MERCADO AMERICANO DE COMPENSADO

Transcrição

1 Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente Painel: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A MADEIRA NO MERCADO INTERNACIONAL MERCADO AMERICANO DE COMPENSADO Curitiba, 08 de Março de 2016

2 Segmento Construção Civil Estados Unidos Março de 2016

3 Qual o tamanho deste mercado???

4 De acordo com o departamento de comércio americano, para 2016 a estimativa é de que o setor da construção civil irá movimentar cerca de USD 1,141 trilhões de dólares. Distribuídos em 3 categorias: Construções residenciais: Construções não-residenciais: Construções públicas: USD 433,2 bilhões USD 398,3 bilhões USD 309,5 bilhões Fonte:

5 Housing Starts (em milhares de unidades habitacionais) % 11% % % Fonte: US Census Bureau and US Department of Housing and Urban Development (HUD)

6 Housing Starts a 2015 (em milhares de unidades habitacionais) Participação efetiva do Brasil Fonte: US Census Bureau and US Department of Housing and Urban Development (HUD)

7 O mercado imobiliário no EUA deverá continuar o seu aperfeiçoamento durante 2016, fato que têm caracterizado a recuperação do setor desde Conforme previsões dos 5 principais analistas consultados pela R/L, em 2016 o crescimento deverá ser semelhante ao de 2015.

8 Fonte: Random Lengths

9 O incremento do setor de reformas e remodelação deverá ser o principal canal de consumo de madeira pelo 9º ano consecutivo. Vendas USD 135 bilhões 8% USD 146 bilhões Fonte: Bloomberg

10 A restrição ao crédito nos financiamentos de longo prazo tem sido um fator negativo para o incremento no volume de novas residências. Porém os juros mais baixos incentivam novas aquisições.

11 9,00 Taxa Hipoteca 30 anos (30-Year Fixed Rate Mortgage) Periodo: 01-jan-2000 a 03-mar ,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3, Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis (

12 Preço Médio de Venda para novas Residencias Valor em milhares de dólares $294 $269 5% $283 4% $245 $227 10% 8% Fonte: US Census Bureau

13 Qual o tamanho da produção das fábricas americanas??? OSB PLYWOOD

14 Produção de Painéis Estruturais nos Estados Unidos Ano: Total: m³ Compensado m³ 39,72% OSB m³ 60,28% Fonte: APA.

15 Consumo Interno de Painéis Estruturais nos Estados Unidos Ano: Total: m³ Consumo Interno = Produção Local + Importações - Exportações Compensado m³ 33,55% OSB m³ 66,45% Fontes: APA e United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service ( HS CODES Compensado & OSB

16 Importação de Compensado nos Estados Unidos Com o crescimento da construção civil nos EUA, houve um aumento nas importações e o Brasil está ganhando participação a cada ano

17 Importações EUA - Softwood Plywood a m³ 49% m³ 13% m³ m³ m³ 11% m³ 34% Demais Países Brasil m³ m³ m³ m³ m³ 89% 227% m³ 5% m³ 125% m³ m³ Fonte: United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service ( HS CODE

18 Importações EUA - Softwood Plywood. Ano: Volume Importado: m³ Demais Países m³ 3,83% China m³ 7,61% Chile m³ 31,62% Brasil m³ 31,43% Canadá m³ 25,51% Fonte: United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service ( HS CODE

19 Importações EUA - Softwood Plywood. Ano: Valor Importado: USD China USD ,10% Demais Países USD ,81% Brasil USD ,26% Chile USD ,70% Canadá USD ,13% Fonte: United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service ( HS CODE

20 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 USD 370 Preço do Compensado CDX 18mm vs Taxa do Dólar Período: 01-jan-2011 a 31-dez-2015 R$ 4,25 USD 350 R$ 4,00 USD 330 R$ 3,75 USD 310 R$ 3,50 USD 290 R$ 3,25 USD 270 R$ 3,00 USD 250 R$ 2,75 USD 230 R$ 2,50 USD 210 R$ 2,25 USD 190 R$ 2,00 USD 170 R$ 1,75 USD 150 R$ 1,50 CDX 18mm (USD/m³ FOB) Taxa Dolar Fonte: Random Lengths e Banco Central do Brasil

21 Hoje o compensado de pinus do Brasil com destino aos EUA tem o Imposto de Importação tributado em 8% sobre o valor FOB. Quais as chances de reavermos os benefícios do GSP???

22 O Brasil será competitivo com um câmbio de USD 1,00 = R$ 3,00??? Temos que avaliar esta possibilidade!!!

23 Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente José Carlos Januário Indústria de Compensados Guararapes Ltda (46) OBRIGADO!