[ INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS ] [ INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS ] Canada s competitive advantages

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1 [ INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS ] [ INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS ] Canada s competitive advantages

2 SETOR DE PETRÓLEO E GÁS DO CANADÁ Canadá se classifica como o quinto maior produtor mundial de petróleo e gás natural, com uma produção média de 3,3 milhões de barris por dia de petróleo bruto e 13,6 bilhões de pés cúbicos de gás natural a partir de julho de Com um ambiente de negócios que protege e incentiva os grandes investimentos necessários neste setor, o Canadá é o destino de escolha para líder global das empresas em toda a cadeia de valores de petróleo e gás. O Canadá comprovou que as reservas de petróleo bruto são a terceira maior do mundo e o país tem 18 maiores reservas comprovadas de gás natural globalmente. 2 No final do ano 2012, o total das reservas de petróleo bruto do Canadá foram estimadas em 172 bilhões de barris e reservas de gás natural foi estimada em 68 trilhões de pés cúbicos (tcf), tornando o país um local privilegiado para investimentos no setor de petróleo e gás. O Canadá é também um importante hub para a inovação no setor de petróleo e gás, com instituições de pesquisa canadense trabalhando em conjunto com investidores estrangeiros através de uma variedade de tecnologias inovadoras, incluindo a recuperação aprimorada de petróleo, armazenamento de carbono e exploração sísmica. Indústria de petróleo e gás do Canadá emprega mais de trabalhadores em todo o país e atraiu um investimento capital no valor de $450 bilhões na última década, incluindo mais de $62 bilhões em 2012 sozinho. UMA RIQUEZA DE OPORTUNIDADES A indústria de petróleo e gás é um impulsionador econômico principal para o Canadá. Atividades de montante e jusante estão crescendo em um ritmo rápido e exigem uma miríade de serviços em áreas como tecnologias da informação, tecnologias limpas e fabricação avançada. Dado que a maioria das reservas de petróleo do mundo que são totalmente aberta ao investimento privado e não controlada pelas companhias petrolíferas nacionais situam-se em areias petrolíferas do Canadá, o Canadá oferece a investidores estrangeiros uma tremenda oportunidade de crescimento. É por esta razão que muitas das maiores empresas de petróleo e gás estão agora investido no Canadá. PONTOS FORTES DO CANADÁ Exploração e perfuração Produção e refinação Extensa rede de ciência e tecnologia Ampla experiência em operações de locais remotos Instituições financeiras sofisticadas com experiência em financiamento de projetos de petróleo e gás Recursos abundantes Desenvolvimento responsável dos recursos: um projeto, uma revisão, em um período de tempo bem definido 1 Recursos Naturais do Canadá. Energy Markets Fact Book, Recursos Naturais do Canadá. Energy Markets Fact Book,

3 ATIVIDADES DO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS O Canadá é um destino ideal para as empresas de petróleo e gás. Gigantes da indústria como Royal Dutch Shell plc, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation e Sasol já estão aqui. GREENLAND ALASCA (EUA) YUKON COLÚMBIA BRITÂNICA TERRITÓRIOS DO NOROESTE NUNAVUT ALBERTA MANITOBA Edmonton SASKATCHEWAN QUEBEC NEW BRUNSWICK TERRA NOVA E LABRADOR Vancouver Calgary Saskatoon ONTÁRIO Québec City ILHA PRINCE EDWARD Winnipeg Ottawa Halifax Montréal NOVA ESCÓCIA ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Waterloo Toronto Niagara Londres COLÚMBIA BRITÂNICA» Reservas de gás natural: 27,6 tcf (2010), 39% do total do Canadá» Até o momento, três licenças de exportação de longo prazo concedidas para projetos de GNL» Tempo de trânsito entre a costa oeste do BC e o mercado LNG Asiático é de 9 a 10 dias ALBERTA e SASKATCHEWAN» Reservas de areias petrolíferas da Alberta: 168 bilhões de barris, entre as maiores do mundo» Alberta é o maior produtor de gás natural do Canadá, com reservas totalizando 35,7 tcf» Potencial de areias petrolíferas subdesenvolvidas de Saskatchewan: um terço do petróleo Bakken INVESTIMENTOS RECENTES NORTE DO CANADÁ» 13% de petróleo desconhecido do mundo e 30% de seu gás desconhecido encontram no fundo do mar do Ártico uma grande oportunidade de investimento para investidores interessados no Canadá» Central Mackenzie Valley: $500 milhões em compromissos do governo para os próximos cinco anos ONTARIO e QUEBEC» Ontário: Quatro refinarias com capacidade de barris de petróleo por dia» Quebec: Duas refinarias com uma capacidade total de barris de petróleo por dia CANADÁ ATLÂNTICO» Nova Escócia: Sable Offshore Energy produzindo mais de 400 milhões de pés cúbicos por dia de gás» Nova Escócia: proposto Goldboro GNL teria uma capacidade de exportação de 10 milhões de toneladas por ano» New Brunswick abriga Canaport LNG, um terminal de regaseificação de GNL com uma capacidade máxima de envio de 1,2 bilhões de metros cúbicos de gás natural por dia EMPRESA PetroChina Company Limited (China) China National Offshore Oil Corporation Limited (China) Total S.A. (França) Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (Japão) Spectra Energy Corp. (EUA) Mitsubishi Corporation (Japão) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) (Malásia) Statoil ( Noruega) ATIVIDADE EMPRESARIAL Gás natural liquefeito Areias petrolíferas Areias petrolíferas Areias petrolíferas Operações de pipeline Gás natural liquefeito Gás natural liquefeito Exploração de petróleo

4 VANTAGENS DO CANADÁ ECONOMIA DE PRODUÇÃO ATRAENTE E TERMOS COMERCIAIS Para os investidores estrangeiros, os custos de fornecimento de ciclo completo para oportunidades de investimento de petróleo e gás canadense são competitivos com outras oportunidades de investimento, como petróleo arrochado, petróleo offshore e gás de xisto global dos EUA. PROXIMIDADE AOS MERCADOS O Canadá é o maior fornecedor de petróleo bruto e produtos petrolíferos refinados para os Estados Unidos e está ativamente desenvolvendo a infra-estrutura para entregar os suprimentos de petróleo bruto e gás natural para os mercados asiáticos e europeus. Transporte de GNL do Canadá Ocidental para Ásia Oriental levará 14 dias a menos do que na Costa do Golfo dos EUA, dando aos investidores estrangeiros no Canadá uma vantagem de custo significativa em relação a outros destinos da América do Norte. PRODUÇÃO ESTABELECIDA E INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE Com um sistema integrado de linhas ferroviárias de costa-a-costa, um sistema de pipeline de km de comprimento e várias propostas de expansão sendo revisado, petróleo canadense e produção gás está bem conectado ao mercado interno e de exportação. Existem 19 refinarias operando no Canadá com mais de dois milhões de barris por dia de capacidade de refinação. INCENTIVOS FINANCEIROS Flow-Through Shares (FTS) permitem os investidores estrangeiros a transferir despesas de exploração e desenvolvimento elegíveis de seus proprietários benéficos, que pode então ser aplicado para os créditos fiscais para esses gastos. Esse recurso gera preços atraentes para FTS, permitindo que os investidores envolvidos na exploração, perfuração, produção, refinação ou operação de pipeline para financiar suas atividades mais facilmente.. ACESSO AO CAPITAL Quando se trata de listagens de petróleo e gás, a Bolsa de Valores de Toronto (TSX) ocupa o primeiro lugar entre todas as bolsas globalmente, com 35% das empresas de petróleo e gás públicas do mundo listadas no Canadá. 3 Além disso, 21% das empresas de serviços de petróleo e gás também estão listados na TSX, tornando o Canadá um dos maiores mercados de capitais para atuações de petróleo e gás. Em 2012, o capital próprio de petróleo e o gás gerado na Bolsa de Valores de Toronto e TSX Venture Exchange chegou a $9 bilhões, o melhor desempenho no mundo. 4 CONHECIMENTOS TÉCNICOS Os investidores estrangeiros podem contar com um grande grupo de especialistas à sua disposição no setor de petróleo e gás no Canadá. As empresas canadenses no setor de produção de petróleo e gás têm experiência em exploração (sísmica, geofísica), perfuração/ revestimento, produção primária de petróleo e gás, fraturamento hidráulica ( fracking ) e recuperação aprimorada de petróleo (tanto térmico e injeção de gás). Além disso, as empresas de pipeline canadenses são líderes no transporte e entrega de produtos e serviços a nível mundial para o setor intermediária. Para a BP, o Canadá é um dos melhores lugares para investir no mundo. É uma economia estável. Tem um sistema político estável. Tem regulamentos pragmáticos que permitem que seja seguro e eficiente. Tem ótimas pessoas... apenas um grande talento localmente. É um centro de inovação em tecnologia e tem uma grande bacia de hidrocarbonetos, o que evidentemente, é muito importante para uma empresa como a nossa. Murray Auchincloss Vice-Diretor Financeiro (montante) E Chefe de Desenvolvimento de Negócios, BP p.l.c. 3 Bolsa de Valores de Toronto. 4 Bolsa de Valores de Toronto.

5 PROGRAMAS DE APOIO E INOVAÇÃO Indústria de petróleo e gás do Canadá é um inovador global em equipamento apoiando a exploração, extração e processamento de reservas hidrocarbonetos tanto onshore e offshore. Os investidores estrangeiros podem contar com uma comunidade de pesquisa e desenvolvimento (P & D) sólida que inclui instituições de ensino, institutos de pesquisa, governos e empresas privadas. Para estimular esta inovação, o Canadá opera alguns dos mais generosos programas de incentivo fiscal de P & D no mundo, incluindo o programa de Pesquisa científica e desenvolvimento experimental (SR&ED), que ajuda a classificar o tratamento fiscal de P & D geral do Canadá como segundo no G-7. Os investidores diretos estrangeiros também podem contar com uma grande variedade de organizações especializadas de apoiar ainda mais os seus esforços de P & D. Aliança de inovação de areias petrolíferas do Canadá (COSIA) é uma aliança de produtores de areias petrolíferas focada na melhoria do desempenho ambiental em areias petrolíferas do Canadá. CanmetENERGY, dentro dos Recursos Naturais do Canadá, uma organização de energia, ciência e tecnologia está trabalhando em pesquisa de energia limpa, desenvolvimento, demonstração e implantação. Localizado em Regina, Saskatchewan, o Centro de pesquisa de tecnologia de petróleo (PTRC) é uma organização sem fins lucrativos que financia e gerencia programas de pesquisa na recuperação aprimorada de petróleo e armazenamento de carbono. Aliança de tecnologia do petróleo do Canadá (PTAC) facilita a inovação, pesquisa de colaboração e desenvolvimento de tecnologia, demonstração e implantação de uma indústria de energia do hidrocarboneto canadense responsável. Desenvolvimento de Exportação do Canadá (EDC) e Banco de Desenvolvimento de Negócios do Canadá (BDC) fornece programas de financiamento flexíveis e soluções sob medidas para apoiar o investimento estrangeiro direto no Canadá. Tecnologias canadenses apoiando a indústria vêm de uma grande variedade de setores, incluindo a TIC, tecnologias limpas e maquinaria, entre outros. Empresas como Redline Communications Inc., Pason Systems Corp., Sierra Wireless, Inc., Opsens Inc., e Zedi Inc. fornece várias máquina-a-máquina (M2M) e soluções de tecnologia de sensoriamento remoto para coletar dados e monitorar de perto e medir os campos de petróleo e gás. Aqua-Pure Ventures Inc. desenvolveu uma tecnologia revolucionária capaz de produzir água destilada pura de águas residuais produzidas a partir de operações de petróleo e gás, independentemente da composição de alimentação. Geosoft Inc. oferece soluções para mapeamento 3D da terra e modelagem, bem como gerenciamento de dados no setor de petróleo e gás.

6 INVISTA NO CANADÁ PARA OBTER EXCELÊNCIA GLOBAL UM AMBIENTE EMPRESARIAL ACOLHEDOR O Canadá é classificado como o melhor país para fazer negócios no G-20. Fonte: Forbes e Bloomberg UMA FORÇA DE TRABALHO ALTAMENTE QUALIFICADA A força de trabalho do Canadá é a mais altamente qualificada entre os membros da OCDE, com metade da sua população em idade de trabalhar tendo uma educação de nível superior. Fonte: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) TAXAS DE IMPOSTO REDUZIDAS Total marginal de taxa de imposto efetiva do Canadá sobre o investimento empresarial é, de longe, a mais baixa dos países do G-7 cerca de 17 pontos percentuais menor do que a dos Estados Unidos. Fonte: Departamento de Finanças do Canadá AMBIENTE P & D COMPETITIVO O Canadá oferece os custos mais baixos de negócio do G-7 para setores intensivos em P & D, com uma vantagem de custo de 15,8% sobre os Estados Unidos. Fonte: KPMG ESTABILIDADE FINANCEIRA Nos últimos seis anos, o Fórum Econômico Mundial declarou o sistema bancário do Canadá como sendo o mais sólido do mundo. Fonte: Fórum Econômico Mundial (FEM) ACESSO AO MERCADO INCOMPARÁVEL A vantagem do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) do Canadá oferece aos investidores o acesso a 470 milhões de consumidores Muitos centros de produção canadense são realmente mais perto de mercados dos Estados Unidos do que sites de produção americana as 20 maiores cidades do Canadá, 17 estão dentro de uma hora e meia de carro dos EUA. Fonte: Banco Mundial UM EXCELENTE LUGAR PARA INVESTIR, TRABALHAR E VIVER O Canadá é um dos países mais multiculturais do mundo com universidades de nível internacional, um sistema de saúde universal, e cidades limpas e amistosas, além de ter a segunda melhor qualidade de vida do G-20, conforme classificado pelo PIB per capita. Fonte: Banco Mundial A menos que informado de outra forma, todos os valores nesta publicação estão em dólares canadenses. Conteúdo é baseado na última informação disponível no momento da publicação. Imagens do interior: Página 2 - cortesia de Cenovus Energy; página 5 - cortesia de Canaport LNG. Invista no Canadá Foreign Affairs, Trade and Development Canada 111 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1N 1J1 CANADA NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DO CANADÁ investincanada.com Número de catálogo: FR5-38/ E-PDF ISBN Inverno de 2014 Siga-nos no