PANORAMA DOS MERCADOS Americanos e Asiático

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1 Boletim PANORAMA DOS MERCADOS Americanos e Asiático Edição nº 1 Julho/2015 Coordenação Geral de Mercados Americanos/Asiático - CGMA Diretoria de Mercados Internacionais - DMINT

2 Apresentação O boletim Panorama dos Mercados Americanos e Asiático apresenta consolidação das análises de mercado elaboradas pela Coordenação- Geral de Mercados Americanos (CGMA) da Diretoria de Mercados Internacionais (DMINT) da Embratur. Visando a promover a comercialização do Brasil e identificar oportunidades, são elaborados estudos de inteligência de mercado, com base em pesquisa realizada pelos Escritórios Brasileiros de Turismo (EBTs). Para o conteúdo apresentado nesta edição do boletim, foi feito levantamento de dados com agências e operadores turísticos distribuídos nos seguintes países: Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia Equador, Estados Unidos, Japão, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Além do resultado dessa pesquisa, apresentamos as percepções sobre a conjuntura do mercado, considerando a atuação in loco da Embratur nos países e seu relacionamento com parceiros do trade local. O documento oferece visão ampla sobre aspectos inerentes ao trabalho de promoção turística, tais como: ações de relacionamento; comercialização por segmentos e nichos; imagem do Brasil e perfil da concorrência. São também apresentadas perspectivas para o Destino Brasil com base nas tendências percebidas nos mercados. Objetiva-se, por meio desse estudo, fornecer informação estratégicas às Diretorias Embratur, bem como às demais entidades de natureza pública e privada do setor turístico, de forma a orientar a tomada de decisão no âmbito de suas atividades. 2

3 Sumário Visão geral Américas 4 Argentina 5 Bolívia 11 Canadá 16 Chile 21 Colômbia 26 Equador 31 Estados Unidos da América 35 México 45 Paraguai 49 Peru 53 Uruguai 58 Venezuela 63 Visão geral Ásia 67 Japão 68 3

4 Visão geral Américas Participação dos principais países emissivos para o Brasil 4

5 Argentina 1º Ranking de Mercados Prioritários visitantes em 2014 Aumento de 1,9% com relação ao ano de 2013 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) A Argentina é o país que mais envia turistas ao Brasil representando 27% do total. A desvalorização recente do Real frente ao Dólar alterou a tendência de queda no número de entradas de Argentinos e espera-se que haja crescimento em Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? 3% Vitrinagem 41% Treinamento presencial 54% Treinamento online Famtour 2% Na Argentina, as ferramentas consideradas como mais eficientes pelas empresas visitadas são internet, jornal e mídia exterior. 5

6 As ações mais eficientes nas empresas são treinamentos e famtours. A ferramenta feira não foi citada por nenhum operador. O maior interesse das empresas em executar ações em parceria com o Brasil é referente a treinamentos e famtours. Segmentos comercializados pelos operadores 4% 4% Sol e Praia 19% 39% Cultura Ecoturismo e Aventura Esporte MICE 34% A grande maioria das empresas oferta o segmento sol e praia, seguidas por cultura e ecoturismo. Poucas empresas ofertam os segmentos MICE e esporte. Apesar da alta oferta do segmento de Cultura nos catálogos, a demanda por destinos de cultura no Brasil é quase inexistente, a não ser em caso de roteiros integrados com Sol e Praia. Cabe ressaltar que uma empresa pode ofertar mais de um segmento. 6

7 Nichos comercializados pelos operadores 3% 3% 2% 2% 1% 2% Não oferta nicho específico Luxo Lua de Mel Golfe 16% 3% 52% Eventos Intercâmbio Religiosos Melhor idade 11% Incentivo 5% Patrimônio LGBT A maioria das empresas não trabalha com nenhum nicho. Os nichos detectados foram luxo, lua de mel, golfe, eventos, intercâmbio, religioso, melhor idade, incentivo, patrimônio, LGBT. Os nichos mais citados foram eventos e lua de mel. Tendências locais Preferência dos argentinos por destinos de sol e praia; Menor antecipação na aquisição de viagens pelo consumidor; Crise econômica e baixo crescimento das viagens ao Brasil em 2014 atenuado pela Copa do Mundo, com tendência de recuperação em 2015 graças à desvalorização do Real frente ao Dólar; Aumento das viagens adquiridas diretamente pelo consumidor, sem utilizar o mercado de agências e operadores; Redução significativa das viagens dos clientes que não pertencem à classe alta; Crescimento no mercado da demanda por hotéis que oferecem regime all inclusive; Enfraquecimento gradativo no mercado da percepção de que o Brasil é um destino caro; Crescimento da demanda por roteiros econômicos e de curta duração; 7

8 Aumento da malha aérea para o Brasil, com novos voos diretos a partir de Buenos Aires, Córdoba, Rosário e Mendoza; Aumento da visibilidade do Brasil após a Copa do Mundo e com a proximidade dos Jogos Olímpicos; Limitação à operação de voos charters para o Brasil, reduzindo a oferta de assentos para alguns destinos nacionais; Aumento da importância do deslocamento terrestre no emissivo da Argentina ao Brasil. O fluxo rodoviário representa 51,21% do emissivo para o Brasil, apresentando leve tendência de alta em relação ao ano anterior. Percepção do destino Brasil Destino caro (altos preços da hotelaria e dos voos); Caribe é um destino com melhor custo-benefício que o Brasil; Grande conhecimento do destino pelos operadores; País visto quase exclusivamente como um destino Sol e Praia; Destinos brasileiros de ecoturismo e cultura são muito pouco difundidos Destaque para o aumento da malha aérea no interior da Argentina para o Brasil criando oportunidade de divulgação do país em grandes centros urbanos Córdoba e Rosário. Quais são as ações promocionais mais eficientes no país? 5% 12% Rádio 14% TV Revista 27% Jornal 23% Mídia Exterior Internet 19% 8

9 Principais destinos concorrentes do Brasil, 1% 1% 3% 2% 4% EUA 1% 1% Aruba 3% 21% Equador Uruguai Chile 17% Caribe Cuba 12% México Colômbia 4% Peru 10% 20% Venezuela República Dominicana Os países concorrentes têm aumentado significativamente a presença na Argentina. Todos os concorrentes tiveram aumento do fluxo de argentinos nos últimos anos, e por isso vem investindo cada vez mais neste mercado. Os concorrentes adotam na Argentina estratégias convencionais, como campanhas publicitárias, capacitações, famtours, presstrips e participações em eventos para promoção do destino. Os eventos em que alguns dos concorrentes participam anualmente são a FIT (Buenos Aires), Travel Mart (Salta), Workshop ARAV (Rosário), Workshop ACAV (Córdoba) e Workshop AAVyT (Mendoza). A estratégia de firmar planos de marketing cofinanciados com os operadores do mercado vem sendo fundamental para o avanço dos concorrentes no mercado, e já envolve grande número de operadores. 9

10 Desafios para o mercado argentino Alto preço da hotelaria brasileira; Poucos vôos diretos ao Nordeste Brasileiro; Desconhecimento do mercado quanto aos destinos; brasileiros dos segmentos cultural e ecoturismo; Alto custo dos voos ao Brasil; Baixo número de hotéis com regime all inclusive. Destaque para ausência de publicidade no mercado Argentino nos últimos três anos que acabou abrindo espaço para ação da concorrência, principalmente para os países do Caribe. 10

11 Bolívia 16º Ranking de Mercados Prioritários (Argentina, EUA, Chile, Paraguai, França, Alemanha, Itália, Uruguai, Inglaterra, Portugal, Espanha, Colômbia, Peru, México, Bolívia) visitantes em 2014 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? 42% 33% 8% Treinamento presencial Treinamento online Vitrinagem Famtour 17% Ações mais eficientes com os operadores e que estes têm maior interesse em receber são: Famtour e treinamento presencial. É interessante que as capacitações sejam feitas em ciclos para melhor compreensão, ou seja, dividir as capacitações por estados ou regiões ou destinos, ao invés de fazer uma capacitação do Brasil como um todo. 11

12 Segmentos comercializados pelos operadores 27% Sol e praia 55% Cultura 18% Ecoturismo e Aventura Dos segmentos ofertados, o mais procurado é o de Sol e Praia, que vem seguido por Ecoturismo e Aventura e existe um interesse pelo segmento de Cultura; O clima de sol todo o ano; as praias paradisíacas e natureza inigualável; e a culinária saborosa e diversificada são atrativos nesse mercado. Nichos comercializados pelos operadores 100% Não oferta nicho específico Não existe um nicho específico explorado pelo mercado; Porém, eventos esportivos e musicais são fortes porque o país não recebe eventos desses tipos e os turistas aproveitam esses eventos para conhecer os destinos. 12

13 Tendências locais Sol e Praia é o segmento de maior interesse dos bolivianos; A procura por turismo para lua de mel e náutico (com ofertas de cruzeiros) está crescendo; A imagem do Brasil está posicionada em destaque em mais da metade dos sites/catálogos on-line das operadoras de emissivo boliviano; Mercado emissivo em crescimento taxa de crescimento em viagens internacionais na ordem de 14,3%; O mercado boliviano desloca-se de maneira bastante equilibrada durante todo o ano e o interesse pelo segmento de Sol e Praia é marcante assim como o segmento Cultura e Ecoturismo, entretanto, esses dois últimos podem ter suas ofertas mais intensificadas no mercado. Percepção do destino Brasil Destino caro; Não oferece tarifas competitivas; Hotelaria cara e sem muitos benefícios, como o sistema all inclusive; O Brasil está ausente no mercado, sem presença perceptível junto ao trade local; Conectividade aérea limitada (o Nordeste tem grande potencial no mercado, porém, pode demorar por volta de 8 horas para chegar ao destino); Povo amigável, culinária saborosa e diversificada, praias e natureza exuberantes. 13

14 Quais ações mais eficientes de serem executadas no país? 5% 5% Rádio TV 25% 25% Revista Jornal Midia exterior 15% 20% 5% Interntet Feira Ações de promoção mais eficientes no país para o público final são: Internet, televisão, jornal e mídia exterior; Vale ressaltar que fazer uma ação mais intensa e constante com o público final, além do trade, gerará bons resultados, pois muitos já chegam com o destino definido. Principais destinos concorrentes do Brasil, 18% 23% EUA Cuba México 5% Colômbia 4% Chile 23% 9% Europa República Dominicana 5% 4% 9% Caribe Argentina Os principais países concorrentes no mercado são: Estados Unidos, Republica Dominicana e Argentina. Os destinos concorrentes trabalham no mercado com ações publicitárias constantes e em diversos meios de comunicação; Trabalham em parceria com os principais atores do mercado, além de ações de incentivo para o trade local (premiações em dinheiro ou bônus em viagens); 14

15 Caravanas constantes facilitando as negociações entre os empresários; Presença nos Outlets, eventos onde os destinos participam juntos com os operadores e hotéis, e são oferecidas tarifas com preços mais baixos ao público final. Desafios para o mercado boliviano O Comitê Descubra Brasil está desmotivado; Redução de orçamento do CDB/Bolívia para a promoção; Brasil é um destino caro comparado aos concorrentes alto custo dos pacotes e oferece pouco o sistema all inclusive; Conectividade aérea demorada, dependendo do destino leva-se mais de 8 horas; Falta de conhecimento dos operadores, só conhecem os principais destinos; Pouca presença do Brasil no mercado e presença expressiva dos concorrentes. 15

16 Canadá 20º Ranking de Mercados Prioritários (Argentina, EUA, Chile, Paraguai, França, Alemanha, Itália, Uruguai, Inglaterra, Portugal, Espanha, Colômbia, Peru e México, Venezuela, Bolívia, Japão, Holanda e Suíça) visitantes em 2014 Aumento de 16,15% com relação ao ano de 2013 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? 25% Treinamento Presencial 50% Treinamento Online 25% Famtour Além dos treinamentos presenciais e famtours, os canadenses também tem interesse em vitrinagem. As ações mais eficientes no operador são os treinamentos presenciais, on line e os fam tours. Existe uma demanda latente por informações qualificadas e novidades. O envio de marketing à base de clientes é bastante utilizado, em especial pelas associações, como é o caso da associação de agentes de viagens do Canadá que trabalha fortemente os meios eletrônicos. 16

17 Segmentos comercializados pelos operadores 2% 16% 25% Sol e Praia Cultura 30% 27% Ecoturismo e Aventura Esporte MICE Os segmentos mais comercializados no Canadá, em ordem decrescente são Ecoturismo e Aventura, Cultura e Sol e Praia. Esporte aparece em quarto lugar no ranking, com expressividade no mercado. Percebe-se uma oportunidade para trabalhar a promoção do Brasil com a proximidade dos Jogos Olímpicos em Ressalta-se que este é um mercado com tradição nesses jogos com envio de grande delegação em todas as edições anteriores. O Brasil possui grande diversificação nos três segmentos de maior procura e, neste mercado, o país é bem ofertado com relação à diversificação de produtos, acima da média do mercado EUA, por exemplo. Percebe-se uma receptividade para inserção de novos destinos, portanto faz-se necessário que os segmentos sejam ofertados como multiproduto, aumentando sua atratividade bem como a possibilidade de aumento de permanência no mercado. Nichos comercializados pelos operadores 8% 8% 23% Náutico Luxo 8% Lua de Mel 8% 15% Eventos Gastronomia Melhor Idade 15% Incentivos 15% Intercâmbio 17

18 Semelhante à região central dos EUA, os nichos mais ofertados são o náutico, Lua de Mel, Luxo e Eventos. De acordo com as reuniões realizadas no mercado, percebe-se que os nichos trabalhados no mercado abrangem mais de um segmento, como por exemplo, o nicho náutico, que não está relacionado exclusivamente aos pacotes de cruzeiros, mas também aos segmentos sol e praia, esportes e ecoturismo, como é o caso dos cruzeiros fluviais na Amazônia. Quando verificamos o nicho luxo como bastante ofertado, este pode estar relacionado à cultura, sol e praia e ecoturismo. Tendências locais Viagens organizadas através de operadoras de turismo e agências de viagens ainda em alta no Canadá; Millennials ou público mais jovem, ate 35 anos, são o grande filão como apontado em estatísticas e no estudo de mercado; Viagens soft adventure e de experiência estão em alta neste mercado; Planejamento da viagem mais elaborado, busca por viagens que imprimam um caráter cultural a nível local mais sofisticado; País importante no contexto dos jogos olímpicos, turismo de esportes em alta. Percepção do destino Brasil Diversificação maior desenvolvida por operadoras que atuam fortemente nos segmentos de ecoturismo e aventura; Pouca diversificação do destino Brasil nas operadoras que vendem destinos globais e turismo clássico; Destino caro; Destino distante; País do futebol; Insatisfação com a burocracia relacionada à exigência de visto somada à falta de conhecimento quanto ao processo de obtenção da documentação. 18

19 Quais ações mais eficientes de serem executadas no país? 15% 7% 8% Rádio 31% 8% 8% TV Revista Jornal Mídia Exterior Internet 23% Feira Tendência global e em especial na América do Norte, Internet é sem dúvidas a ação mais eficiente a ser executada neste país, seguido de mídias exteriores e rádio. Principais destinos concorrentes do Brasil, 4% 4% 4% Cuba 19% 4% Caribe Colômbia 8% Panamá Argentina 19% 8% República Dominicana Chile 8% México Costa Rica 11% 11% Peru Equador Os maiores concorrentes do Brasil são o Equador, Peru, Costa Rica, México, Chile, República Dominicana e Argentina. Observa-se nestes destinos a gama dos três segmentos de preferência do turista canadense. Equador ofertando ecoturismo e sol e praia, o Peru ofertando a cultura, a Costa Rica segue com sol e praia e ecoturismo, o México com sol e praia e cultura, o Chile e Argentina com cultura e ecoturismo. Com relação às ações realizadas pelos concorrentes, o Equador desenvolveu em maio deste ano agenda com roadshows no mercado norte-americano, incluindo Toronto e Montreal. 19

20 A Colômbia tem autado através da ProColombia em publicidade em revistas especializadas, além de apoio ao desenvolvimento de catálogos tendo como destaque o país. Costa Rica foi um dos países que foi reportado como atuante em feiras do setor, projetos de parceria de marketing digital com agências de viagens e operadoras, além de publidade para o público direto. Desafios para o mercado canadense Encorajar a diversificação de destinos; Orientar o trade sobre a obtenção de Visto; Desconstruir a imagem de um destino caro; Melhoria na malha aérea; Poucos hotéis com regime all inclusive, e a baixa divulgação dos hotéis que assim atuam; 20

21 Chile 3º Ranking de Mercados Prioritários (Argentina, EUA) visitantes em 2014 Aumento de 25,63% com relação ao ano de 2013 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? 36% Treinamento presencial 64% Famtour No Chile, as ferramentas consideradas como mais eficientes pelas empresas visitadas são jornal, TV, internet e mídia exterior. As ações mais eficientes nas empresas são treinamentos e famtours. O maior interesse das empresas em executar ações em parceria com o Brasil é referente a treinamentos. 21

22 Segmentos comercializados pelos operadores 6% 5% 32% Sol e Praia Cultura 25% Ecoturismo e Aventura Esporte MICE 32% A grande maioria das empresas oferta o segmento sol e praia e cultura, que foram os mais citados. Boa parte oferta ainda ecoturismo. Poucas empresas ofertam os segmentos MICE e esporte. Cabe ressaltar que uma empresa pode ofertar mais de um segmento. Nichos comercializados pelos operadores 3% 10% Não oferta nicho específico Luxo 7% 35% Lua de Mel 14% LGBT Melhor Idade 24% 7% Intercâmbio Eventos A maioria das empresas não trabalha com nenhum nicho. Os nichos detectados foram luxo, lua de mel, LGBT, melhor idade, intercâmbio, eventos. O nicho mais citado foi lua de mel, seguido de LGBT, eventos e luxo. 22

23 Tendências locais Leve desaceleração da economia e redução do fluxo de viagens ao exterior; Preferência do mercado por hotéis que oferecem regime all inclusive; Cristalização no mercado da percepção de que o Brasil é um destino caro; Concentração do público chileno que viaja ao exterior nas grades cidades, especialmente Santiago; Consolidação do Brasil como destino preferencial do público jovem chileno; Redução no fluxo de chilenos para o Brasil no último ano, no que se refere às vendas pelo mercado de agências e operadoras; Eliminação do intermediário e aquisição direta das viagens pelo consumidor chileno; Entrada de novos concorrentes do Brasil no mercado; Investimento alto da concorrência em planos de marketing cofinanciados com as operadoras, visando aumentar sua participação no mercado; Manutenção da malha aérea para o Brasil, com tendência de redução, apesar da maior competitividade com a entrada da GOL e Sky no mercado; Aumento da visibilidade do país após a Copa do Mundo, e com a proximidade dos Jogos Olímpicos; Aumento da demanda por capacitações, famtours e material promocional do Brasil pelo mercado; Fortalecimento do Nordeste enquanto principal destino brasileiro em condições de competir com o Caribe. Percepção do destino Brasil Destino Brasil já consolidado no mercado e bastante ofertado pelos operadores e agências Pacotes para o Brasil são considerados caros pois não incluem aéreo e all inclusive nos hotéis, opções geralmente ofertadas nos pacotes do Caribe Nordeste é considerado principal destino com chance de competir com o Caribe 23

24 Malha aérea reduzida dificulta o acesso aos principais pontos turísticos brasileiros (com exceção do Rio de Janeiro) O Brasil é um destino que está em decadência no mercado do ponto de vista da Demanda que pode ser explicado, entre outros motivos, pelo avanço da concorrência no mercado. Quais ações mais eficientes de serem executadas no país? 20% 25% TV Revista 13% 9% Jornal Mídia Exterior Internet 33% Principais destinos concorrentes do Brasil, 8% 2% 2% 13% EUA Cuba México 23% Colômbia 23% Peru Jamaica 6% 9% 14% República Dominicana Aruba Argentina 24

25 Os concorrentes mais citados no mercado chileno foram México (15 vezes), República Dominicana (15), Colômbia (9), Cuba (8), Peru (6), Aruba (5), Jamaica (4), EUA (1), Argentina (1). Desafios para o mercado chileno Alto preço da hotelaria brasileira e baixo número de estabelecimentos com regime All Inclusive Inexistência de uma companhia aérea brasileira ( empresa de bandeira ) realmente comprometida com o desenvolvimento do emissivo ao Brasil Quase inexistência de voos diretos ao Nordeste Brasileiro (o que mudará caso o Hub da LATAM for confirmado) Desconhecimento do mercado quanto aos destinos brasileiros dos segmentos cultural e ecoturismo Atuação desordenada e pouco efetiva dos estados brasileiros no mercado 25

26 Colômbia 12º Ranking de Mercados Prioritários (Argentina, EUA, Chile, Paraguai, França, Alemanha, Itália, Uruguai, Inglaterra, Portugal e Espanha) visitantes em 2014 Aumento de 36,43% com relação ao ano de 2013 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? 33% 26% Treinamento presencial Treinamento online Vitrinagem 22% Famtour 19% Ações de promoção mais eficientes no país para o público final são: televisão, jornal e revista; Ações mais eficientes com os operadores são: famtour, treinamento presencial e vitrinagem; E as ações que estes têm maior interesse em receber são: famtour e treinamento presencial. É interessante que as capacitações sejam feitas em ciclos para melhor compreensão, ou seja, dividir as capacitações por estados ou regiões ou destinos, ao invés de fazer uma capacitação do Brasil como um todo. 26

27 Segmentos comercializados pelos operadores 12% 24% Sol e Praia 16% Cultura Ecoturismo e Aventura Esporte 24% 24% MICE Dos segmentos ofertados Sol e Praia, Ecoturismo e Aventura e Cultura têm a procura na mesma proporção, seguidos por Esporte e MICE; Os turistas colombianos buscam, também, agregar às suas viagens vida noturna agitada, compras (são consumistas) e cultura. Nichos comercializados pelos operadores 7% 7% 7% 7% Não oferta nicho específico Golfe Gastronomia Incenvitos 6% 60% Luxo 6% Melhor Idade Intercâmbio Não há destaque para nenhum nicho, porém, gastronomia e golfe são bem ofertados. Além de que as viagens de incentivo têm se mostrado uma grande tendência neste mercado. 27

28 Tendências locais Colômbia ocupa o terceiro lugar entre os países da América do Sul de mercados emissores para viagens ao exterior; Sol e Praia, Cultura e Eventos são os segmentos de maior interesse dos colombianos; Mercado emissivo em crescimento taxa de crescimento em viagens internacionais na ordem de 14,3%; Potencial para aumento da permanência no Brasil; O mercado colombiano desloca-se de maneira bastante equilibrada durante todo o ano e o interesse pelo segmento de sol e praia é marcante, entretanto, a oferta por outros segmentos ocorre de forma mais intensa e não apenas complementar ao segmento de sol e praia. Percepção do destino Brasil Destino caro; Não oferece tarifas competitivas; Hotelaria cara e sem muitos benefícios, como o sistema all inclusive; O Brasil está ausente no mercado, sem presença perceptível junto ao trade local; Conectividade aérea limitada (o Nordeste tem grande potencial no mercado, porém, pode demorar por volta de 8 horas para chegar ao destino). Contudo, com a Copa do Mundo 2014, o mercado colombiano percebeu que o Brasil é mais do que os destinos consolidados; Povo amigável, culinária saborosa e diversificada, praias e natureza exuberantes. 28

29 Quais ações mais eficientes de serem executadas no país? 8% 3% 6% Rádio 11% 23% TV Revista Jornal 26% 23% Mídia Exterior Internet Feira As ações de promoção mais eficientes para o público final no país são: Jornal, revista e televisão. Vale ressaltar que fazer uma ação mais intensa e constante com o público final, além do trade, gerará bons resultados, pois muitos já chegam com o destino definido. Principais destinos concorrentes do Brasil, 17% EUA 27% Panamá 20% 6% México Peru República Domincana 17% 13% Argentina Os principais países concorrentes no mercado são: Estados Unidos, Republica Dominicana, Peru, Argentina e México. Trabalham em parceria com os principais atores do mercado, além de ações de incentivo para o trade local (premiações em dinheiro ou bônus em viagens); Caravanas constantes facilitando as negociações entre os empresários; 29

30 Desafios para o mercado colombiano Comitê Descubra Brasil na Colômbia está desarticulado; Redução no orçamento do CDB/Colômbia para promoção; Brasil é um destino caro, com alto custo dos pacotes e tem pouca oferta do sistema all inclusive; Falta de conhecimento dos destinos brasileiros; Pouca presença no mercado enquanto os concorrentes têm presença expressiva. 30

31 Equador 25º Ranking de Mercados Prioritários (Argentina, EUA, Chile, Paraguai, França, Alemanha, Itália, Uruguai, Inglaterra, Portugal e Espanha, Colômbia, Peru, México, Venezuela, Bolívia, Japão, Holanda, Suiça, Canadá, Austrália, China, Coreia do Sul, Israel) visitantes em 2014 Aumento de 44,42% com relação ao ano de 2013 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? 33% Treinamento presencial 56% Treinamento online Famtour 11% Ações mais eficientes com os operadores: Famtour e feira de turismo; As ações que os operadores têm mais interesse em receber são: treinamento presencial; Interessante observar que as capacitações sejam feitas em ciclos para melhor compreensão, ou seja, dividir as capacitações por estados ou regiões ou destinos, ao invés de fazer uma capacitação do Brasil como um todo; 31

32 Este mercado apresenta uma característica diferente, quando as operadoras não acham relevante investir em capacitação doas agentes de viagem, uma vez que há uma grande rotatividade de funcionários e que eles não influenciam na decisão final do turista. Segmentos comercializados pelos operadores 22% 18% Sol e Praia Cultura 19% 22% Ecoturismo e Aventura Esporte 19% MICE Dos segmentos ofertados, o mais procurado é Cultura e MICE, que vem seguido por Sol e Praia, Ecoturismo e Aventura e Esporte; Há dois perfis do turista equatoriano: os que são da Serra que preferem Sol e Praia aliado à cultura; e os que são da Costa que preferem Sol e Praia aliado às compras; Os turistas equatorianos são muito consumistas. Nichos comercializados pelos operadores 14% 14% Não oferta nicho específico Turismo Acessível 72% Eventos 32

33 Não há destaque para nenhum nicho; porém, há a necessidade de ampliar o conhecimento do trade quanto aos nichos e outros segmentos, além de Sol e Praia, que o Brasil pode oferecer e que interessa aos equatorianos Tendências locais Sol e Praia é o segmento de maior interesse dos equatorianos; Mercado emissivo em crescimento; Potencial para aumento da permanência no Brasil; Público que alia o segmento Sol e Praia com compras e/ou cultura. Percepção do destino Brasil Destino caro; A conectividade aérea não é boa e as tarifas são caras; Hotelaria cara e não oferece muitos benefícios; Não há tarifas promocionais; Ausência no mercado; Não há parceria co-financiadas entre operadoras e linhas aéreas; Falta publicidade para o público final; O Brasil tem muito mais a oferecer do que o trade conhece; Povo amigável, culinária saborosa e diversificada, praias e natureza exuberantes. Quais ações mais eficientes de serem executadas no país? 8% 17% 17% Rádio TV 17% 41% Revista Jornal Feira 33

34 As ações de promoção mais eficientes no país são: Televisão, rádio, jornal e revista; Vale ressaltar que ações promocionais focadas no público final trarão bons resultados. Principais destinos concorrentes do Brasil, 13% 16% EUA Panamá 13% 10% 3% 3% 16% Europa México Colômbia Peru Uruguai 3% 10% 13% República Dominicana Caribe Argentina Os principais países concorrentes no mercado são: Estados Unidos, México, Colômbia, Caribe, Argentina, Peru e República Dominicana; Os destinos concorrentes estão presentes no mercado com ações constantes para o trade e para o público final; Caravanas constantes facilitando as negociações entre os empresários. Desafios para o mercado equatoriano Comitê Descubra Brasil no Equador está desarticulado; Redução no orçamento do CDB/Equador para promoção, o que gera limitação nos recursos para campanhas publicitárias e ações cooperadas com operadoras; Brasil é um destino caro e pouco conhecido; Quase não existe oferta de sistema All Inclusive no Brasil e quando existe é bem inferior comparado aos concorrentes; Presença expressiva de destinos concorrentes. 34

35 Estados Unidos da América 2º Ranking de Mercados Prioritários (Argentina) visitantes em 2014 Aumento de 10,79% com relação ao ano de 2013 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? Costa Leste: 16% Famtour 47% Treinamento presencial 37% Treinamento online 35

36 Costa Oeste: 37% Famtour Treinamento Online 58% Treinamento Presencial 5% Pesquisas realizadas na Costa Leste, na Costa Oeste e na Zona Central dos Estados Unidos indicam que os Operadores têm mais interesse em receber treinamentos presenciais e online e em participar de Famtours para o Brasil. O trade norte americano tem muito interesse em participar de Famtours, pois alegam que uma das melhores formas de familiarização é através das visitas in loco, e de receberem treinamentos, de modo a ofertarem os produtos e destinos com maior confiança a seus clientes. Ainda no que diz respeito aos treinamentos presenciais, é comum nos Estados Unidos as empresas solicitarem que sejam organizadas sessões de treinamentos exclusivos nas suas agências, conhecidas como lunch and learn. Costa Leste: Segmentos comercializados pelos operadores 12% 4% 29% Sol e praia Cultura 26% Ecoturismo e Aventura Esporte MICE 29% 36

37 Costa Oeste: 12% 2% 28% Cultura Ecoturismo 29% Sol e Praia Esporte 29% MICE Zona Central: 7% 5% Sol e Praia 30% Cultura 29% Ecoturismo e Aventura Esporte MICE 29% Há um equilíbrio entre as proporções dos segmentos ofertados percebida pelos três escritórios de turismo, e por isso, esta análise trata do mercado de maneira unificada. Os segmentos mais ofertados, em ordem decrescente, são: Sol e Praia, Cultura, Ecoturismo e Aventura, Esportes e MICE. Percebe-se uma receptividade para inserção de novos destinos, portanto faz-se necessário que os segmentos sejam ofertados como multiproduto, aumentando sua atratividade bem como a possibilidade de aumento de permanência no mercado. 37

38 Nichos comercializados pelos operadores Costa Leste: 8% 4% 3% 1% 28% Náutico Luxo Lua de Mel 14% Gastronomia Patrimônios 21% 21% Golfe Melhor idade LGBT Percebe-se que os nichos trabalhados no mercado abrangem mais de um segmento, como por exemplo, o nicho náutico, que não está relacionado exclusivamente aos pacotes de cruzeiros, mas também aos segmentos sol e praia, esportes e ecoturismo, como é o caso dos cruzeiros fluviais na Amazônia. Costa Oeste: 1% 1%1%1% Luxo Eventos Lua de Mel 26% Melhor Idade 1% 2% 3% 6% 6% 52% Religioso Turismo Acessível Náutico Gastronomia Incentivos LGBT Saúde Verificamos o nicho luxo sendo bastante ofertado, a razão se deve ao fato deste estar relacionado à cultura, sol e praia e ecoturismo. 38

39 Zona Central: 8% 8% 23% Náutico Luxo 8% 8% 15% Lua de mel Eventos Gastronomia Melhor idade 15% 15% Incentivos Intercâmbio Semelhante ao Canadá, os nichos mais ofertados são o náutico, Lua de Mel, Luxo e Eventos. De acordo com as reuniões realizadas no mercado, percebe-se que os nichos trabalhados no mercado abrangem mais de um segmento, como por exemplo, o nicho náutico, que não está relacionado exclusivamente aos pacotes de cruzeiros, mas também aos segmentos sol e praia, esportes e ecoturismo, como é o caso dos cruzeiros fluviais na Amazônia. Quando verificamos o nicho luxo como bastante ofertado, este pode estar relacionado à cultura, sol e praia e ecoturismo. Tendências locais Millennials (indivíduos entre 18 e 35 anos de idade); Viagens em cruzeiros fluviais; Turismo de luxo. Viagens envolvendo várias gerações de família, de experiências únicas e autênticas; Viagens de comemoração de datas festivas; Procura por viagens customizadas em comparação com viagens de catálogo ou viagens de grupo; 88% dos americanos não costumam utilizar pacotes de viagens; Menor antecedência no planejamento das viagens; Maior especialização de profissionais e empresas em determinados destinos, segmentos ou nichos; Ampliação da promoção e venda através de meios digitais 39

40 Percepção do destino Brasil Costa Leste: Destino animado, festivo, com povo acolhedor e hospitaleiro; Pouco conhecimento da diversificação de destinos; Percepção de que há mais flexibilidade nos deslocamentos a partir de hubs dos EUA para o Brasil, de norte a sul, especialmente com os novos voos que começaram este ano para Belém, Fortaleza, Manaus, Curitiba e Porto Alegre; Aéreo e Hospedagem caro; Muita burocracia e exigência de visto; Receio de insegurança. Costa Oeste: Povo alegre e carismático; Gastronomia em alta; Amplo conhecimento do destino Brasil pelas Operadoras; Pouco conhecimento do destino Brasil pelas Agências de Viagem; Destino caro; Receio de insegurança; Malha aérea complicada Zona Central: Povo festivo, animado e hospitaleiro; Desconhecimento do destino por parte do trade; Pouca diversificação; Destino Brasil como turismo de experiência; Receio de insegurança; Destino caro Muita burocracia e exigência de visto; Nas três regiões dos Estados Unidos, o povo brasileiro é visto como festivo, alegre e hospitaleiro. Há uma percepção geral de que o Brasil é um destino inseguro, portanto, é necessário que sejam realizadas ações no mercado que possam atingir o público final e mudar o imaginário americano no que se refere à segurança no Brasil. 40

41 Destaca-se que a exigência do visto é um dos fatores que influenciam na decisão do americano em viajar para o Brasil. Costa Leste Quais são as ações promocionais mais eficientes no país? 10% TV 38% 52% Revista Feira Costa Oeste 5% 4% 1% 24% Internet Televisão Jornal 38% Revista Mídia Exterior 28% Rádio 41

42 Principais destinos concorrentes do Brasil, (de acordo com os operadores) México, Costa Rica, Peru, Argentina, Chile e países do Caribe intensificam a sua ação no mercado ao investir grandemente em ações de marketing e publicidade, ferramentas que lhes dão grande visibilidade a curto prazo, seja online ou comprando anúncios de TV (CBS, CNN, Fox News, MSNBC ou ABC News) com imagens e mensagens para cativar os seus potenciais clientes. Todos colocam anúncios nos principais veículos de mídia dedicados ao trade e consumidor final (National Geographic Traveler, Recommend Magazine, Afar, Travel Weekly, Travel & Leisure, Condé Nast Traveler, New York Times, Wall Street Journal, USA Today, etc.) oferecendo produtos e pacotes de primeira qualidade sempre com uma mais-valia e a preços bastante reduzidos. Os concorrentes adotam nos EUA estratégias convencionais, como campanhas publicitárias, capacitações, famtours, presstrips e participações em eventos para promoção do destino. Os países concorrentes investem largamente com patrocínios no New York Times e Los Angeles Times Travel Shows, ASTA Global Convention, Cruise Shipping Convention, Feiras de MICE nomeadamente AIBTM, GBTA e IMEX Americas, Readers Choice Awards, promovido pela Condé Nast Traveler, e ainda outros eventos para o consumidor final promovido pelos grandes consórcios e empresas de mídia. Costa Leste: 7% 3% 3% 18% Equador Chile Cuba 10% México 10% 18% Colômbia Peru 14% 17% República Dominicana Costa Rica Argentina Em Nova Iorque, para ações de marketing de outdoor, os países concorrentes utilizam um enorme painel luminoso com destaque no centro da cidade Times Square, divulgando atrativos e as suas campanhas nacionais. Destaca-se na localidade da Times Square transitam em média mais de 100 mil pessoas/dia. 42

43 Costa Oeste: 1% 5% 1%4% Cuba 28% 7% 5% 6% 15% México Colômbia Caribe Equador Havaí Costa Rica Chile 28% Peru Argentina No primeiro semestre de 2015 constatou-se que os países concorrentes fizeram diversas capacitações no mercado. Zona Central: Cuba 18% 4% 4% 4% 4% 8% Caribe Colômbia Panamá Argentina 18% 8% República Dominicana Chile 8% México Costa Rica 12% 12% Peru Equador O Peru, países caribenhos (principalmente a Republica Dominicana) e a Costa Rica têm sido avaliados pelo trade como atuantes em ações promocionais junto às agências e operadoras com eventos e treinamentos, além de promoção direcionada ao cliente final. O Equador desenvolveu em maio agenda com roadshows no mercado norte-americano. O México atua de forma consistente junto ao mercado americano, tanto diretamente ao trade com visitas, eventos e famtours, como também para o público final através de propaganda em 43

44 mídia especializada de turismo, o que tem revertido em manutenção de sua condição como líder em market share junto a este mercado. Desafios para o mercado americano Desconstruir a imagem de um destino inseguro; Encorajar a diversificação de destinos; Orientar o trade sobre a obtenção de Visto; Hotelaria oferecida; Desconstruir a imagem de um destino caro; Melhoria na malha aérea. 44

45 México 14º Ranking de Mercados Prioritários (Argentina, EUA, Chile, Paraguai, França, Alemanha, Itália, Uruguai, Inglaterra, Portugal e Espanha, Colômbia e Peru) visitantes em 2014 Aumento de 42,87% com relação ao ano de 2013 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? 27% Famtour Treinamento Online 68% 5% Treinamento Presencial No México, as ações mais eficientes nas empresas são treinamentos presenciais. O maior interesse das empresas em executar ações em parceria com o Brasil é referente a treinamentos e famtours. 45

46 Segmentos comercializados pelos operadores 1% 33% 33% Cultura Ecoturismo Sol e Praia MICE 33% Verifica-se um equilíbrio nas ofertas de segmentos ofertados. Cabe ressaltar que uma empresa pode ofertar mais de um segmento. Nichos comercializados pelos operadores 16% 26% Luxo Eventos 16% Lua de Mel 10% 16% 16% Religioso Incentivos Intercâmbio As viagens de luxo têm se mostrado uma grande tendência neste mercado. Dentre as outras opções comercializadas pelos operadores, não há destaque para nenhum nicho em especial, demonstrando-se assim equilíbrio. 46

47 Tendências locais Ampliação no número de viagens internacionais: economia em crescimento e queda na taxa de desemprego; Cadeia tradicional de comercialização de viagens; Olímpiadas - Mercado potencial para a promoção do Brasil; O mexicano é estimulado a viajar para locais que possuam atrativos turísticos reconhecidos; O turismo corporativo no México é bastante relevante; 66.8% dos mexicanos não utilizam pacotes de viagens para virem ao Brasil; Percepção do destino Brasil Poucas opções de voos diretos ao Brasil; Destino interessante; Falta de conhecimento sobre a diversidade dos destinos e atrativos locais; País caro; Gastronomia em alta; Fata de intra-estrutura hoteleira; Destino distante; Povo alegre e carismático. Quais ações mais eficientes de serem executadas no país? 6% 12% 35% Internet Televisão Jornal Revista 47% 47

48 As ações de promoção mais eficientes para o público final no país são: Televisão e Internet; Notou-se a relevância em ampliar as ações publicitárias para o público final. Principais destinos concorrentes do Brasil, 3% 3% 4% 6% Panamá 34% 13% 13% Costa Rica Chile Colômbia Peru Argentina Cuba 24% Caribe Os países concorrentes têm aumentado significativamente a presença no México. Todos os concorrentes tiveram aumento do fluxo de turistas nos últimos anos, e por isso vem investindo cada vez mais neste mercado. Cabe ressaltar que os concorrentes mais citados no mercado foram Argentina, Peru, Colômbia e Chile. Secundariamente, porém, e não menos relevantes, encontram-se Costa Rica, Cuba, Panamá e Caribe. Desafios para o mercado mexicano Desconstruir a imagem de um destino caro; Levar conhecimento ao trade sobre a diversidade de destinos brasileiros; Melhoria na malha aérea. 48

49 Paraguai 4º Ranking de Mercados Prioritários (Argentina, EUA, Chile) visitantes em 2014 Aumento de 9,26% com relação ao ano de 2013 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? 7% Treinamento presencial 46% Famtour 47% Vitrinagem Ações mais eficientes com os operadores: Famtour, treinamento presencial e vitrinagem; As ações que os operadores têm mais interesse em receber são: treinamento presencial e famtour; Vale ressaltar que é interessante que as capacitações sejam feitas em ciclos, sendo divididas por região, destino ou estados, ao invés de ser o Brasil todo, para que possa ser melhor compreendido. 49

50 Segmentos comercializados pelos operadores 7% Sol e Praia 46% Cultura 47% Ecoturismo e Aventura Dos segmentos ofertados, os mais procurados é o de Sol e Praia, por não ser um país litorâneo, e Cultura, por buscarem destinos que agreguem conhecimento e experiência; Além de uma pequena porção de Ecoturismo e Aventura. Nichos comercializados pelos operadores 100% Não oferta nicho específico Não existe um nicho específico explorado pelo mercado; porém, é tendência no mercado eventos esportivos, como futebol, e eventos musicais, pois não recebem muitas apresentações no país. 50

51 Tendências locais Sol e Praia é o segmento de maior interesse dos paraguaios; Mercado emissivo em crescimento; Potencial para aumento da permanência no Brasil; Buscam eventos esportivos e musicais; Buscam experiência e conhecimento ao escolher o destino. Percepção do destino Brasil Destino caro; Conectividade aérea demorada; O Brasil tem muito a oferecer, mas há pouco conhecimento da diversidade dos destinos, produtos e segmentos; Presença tímida no mercado; Hotelaria cara e não oferece muitos benefícios; Falta publicidade para o público final; Povo amigável, culinária saborosa e diversificada, praias e natureza exuberantes. Quais ações mais eficientes de serem executadas no país? 9% 9% 9% 14% Rádio TV Revista 18% 14% Jornal Mídia Exterior Internet 27% Feira As ações de promoção mais eficientes para o público fina no país são: Jornal, revista, televisão e rádio; É relevante ampliar as ações publicitárias para o público final. 51

52 Principais destinos concorrentes do Brasil, 21% 4% 4% EUA Cuba 25% México Colômbia Panamá 9% Aruba 8% República Dominicana 4% 8% 17% Uruguai Argentina Os principais países concorrentes no mercado são: Estados Unidos, Republica Dominicana e México; Os concorrentes oferecem pacotes melhor elaborados, incluindo passagem aérea, o que ganha no fator preço final e o Brasil acaba perdendo público; Os concorrentes estão presentes o ano inteiro com ações para o trade e público final; Além de oferecerem caravanas, facilitando as negociações entre os empresários. Desafios para o mercado paraguaio Comitê Descubra Brasil no Paraguai está desmotivado; Redução no orçamento do CDB/Paraguai, o que gera limitação nos recursos financeiros para investir em campanhas publicitárias e ações cooperadas com operadora; Brasil é um destino caro. 52

53 Peru 13º Ranking de Mercados Prioritários (Argentina, EUA, Chile, Paraguai, França, Alemanha, Itália, Uruguai, Inglaterra, Portugal, Espanha, Colômbia) visitantes em 2014 Aumento de 18,89% com relação ao ano de 2013 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? 26% Treinamento presencial 41% Treinamento online 5% Workshop Famtour 28% Ações mais eficientes com os operadores: Famtour e treinamento presencial. As ações que os operadores têm mais interesse em receber são: treinamento presencial e vitrinagem. 53

54 Segmentos comercializados pelos operadores 15% 24% Sol e Praia Cultura 16% Ecoturismo e Aventura Esporte 23% MICE 22% Dos segmentos ofertados, o mais procurado é o de Sol e Praia e Cultura, seguidos por Ecoturismo e Aventura, Esporte e MICE; O segmento Cultura vem crescendo, pois gostam de aliar lazer, experiência e compras. Nichos comercializados pelos operadores 20% Não oferta nicho específico Eventos 20% 60% Incentivos Não existe um nicho específico explorado pelo mercado; Porém, estão em crescimento os nichos de incentivo, gastronomia e eventos, além dos eventos esportivos; Também está aumentando a procura por lua de mel, parques de diversões e viagens de 15 anos. 54

55 Tendências locais Com a economia melhorando, os peruanos estão mais consumistas; O mercado emissivo também está em crescimento; Ação publicitária na mídia influencia o hábito do peruano; Potencial para aumento da permanência no Brasil; Inclusão de novos destinos da região nordeste; Destinos que se mostram presente em mídias e meios de comunicação de forma constante e positiva gera mudança de hábito do consumidor no mercado peruano; Desvalorização da moeda brasileira dando maior poder de compra aos peruanos. Percepção do destino Brasil Destino caro; Não oferece tarifas competitivas; Não realiza ações publicitárias que despertem o desejo de viajar ao destino; O Brasil está ausente no mercado, sem presença perceptível junto ao trade local; A hotelaria brasileira é cara e não oferece tantos benefícios se comparado a um hotel com tudo incluído no Caribe; Conectividade aérea com poucas opções; Povo amigável, culinária saborosa e diversificada, praias e natureza exuberantes. 55

56 Quais ações mais eficientes de serem executadas no país? 5% 5% 7% Rádio TV Revista 40% Jornal 37% Mídia Exterior Internet 3%3% Feira As ações de promoção mais eficientes para público final no país são: Internet e revista; Vale ressaltar que é relevante ações constantes para o público final. Principais destinos concorrentes do Brasil, 16% 4% 9% 5% EUA 1%4% Equador Panamá 11% Cuba México Colômbia 7% 3% 20% Europa Caribe República Dominicana Chile 20% Argentina Os principais países concorrentes no mercado são: México, Colômbia, República Dominicana, Cuba e Argentina; Como as passagens não estão incluídas no pacote, isso aumenta ainda mais o preço final. Os concorrentes têm ofertado pacotes fechados com tudo incluso; É relevante que sejam feitas ações para despertar o interesse em viajar para o Brasil. 56

57 Desafios para o mercado peruano Redução no orçamento do CDB/Peru; o que gera limitação nos recursos para investir em campanhas publicitárias e ações cooperadas com operadoras; Brasil é um destino caro; Quase não existe oferta de sistema All inclusive no Brasil e quando existe é inferior comparado aos concorrentes; Alto custo dos pacotes para o Brasil; Presença expressiva de destinos concorrentes, principalmente o Caribe. 57

58 Uruguai 8º Ranking de Mercados Prioritários (Argentina, EUA, Chile, Paraguai, França, Alemanha e Itália) visitantes em 2014 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? 29% Treinamento Presencial Famtour 71% No Uruguai, as ferramentas consideradas como mais eficientes pelas empresas visitadas são jornal, internet, TV e revista. As ações mais eficientes nas empresas são treinamentos e famtours. O maior interesse das empresas em executar ações em parceria com o Brasil é referente a treinamentos e famtours. 58

59 Segmentos comercializados pelos operadores 6% 7% 31% Sol e Praia Cultura 27% Ecoturismo e Aventura Esporte MICE 29% A grande maioria das empresas oferta o segmento sol e praia, seguidas por cultura e ecoturismo. Poucas empresas ofertam os segmentos MICE e esporte. Cabe ressaltar que uma empresa pode ofertar mais de um segmento. Nichos comercializados pelos operadores 6% 6% Não oferta nicho específico 17% Luxo Lua de Mel 6% 65% Melhor Idade Saúde A maioria das empresas não trabalha com nenhum nicho. Os nichos detectados foram luxo, lua de mel, melhor idade, saúde. O nicho mais citado foi lua de mel. 59

60 Tendências locais O crescimento econômico do país e o aumento do fluxo e dos gastos de viajantes ao exterior; O aumento da participação do segmento MICE no total do emissivo uruguaio; Aumento da importância do segmento cultural no mercado emissivo uruguaio; A eliminação do intermediário no mercado, com aumento da compra direta das viagens pelos consumidores uruguaios; A concentração das viagens ao exterior no público das grandes cidades uruguaias, especialmente Montevidéu; Crescimento no mercado da demanda por hotéis que oferecem regime all inclusive; Aumento do fluxo de turistas uruguaios ao Brasil; Entrada de novos concorrentes do Brasil no Uruguai e investimento crescente da concorrência em ações que visam aumentar sua participação no mercado; Aumento da malha aérea para o Brasil; Aumento da visibilidade do Brasil após a Copa do Mundo e com a proximidade dos Jogos Olímpicos; Aumento da demanda no mercado de cruzeiros para o Brasil. Aumento da importância do deslocamento terrestre no emissivo do Uruguai ao Brasil. O fluxo rodoviário representa 64,47% do emissivo para o Brasil, apresentando leve tendência de alta em relação ao ano anterior. Percepção do destino Brasil Destino Brasil consolidado no mercado com grande oferta de pacotes turísticos, sobretudo do segmento Sol e Praia País deixou de ser um destino caro graças à desvalorização do Real frente ao Dólar Pouco conhecimento dos destinos brasileiros de Cultura e Ecoturismo Os serviços dos receptivos brasileiros são muito bem avaliados Malha aérea restrita 60

61 Quais ações mais eficientes de serem executadas no país? 20% 3% 6% 18% Rádio TV Revista 9% 15% Jornal Mídia Exterior Internet 29% Feira Principais destinos concorrentes do Brasil, 3% 3% 2% EUA 15% Cuba 28% México Colômbia Europa 8% 2% 12% 27% Venezuela República Dominicana Porto Rico Argentina Os concorrentes mais citados no mercado uruguaio foram México (11 vezes), República Dominicana (11), Cuba (6), Colômbia (5), Venezuela (3). Europa, EUA, Argentina e Porto Rico foram citados uma vez cada. Desafios para o mercado uruguaio 61

62 Alto preço da hotelaria brasileira e baixo número de estabelecimentos em regime de all inclusive Inexistência de voos diretos ao Nordeste brasileiro Estratégia de marketing da concorrência é agressiva junto ao mercado de operadores e agências, oferecendo benefícios financeiros às empresas e profissionais que venderem os destinos Investimento das cadeias hoteleiros do Caribe em planos de marketing cofinanciado direto com operadores Realização de ações que fomentem o turismo rodoviário já que este é o principal meio de entrada no Brasil 62

63 Venezuela 15º Ranking de Mercados Prioritários (Argentina, EUA, Chile, Paraguai, França, Alemanha, Itália, Uruguai, Inglaterra, Portugal, Espanha, Colômbia, Peru e México) visitantes em 2014 Aumento de 58,35% com relação ao ano de 2013 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? 25% Treinamento Presencial 50% Treinamento Online Famtour 25% Ações mais eficientes com os operadores: famtour, treinamento presencial e online; As ações que os operadores têm mais interesse em receber são: treinamento presencial e famtour. 63

64 Segmentos comercializados pelos operadores 36% 37% Sol e Praia Cultura Ecoturismo e Aventura 27% Dos segmentos ofertados, o mais procurado é o de Sol e Praia, que vem seguido por Ecoturismo e Aventura e Cultura; O venezuelano busca aliar Sol e Praia com Cultura; O segmento MICE está estagnado por causa da crise no país, porém, já foi potencial, principalmente para o Brasil, que possuía muitas empresas no país. Nichos comercializados pelos operadores 25% 25% Não oferta nicho específico Turismo Sustentável Corporativo 25% 25% Turismo Exclusivo A maioria das empresas não trabalha com nenhum nicho específico; Porém, destacam-se os nichos luxo, lua de mel, melhor idade e saúde; Além de gastronomia e compras. 64

65 Tendências locais Sol e Praia é o segmento de maior interesse dos venezuelanos; Cota de compra de dólares é maior para o Brasil (com a crise no país, o turista tem uma cota para comprar dólares ao viajar para o exterior); Faz fronteira com o Brasil, tendo acesso rodoviário; Potencial para aumento a permanência no Brasil. Percepção do destino Brasil Destino caro; A conectividade aérea não é boa e as tarifas são caras; Hotelaria cara e não oferece muitos benefícios; Não há tarifas promocionais; Ausência no mercado; O Brasil tem muito mais a oferecer do que o trade conhece; Povo amigável, culinária saborosa e diversificada, praias e natureza exuberantes. Quais ações mais eficientes de serem executadas no país? 17% 17% Rádio TV 8% Jornal 17% 25% Mídia Exterior Internet Vitrinagem 8% 8% Feira As ações de promoção mais eficientes para o público final no país são: Televisão, feira, internet e rádio. 65

66 Principais destinos concorrentes do Brasil, 8% 8% 17% EUA Bolívia 17% 9% 9% Equador Panamá Colômbia Peru Venezuela 8% 8% 8% 8% Caribe Costa Rica Argentina Os principais destinos concorrentes no mercado são: Estados Unidos e Republica Dominicana; Apesar da crise no país, os concorrentes não deixaram de promover seus destinos, realizando ações com o trade e público final; Desafios para o mercado venezuelano Comitê está desarticulado e desmotivado; Redução no orçamento do CDB/Venezuela; o que gera limitação dos recursos financeiros para campanhas publicitárias com operadora; Brasil é um destino caro; Quase não existe oferta de sistema All inclusive no Brasil e quando existe é inferior comparado aos concorrentes; Além do Alto custo dos pacotes para o Brasil; Crise no transporte aéreo, muitas companhias deixaram de voar para a Venezuela devido à falta de pagamento das divisas. 66

67 Visão geral Ásia 67

68 Japão 17º Ranking de Mercados Prioritários (Argentina, EUA, Chile, Paraguai, França, Alemanha, Itália, Uruguai, Inglaterra, Portugal, Espanha, Colômbia, Peru e México, Venezuela e Bolívia) visitantes em 2014 (Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2015) Quais ações mais eficientes de serem executadas em parceria com o operador? 7% Treinamento Presencial 29% Vitrinagem 62% 2% Workshop Famtour No mercado japonês, de acordo com as empresas mapeadas, tv, revistas e internet são as ferramentas de comunicação mais eficientes. Quando abordado sobre as ações mais eficientes para os operadores e agentes, o famtour é o mais citado, seguido por vitrinagem e se questionamos sobre o interesse, o fam tour supera a vitrinagem. Baseado nesses números a inserção de ações de famtour e presstrips são as principais ferramentas a serem desenvolvidas no mercado, sendo que paralelamente poderão ser realizados treinamentos com perfil mais comercial e menos institucional. Indica-se a diminuição na participação na feira de turismo no Japão e a utilização desse recurso para ações de treinamento no mercado. 68

69 Segmentos comercializados pelos operadores 1% 5% Cultura 47% Ecoturismo e Aventura 47% Esporte MICE No mercado japonês, foram contatadas as empresas que comercializavam destinos para a América do Sul. Nisso, foi detectado que elas trabalham a região dentro dos segmentos cultura, ecoturismo e aventura. Sendo que, foram detectadas também as de MICE, com 10 empresas, e duas de esporte. Cabe ressaltar que uma empresa pode ofertar mais de um segmento, mas esses dois mencionados acima são os mais fortes e em evidencia. Nichos comercializados pelos operadores 11% 18% Luxo Patrimonios 14% 14% 21% Melhor Idade Evetnso Gastronomia Incentivos Náutico 7% 4% 7% 4% Lua de Mel Intercâmbio 69

70 Das 93 empresas mapeadas, 65 não possuem nichos definidos de comercialização para a América do Sul. No entanto, alguns nichos específicos foram detectados: luxo, patrimônios, melhor idade, eventos, gastronomia, incentivos, náutico, lua de mel e intercambio. O nicho que mais é trabalhado no mercado japonês é o de patrimônio que está presente em 6 das 93 empresas mapeadas. Tendências locais O Japonês costuma conhecer algum destino no Brasil sempre associado com outro destino da américa latina, por se tratar de uma viagem de longa distância. Preferência dos japoneses por destinos de cultura e ecoturismo; Crise econômica e baixo crescimento das viagens ao Brasil em O Japão é um país de tradição Olímpica, ou seja, possui um grande público que estará de olho em tudo o que vai acontecer no Brasil, antes e durante esse evento. Aumento da demanda pelo destino Brasil gerada pelo imaginário dos telespectadores dos jogos olímpicos. Próxima sede dos Jogos Olímpicos será Tóquio em Comemorações, em 2015, dos 120 anos do Tratado de Amizade firmando entre Brasil e Japão. Serão realizadas, ao longo do ano, inúmeras atividades entre os dois países que ganharão destaque na grande imprensa nacional. Percepção do destino Brasil Para o turista japonês o Brasil ainda é visto como um destino exótico e pouco conhecido. Destino caro (altos preços da hotelaria e dos voos); O imaginário desse turista sobre o Brasil ainda está atrelado a ideia de país do samba e do futebol. O trade comercializa um número restrito de destinos brasileiros, visto que a motivação de viagens de longa distância para destinos como o Brasil é motivada pela oportunidade de visitação a lugares de grande impacto visual e dotados de características únicas. Foz do Iguaçu, Floresta Amazônica, Pantanal e Lençóis Maranhenses destacam-se como destinos com as características acima citados. 70

71 Rio de Janeiro atrai a atenção do turista japonês pelo tema Samba/Carnaval. São Paulo, apesar de ser o principal portão de entrada ao país e possuir um forte viés na área de negócios, possui um discreto destaque no mercado, pois no imaginário do turista japonês a cidade é tida como perigosa para se fazer turismo. Quais ações mais eficientes de serem executadas no país? 6% 1% 7% 4% TV Revista Jornal 19% 63% Mídia Exterior Internet Feira Inserir o destino Brasil na mídia televisiva é uma estratégia de promoção que é bem-sucedida quando se trata de destinos concorrentes para atrair o turista japonês. 71