On Point. Brasil Industrial Galpões de alto padrão Perspectiva º sem Pesquisa imobiliária 2S 2015

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1 On Point Pesquisa imobiliária 2S 2015 Brasil Industrial Galpões de alto padrão Perspectiva º sem Estoque total Brasil 28,3 milhões de m² Novo estoque entregue Brasil 0,6 milhão de m² Previsão de novo estoque até 2017 Brasil 5,5 milhões de m² Previsão de novo estoque até 2017 São Paulo 2,9 milhões de m² Taxa de vacância - São Paulo 13,3% Previsão de novo estoque até 2017 Rio de Janeiro 1,0 milhão de m² Taxa de vacância Rio de Janeiro 10,4%

2 2 OnPoint 2º semestre 2015 Evolução dos mercados Perspectiva Brasil O sudeste do Brasil continua a concentrar o maior volume de galpões logísticos do país, seguido pelas regiões Nordeste e Sul. Essa perspectiva se mantém quando analisados os projetos previstos até Pelas projeções de entrega, São Paulo e Rio de Janeiro terão, em 2017, os maiores volumes de galpões do país, representando 69% do total do estoque. Destacam-se os crescimentos percentuais da Bahia (60%), Rio de Janeiro (29%), porém São Paulo destaca-se em crescimento absoluto, com mais de 1 milhão m² previstos até Na Bahia o desenvolvimento deverá ocorrer nas regiões de Camaçari e Simões Filho, enquanto no Rio de Janeiro ao longo do Arco Metropolitano e no Amazonas o aumento do estoque será em Manaus. + 5,5 MM m² Novo estoque entregue Brasil 2S 2015 AA & A RJ 32% PR 4% MG 3% SP 61% TT 0,6 MM m² Novos estoques Sudeste lidera entrega de novos imóveis Em 2015 foram entregues aproximadamente 1,4 milhões de m² no Brasil. Para o ano de 2016 existem projetos com um potencial de 3 milhões de m². No segundo semestre, São Paulo e Rio de Janeiro foram responsáveis por 93% dos novos estoques entregues. No total do ano a participação desses estados ficou em 85%, seguidos por Minas Gerais (4%), Paraná (4%) e Distrito Federal (3%). Essa concentração de entregas revela uma momentânea centralização dos investimentos e uma mudança de cenário em relação aos últimos 3 anos. Essa centralização ocorre devido a maior demanda desses estados por espaços e o ritmo lento da absorção dos espaços vagos nos demais estados Projeção de novo estoque Brasil AA &A % CAGR 8,94% 24,8 2,6 27,0 2,2 28,3 1,3 33,8 31,4 2,5 3, : + 5,5 MM m² 22,2 * (+12%) 2014 (+9%) 2015 (+5%) 2016* (+11%) 2017* (+8%) * Estimado

3 OnPoint 2º semestre Preços de locação por estado AA & A 35,00 30,00 Classes AA & A: R$ 20,06 / m² (-4,2%*) 25,00 20,00 10,00 5,00 0,00 Preços Brasil AA & A SP RJ MG ES PE BA CE PB SE PR RS SC AM PA GO DF Total Geral SOUTHEAST Sudeste NORTHEAST Nordeste SOUTH Sul NORTH Norte MID-WEST Centro - Brasil Oeste Vacância Brasil AA & A *em relação ao último ano No Brasil, os preços pedidos de locação para galpões de alto padrão registraram queda de 4,2%, comparado ao ano 2014, com média de R$ 20,06/m²/mês. A queda foi mais acentuada em São Paulo, com 5,9%. No Rio de Janeiro, a maior disponibilidade em regiões consolidadas, como Pavuna, Belford Roxo e Jacarepaguá, fez a média de preço pedido atingir o valor de R$23,76 /m²/mês. Nos outros estados, as maiores quedas ocorreram em Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Para o Nordeste, a queda média foi de 5,0%. Apesar da desaceleração das entregas em relação aos últimos anos a taxa de vacância do país continuou a subir, consequência da desaceleração na velocidade de absorção em praticamente todos os estados. No último semestre São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram absorção bruta de 368 mil e 176 mil m², enquanto os demais estados somaram apenas 131 mil m², evidenciando a preferência das empresas em investir nesses estados durante o atual cenário econômico. Vacância por estado AA & A 60,0% 2S2014 1S2015 2S ,0% 40,0% 30,0% 20,0% Vacância: 11,7% 10,0% 0,0% SP RJ MG ES PE BA CE PB RN SE MA AL PR RS SC AM PA GO DF MT MS SOUTHEAST Sudeste Nordeste NORTHEAST Nordeste SOUTH Sul NORTH Norte Centro-Oeste MID-WEST -

4 Milhões m² R$/m² 4 OnPoint 2º semestre 2015 Mapa logístico regional e rodoviário de São Paulo AA & A Evolução nos eixos rodoviários São Paulo Em São Paulo, principal mercado do país, foram entregues 789 mil m² de novos galpões de alto padrão em 2015 e houve uma absorção líquida de 570 mil m². A taxa de vacância sofreu aumento de 0,6 pontos percentuais, resultando em 13,3% no período. A perspectiva é de que essa taxa sofra discreto aumento por causa das entregas de Com queda de 5,9% nos valores de locação em relação ao último ano, a média para o estado ficou em R$ 20,43/m²/mês, sendo as regiões São Paulo, ABCDM e Itú onde houve as maiores variações. Para 2016, Guarulhos e Cajamar destacam-se como regiões com maiores potenciais construtivos. Essa tendência deve se manter para os próximos 3 anos. Para os próximos dois anos existem projetos com potencial construtivo de 2,9 milhões de m², porém dado o atual ritmo das entregas, apenas 50% desse potencial deverá ser efetivamente entregue. BR-374 SP-348 SOROCABA CAMPINAS ITU SP-075 CAJAMAR ARAÇARIGUAMA BR-116 COTIA Fonte: JLL Trecho futuro SP-330 ATIBAIA JUNDIAÍ BARUERI SÃO PAULO ABCDM SP-160 BR-381 * Consulte legenda das rodovias no rodapé da página 6 Rodoanel GUARULHOS SP-150 SP-065 SANTOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP-070 2º Rodoanel BR-116 Novo estoque e preços de aluguel por região AA & A 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 19,19 24,14 24,32 21,29 17,87 23,07 21,57 17,47 23,05 22,10 TT 20,1 MM m² 20,00 16,66 17,00 16,30 27,00 24,00 21,00 18,00 2,0 12,00 1,5 9,00 1,0 6,00 0,5 3,00 0,0 0,00 Estoque Inventory Preço Avg asking médio price de locação pedido (R$ / m² / mês)

5 Milhões m² R$/m² OnPoint 2º semestre Mapa logístico regional e rodoviário do Rio de Janeiro AA &A Desenvolvimento das regiões Rio de Janeiro Com um grande volume de entregas ao longo de todo ano, o estado do Rio de Janeiro recebeu aproximadamente 391 mil m² em As regiões com maiores volumes de entrega foram Campo Grande, Seropédica e Duque de Caxias. No acumulado do ano a taxa de vacância registrou aumento de 6,1 pontos percentuais, ficando em 10,4%. Os preços pedidos de locação ficaram estáveis e fecharam o período em R$ 23,76/m²/mês. As regiões Jacarepaguá e Irajá permanecem com as maiores médias de valores de locação, R$ 30,00/m²/mês e R$ 27,00/m²/mês, respectivamente. No próximo ano são esperados 552 mil m² de galpões logísticos, resultando em um aumento de 16% no estoque em relação ao existente em Essas entregas concentram-se principalmente no eixo Dutra-RJ. Devido à expectativa do alto volume a ser entregue, a previsão é da continuidade do cenário de alta de vacância e tendência de queda dos preços. ITATIAIA RESENDE BR-116 QUEIMADOS NOVA SEROPÉDICA ITAGUAÍ IGUAÇU BELFOR D ROXO PAVUNA Arco Metropolitano BR-040 DUQUE DE CAXIAS CAMPO IRAJÁ GRANDEAv. Brasil Linha Amarela JACAREPAGUÁ RIO MAGÉ CAMPOS DOS GOYTACAZES MACAÉ BR-101 Fonte: JLL * Consulte legenda das rodovias no rodapé da página 6 Novo estoque e preços de aluguel por região AA & A 1,4 1,2 1,0 24,0 24,7 26,2 20,0 20,0 21,0 23,0 23,0 24,0 30,0 27,0 TT 4,9 MM m² 23,0 20,0 30,00 27,00 24,00 21,00 0,8 17,0 15,0 18,00 0,6 12,00 0,4 9,00 0,2 6,00 3,00 0,0 - Estoque Inventory Preço Avg asking médio price de locação pedido (R$ / m² / mês)

6 On Point Publicação periódica do Departamento de Pesquisa JLL Periodical publication by JLL Research Department Executivo responsável Executive in charge Ricardo Hirata Colaboradores Staff Bruno Porto, Débora Costa, Douglas Doyu, Guilherme Jesus, Simone Shoji Todos os direitos reservados Reprodução permitida desde que citada a fonte. COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC Reproduction allowed provided that the source is mentioned. Pesquisa imobiliária O conhecimento norteia os negócios e serviços da JLL. A empresa investe amplamente em pesquisa para orientar o desenvolvimento imobiliário e as estratégias de investimento de seus clientes. O departamento Global de Pesquisa supervisiona e coordena as atividades de mais de 350 profissionais de pesquisa que cobrem o mercado em 70 países. No Brasil, a equipe de Pesquisa da JLL vai a campo periodicamente para levantar informações sobre o mercado de galpões das principais cidades e alimentar um banco de dados constantemente atualizado. Este esforço visa garantir o fornecimento de informações com a máxima precisão e embasar análises de qualidade para a tomada de decisão. Classificação dos galpões Não há norma aceita como padrão para classificação de galpões ou terminologia. Para a JLL, galpões logísticos são segmentados nas classes AA, A e B, a partir da análise e pontuação. A empresa não usa outros termos encontrados no mercado, como Triple A e A+. Classe AA: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 5 toneladas, isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 12 metros, pisos nivelados a laser, 1 doca a cada metros quadrados, docas elevadas, sistema de sprinklers, distância entre pilares acima ou igual a 22,5 metros, iluminação natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora) igual ou acima de 6, gerador. Classe A: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 4 toneladas, isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 10 metros, pisos nivelados a laser, 1 doca a cada metros quadrados, iluminação natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora) igual ou acima de 6, gerador. As informações contidas nesta publicação foram obtidas através de materiais divulgados no mercado imobiliário, folders comerciais, informações contidas em website dos empreendimentos e incorporadores, através de contato telefônico e pesquisa de campo. Os dados foram compilados através de métodos estatísticos desenvolvidos pela JLL. A JLL se isenta de responsabilidade por qualquer mudança de cronograma por parte dos incorporadores envolvidos na pesquisa e pela veracidade dos dados e informações fornecidos e divulgados pelos próprios incorporadores. Glossário Estoque total: Total de metros quadrados de galpão construído. Taxa de vacância: Porcentagem de galpão vagos, calculada em relação ao estoque total. Preço pedido: Preço por metro quadrado construído pedido pelo proprietário para locação ou venda Novo estoque: Espaço em metros quadrados entregue ou previsto para ser entregue no período informado Absorção líquida: aumento ou diminuição real de espaço ocupado entre períodos. Absorção bruta: Demonstra toda a ocupação que ocorreu dentro do período analisado Área construída: incluí toda área de galpão, mezanino, marquise e área de apoio. Rodovias BR 116 (nordeste de São Paulo): Rodovia Presidente Dutra BR 116 (oeste do Rio de Janeiro): Rodovia Presidente Dutra BR 116 (sudeste): Rodovia Régis Bittencourt BR 374: Rodovia Castello Branco BR 381: Rodovia Fernão Dias BR 040: Rodovia Washington Luiz BR 101: Rodovia Governador Mário Covas SP 330: Rodovia Anhanguera SP 348: Rodovia dos Bandeirantes SP 070: Rodovia Carvalho Pinto / Ayrton Senna SP 065: Rodovia Dom Pedro I SP 075: Rodovia Santos Dumont SP 160: Rodovia dos Imigrantes SP 150: Rodovia Anchieta