Perspectivas para o Crédito Imobiliário e o Cenário Econômico Sergipe

Transcrição

1 Perspectivas para o Crédito Imobiliário e o Cenário Econômico de Sergipe Henrique Marra de Souza Superintendente Nacional do Programa Minha Casa Minha Vida 16 de Outubro de 2017

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3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A CAIXA tem a missão de atuar na promoção da cidadania e no desenvolvimento sustentável do País, como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro. Exerce ainda um papel f u n d a m e n t a l n o desenvolvimento urbano e da justiça social, vez que prioriza setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação de serviços, contribuindo significativamente para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda.

4 CONTEXTO MACROECONÔMICO

5 Fonte: CNI e FGV // Elaboração: Abecip Posição: ago/set de 2017 ÍNDICES DE CONFIANÇA Confiança da Indústria Confiança Consumidor Confiança do Setor da Construção O nível de confiança em 2017 já é similar à confiança no início de 2014, em momento anterior à crise

6 CENÁRIO MACROECONÔMICO CENÁRIO MACROECONÔMICO SELIC 2014 à 11,75% 2015 à 14,25% 2016 à 13,75% 2017* à 7,00% 2018* à 7,00% PIB 2014 à 0,1% 2015 à -3,8% 2016 à - 3,6% 2017* à 0,6% 2018* à 2,2% IPCA 2014 à 6,41% 2015 à10,67% 2016 à6,26% 2017* à 3,14% 2018* à 4,15% SELIC e IPCA TAXA % 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 CAPTAÇÃO e CONTRATAÇÃO R$BI Oct-16 Jan-17 Apr-17 7,81 0, % 2.46% SELIC IPCA Captação SBPE (média móvel 12 meses - todos os agentes) Jul * Projeções do Bolebm Focus para o fim do período Fonte: Banco Central, CAIXA e IBGE Posição: setembro/2017

7 NÍVEL DE EMPREGO Fonte: IBGE //Elaboração: Abecip Posição: 31/08/2017 O nível de emprego apresenta melhora consistente no ano de 2017

8 CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CAIXA Fonte: CAIXA Posição: 31/08/ $Bi janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto O Crédito em 2017 superou 2016 em TODOS os meses

9 CRÉDITO IMOBILIÁRIO

10 Fonte: CAIXA Posição: 31/08/2017 BALANÇO DO PROGRAMA MCMV AGENTE FAIXA CONTRATADAS VALOR UH CONCLUÍDAS UH ENTREGUES CAIXA Faixa R$ Faixa R$ Faixa R$ TOTAL CAIXA (85,8%) BB R$ (88,5%) (92,3%) (94,2%) Faixa R$ Faixa R$ Faixa R$ TOTAL BB R$ MCIDADES Faixa R$ Faixa 2 0 R$ Faixa 3 0 R$ TOTAL MCIDADES R$ BRASIL Faixa R$ Faixa R$ Faixa R$ TOTAL BRASIL R$ A CAIXA é a principal parceira da Indústria da Construção Civil e toda sua cadeia produtiva

11 Fonte: CAIXA Posição: 31/08/2017 Mês Ano 12 meses PARTICIPAÇÃO CAIXA x MERCADO SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO Valor Aplicado Variação do saldo da carteira 51% 50% 31% 34% 43% 32% 39% 38% 40% 27% 34% mês -0.5% % dos saldos carteira 0.8% Novas Contratações 49% 50% 69% 66% 57% 68% 61% 62% 60% 73% 66% Não Incluido CONSTRUCARD, incluido MATCON FGTS 26% 74% 32% 28% 30% 68% 72% 70% CAIXA SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO Unidades Habitacionais 38% 62% 30% 35% 37% 38% 70% 65% 63% 62% AG. FINANCEIROS 31% 36% 69% 64% ano -1.3% 12 meses CAIXA 0.0% 3.8% Concorrência (mercado s/ Caixa) 6.3% A parbcipação da Caixa no crédito imobiliário se acentuou no momento de crise, ajudando o setor Não Incluido CONSTRUCARD, incluido MATCON FGTS CAIXA AG. FINANCEIROS

12 Fonte: BCB, Hypostat, HOFINET // Elaboração: ABECIP Posição: 31/07/2017 RELAÇÃO CRÉDITO IMOBILIÁRIO x PIB Ainda há muito espaço para crescimento de todo o mercado imobiliário brasileiro

13 Fonte: Caixa Posição: 31/08/2017 SIMULADOR HABITACIONAL BRASIL Valor do Imóvel Faixas de Idade Faixas de Renda No Brasil, foram realizadas 75 milhões de simulações em 2017

14 Fonte: Caixa Posição: 31/08/2017 SIMULADOR HABITACIONAL SERGIPE Valor do Imóvel Faixas de Idade Faixas de Renda Em Sergipe, foram realizadas 718 mil simulações em 2017

15 Fonte: Caixa Posição: 31/08/2017 SIMULADOR HABITACIONAL ARACAJÚ Valor do Imóvel Faixas de Idade Faixas de Renda Em Aracajú, foram realizadas 339 mil simulações em 2017

16 OPORTUNIDADES

17 Fonte: CCFGTS Posição: 30/09/2017 FGTS ORÇAMENTO PLURIANUAL ORÇAMENTO DO PROGRAMA GARANTIDO ATÉ 2020 Discriminação Valores para Contratação HABITAÇÃO HABITAÇÃO POPULAR Pessoas Físicas/Jurídicas Pró-Moradia Operações Habitacionais Descontos Concedidos PRÓ-COTISTA OPERAÇÕES ESPECIAIS

18 NOVOS LIMITES FGTS Aumento no subsídio complemento para aquisição da casa própria: A revisão dos limites de aplicação do FGTS ampliou o mercado consumidor para toda a cadeia produtiva da construção civil Ampliação das faixas de renda, com as seguintes taxas de juros:

19 FAR Empresas: Fluxo Contratação CONSTRUTORAS Apresentam as propostas na CAIXA (a qualquer tempo) IF (CAIXA) Validam as propostas encaminhadas (requisitos mínimos) Encaminham as propostas para o Agente Operador (a qualquer tempo) Efetivam as contratações AGENTE OPERADOR Consolida lista de propostas enquadradas (enquadramento) Envia a lista de propostas enquadradas para o Ministério das Cidades Encaminha as propostas selecionadas para as Instituições Financeiras MCIDADES Avalia as disponibilidades orçamentárias; distribuição por município e resultado dos compromissos Consolida a lista final Portaria de seleção

20 Projetos MCMV Faixa 1 Fonte: CAIXA Posição: 01/09/2017 FAR EMPRESAS EMPREENDIMENTOS UNIDADES TOTAL ENQUADRADAS DESENQUADRADA SELECIONADA Em Sergipe foram selecionados 03 projetos, totalizando 831 UH FDS EMPREENDIMENTOS UNIDADES TOTAL PNHR EMPREENDIMENTOS UNIDADES TOTAL ENQUADRADAS DESENQUADRADA Projetos ainda não selecionados ENQUADRADAS DESENQUADRADA Projetos ainda não selecionados

21 Fonte: CAIXA Posição: 15/08/2017 CONTRATAÇÕES Faixa 1,5 A Faixa 1,5, lançada em 2016, já conta com 20 mil UH contratadas e mais de 39 mil UH compromissadas

22 PRODULOTE CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO LOTEADORA MUTUÁRIOS VANTAGENS Redução do custo financeiro Melhores condições de pagamento Financiamento do terreno ao mutuário Financiamento da Infraestrutura de loteamento em área urbana Tx. Juros 15% a 18% aa Quota 70% Sistema SAC Prazo: 78 meses (24 obras, 6 carência, 48 amorbzação Financiamento do terreno e da construção

23 PRODULOTE CARACTERÍSTICAS DO MERCADO 200 empresas associadas à ADIT, AELO, SINDUSCON, SECOVI e CBIC (faturamento superior a R$ 15 milhões, com experiência em loteamento); lotes/ano (SP = 35% desse mercado); R$ 7,384 bilhões nos próximos 2 anos; R$ 1 bilhão/ano à Orçamento da CAIXA em 2017 e 2018 R$ 75 mil à Valor médio dos lotes (de R$ 50 mil a R$ 1 milhão)

24 MODELO DE PARCERIA CAIXA x MUNICÍPIOS Prefeitura Ø Doa terreno CAIXA Ø Vistoria prévia dos terrenos Ø Avaliação de risco das construtoras e famílias Ø Contrata empreendimento na modalidade (Parceria - Imóvel na Planta Crédito associabvo (Sem PJ) Recursos FGTS FAIXA 1,5 - MCMV Ø Vistoria a fase de obras para liberação de recursos Ø Realiza entrega aos beneficiários Beneficiários Ø Indicados após cadastramento pela Secretaria de Habitação Ø Recebem a doação do terreno Ø Recebem subsídio FGTS Ø Aporte de recursos Governo Local Ø Tomadores de financiamento CAIXA Secretaria de Habitação Ø Verifica regularidade terrenos Ø Executa projetos e apresenta material técnico Ø Cadastra Famílias Ø Credencia Construtoras Ø Direciona construtora à Caixa Ø Correspondente negocial, direcionando mutuários à CAIXA Construtora Ø Selecionada em processo de chamamento público Ø Apresenta proposta de execução Ø Executa e legaliza as obras

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28 Obrigado! Henrique Marra de Souza SN Minha Casa Minha Vida