Carteira de Fundos Imobiliários. Quais ativos você tem hoje?

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1 Carteira de Fundos Imobiliários Quais ativos você tem hoje?

2 Visão Geral Os Fundos de Investimento Imobiliário surgem como oportunidade de diversificação e uma maneira de adquirir investimentos no setor imobiliário sem precisar comprar o imóvel diretamente. Fundo Renda Anual Risco Setor Observação EDGA11 9,40% Baixo Escritórios e Shopping Imóvel de excelente localização, vários locatários e com baixa vacância FIIB11 8,60% Baixo Industria Aluguel barato, diversificado e locatários que ganham com o dólar RNGO11 11,35% Médio Escritórios Muitos inquilinos em um imóvel com vacância quase zero FIIP11B 10,98% Médio CD s, Lojas e Escritórios Muitos locatários, contratos longos e bem diversificado RBRD11 10,78% Baixo CD s, Lojas e Escritórios Contratos longos e diversificados de reajuste inflacionário PRSV11 14,02% Alto Escritórios Localizado no centro do Rio de Janeiro, onde existem poucas opções com a mesma qualidade MXRF11 10,98% Médio Títulos Fundo de CRI s com grande estabilidade de receitas HGCR11 11,93% Médio Títulos Fundo de CRI s com grande estabilidade de receitas FVBI11B 13,44% Alto Escritórios Imóvel de excelente localização e três locatários de alto padrão XTED11 11,56% Médio Escritórios Contratos longos de reajuste inflacionário MÉDIA 11,30%

3 EDGA11B Edifício Galeria Fundo cujo objetivo foi a aquisição de 100% do Edifício Galeria, edifício classe A no centro do Rio de Janeiro. O empreendimento é composto por 8 pavimentos com escritórios ( m²), e um Shopping localizado no térreo e subsolo (2.808 m²). O imóvel está quase completamente locado (96,4%), restando apenas as lojas 104 e 106 para alocação, o equivalente a 3,6%. Dentre os locatários do imóvel, pode-se destacar: BRAM Offshore, Secretaria de Cultura do RJ, PDG e Farm. O Dividend Yield do imóvel está 0,75% a.m.

4 EDGA11B Edifício Galeria

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6 FIIB11 Industrial do Brasil O FII vem concentrando seus investimentos no empreendimento Perini Business Park (Joinville SC). O Perini Business Park é um condomínio industrial formado de galpões industriais modulares, totalizando m². O Dividend Yield está em 0,69% a.m. pelo fato de um inquilino ter solicitado um parcelamento no aluguel. Os valores serão pagos normalmente a partir de Janeiro 2015, corrigidos pelo IGP-M e com juros de 1% ao mês. Não fosse este parcelamento, o yield estaria em 0,78% a.m. Dentre os principais inquilinos, podemos destacar: BMW, Whirlpool, Wetzel, Embraco e IBRAME.

7 FIIB11 Industrial do Brasil

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9 RNGO11 Condomínio Rio Negro O objetivo do fundo foi a aquisição das torres Demini e Padauiri, um Deckpark, lojas comerciais e depósitos localizados no Centro Administrativo Rio Negro, no Alphaville de Barueri SP. Nível de vacância abaixo de 2%. Principais locatários incluem: Warner Bros, Campari, Adidas, Gol e Paramount.

10 RNGO11 Condomínio Rio Negro

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12 FIIP11B RB Capital Renda 1 O fundo tem como objetivo a aquisição de imóveis comerciais com contratos de locação de maior tempo que a média. Atualmente conta com 7 locatários, distribuídos em 5 regiões geográficas: SP, RJ, PR, MG e BA. O aluguel com vencimento mais próximo é em Dezembro de 2016.

13 FIIP11B RB Capital Renda 1

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15 RBRD11 RB Capital Renda 2 O fundo tem como objetivo a aquisição de imóveis comerciais com contratos de locação de maior tempo que a média. Atualmente o patrimônio do fundo é representado por 4 prédios, sendo 2 no RJ (Rio de Janeiro e São Gonçalo), 1 em RN (Natal) e 1 em MG(Uberlândia), com contratos de locação de longo prazo 2024/25 e locado para 3 inquilinos: Ambev: Centro de Distribuição MG: m². Ampla: Centro Corporativo RJ: m². Lojas Leader: Mega lojas RJ: m² / RN: m².

16 RBRD11 RB Capital Renda 2

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18 PRSV11 Presidente Vargas O objetivo do fundo foi a aquisição dos imóveis Torre Boa Vista e Torre Vargas 914, ambos localizados no centro do Rio de Janeiro, com m² e m² de área bruta locável, respectivamente. Os locatários são empresas de primeira linha: ANAC Agência Nacional da Aviação Civil (Torre Boa Vista), Oi (Torre Vargas 914). Os contratos de locação vencem em Setembro de 2014, e as negociações de renovação estão sendo conduzidas

19 PRSV11 Presidente Vargas

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21 MXRF11 Maxi Renda O fundo tem como objetivo realizar aplicações em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI s), Letras de Crédito Imobiliário (LCI s), Letras Hipotecárias (LH), e Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário. O fundo tem como administrador o Citibank DTVM. Benchmark: NTN-C com prazo de vencimento mais próximo de 6 anos.

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23 HGCR11 CSHG Recebíveis O fundo tem como objetivo realizar aplicações em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI s), Letras de Crédito Imobiliário (LCI s), Letras Hipotecárias (LH), e Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário. O fundo tem como administrador o Credit Suisse Hedging Griffo Benchmark: CDI

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25 FVBI11B VBI Faria Lima 4440 Seu objetivo é a aquisição 50% do imóvel Edifício Faria Lima 4440 em São Paulo SP. Os locatários atuais são 3 instituições financeiras: BICBANCO, BARCLAYS e UBS, além da NETPARK, que gerencia 576 vagas de estacionamento. Possui m² de área locável, sendo comprovado pelos padrões internacionais de sustentabilidade LEED do Green Building Council Brasil e pela certificação Triple A.

26 FVBI11B VBI Faria Lima 4440

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28 XTED11 TRX Edifícios Corporativos O objetivo do fundo é a aquisição de imóveis corporativos e posterior exploração dos aluguéis. Atualmente possui 2 imóveis em portfólio. O Imóvel Petrobrás, localizado em Macaé RJ, está 97,18% locado pela Petrobrás. O remanescente do prédio corresponde a 2 lojas no andar térreo que não estão ocupadas. O Imóvel Peugeot, localizado em Santo Amaro, está 100% locado pela Peugeot Citröen do Brasil Automóveis Ltda. O fundo é administrado pelo Citibank DTVM.

29 XTED11 TRX Edifícios Corporativos

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31 BBPO11 BB Progressivo 2 O fundo tem como objetivo comprar imóveis e alugá-los para o Banco do Brasil. No total são 64 imóveis, entre agencias e centros administrativos. O fundo é administrado pela Votorantim Asset. O Dividend Yield está em 0,71% a.m. (ou 8,86% a.a.). Os contratos de locação são válidos até Novembro de O reajuste anual é feito com base variação. do IPCA (IBGE)

32 BBPO11 BB Progressivo 2

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34 SAAG11 Santander Agências O Fundo tem por objetivo investir em agências bancárias locadas exclusivamente ao Banco Santander no formato Buy to Lease (BTL). A primeira emissão de cotas do fundo foi concluída em dezembro de 2012,tendo captado o valor total de R$ milhões, sendo adquiridas 21 agências. A segunda emissão de cotas do fundo foi concluída em junho de 2013, tendo alcançado o valor de R$ reais, sendo adquiridas 07 agências. Os contratos de locação tem validade de10 anos, reajustados anualmente pela variação do IGP-M (FGV). O Dividend Yield está em 0,75% a.m (ou 9,43% a.a.).

35 SAAG11 Santander Agências

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37 CNES11B BM CENESP O CENESP, foi inaugurado em 15 de abril de 1977, em um terreno de ,00 m2, possuindo área construída de ,00 m2 distribuídos em 6 blocos com 8 andares cada e subsolo, além de 1 edifício garagem com vagas para carros e 80 vagas para motocicletas. O CENESP está localizado na Rua Maria Coelho de Aguiar, nº 215, São Paulo. O fundo detém 16 andares, sendo 1 andar no Bloco A, 6 andares no Bloco B, 6 andares no Bloco D, 1 andar no Bloco E, 2 andares no Bloco F, além de 122 vagas para carros, o que corresponde a 25% do empreendimento.

38 CNES11B BM CENESP

39 CNES11B BM CENESP Dentre os principais locatários, pode-se destacar: Citibank, Fidelity, Bunge, Gerdau, General Eletric, Rossi e Samsung. O Divident Yield está em 0,78% a.m. (ou 9,83% a.a.) Além dos escritórios, o complexo conta ainda com: Shopping de Conveniência com 70 lojas 30 restaurantes 10 agências bancárias Rodoviária própria (até 72 ônibus fretados) 290 vagas de estacionamento (rotativas) Docas para carga e descarga de 800 veículos/dia Centro de Eventos com 2 auditórios Heliporto m2 de área verde e árvores