desfavoráveis: Real forte prejudica a rentabilidade das exportações nível de vendas no mercado externo lenta recuperação no segmento de veículos pesados Vendas e Resultado do 4T09 Vendas menores em relação ao 3T09 (queda nas vendas de final de ano) Tende a sofrer pressões de custos: preços dos insumos metálicos impacto causado pelos dissídios coletivos 54

55 Perspectivas para 2010 Brasil ciclo de crescimento virtuoso O Brasil está prestes a se deparar com um período de forte crescimento econômico superação da crise; crescimento sustentado do PIB em 2010; eventos copa do mundo (2014) e jogos olímpicos (2016); boas perspectivas para o setor agrícola; pré-sal; Ascensão das classes sociais C e D, com aumento do poder de compra. Crescimento econômico e grandes oportunidades para os próximos anos Impactos significativos no setor automotivo, nos segmentos de: veículos leves; veículos pesados; máquinas agrícolas. Companhia: manter o market share; participar desse crescimento. 55

56 Reunião com Analistas e Profissionais de Investimento MAHLE Metal Leve S.A. SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS Jundiaí, 27 de Novembro de 2009

57 OBRIGADO! 57

58 MAHLE METAL LEVE S.A. 58