de Eletricidade e Gás Natural

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1 III Seminário i de Mercados de Eletricidade e Gás Natural Investimentos, Riscos e Regulação Painel: Inovação, Regulação e Desenvolvimento Experiência do Estado de São Paulo Jean Cesare Negri Coordenador de Energia Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo Faculdade de Economia da Universidade do Porto Porto, Portugal 12 de Fevereiro de 2010

2 Sumário 1. São Paulo em Números 2. Matriz Sustentável 3. Experiência Regulação Inovação Desenvolvimento

3 Sumário 1. São Paulo em Números 2. Matriz Sustentável 3. Experiência Regulação Inovação Desenvolvimento

4 Área > 4 milhões Km 2 Território População Economia População > 100 milhões Pakistan United States China Bangladesh Indonesia Canada Brazil Russia Japan Nigeria Australia India Mexico England Germany Spain France Italy Holand South Korea PIB > 400 US$ bilhões

5 São Paulo em Relação ao Brasil 3% da superfície 22% da população 34% do PIB América do Sul Brasil 40% do PIB Industrial 29% das exportações 38% das importações São Paulo 68% das transações financeiras i 30% do mercado de energia elétrica 37 % do mercado de gás natural

6 Participação de São Paulo x Milhões de Habitantes 2007 PIB PPP* (US$ bilhões) 2007 PIB Nominal (US$ bilhões) 2007 PIB PPP per capita (US$) 2007 Área (mil km²) Taxa de Crescimento PIB ( ) Importação (US$ bilhão) 2008 Brasil ,1% 173 São Paulo ,4% 66 Exportação (US$ bilhão)

7 Participação Energética 2004 Comparação da Oferta Interna Bruta de Energia OIB (MtOE), , MtOE) OIB ( , , (*) 641,5 572,9 533,2 485,5 348,0 275,2 269,0 (*) (*) 0 204,8 184,5 165,5 142,2 131,1 115,8 63,7 56,6 53,9 33,2 27,9 27,77 27,1 26,5 20,1

8 São Paulo Evolução da Intensidade Energética 0,175 0,173 Intensi idade Energétic ca (toe/10³ U$S ) 0,171 0,169 0,167 0,165 0,163 0,161 0,159 0,157 0,155 Intensidade Energética toe/10³ U$S (2005) São Paulo Brasil Alemanha Canadá Chile China França Índia Itália Coréia México Portugal Espanha Suécia Reino Unido EUA 0,160 0,140 0,132 0,246 0,163 0,322 0,147 0,221 0,113 0,194 0,139 0,127 0,124 0,179 0,119 0,188 Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2009 Ano Base 2008 Banco Mundial

9 São Paulo Competitividade Sustentável MÃO DE OBRA QUALIFICADA FORTE MERCADO CONSUMIDOR VANTAGENS COMPETITIVAS DE SÃO PAULO EXCELENTE INFRA ESTRUTURA APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

10 Sumário 1. São Paulo em Números 2. Matriz Sustentável 3. Experiência Regulação Inovação Desenvolvimento

11 Balanço Energético Ano Base 2006 Mundo Energia Renovável: 13,3% Carvão Mineral 24,1% Gás Natural 20,9% Fonte: IEA, BEN, BEESP Nuclear 10,7% Petróleo e Derivados 35,3% Oferta Interna de Energia Nuclear 1,6% Hidráulica e Eletricidade 2,1% Biomassa Tradicional 10,7% Brasil Energia Renovável: 45,0% Produtos da Cana 14,6% Gás Natural 9,6% Carvão Mineral 6,0% Biomassa Tradicional 15,6% Petróleo e Derivados 37,8% Nuclear 0,0% Gás Natural 7,5% São Paulo Energia Renovável: 49,8% Produtos da Cana 28,0% Carvão Mineral 2,7% Petróleo e Derivados 40,0% Biomassa Produtos Hidráulica e Tradicional Hidráulica e da Cana Eletricidade 5,0% Eletricidade 0,5% 14,8% 16,8% Fonte (2006) Mundo Brasil São Paulo Renovável 13,3% 45,0% 49,8%

12 52,00 (*) Participação dos Renováveis 2004 Comparação da Participação dos Renováveis na OIB (%), ,00 44,00 46,1 (*) 40,00 36,00 40,0 38,8 38,4 % Renováv veis na OIB 32,00 28,00 24,00 20,00 28,9 25,7 22,7 20,1 (*) 16,00 15,4 15,4 15,1 14,3 13,6 12,00 8,00 10,2 9,8 7,5 6,2 6,1 5,9 5,7 5,5 4,00 4,2 3,8 3,2 2,9 0,00

13 Indicadores de Desempenho de Emissão Global de CO 2 Eq, 2000 País/Estado tco 2 eq per capita tco 2 eq /PIB PIB (US$) per (US$1000) capita São Paulo 3,7 0, Brasil 12,8 3, Canadá 24,3 1, Estados Unidos 22,9 0, Reino Unido 11,0 0, Japão 10,7 0, Suécia 7,5 0, México 6,4 1, Chile 63 6, , China 3,9 4, Portugal 7,2 0, São Paulo comparado com o Brasil e países com PIB per capita baixo(china, México e Chile) apresenta o menor indicador de emissão de CO 2 per capita e CO 2 por PIB. 2. São Paulo comparado com os países desenvolvidos apresenta emissão de CO 2 por PIB ligeiramente superior, porém emissão de CO 2 per capita significativamente inferior.

14 Evolução da Oferta Interna Bruta de São Paulo 100% 90% 80% 70% 60% 93% 9,3% 17,4% 13,6% Evolução da Oferta Interna Bruta no Estado de São Paulo Outros Derivados da Cana Hidráulica e Eletricidade 5,9% 38,0% 50% 16,4% 40% 30% 59,8% Gás Natural 6,6% 20% 10% Petróleo e Derivados 33,0% 0%

15 % Renováv veis 70,0% 67,3% 67,5% 65,0% 2,02 62,5% 60,0% 57,5% 55,0% 52,5% 50,0% 47,5% 45,0% 42,5% 40,0% 37,5% Participação (%) das Fontes de Energia Renováveis e das Emissões de CO 2 no Consumo Final Energético 1980 a 2020 São Paulo: Evolução da Participação das Fontes de Energia Renováveis e Não Renováveis e Emissões de CO 2 no Consumo Final Energético Período (Realizado) e (Projetado) 52,1% 1,55 57,1% 1,65 52,2% 53,2% 47,9% 47,8% 46,8% 42,9% 1,33 57,0% 43,0% 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 tc CO2/tOE 35,0% 32,5% 32,7% 30,0% Taxa Crescimento PIB(Projeção):35% 3,5% OBS: Não considera Consumo Final Não Energético 1,20 1,12 1, Participação Renováveis (%) Participação Não Renováveis (%) Emissão CO2 por Consumo Final Energético (tco2/toe)

16 Sumário 1. São Paulo em Números 2. Matriz Sustentável 3. Experiência Regulação Inovação Desenvolvimento

17 DISTRIBUIÇÃO Consumidores Livres 26,6% SãoPaulo: Energia Elétrica 2009 Demais 4% Eletropaulo 29,1% CPFL Piratininga 7,3% Bandeirante 7,3% Elektro 9,0% Comercial 18,3% CPFL 16,9% Residencial 28,1% Demais 11,0% GERAÇÃO HIDROELÉTRICAS: ,1 MW Industrial 42,7% Consumo 2009: GWh Número de Consumidores: 15,3 Milhões 27,3% do Brasil 56 PCH s: 605,6 MW 350 TÉRMICAS (Cogeração e Auto Produção): 4.421,3 MW TOTAL: ,0 MW (19% do Brasil)

18 Energia Elétrica: Características Modelo Competência Exclusiva Federal planejamento / regulação / operação Desafio da manutenção da matriz renovável resultados leilões Espaço para desconcentração e descentralização regionalização e colaboração Estados

19 DISTRIBUIÇÃO Gás Brasiliano 3,9% Gás Natural SP Sul 8,3% São Paulo: Gás Natural 2009 Comgás 87,8% 8% Cogeração 6,3% Residencial i 3,0% Comercial 2,1% Termogeração 1,2% Automotivo 8,1% Industrial 79,3% Consumo acumulado até Dezembro/09 = milhões m 3 (13,5 milhões m 3 /dia) APENAS 4,4% PRODUZIDO INTERNAMENTE Número de Consumidores: 716 Mil 41% do Brasil

20 Gás Natural Estrutura Regulatória PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO Regulação Federal (ANP) Regulação Estadual (ARSESP) Estado TRANSPORTE City gate DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDORES Qualidade do gás natu ural Lei 9.478/97 desregulamentou o setor de Petróleo Lei /09 específica para o setor do gás natural falta regulamentação

21 GásNatural: Características da Regulação Estadual Criação da Agência (CSPE/ARSESP) em 1998 antecedendo concessão (1 ano) possibilitou desenho do contrato Contrato de Concessão 10 anos com metas obrigatórias e plano de negócio Sistemática i de renovarplano de negócios ói a cada 5 anos Foco alinhado com diretrizes de governo e na viabilidade econômicofinanceira Estrutura Tarifária (margem) 51% gás 27% impostos 22% margem distribuição Alinhada com planejamento energético e expansão domercado Segmentação setorial incentivos: cogeração; climatização; matéria prima Contratos de Suprimento às Concessionárias Diferenciação (firme/flexível) e aprovação prévia regulador Sem repasse cláusulas de take or pay e ship or pay risco concessionário

22 São Paulo Evolução Mercado GásNatural Gás Natural Unidade: 10³m 3 /d Oferta Produção Import./Perdas Consumo Final Residencial Comercial Industrial Outros Termogeração Outros = Público + Transportes Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo Gás Natural São Paulo 10³ m³/d Oferta Residencial Comercial Industrial Outros Termogeração

23 Protocolo São Paulo Petrobras Infra Estrutura São Carlos (SP) REPLAN Milhões m3/d CAMPINAS RIO 453 km x 28 pol REPLAN Japeri Japeri (RJ) Araucária (PR) 8,5 Taubaté V. Redonda (RJ) REPLAN GUARAREMA 145 km x 24 pol (GASBOL) GASPAL 64 km x 22 pol Guararema Suzano 7,0 REVAP TERMINAL DE GUARAREMA 1,0 Gastau +5 (m 3 /d ( abr/10) +15 m 3 /d (out/10) UTE Fernando Gasparian GASAN 41 km x 12 pol S. B. CAMPO RECAP SUZANO +3 m 80 3 /d (Duplicação) 8,0 Gasan II/GaspalII (2010) +4 m 3 /d (Compressão) 0,7 UTE Euzébio Rocha RPBC (Cubatão) TERMINAL DE SÃO SEBASTIÃO Merluza

24 Bacia de Santos Visão dos Pólos Offshore e Onshore

25 Bacia de Santos Diagnóstico Oferta Demanda de Gás Oferta de Gás Natural e Demanda Projetada Estado de São Paulo m³/dia GAP Oferta Demanda Total (Otimista) 1. É estimado um excedente de oferta de gás de cerca de 22 milhões de m 3 /d em Potencial de consumo de gás na cogeração é de cerca de 16,5 milhões de m 3 /d. Fontes: Tendências, EIA, BEN

26 São Paulo Cogeração com Bagaço 4,87 milhões de ha cultivados (safra 2008/2009) Produção (safra 2008/2009) 61% Nacional 346 milhões de toneladas de cana 17 bilhões litros de etanol 20 milhões de toneladas de açúcar Fonte: UNICA 168 usinas instaladas Aprox MW de capacidade Excedentes Comercializados em 2009: 530 MWmédios 470 MWmédios comercializados em contratos registrados na CCEE Cerca de 60 MWmédios injetados diretamente na carga das distribuidoras Energia Negociada em Leilões ACR: 706 MWmédios Leilões de Biomassa SP A 3/2005 ( ) 25 A 4/2005 ( ) 52 A 3/2006 ( ) 47 A 5/2006 ( ) 2025) 50 1º FA/2007 ( ) 74 1º LER/2008 ( ) º LER/2008 ( ) Total (MWmédios)

27 Cogeração com Bagaço PrincipaisAções Realizadas 1. Diagnóstico Inicial Dificuldades e entraves na conexão; licenciamento ambiental; viabilização Frustração em Leilões: 27% de sucesso (cadastradas vendedoras) 2. Conexão Estudos de conexão: 105 usinas Revisão e Ajustes de Procedimentos e Regulação de Acesso 3. Licenciamento Ambiental Protocolo: Compromisso de Queima Zero (Colheita Mecanizada) Resoluções: Maior celeridade nos processos 4. Desoneração Tributária ICMS entre cogeração e produção açúcar álcool Taxas de Licenciamento

28 Ordem decrescente de prioridade id d Evolução na Gestão de RSU Redução Reutilização Reciclagem e Compostagem Recuperação Energética Aterro Sanitário captação de metano queima de metano geração de energia Fonte: SSE

29 Processo de Tratamento Térmico UTTR Aproveitamento Energético de RSU e Lodos de Esgoto Fonte: SSE

30 Aproveitamento Energético de RSU e Lodos de Esgoto em Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo Executores: Governo do Estado de São Paulo Prefeituras em Colaboração Apoiop Acordo São Paulo Baviera Projetos em Andamento Caracterização Técnico Econômica Modelagem do Negócio Projeto Baixada Santista Santo Amaro t/d RSU Lodo e Flotação Rio Pinheiros Projeto Elegível BID Pinheiros Capuava Desafios Estrutura Institucional Factibilidade Econômica Viabilidade Ambiental Fonte: SSE Baixada Santista t/d RSU Lodo (400 a 500 m3/d) São Bernardo Potencial a ser determinado Consumidores de vapor Vila Leopoldina t/d RSU Lodo ETE s Sabesp e Flotação Rio Pinheiros Capuava Potencial a ser determinado Consumidores de vapor

31 Considerações Finais São Paulo Condições e Oportunidades dd de Desenvolvimento Energético Regulação Apoio à Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Sustentável

32 MUITO OOBRIGADO O PELA ATENÇÃO! Fone: e mail: jnegri@sp.gov.br Rua Bela Cintra, º Andar São Paulo Brasil