Seminário de Desenvolvimento Sustentável e Descarbonização Oportunidades de negócios e investimentos na cadeia de valor do Bioquerosene

Transcrição

1 Seminário de Desenvolvimento Sustentável e Descarbonização Oportunidades de negócios e investimentos na cadeia de valor do Bioquerosene

2 Gestora

3 Fundos sob gestão Fundos VC1 e VC2 Fundo VC3 Fundo PE1 Startups Base Tecnológica R$ 53 M 10 empresas investidas Período de desinvestimento Médias empresas Base Tecnológica R$ 100 M 2 empresas investidas Período de investimento Empresas da cadeia produtiva aeroespacial R$ 154 M 3 empresas aprovadas Período de investimento

4 Investidores Fundos VC1 e VC2 Fundo VC3 Fundo PE1 52 HNWI

5 Investidas Educação Internet Logística Fintech Healthtech Online Media

6 Fundo PE1 Aerotec

7 PE1 Aerotec - Estrutura IN CVM 578 Fundo tipo 2 ABVECAP/ ANBIMA Patrimônio atual do Fundo: R$154M Objetivo: investir em 5 a 7 empresas integrantes da cadeia produtiva aeroespacial no estado de Minas Gerais Período de investimento: até dez/2018 Período de desinvestimento: até out/2026, extensível por mais 5 anos

8 PE1 Aerotec Tese de Investimento Investir em oportunidades da cadeia de valor do setor aeroespacial que se enquadrem em pelos menos dois dos três critérios a seguir: Retorno econômico e social Produtos e/ou serviços para o mercado global Alinhamento com as competências do Brasil

9 PE1 Aerotec Tese de Investimento Atividades de PD&I (TRL elevado); Desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços; Prestação de serviços especializados à cadeia aeronáutica; Tecnologias de manufatura aditiva e/ou avançada; Outros tipos de manufatura aeronáutica, de alta tecnologia e/ou relevante teor de inovação

10 PE1 Aerotec Metodologia Levantamento das oportunidades de investimento com aderência à tese do fundo Análise das oportunidades de investimento Confecção do Investment Memorandum & Termsheet não-vinculante Comitê de Investimento Diligencias Legal & Contábil Contrato de Investimento

11 Análises das Oportunidades de Investimento Mercado Tamanho e crescimento do mercado alvo Produto/Serviço Estágio de desenvolvimento do produto Público alvo Módulos e funcionalidades Necessidades a atender Road Map Oportunidades Prazo de desenvolvimento Concorrentes e substitutos Data de entrada no mercado Mercado em outros países e mundial Informação técnica Mercados correlatos IP e Segredo Industrial¹ SWOT Transferência de Tecnologia² 1 A empresa possui propriedade intelectual e patentes? 2 A empresa estaria trazendo novas tecnologias para o estado de Minas Gerais?

12 Análises das Oportunidades de Investimento Modelo de Negócios Fluxograma Estratégia Geral Plano de execução Modelo futuro¹ Comercial Real options² Desenvolvimento Composição de receita Orçamento e estratégia de marketing Equipe Organograma Data de entrada no mercado Go to market Currículos da equipe-chave Encaixe na cadeia de Minas Gerais Projeção de crescimento Benefícios para Minas Gerais Remuneração 1 Existirá alguma mudança do Modelo de Negócios no futuro? 2 Caso o plano principal não se concretize, quais as opções da empresa?

13 Análises das Oportunidades de Investimento Saída Interessados em ativos Financeiro Planilha financeira das previsões Cases de saída neste mercado Dados mensais para 24 meses Real options¹ Relatório de premissas Opções e plano para saída Endividamento Deal Composição societária DRE de 3 anos Regulatório Regulamentos Aeronáuticos/Espaciais aplicáveis Regulamentos ambientais aplicáveis Plano de Investimento Emissão de dívida Conformidade aos regulamentos acima Encaixe na cadeia de defesa nacional/internacional

14 Tese de Investimento Indústrias Alvo Propulsão Aviônica Comp. a Desenvolver Sistemas de Reserva Manufatura Avançada Novos Veículos Aéreos Aeróstatos

15 Tese de Investimento Indústrias Alvo OEM Biocombustível Comp. Nacional MRO Novos materiais Engenharia Educação Fonte: Estudos Confrapar / IATA

16 Tese de Investimento - Biocombustível OEM Biocombustível Comp. Nacional MRO Novos materiais Engenharia Educação Fonte: Estudos Confrapar / IATA

17 Mercado de Biocombustíveis

18 Biocombustíveis na Aviação Externalidades Positivas Combustíveis sustentáveis: essenciais no esforço global de redução do impacto da aviação na mudança do clima Créditos de Carbono: mecanismo de enforcement à adoção de biocombustíveis Disponibilidade de Greenfunds

19 Biocombustíveis na Aviação Oportunidade para o Brasil Brasil: clima tropical + extensão territorial = indústria do agronegócio estruturada Experiência na produção de biocombustíveis Capacidade de P&D Capacidade de articulação do governo para desenvolver setores de interesse Capacidade empreendedora

20 Biocombustíveis na Aviação Principais Desafios Viabilidade econômica da produção do biocombustível: atrelada à aceitação do preço pelo mercado Certificação obrigatória: processo longo e oneroso Transformação da capacidade P&D em PD&I Planejamento e interação entre os diversos players envolvidos na indústria Compilar as discussões em documentos e ações

21 OBRIGADO! Estamos na mesma aeronave, contem sempre conosco! Equipe do Fundo Aerotec: João Lisboa Telefone: (31) Rodrigo Toledo Telefone: (31)