Diagnóstico da Cadeia de Petróleo e Gás na Bacia de. Santos

Transcrição

1 Diagnóstico da Cadeia de Petróleo e Gás na Bacia de Petróleo e Gás: Oportunidades para as Micro e Pequenas Santos Empresas na Baixada Santista Período de Realização do Estudo : Janeiro a Outubro de 2011 Elaborado para: SEBRAE-SP Convênio SEBRAE-SP - Petrobras Janeiro de 2011 Abrangência Geográfica: Baixada Santista 1

2 Parte 1 Introdução 2

3 Cenário Petróleo e gás: atividade dinâmica, que investe consideráveis somas e demanda grande volume bens e serviços, muitos deles fornecidos por MPEs; Na Baixada Santista, os grandes investimentos planejados e a exploração das reservas do Pré-Sal incrementam estes efeitos; A Petrobras e os agentes do setor do petróleo e gás buscam a inserção de fornecedores nacionais na cadeia e entre eles as MPEs (destaque para o trabalho do PROMINP); Petrobras e seus parceiros possuem processos de contratação não comuns à realidade das MPEs, o que leva à necessidade de qualificação das mesmas; Antes de desenvolver qualquer esforço de qualificação, o SEBRAE-SP, com apoio da Petrobras, estudou a cadeia, obtendo elementos para o planejamento de um projeto. 3

4 Níveis de fornecimento 1º Nível 2º Nível Fornecimento aos Sistemistas 3º Nível 4º Nível Fornecimento Direto Grandes empresas que administram projetos e contratos Suporte direto às obras de engenharia e prestação de serviços Atividades complementares ao suporte direto Atividades gerais 4

5 Apresentação do diagnóstico Objetivo Estudar a cadeia do petróleo e gás na Baixada Santista, para mapear demandas que possam gerar a inserção de MPEs neste segmento. Esse objetivo central se subdivide em outros: a) Caracterizar a demanda dos grandes agentes da Cadeia de Petróleo e Gás: o que compram; b)identificar, contabilizar e caracterizar as famílias de MPEs da região que poderiam atender às demandas; c) Avaliar as vantagens e desvantagens, facilidades e dificuldades de fornecer para a Cadeia de Petróleo e Gás. 5

6 Metodologia e amostra Os esforços de Coleta de Dados Unidades da Petrobras Empresas Sistemistas Parceiros Institucionais 37 pessoas ouvidas através de técnicas qualitativas 4 MPEs Potenciais Fornecedoras da Baixada Santista 704 entrevistas estruturadas por telefone (600 tinham interesse em fornecer e responderam mais perguntas) 5 MPEs Cadastradas como Fornecedoras das Unidades da Petrobrás 120 entrevistas estruturadas pelo telefone 6

7 Parte 2 Análise da Demanda Considerações da Primeira Etapa 7

8 Análise da demanda Manutenção do cadastro atualizado, com entrega regular de documentos como CND, CRF, alvará; Dificuldades para as MPEs atender as exigências da cadeia de gás e petróleo, segundo os compradores Acompanhamento das solicitações no sistema eletrônico de compras; Cálculo e discriminação correta dos impostos na nota fiscal, especialmente quando existem entregas em locais diferentes; Recebimento realizado apenas 30 dias após entrega de bens e serviços; 8

9 Análise da demanda Condições apropriadas dos veículos e motoristas que entregam bens; Dificuldades para as MPEs atender as exigências da cadeia de gás e petróleo, segundo os compradores Prestação de serviços nas unidades dos demandantes com mão de obra preparada, devidamente uniformizada e utilizando EPI; Cadastro consciente, apenas em famílias de bens e serviços com as quais trabalha; Disponibilidade de nota fiscal eletrônica; 9

10 Análise da demanda As Oportunidades 87 demandas para MPEs Levantamento da demanda 44 demandas de bens 43 demandas de serviços Análise do histórico de compras das unidades da Petrobras em segmentos de atividade de MPEs selecionados 6 mil MPEs estão contidas nestes segmentos de atividade na Baixada Santista 10

11 Principais Oportunidades de Fornecimento Fabricação de esquadrias em aço e alumínio Comércio de brindes Serviços de publicidade, criação, design Comércio atacadista de combustíveis Serviços de apoio administrativo e de RH Comércio atacadista de vestuário 11

12 Principais Oportunidades de Fornecimento Comércio de produtos químicos Serviços de fornecimento de refeições prontas Serviços de engenharia civil e ambiental Serviços gráficos e impressões Fabricação de móveis e marcenaria Serviços de manutenção e instalação de equipamentos de informática Fabricação de peças industriais Serviços de medicina ocupacional 12

13 Principais Oportunidades de Fornecimento Comércio de artigos de cama, mesa e banho Comércio de materiais elétricos Comércio de eletrodomésticos e eletroeletrônicos Comércio de peças para veículos Comércio de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio de produtos de informática Comércio de ferragens e material de construção Comércio de tintas 13

14 Principais Oportunidades de Fornecimento Construção civil Serviços de manutenção de veículos Comércio de medicamentos Comércio de artigos de papelaria Serviços de instalação e manutenção predial e elétrica Comércio de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados Serviços de locação: veículos, equipamentos e espaço Serviços de transporte marítimo e terrestre 14

15 Parte 3 Análise das MPEs Potenciais Fornecedoras 15

16 Quem são as MPEs potenciais fornecedoras Distribuição da amostra Cubatão 52 ER Baixada Santista Santos 274 Bertioga 27 Itanhaém 42 Mongaguá 6 São Vicente 51 Praia Grande 81 Guarujá 42 Santos Demais cidades da Baixada Santista Peruíbe 25 Entrevistas Base amostra:

17 Quem são as MPEs potenciais fornecedoras Setor 55% Serviços 43% Comércio 2% Indústria Tempo de Atividade 60% com mais de 10 anos 8% Com menos de 2 anos 14 anos Idade Média Porte 11,4 pessoas Evolução Tamanho Médio 43% Micro Empresas 57% Pequenas Empresas 62% Obtiveram crescimento em 2010* 17 Média de Crescimento em 2010* 14% 5% Expansão da força de trabalho em 2011** *Faturamento Bruto Anual ** Janeiro a Setembro 2011

18 Envolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petróleo e gás Conhecimento e Atitudes Frente às Oportunidades MPEs Têm interesse em fornecer à cadeia 85% Base amostra: 704 Conhecem Investimentos na região 80% Base amostra: 600 Enxergam Oportunidades de fornecimento 45% Base amostra: 600 Buscaram Informações sobre como fornecer 14% Base amostra:

19 Envolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petróleo e gás Por que motivos sua empresa não tem interesse em fornecer bens e serviços para a Petrobras e seus parceiros? (Resposta múltipla e espontânea) A empresa não possui tamanho, potencial ou estrutura para atender à Petrobras e seus parceiros Acredita que o processo de cadastramento é muito burocrático 9% 53% Não se interessa por vender através de licitações A Petrobras não faz parte do perfil de clientes buscado na empresa Não possui documentações e certificações necessárias para fornecer à Petrobras e parceiros Considera o tempo para receber os pagamentos muito longo Considera que os preços pagos pela Petrobras e seus parceiros são muito baixos É fornecedor exclusivo de outra empresa 6% 6% 5% 4% 4% 1% A maior parte dos que não se interessam em fornecer para a Petrobras têm uma percepção equivocada de que MPEs não estão aptas a fornecer. Não soube especificar 20% Base total respondentes: 104* NOTA: *Entrevistados que não têm interesse em fornecer para Petrobras e seus parceiros, estes respondentes não integram o restante da pesquisa. 19

20 Envolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petróleo e gás Percentual de entrevistados que buscaram informações para se tornar um potencial fornecedor da Petrobras e de seus parceiros por segmentos de atividade Serviços de Transporte 24% Base: 88 Construção e Instalação 19% Base: 100 Segmentos de atividade Serviços de Gestão e Projeto Serviços Gráficos e Comunicação Comércio de Medicamentos Serviços Automotivos Comércio de Ferragem e Material de Construção 18% 14% 9% 8% 7% Base: 39 Base: 42 Base: 43 Base: 61 Base: 94 MPEs de transporte, construção e instalação e gestão e projeto estão mais atentas às oportunidades. Serviços de Refeições Prontas 5% Base: 62 ComércioVarejista 3% Base: 31 20

21 Envolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petróleo e gás Quais vantagens enxerga em ser um fornecedor da Petrobras e seus parceiros? (Resposta múltipla e espontânea) Fluxo constante de trabalho 39% Necessidade de atender muita burocracia e exigências E quais desvantagens? (Resposta múltipla e espontânea) 10% Oportunidades para fornecimento de maior monta Reconhecimento da empresa no mercado (fornecer para a Petrobras é sinal de qualidade) 37% 31% Margens de ganho muito apertadas Morosidade para receber pagamentos Venda apenas pelo menor preço 4% 1% 1% Recebimento garantido 22% Outros 2% Nenhuma 5% Nenhuma 84% Base amostra: 600 Base amostra: 600 No balanço das respostas fica claro que é vantajoso fornecer para a Cadeia de Petróleo e Gás 21

22 Envolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petróleo e gás Vamos avaliar o seu grau de conhecimento dos processos de contratação de bens e serviços da Petrobras e seus parceiros. Diria que : (Resposta única e estimulada) Não tem nenhuma informação 63% Possui apenas uma noção 22% Está parcial ou totalmente familiarizado 15% Base amostra:

23 Otimismo quanto às exigências Mais de 80% das MPEs se dizem habituadas a: Apresentar documentações anualmente Receber em conta corrente de pessoa jurídica Destacar corretamente os impostos e fracionar notas fiscais Receber 30 dias após entrega de bens ou serviços Detalhar orçamentos Cumprir rigorosamente o prazo de entrega De 60% a 80% das MPEs se dizem habituadas a: Prestar serviços com mão de obra uniformizada, capacitada utilizando EPI Apresentar atestados de capacitação técnica Entregar bens com veículos em perfeitas condições Menos de 50% das MPEs se dizem habituadas a: Acompanhar demandas em sistema eletrônico de compras Faturar através de nota fiscal eletrônica 23 Base amostra: 600

24 Poucas ações que justifiquem tal otimismo Considerando todas as MPEs Não treinou nenhum empregado nos últimos 12 meses 44% Não tem nenhum processo padronizado e formalizado 43% NÂO possui página na internet 55% Entre as microempresas 55% Entre as microempresas 63% NÃO oferece alimentação 38% NÃO vende para o poder público 70% Possui ou está buscando uma certificação ISO 11,5% Já participou de pregão eletrônico 15% Base amostra:

25 Inclinação a participar de projetos de capacitação Sua empresa está disposta a empreender esforços para se preparar para fornecer para a Petrobras e seus parceiros? (Resposta única e espontânea) Não 19% Sim 81% Existe grande interesse em se capacitar para fornecer à Cadeia de Petróleo e Gás. Base amostra:

26 Principais necessidades de apoio das MPEs Que tipo de apoio acredita que vai precisar para se preparar para atender aos requisitos de fornecimento à Petrobras e seus parceiros? (Resposta múltipla e espontânea) Orientação para obter financiamento, linhas de crédito e capital de giro Capacitação para mão de obra 26% 25% Orientação sobre como participar de licitações 24% Capacitação para gestão Orientação sobre formação de preços e apresentação de orçamentos Orientação para acesso às empresas certificadoras 19% 16% 13% Outros 1% Não soube precisar 25% Base respondentes: 484* *Entrevistados que estão dispostos a empreender esforços de preparação. 26

27 Principais necessidades de apoio das MPEs Quais os principais problemas que a sua empresa enfrenta atualmente? (Resposta múltipla e espontânea) Dificuldade de contratar mão de obra Falta de capital de giro Dificuldade para encontrar clientes, poucos clientes no mercado Concorrentes deterioram as condições do mercado Falta de qualificação dos empregados Existência de muitos concorrentes no mercado Empecilhos na obtenção de financiamentos Inadimplência dos clientes da empresa Dificuldades de ordem financeira Margens de ganho da empresa apertadas 17% 13% 12% 9% 9% 7% 5% 3% 3% 2% Dificuldades relacionadas à mão de obra: 26% Outros Nenhum 8% 19% Base amostra:

28 Parte 4 Análise das MPEs Fornecedoras Cadastradas 28

29 Características das MPEs fornecedoras da Cadeia de Petróleo e Gás Setor 48% Comércio 27% Indústria 25% Serviços Tempo de Atuação 57% 60% com mais de 10 anos 6% Com menos de 2 anos 16 anos Idade Média Porte 19,5 11,4 pessoas Pessoas em média 37% Micro Empresas 57% Pequenas Empresas 29

30 Características das MPEs fornecedoras da Cadeia de Petróleo e Gás Comparativo entre os potenciais fornecedores e os fornecedores cadastrados Crescimento do faturamento bruto anual entre 2009 e 2010 Potenciais fornecedores Fornecedores cadastrados MPEs que cresceram 62% 70% Crescimento médio 14% 19% Base respondentes Expansão da força de trabalho este ano Potenciais fornecedores Fornecedores cadastrados Janeiro a setembro e % 14% Base respondentes

31 Tipo de cadastro que possui Possui cadastro local ou corporativo? (Resposta única e estimulada) Corporativo 30% Local 70% Base amostra:

32 Tempo de cadastro Há quanto tempo ingressou no cadastro da Petrobras? (Resposta única e espontânea) Média: 3 anos Mediana: 2 anos Média interna: Há 2 anos 17% 30% 21% 25% 2% 5% Menos de 1 ano 1 ano 2 anos De 3 a 5 anos De 6 a 10 anos Mais de 10 anos Bom índice de entrada de novos fornecedores: quase 70% das MPEs ingressaram no cadastro há dois anos ou menos. Base respondentes: 81* * Total de entrevistados que informaram quando foi realizado o primeiro cadastro 32

33 Cotações Recebidas, Enviadas e Ganhas Cotações recebidas, enviadas e ganhas no últimos 12 meses MPEs Em média receberam 16 cotações nos últimos 12 meses Receberam cotações 80% 95% Enviaram propostas 76% Venceram cotações 59% Base amostra: % Em média as MPEs fornecedoras vencem 37% das propostas que enviam 33

34 Vantagens e desvantagens observadas após o cadastramento na Petrobras Quais as vantagens que enxerga em ser um fornecedor da Petrobras e seus parceiros? (Resposta múltipla e espontânea) Fornecer para a Petrobras é uma grande referência para o mercado Executar trabalhos de maior aporte financeiro Ter fluxo constante de trabalho Melhorar qualidade dos processos dentro da empresa Base amostra: 120 Ter recebimento financeiro garantido Nenhuma vantagem 26% 22% 16% 11% 5% 65% E quais desvantagens? (Resposta múltipla e espontânea) Excesso de burocracia para fornecer Compram apenas pelo menor preço Excesso de exigências para fornecer Prazo curto para a entrega de bens ou execução de serviços Margens de ganho são muito baixas para o fornecedor Quantidade baixa de cotações Nenhuma desvantagem Considerando o teor das respostas, pode-se afirmar que é vantajoso para as MPEs fornecer para a cadeia. 8% 7% 4% 3% 2% 2% 79% Base amostra:

35 Benefícios observados após o cadastramento na Petrobras Benefícios que a empresa observou em função do cadastramento na Petrobras. (Resposta única e estimulada para cada alternativa abaixo) Aumento do faturamento bruto anual Obtenção de novos clientes Aumento da produtividade Melhoria no ambiente de trabalho ou Elevação da venda junto a clientes 44% 43% 32% 19% 18% Percentual de aumento observado no faturamento bruto anual Média interna: 20% Base amostra:

36 Dificuldades no processo de cadastramento Sua empresa encontrou dificuldades no processo de cadastramento realizado via site da Petrobras? (Resposta única e estimulada) Não 68% Sim 32% Quais foram as principais dificuldades encontradas por sua empresa no cadastramento via site da Petrobras? (Resposta múltipla e espontânea) Reunir todas as informações e documentações solicitadas Gastar muito tempo para o preenchimento de todas as informações Operar o site de cadastro, pois o mesmo é muito complexo 42% 39% 34% Base amostra: 120 Enfrentar a falta de informações no site de cadastro 13% Base respondentes: 38* *Total de entrevistados que informaram ter alguma dificuldade no cadastramento via site da Petrobras. 36

37 Necessidade de apoio externo Foi necessário a ajuda de um agente externo para realizar o processo de cadastramento na Petrobras? (Resposta única estimulada) Que tipo de auxílio externo, sua empresa teve para o processo de cadastramento junto a Petrobras? (Resposta múltipla e espontânea) Da Petrobras 38% Sim 31% Do contador, escritórios de contabilidade 30% Não 69% De consultores particulares ou idependentes 24% Do SEBRAE 11% Base amostra: 120 Base respondentes: 37* *Total de entrevistados que informaram ter algum tipo de auxílio externo no processo de cadastramento junto a Petrobras. 37

38 Investimento para obtenção do cadastramento Foi necessário realizar algum investimento ($) para obter o cadastramento junto a Petrobras? (Resposta única estimulada) Treinamento e capacitação de mão de obra Equipamentos e recursos de informática 13% 18% Regularização fiscal Estrutura física 9% 8% MPEs que precisaram realizar algum investimento: Cadastro local: 24% Cadastro Corporativo: 39% Máquinas e equipamentos 7% Nenhum dos citados 72% Base amostra:

39 Dificuldades no processo de cadastramento e fornecimento para a Petrobras Onde sua empresa buscou ou obteve informações sobre como se tornar um fornecedor da Petrobras e seus parceiros? (Resposta múltipla espontânea) No site da Petrobras 44% Nas próprias unidades da Petrobras Por meio de outros empresários que já eram cadastrados ou estavam envolvidos com o tema Por meio de jornais ou outros meios de comunicação Em feiras, eventos, palestras Por meio do SEBRAE Por meio de associação de empresas 26% 15% 6% 6% 3% 2% A primeira ação das MPEs é procurar a Petrobras, seja no site ou em suas unidades, e talvez este não seja o canal mais preparado para atendê-las. Por meio de prestadores de serviços da Petrobras 2% Base amostra:

40 Desempenho dos fornecedores potenciais e cadastrados Variável Fornecedores cadastrados Potenciais fornecedores Expansão da força de trabalho (janeiro a setembro de 2011) 14% 5% Tempo médio de existência (em anos) 15,6 14,4 Crescimento do faturamento bruto anual em % 15% Utilizou o SEBRAE 54% 27% 40

41 Parte 5 Recomendações 41

42 Recomendações para MPEs da Baixada Santista Estar atentas aos movimentos da Cadeia de Petróleo e Gás, pois os grandes agentes demandam bens e serviços fornecidos por MPEs; Sair da inércia e efetivamente procurar as informações sobre como se tornar um fornecedor da Cadeia de Petróleo e Gás; Desenvolver esforços para se tornar fornecedor da Cadeia de Petróleo e Gás, pois existem vantagens evidentes; Dar os primeiros passos no processo de entrada na Cadeia de Petróleo e Gás procurando instituições que estejam trabalhando com o tema e aptas a ajudar; Usar como porta de entrada para fornecer aos agentes da Cadeia de Petróleo e Gás o cadastro local, mais simples de ser concluído; Inscrever-se somente em famílias de bens e serviços que efetivamente tenha condições de fornecer; 42

43 Recomendações para MPEs da Baixada Santista Iniciar o registro e preenchimento do formulário após levantar certidões, cartas de recomendação e atualização dos demais documentos necessários; Capacitar empregados que precisarão realizar reparos, instalações e outros trabalhos assemelhados, dentro das dependências dos agentes da cadeia do petróleo e gás, adotando o uso sistemático de uniformes e EPIs; Avaliar as condições dos veículos de entrega da frota própria ou fazer uma seleção de fornecedores de transporte, para a entrega de bens nas dependências dos agentes da Cadeia do Petróleo e Gás; Iniciar o processo de obtenção da nota fiscal eletrônica, sem a qual não se pode emitir faturas para os agentes da cadeia do petróleo e gás; Não adotar postura excessivamente otimista em relação às condições atuais de fornecimento; 43

44 Recomendações para MPEs da Baixada Santista Adotar uma rígida disciplina de atualização do cadastro, obtendo e encaminhando as certidões e documentos atualizados no momento oportuno; Manter uma disciplina de acompanhar as oportunidades de fornecimento e esforçar-se para responder a todas as demandas; Fazer um exercício realista para avaliar os processos da empresa, suas ferramentas, mão de obra, etc., visando o cumprimento de prazos e outras exigências; Usufruir do status auferido pelos fornecedores da Cadeia de Petróleo e Gás no mercado, o que pode oportunizar a ampliação da carteira de clientes; 44

45 Recomendações para Instituições da Sociedade Civil Organizada Identificar suas forças de atuação para contribuir com a inserção das MPEs na cadeia do petróleo e gás; Trabalhar de forma conjunta, integrada e complementar, permitindo criar sinergia entre os diversos agentes institucionais; Agregar parceiros que possam gerar qualificação para a mão de obra das MPEs; Divulgar o diagnóstico da Cadeia de Petróleo e Gás na Baixada Santista, como forma de sensibilização das MPEs; Desenvolver esforços de atração e sensibilização para que as MPEs compreendam que existem oportunidades para elas dentro deste segmento; 45

46 Recomendações para Instituições da Sociedade Civil Organizada Usar os diversos dados contidos neste diagnóstico para mostrar que as MPEs que estão cadastradas e fornecendo para a Cadeia de Petróleo e Gás subiram um degrau em termos de resultados obtidos no mercado; Conscientizar as MPEs, que fornecer para a Cadeia de Petróleo e Gás é um processo diferente de seu dia a dia, e que requer uma maior qualificação; Criar métodos de monitoramento contínuo da gestão das ações e ajustá-las mediante a necessidade. 46

47 FICHA TÉCNICA Projeto: Diagnóstico da Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás na Baixada Santista (Job 50/10) Objetivo da Pesquisa: Estudar a cadeia do petróleo e gás na Baixada Santista, para mapear demandas que possam gerar a inserção de MPEs neste segmento. Amostra: 37 entrevistas em profundidade, 720 entrevistas por telefone Metodologia: Qualitativa e Quantitativa Período da coleta de dados: Janeiro a Outubro de 2011 Presidente do Conselho Deliberativo: Alencar Burti Diretor-Superintendente: Bruno Caetano SEBRAE-SP Diretores Operacionais: Ricardo Tortorella e Regina Maria Borges Bartolomei ER Baixada Santista: Paulo Sérgio Brito Franzosi, Rosemárcia Faria da Silva, Glaucia Nazareth e Equipe Unidade de Inteligência de Mercado:: Emerson Moraes Vieira Coordenação: Ana Paula Sefton Equipe Técnica Interna: Maria Beatriz Dias, Déborah Picarelli Gonçalves, Márcia S. Kikuchi, Alisson Rezende do Nascimento e Alexandre Sousa Nascimento Fornecedor: Diferencial Pesquisa de Mercado SEBRAE-SP R. Vergueiro, Paraíso CEP: São Paulo - SP Homepage: Informações sobre produtos e serviços do SEBRAE-SP: Informações sobre este relatório: (11) /4654/4574/4677