Perspectivas do Mercado de Aviação. Comercial no Segmento de 30 a 120 lugares

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1 Airline Market Perspectivas do Mercado de Aviação 24 th -25 th February 2005 President Wilson Hotel, Geneva Trends and Outlook Comercial no Segmento de 30 a 120 lugares Orlando José Ferreira Neto João Director Alfredo of Market Paiva Intelligence Gerente de Estratégia de Mercado

2 Conteúdo Embraer: Uma Empresa Global Aviação Comercial: Macro tendências globais assentos: operação dos jatos regionais assentos: do conceito à realidade (família E-Jets) Previsão de mercado global

3 Embraer: Uma Empresa Global

4 Evolução Origem e Desenvolvimento Privatização (1994) Desfecho da ll Guerra Mundial - projeto estratégico nacional na área aeronáutica Criação do CTA e do ITA (Centro Técnico Aeroespacial e Instituto Tecnológico de Aeronáutica) Fundação em 1969 A Integração de duas Culturas: Tecnológica & Industrial + Empresarial

5 Aspectos Relevantes Resultado bem-sucedido de um Projeto Estratégico do Estado Brasileiro Uma das principais fabricantes de aeronaves comerciais no mundo Domínio do Ciclo Tecnológico Significativa participação de mercado Base global de clientes Importantes parceiros de renome mundial Excelente performance financeira Maior empresa exportadora do Brasil em 1999, 2000 e 2001

6 Capital Votante ON: ,0% Governo Brasileiro 0,8% Bovespa 19,2% Grupo Europeu 20% Acionistas Controladores 60% 0,8% Governo Brasileiro 20% Grupo Europeu Dassault Aviation 5,67% 19,2% Bovespa Thales 5,67% EADS 5,67% Snecma 3% 60% Acionistas Controladores PREVI (Fundo de Pensão) 20% SISTEL (Fundo de Pensão) 20% Cia Bozano 20% Março

7 Ações Preferenciais PN: (66%) BNDES 9,6% Bovespa 34,4% NYSE 56% Março

8 Fundamentos da Indústria Aeronáutica Negócio de Sucesso Alta Tecnologia Pessoas Qualificadas Atuação Global Intensidade de Capital Flexibilidade SATISFAÇÃO DO CLIENTE Premissa básica da ação empresarial

9 Alta Tecnologia Centro de Realidade Virtual em operação desde Fev 2000 Engenharia baseada no Conhecimento Automatização das atividades de design Modelo catia CATIA para rib Análises Ergonômicas Modelo de asa para análise estrutural Interface inteligente para análise estrutural e design

10 Pessoal Qualificado Nível Educacional Pós-Graduação 6% Universitário 30% Mestrado ou Doutorado 2% * 2º Grau 62% (*) Incluindo PEE, MBAs e especializações Fevereiro Engenheiros (*) (*) Incluiu 628 profissionais formados que atuam em outras especialidades

11 Pessoal Qualificado Número de Empregados Abril / 97: mínimo de pessoas Mar 05 BRASIL * EUROPA 182 CINGAPURA 10 EUA 460 CHINA 184* PORTUGAL * Empregados ELEB e Joint Venture China incluídos

12 Base Global Unidades no Brasil, EUA, Europa e Ásia EUA Nashville Fort Lauderdale Jacksonville Brasil Gavião Peixoto Botucatu São José dos Campos Eugênio de Melo ELEB Portugal Alverca França Le Bourget Villepinte China Beijing Harbin Cingapura Cingapura

13 Aviação Comercial - Família ERJ Assentos 44 Assentos 50 Assentos 50 Assentos (2.000 mn alcance)

14 Pedidos da Família ERJ 145 Pedidos Firmes Opções Total Entregas Pedidos Firmes em Carteira ERJ ERJ ERJ Total , (31 de Março de 2005)

15 Aviação Comercial - Família EMBRAER 170/ até 78 Assentos mn Alcance Certificação 1o. Trim/ até 86 Assentos mn Alcance Certificação 4o. Trim/ até 106 Assentos mn Alcance Certificação 3o. Trim/ até 118 Assentos mn Alcance Certificação 2o. Trim/2006

16 Pedidos da Família EMBRAER 170/190 Pedidos Firmes Opções Total Entregas Pedidos Firmes em Carteira EMBRAER EMBRAER EMBRAER EMBRAER Total ( 31 de Março de 2005)

17 Aviação de Defesa Super Tucano Sistemas no estado-da-arte com telas digitais no painel e aviônicos avançados Otimizado para treinamento e aplicações operacionais em ambientes hostis AMX/A-1M Jato de ataque subsônico de alta-performance para treinamento avançado e fighter lead-in Desenvolvido pela Embraer para atender as exigências de treinamento e combate modernos

18 Aviação de Defesa EMB 145 AEW&C O AEW&C (Airborne Early Warning & Control) é equipado com Radar de Vigilância, Sistema de Comando, Controle e Comunicação e Enlace de Dados no estado-da-arte Uma combinação perfeita com a plataforma aprovada, confiável e econômica do ERJ 145 EMB 145 RS/AGS Um recurso avançado, capaz de fornecer imagens em tempo real e inteligência eletrônica de objetos terrestres Possui um avançado SAR (Syntetic Aperture Radar) para imagens, de dia ou noite e em qualquer condição climática, de grandes áreas terrestres, mais outros sensores sofisticados

19 ACS - Aerial Common Sensor A Embraer será responsável pelo fornecimento dos novos aviões de Inteligência e Reconhecimento do Exército e da Marinha dos EUA.

20 Aviação Corporativa Legacy Versões Executiva (8 a 16 assentos) Shuttle (19 a 37 assentos) Imbatível relação custo-benefício, oferecendo o equilíbrio ideal entre conforto, desempenho e custo Jatos Very Light (6 a 8 assentos) Light (8 a 9 assentos) Complementação à oferta do Legacy Conforto superior, desempenho excepcional e baixo custo de operação

21 Receita Líquida (U.S. GAAP) 3,441 (US$ milhões) 1,837 2,762 2,927 2,526 2,144 1, Jan- Mar/05 Vendas por Segmento ,7% Serviços ao Cliente & Outros 91% das vendas são para exportação (2004) 6,9% Aviação Corporativa 10,3 % Aviação Defesa 76,1% Aviação Comercial

22 Lucro Líquido (U.S. GAAP) (US$ milhões) Jan- Mar/05

23 Carteira de Pedidos 1º Trimestre US$ 24.9 bilhões em pedidos incluindo US$ 9.9 bilhões em pedidos firmes US$ bilhões Pedidos Firmes Opções T05

24 Aviação Comercial

25 Macro Tendências Globais Crescimento das empresas aéreas de baixo custo e regionais Aumento da competição Participação de Mercado (% RPK - Doméstico) 100% 80% 3% 5% 9% 12% 19% 27% 14% 16% 15% 1% 7% 17% 60% 40% 85% 76% 64% 85% 77% 68% 20% 0% Tradicionais Baixo Custo Regionais Fonte: Empresas Aéreas e Embraer

26 Macro Tendências Globais Recuperação e crescimento da demanda de mercado Demanda Doméstica (Bilhões de RPK) % % % Tradicionais Regionais Baixo Custo

27 Macro Tendências Globais Frota Ajustedaofertapelademanda 60% dos vôos domésticos nos EUA decolam com um número de passageiros adequado para operação de aeronaves de 70 a 110 assentos. 95% dos vôos de narrow-body estão numa distância de até mn. % % dos vôos (aeronaves acima de 100 assentos) 85% das rotas operadas exclusivamente por narrow-body nos EUA e Europa são servidas com menos de duas frequências diárias >150 Fonte: US DOT/Embraer Passageiro por Vôo Substituição de aeronaves antigas ( assentos) 35% da frota possue mais de 20 anos de serviço e deverá ser substituída nos próximos anos. Equipamentos com tecnologia ultrapassada (a grande maioria já não é mais fabricada) Aeronaves com mais de 20 anos Aeronaves ineficientes e alto custo de operação >30 Fonte: BACK/Fleet PC (Jan/05) Idade das Aeronaves (Anos)

28 Macro Tendências Globais - Combustível Crude Oil (US$/Barrel) WTI Jet Fuel Jet Fuel (US /Gallon) Fonte : Energy Information Administration EIA No passado, a OPEP definia uma banda de US$22 US$28 para o preço do barril de petróleo Em função de diversos fatores de mercado, a OPEP pratica atualmente um preço superior a US$ 47/barril As projeções indicam um novo patamar para o preço do barril de petróleo, uma elevação dos níveis históricos de US$20-25 para algo em torno de US$40-45 nos próximos anos

29 Indústria de Transporte Aéreo Novo perfil de passageiros Mudanças de valores Ambiente ultra-competitivo Foco contínuo na redução de custos e investimentos Maximização da utilização dos ativos (otimização da frota e flexibilidade) Competição entre os três modelos de negócio (Tradicionais x Regionais x Baixo Custo) Custo e Eficiência EUA: Relaxamento das Scope Clauses possibilitando a operação de jatos de 70 assentos nas empresas regionais

30 Rotas - ExpressJet (2000) Cleveland Newark Houston Frota em Serviço Turbohélices ATR-42 ATR-72 B1900 EMB-120 Etapa Média Voada km ERJ-135 Jatos Regionais 7 Fonte: BACK/OAG ERJ-145 Etapa Média Voada km

31 Rotas - ExpressJet (2005) Cleveland Newark Houston Frota em Serviço Jatos Regionais ERJ-135 ERJ-145 Etapa Média Voada km Fonte: BACK/OAG

32 Missão da Família ERJ EUA Novas Rotas Jatos (> 100 assentos) Complementação Susbtituição Jatos Regionais Complementação Substituição Turbo-hélices Complementação Substituição 100% 28% 75% 18% 50% 22% Fonte: BACK/OAG(Jan/05) Etapa Média Voada = 740 km 25% 0% 3% 5% 6% 18% rotas

33 Missão da Família ERJ Europa Novas Rotas Jatos (> 100 assentos) Complementação Substituição Turbo-hélices Complementação Substituição 100% 75% 31% 17% 50% 18% 25% 13% 21% 0% Etapa Média Voada = 692 km Fonte: BACK/OAG(Jan/05) 424 rotas

34 Empresas Aéreas Regionais Aumento da capacidade (crescimento natural da demanda nas rotas operadas por jatos de 50 assentos) RASK / M Empreas Aéreas Regionais Empresas Aéreas Tradicionais Empresas Aéreas Baixo Custo Capacidade

35 EMBRAER Republic Pedidos Firmes: 23 Entregas: 16 Conforto similar aos grandes aviões Economia dos Jatos Regionais Bryan Bedford, Presidente da Republic Airways (Set/2004) 70 seats: 31 pitch FA Seat Aft Lavatory Aft Galley Wardrobe FA Seat Forward Lavatory Forward Galley

36 Empresas Aéreas Tradicionais Ajuste do tamanho das aeronaves Substituição de aeronaves antigas/ineficientes RASK / M Empresas Aéreas Regionais Empresas Aéreas Tradicionais Empresas Aéreas Baixo Custo Capacidade

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38 EMBRAER 175/190 - Air Canada Pedidos Firmes: 15 Embraer 175 e 45 Embraer 190 Entregas: 0 Aumento de frequência Baixo custo de operação Conforto Robert Milton, Air Canada CEO (Nov/2004)

39 Empresas Aéreas Baixo Custo Próximos Passos Operação em mercados de alta densidade Expansão para mercados secundários RASK / M Empresas Aéreas Regionais Empresas Aéreas Tradicionais Empresas Aéreas Baixo Custo Capacidade

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43 EMBRAER JetBlue Pedidos Firmes: 100 Entregas: 0 Expansão para mercados de média densidade Conforto Qualidade no serviço Custo operacional David Neeleman, jetblue CEO (Jun/2003)

44 Indústria do Transporte Aéreo RASK Empresas Aéreas Regionais Empresas Aéreas Tradicionais E-Jets Empresas Aéreas Baixo Custo Capacidade

45 Do Conceito à Realidade E-Jets EMBRAER 170/190

46 Posicionamento da Família E- Jets Evolução natural do mercado de 50 assentos Melhoria dos serviços (frequência) Baixo risco no estímulo da demanda Novas oportunidades de mercado (rotas longas e baixa demanda) Substituição de aeronaves antigas e ineficientes Substituição de jatos comerciais (adequação da oferta pela demanda)

47 Missão do EMBRAER 170 Novas Rotas Right-sizing Crescimento Natural 100% 5% 75% 50% 50% 25% 45% Fonte: BACK/OAG (Jan/05) 0%

48 Missão do EMBRAER 170 Novas Rotas Right-sizing Crescimento Natural 100% 2% 75% 39% 50% 25% 59% Fonte: BACK/OAG (Jan/05) 0%

49 Principais Missões do EMBRAER 170 Crescimento Natural Right-sizing Novas Rotas 100% 2% 7% 8% 5% 6% 75% 39% 48% 50% 48% 50% 68% 25% 59% 45% 45% 46% 24% 0% Fonte: BACK/OAG (Jan/05)

50 Novas histórias de sucesso Pedidos Firmes: 16 Entregas: 0 Conforto similar aos grandes aviões Economia do ambiente regional Bryan Bedford, Presidente da Republic Airways (Jan/2005) Pedidos Firmes: 1 Entregas: 1 Conforto Economia Alta Performance Gerd Brandecker, Cirrus CEO (Set/2003)

51 Novas historias de sucesso Pedidos Firmes: 12 Entregas: 0 Custo Operacional Eficiência - baixo consumo de combustível Keijo Suila, Presidente da Finnair (Jun/2004) Pedidos Firmes: 15 Entregas: 0 Expansão da atividade doméstica e regional Ajuste de capacidade de acordo com a demanda de mercado Conforto e serviços de alta confiabilidade Khaled Bakr, Dir. Geral da Saudi Arabian (Abr/2005)

52 Novas historias de sucesso Pedidos firmes: 6 Entregas: 4 Conversão de Opções: 4 (Embraer 175) Elemento importante no plano de negócio Expansão da malha Capacidade e alcance para acessar novos mercados Marek Grabarek, LOT CEO (Mai/2005) Pedidos Firmes: 10 Entregas: 0 Conversão de Opções: 2 Melhor solução para o crescimento da empresa Otimização da frota - ajuste da oferta e demanda Melhoria de serviços alta tecnologia aliada ao conforto Pedro Heibron, Copa Airlines CEO (Out/2004)

53 Previsão de Mercado

54 Previsão de Mercado ( ) Entregas Mundiais de Jatos por Segmento Segmento ,300 1, ,300 1,550 2, ,250 1,750 3,000 TOTAL 3,200 4,600 7,800 US$ 170 bilhões

55 Previsão de Mercado ( ) assentos: Jatos EUA, Canada & Caribe % America Latina 538 7% Europa % Africa & Oriente Médio 177 3% CEI 495 6% China 635 8% Asia Pacífico 471 6%

56 Obrigado!