Logística do Agronegócio Thiago Guilherme Péra Coordenador do Grupo ESALQ-LOG

Transcrição

1 Logística do Agronegócio Thiago Guilherme Péra Coordenador do Grupo ESALQ-LOG Piracicaba 9 de Maio de 2016

2 Agenda o sobre o Grupo ESALQ-LOG o conceitos básicos de logística o estrutura da logística do agronegócio o Transporte o Armazenagem o Expectativas do mercado

3 Grupo ESALQ-LOG Publicação: Informe Sifreca ESALQ-LOG reconhecido como Grupo de Pesquisa pelo CNPq Inauguração da sala de treinamentos Equipe: 45 pessoas Sifreca: 224 informes já publicados ESALQ-LOG reconhecido como Grupo de Pesquisa e Extensão da ESALQ pelo SVCEx 2006 Inauguração da sede própria: Antiga Colônia Sertãozinho Inauguração do Anfiteatro Prof. Antônio Sanches de Oliveira 2016

4 SIFRECA

5 Grupo ESALQ-LOG

6 Grupo ESALQ-LOG

7 Conceitos Básicos de Logística... planejamento e operações dos sistemas físicos, informacionais, e gerenciais necessários para que insumos e produtos vençam condicionantes espaciais e temporais de forma econômica Fonte: Daskin (1985)

8 Conceitos Básicos de Logística... fazer com que as coisas cheguem no lugar certo, na hora certa, em condições adequadas e que se gaste o menos possível com isso Fonte: Caixeta-Filho

9 Relações importantes Transporte Armazenagem Logística Setor Sucroenergético Governo Custos Riscos/Perdas Gargalos Quais as estratégias para se fazer uma boa logística?

10 Relações importantes

11 Relações importantes EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE CANAVIEIRO DESCRIÇÃO ILUSTRAÇÃO NOME POPULAR CAP. (MÉDIA) DE TRANSP. Caminhão plataforma com um reboque acoplado Romeu e Julieta 25 t/viagem Caminhão plataforma com dois reboques acoplados Treminhão 45 t/viagem Cavalo mecânico com dois semireboques acoplados Rodotrem 65 t/viagem Fonte: adaptado de Silva (2006)

12 Relações importantes CORTE, CARREGAMENTO E TRANSPORTE (CCT) DE CANA o idealmente, deve-se operar com um fluxo de cana transportada da lavoura à indústria que permita alimentação uniforme das moendas. Por outro lado, a ociosidade de caminhões no pátio também é motivo de grande preocupação, pelo alto custo de investimentos, mão-de-obra e combustível, além da falta que esses caminhões fazem no campo, pois se não houver caminhões vazios disponíveis para receber a cana colhida na frente de colheita, gera-se outro tipo de ociosidade, envolvendo máquinas e trabalhadores (Iannoni e Morabito, 2002) o ganhos logísticos observados a partir da diminuição da ociosidade e do tempo de ciclo de caminhões (incluindo a entrada do caminhão na usina; descarregamento; volta ao campo; carregamento; retorno à usina)

13 Agronegócio vs. Logística Características dos produtos agrícolas Baixo valor agregado Grandes volumes e longas distâncias Sazonalidade Mercados concorrenciais Perecibilidade vs. Alto Risco (natureza climática, biológica...)

14 Agronegócio vs. Logística Variabilidade do frete de Sorriso (MT) para Santos (SP), e seu impacto no preço da soja Fonte: ESALQ-LOG, 2014.

15 Transporte agroindustrial MALHA DE TRANSPORTE BRASILEIRA Fonte: ANTT; Ministério dos Transportes; ANTAQ; Transpetro

16 Transporte agroindustrial MATRIZ DE TRANSPORTE BRASILEIRA Fonte: CNT/ANTT/ESALQ-LOG

17 Transporte agroindustrial MATRIZ DE TRANSPORTE NO MUNDO Fonte: CNT/ANTT/ESALQ-LOG

18 Transporte agroindustrial transporte Fonte: GAMEIRO, A.H. (2014)

19 Transporte agroindustrial Resultados Fonte: USDA/2008 Custos de Exportação para China 180,51 (US$ / T) 115,35 Sorriso - MT Iowa - EUA Fonte: USDA/2008 Gastos com Transporte Rodoviário até o porto (US$ / T) 97,67 10,09 Sorriso - MT Iowa - EUA Soybean Transportation Guide / Report (USDA): %20Indicators%20Report% pdf

20 Relações importantes Transporte Armazenagem Logística Agronegócio Governo

21 Armazenagem agroindustrial Importância da armazenagem: o Qualidade produto; o Comercialização na entressafra o Estratégias de comercialização;

22 Armazenagem agroindustrial ESTRATÉGIA DE COMERCIALIZAÇÃO Cenário Sem Armazenagem Cenário Com Armazenagem Fonte: NovaAgri, 2011

23 Capacidade Estática Relativa (%) Armazenagem agroindustrial Distribuição da capacidade estática de armazenagem: SP RS GO MT MG PR MS Produção de Grãos Relativa (%) ¹ Déficit de Armazenagem (% da produção não armazenada) ¹ Grãos: aveia, centeio, cevada, feijão, girassol, milho, soja, sorgo, trigo e triticale Fonte: CONAB (2015) e IBGE (2015)

24 Frequência (%) Armazenagem agroindustrial Distribuição da capacidade estática de armazenagem regional¹: 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nível desejável de capacidade Até 30% de 31% a 60% de 61% a 90% de 91% a 120% de 121% a 150% Acima de 151% Relação entre capacidade de armazenagem e produção de grãos (%) ¹ Nível de microrregião do Centro-Oeste brasileiro Fonte: CONAB (2015) e IBGE (2015)

25 Armazenagem agroindustrial Mato Grosso Capacidade estática de armazenamento, em função da produção municipal de grãos. Fonte: CONAB (2015) e IBGE (2015)

26 Siarma - Metodologia Plataforma integrada do Siarma e Sifreca Informação rápida e transparente Informações estratégicas para a tomada de decisão Informações de apoio à gestão logística Avaliação de cenários logísticos

27 Receita Líquida (R$/t) Siarma - Sifreca CORREDOR EXPORTAÇÃO DE SORRISO (MT) SANTOS (SP) R$ 789,69 / tonelada Armazenagem em Março Comercialização em Junho Impactos dos custos logísticos no preço de comercialização Receita líquida esperada com a estratégia adotada 900,00 Frete "Exportação" 26,28% 850,00 800,00 750,00 Frete "Fazenda- Armazém" 0,61% 700,00 650,00 Receita Líquida 69,81% Armazenagem 3,30% 600,00 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Período do ano (2015) Cenário s/ armazenagem Cenário c/ armazenagem Custo de Oportunidade¹

28 Pesquisa com produtores Fatores limitantes dos investimentos pelos produtores

29 Relações importantes Transporte Armazenagem Logística Agronegócio Governo

30 Governo Relações do Governo Regulamentação do Setor Concessão de Subsídios. Exemplo: Armazenagem / Veículos Pesados Investimentos em infraestrutura Concessão de infraestrutura

31 Governo Casos importantes para a logística agroindustrial...

32 Governo Casos importantes para a logística agroindustrial...

33 Governo Casos importantes para a logística agroindustrial...

34 Considerações finais Novos paradigmas da logística... Dono da carga = dono da logística Maior poder de barganha dos embarcadores Operações de Fretes de Retorno

35 Considerações finais Sistema Logum

36 Estudo de caso dutovia/hidrovia Custo médio de transporte de etanol no CS Brasileiro(R$/m³) Cenários Etanol anidro Etanol hidratado Custo médio do frete Variação Custo médio do frete Variação Base 71,71-68,45 - Potencial 59,79-16,6% 50,24-26,6% Ferroviário 3% Rodoviário 97% Base Dutoviário; 12,50% Ferroviário 3% Rodoviário 78% Potencial Hidroviário; 6,5%

37 Considerações finais FRETES DE RETORNO

38 Considerações finais FRETES DE RETORNO

39 Considerações finais Expectativas do mercado o Incremento do nível (qualidade) do serviço de transporte rodoviário o Resgate da credibilidade das ferrovias o Expansão da hidrovia o Expansão da dutovia o Aumento da capacidade e eficiência dos terminais portuários o Consolidação do modelo intermodal de transporte o Expansão do sistema de armazenagem o Avaliação dos impactos ambientais na logística

40 Gargalos de infraestrutura logística Matriz de transporte desbalanceada; Licenças ambientais demoradas; Processos decisórios (conflitos institucionais); Planejamento segmentado; Disfunção tributária; Relações trabalhistas; Fiscalizações deficientes; Roubo de cargas; Direito de passagem (concessão ferroviária); Falta de terminais multimodais; e Falta de incentivos à cabotagem e hidrovia.

41 Referências Bibliográficas AGUIAR, M.R. Perspectivas de melhoria na infraestrutura viária nacional. In: Seminário Internacional em Logística Agroindustrial, 7, 2010, Piracicaba. Disponível em: <log.esalq.usp.br>. Acesso em: 14 de Jul. de ANTT. Agência Nacional de Transportes Terrestres. Disponível em: <antt.gov.br>. Acesso em: 15 de Ago. de BALLAN, A.I. Caramuru. In: Seminário Internacional em Logística Agroindustrial, 5, 2008, Piracicaba. Disponível em: <log.esalq.usp.br>. Acesso em: 14 de Jul. de BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. Logística Empresarial: O processo de integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Disponível em: <conab.gov.br>. Acesso em: 15 de Ago. de CNT. Confederação Nacional dos Transportes. Pesquisa CNT ferrovias Brasília: Confederação Nacional dos Transportes, p. CNT. Confederação Nacional dos Transportes. Disponível em: <cnt.org.br>. Acesso em: 15 de Ago. de ESALQ-LOG. Grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial. Disponível em: <log.esalq.ups.br>. Acesso em: 15 de Set. de MOURA R.A. et al. Atualidades na Logística. São Paulo: Imam, p. MRS. MRS Logística S.A. Disponível em: < Acesso em: 19 de Jul. de NEVES, M.F.; TROMBIN, V.G.; CONSOLI, M.A. Mapeamento e Quantificação do Setor Sucroenergético em Ribeirão Preto, Markestrat, p. NOVAAGRI. NovaAgri Infraestrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola. Disponível em: <novaagri.com.br>. Acesso em: 15 de Ago. de REIS, N. O alto custo das deficiências das rodovias. In: Seminário Internacional em Logística Agroindustrial, 7, 2010, Piracicaba. Disponível em: <log.esalq.usp.br>. Acesso em: 14 de Jul. de ROSSI, D. Modelo de transporte exportação açúcar granel. In: Seminário Internacional em Logística Agroindustrial, 7, 2010, Piracicaba. Disponível em: <log.esalq.usp.br>. Acesso em: 14 de Jul. de SETTEN, A. Mecanismos de redução de custos logísticos de exportação. In: Seminário Internacional em Logística Agroindustrial, 7, 2010, Piracicaba. Disponível em: <log.esalq.usp.br>. Acesso em: 14 de Jul. de SILVA, J.E.A.R. da. Desenvolvimento de um modelo de simulação para gerenciar o sistema de corte, carregamento e transporte da cana-de-açúcar. São Carlos: UFSCar, p. SINDICOM. Sindicado Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes. Disponível em: < Acesso em: 08 de Set. de Transpetro. Petrobrás Transportes S.A. Disponivel em: < Acesso em: 22 de Jul. de SILVA, J.E.A.R. da. Desenvolvimento de um modelo de simulação para gerenciar o sistema de corte, carregamento e transporte da cana-de-açúcar. São Carlos: UFSCar, p. SILVA, M. Plano de marketing comercial e logístico de armazéns. Ituverava: Ceagro, XAVIER C.E.O. Localização de tanques de armazenagem de álcool combustível no Brasil: aplicação de um modelo matemático de otimização. Piracicaba: ESALQ/USP, p.

42 OBRIGADO Thiago Guilherme Péra