Driving Digital Finance Transformation with Oracle EPM

Transcrição

1 Driving Digital Finance Transformation with Oracle EPM Esteja à frente na gestão de Pessoas Paulo Guiné Senior Director - EPM

2 Com tantas mudanças no cenário econômico, as empresas precisam manter um acompanhamento mais próximo de seus colaboradores... Como se planejar e se preparar para cenários em constantes mudanças?! Relacione, de forma integrada, os planos de expansão dos funcionários e seu impacto na gestão de custos da companhia... Copyright 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

3 Se reduzirmos 3% da nossa força de vendas qual o impacto na nossa folha de pagto total?! Como segurar a negociação do dissídio para que o impacto não afete nosso plano de carreira?! Meu Centro de Custo tinha um Orçamento para contratação; preciso fazer 2 transferências...qual minha atual situação?!. Vamos terceirizar a força de vendas! Qual o custo disto??? HR Cadê minhas vagas e o plano de aumento/promoção que eu aprovei?!? Este não é meu Orçamento!!! No plano orçado do ano passado tínhamos uma estratégia de crescer nossa folha 3%... Como estamos?!. Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

4 COMO!? Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

5 Processos desconectados gerando redundância e erros! Folha de Pagamento Generate actual payroll report Recursos Humanos Generate actual headcount report Re-affirm actual headcount Re-affirm actual headcount Finanças Generate domestic plans & distribute Generate Int l plans & distribute Review impact to overall plans Reconcile plans & redistribute Review impact to overall plans Reconcile plans & redistribute Finalize workforce expense plans Gestores Centro de Custos Review plan & make adjustments Review plan & make adjustments Gestores Unidades de Negócios externas e Internacionais Review plan & make adjustments Review plan & make adjustments Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

6 "As companhias definem seus diferenciais apenas com abordagens externas (produtos, estratégias de vendas, marketing etc..) e não levam em consideração, na mesma proporção, seus processos internos!!! - IDC Predictions 2014 Copyright 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 6

7 DARK REALITY 93% dos gestores estão afundados em planilhas e em sistemas desatualizados!! 7 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

8 " Até 2018, um terço das companhias classificadas como top 20 em seus mercados estarão significativamente impactados por novos concorrentes que utilizam a terceira plataforma para criar novos serviços e modelos de negócios. IDC Predictions 2014 Copyright 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 8

9 Copyright 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 9

10 Tecnologias Digitais endereçam alto valor Empresas que adotaram a digitalização e tecnologias mais modernas em todas as camadas de sua operação, estão obtendo margens de lucro e acréscimos em valor de suas ações na ordem de 20 a 30% mais que os concorrentes que não o fizeram! - McKinsey

11 Por que ignorar Modern Finance is evolving from governance to guidance Copyright 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 11

12 Atualmente Big Data novos sinais 90% dos dados foram gerados no últimos 24 meses Big data melhorou o desempenho geral em 26% 62% dos CFOs e Gestores em geral concordam que para melhorar a análise precisam de mais apoio das tecnologias modernas Big Data está sendo usado, com propriedade, em medição de irregularidades e gestão de risco 12

13 Atualmente Mais interessados em Mobilidade Até 2020 teremos mais de 12.5 milhões de dispositivos móveis A taxa de adoção da Mobilidade em processo de análise de negócios mais que dobraram no ultimo ano O uso da tecnologia móvel em Gestão de Performance (EPM) cresceu 10 vezes no ultimo ano Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 13

14 social trata-se de colaboração!!! Um trabalhador em média colabora com 10 ou mais pessoas para realizar tarefas diárias... 14

15 Modernização financeira está evoluindo de um processo de governança para processos que orientam! Copyright 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 15

16 Modern Finance is Um novo sistema de orientação evolving from governance para as empresas to guidance Copyright 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 16

17 De volta ao assento do piloto! Copyright 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 17

18 Oracle EPM Gestão de Performance Operations Executive Finance Sales HR Marketing Enterprise Planning Cloud Service IT Copyright Copyright 2015, Oracle 2015 Oracle and/or and/or its affiliates. its affiliates. All rights All rights reserved. reserved. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 18

19 Modernização... Adoção da nuvem está acelerada Devem desenvolver processos de planejamento ágeis e flexíveis para responder ao ambiente em constante mudança Conectar o planejamento operacional com os planejamentos estratégicos e financeiros Aumentar a descentralização, com a utilização da nuvem, para se aproximar das unidades de Negócio 19

20 Modernização... Mais interessados em Mobilidade Devem re-pensar e re-desenhar o modelo de comunicação com o board O processo deve se tornar móvel Os dados devem endereçar e fazer parte das decisões mais corriqueiras e diárias Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 20

21 Modernização... O poder da colaboração Buscar o conhecimento da maioria no planejamento de receita (descentralização) Expandir os comentários qualitativos no processo de elaboração dos relatórios de gestão Parceria com as unidades de negócio, como o CMO, para monitorar risco de reputação e impacto em premissas operacionais Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 21

22 Adoção da nuvem está acelerada Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle Confidential Restricted 22

23 Orçamento de dezenas de milhares de empregados em um mercado de constante mudanças... Uma das 20 maiores instituições financeiras em todo o mundo e classificada como top 10 na Europa. Implementamos a solução de planejamento e projeção de pessoas para funcionários em 12 semanas Antes Muitos dias para obter os dados de RH 8 semanas para a primeira iteração orçamentária 10 dias para transferir empregados (inter CCs) 4 semanas para criar e distribuir os modelos de excel para elaborar o orçamento (nível consolidado) Dados não eram confiáveis (exposição alta ao erro) Time de orçamento corporativo mantinha 9 FTEs para executar e manter o processo orçamentário Depois Alguns minutos para inserir dados do RH Menos de 3 ½ semanas para a primeira iteração orçamentária Reorganizações e novos modelos prontos para operação em menos de 24 horas Modelo escalável (próxima fase mais de funcionários) orçamento detalhado para mais detalhes nas 700 contas de RH adoção do usuário final (negócio) rápida devido à facilidade de utilização e auto suficiência Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

24 Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

25 Aproveite as tecnologias digitais para propor a transformação de sua empresa Desenvolva um roadmap para atingir os seus objetivos (Enterprise Guidance System) Agir agora para evitar surpresas! 25

26