Balconista de Peças. Índice: Cadastros e orçamentos. Cap. 01 Cadastro de clientes. Cap. 02 Orçamento de peças. Cap. 03 Cadastro de Venda Perdida

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1 Balconista de Peças Índice: Cadastros e orçamentos Cap. 01 Cadastro de clientes Cap. 02 Orçamento de peças Cap. 03 Cadastro de Venda Perdida Consultas Cap. 04 Consulta de cliente Cap. 05 Consulta de orçamentos Cap. 06 Consulta de produtos

2 Geral Capitulo 01 Cadastro de Pessoas É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes. Pessoa Física: Incluir CPF que vai cadastrar. 1 = CPF Somente para pessoa jurídica. Dados que irão para o SPED.

3 Geral Capitulo 01 Pessoa Jurídica: Incluir o CNPJ que vai cadastrar. 2 = CNPJ Quando houver Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária. Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso informe e isento e houver a nota será recusada no SEFAZ. Dados que irão para o SPED.

4 Geral Capitulo 01 Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares. Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção. Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 Pelo Dep. Fiscal. para envio da nota fiscal eletrônica. No gerenciador de envio da nota para receita precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF vai via arquivo. (e- Monitor e-conect). Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

5 Geral Capitulo 01 A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo: Caso não possua o CEP, consulte em: E = Entrega C = Cobrança Ctrl-E para localizar a Cidade. Mesmo código do IBGE. Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço. Exercícios Propostos Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

6 Balconista de Peças Capitulo 02 Orçamento de peças Para que seja efetivada a venda de peças é necessário que seja feito um orçamento pelo vendedor com as devidas negociações com o cliente e o seu encerramento com a emissão da nota fiscal feita pelo Caixa. Para iniciar o orçamento temos duas possibilidades informar os dados do orçamento ou incluir os itens depois informar os dados conforme estamos iniciando a venda com o programa BALC2000: Ctrl+E para abrir help para selecionar tipo de venda para itens do estoque usaremos o Código 1.

7 Balconista de Peças Capitulo 02 Depois de selecionado o tipo, de Enter e o sistema para pra você digitar o Código da Peça: Sabendo o código da peça é só digitar, senão informe o inicio do código da peça ou tecle Enter para abrir ajuda por descrição.

8 Balconista de Peças Capitulo 02 Depois do Enter selecione o item pela descrição, quando não souber o nome completo da peça informe parte da descrição entre Asteriscos conforme exemplo abaixo, selecione o item e de Enter para prosseguir:

9 Balconista de Peças Capitulo 02 Informe os demais campos: Retorna o código selecionado. Dando Enter aparecera a descrição. Informe a quantidade a ser vendida. Ao informar quantidade será exibida no rodapé a quantidade disponível em estoque. Informe o percentual de desconto.

10 Balconista de Peças Capitulo 02 Depois de digitar todos tecle Ctrl+F para encerrar Itens, e confirme Sim:

11 Balconista de Peças Capitulo 02 Complemente os dados como segue: Transação já vem preenchida de Enter. Cliente. Nas próximas 3 Paginas veremos as possibilidades e telas derivadas deste campo. Data do orçamento. Data prevista para entrega.

12 Balconista de Peças Capitulo 02 Ctrl+E para abrir pesquisa do cliente pelo nome, quando não souber o nome completo informe parte deste entre Asteriscos conforme exemplo abaixo, selecione o item e de Enter para prosseguir:

13 Balconista de Peças Capitulo 02 Caso o cliente responsável ou proprietário não constarem do cadastro aparecerá o programa CLIE3000 para que seja então cadastrado. Preencha todos os campos com precisão para que não haja problemas na transmissão dos arquivos magnéticos solicitados pelo fisco:

14 Balconista de Peças Capitulo 02 Confirme os dados do cliente, na duvida alguns campos tem a opção de Ctrl+E, o deve ser preenchido corretamente - não invente. Confirme a alteração Sim:

15 Balconista de Peças Capitulo 02 Continuando o preenchimento dos campos: Condição de pagamento selecione com Ctrl+E. O seu código de agente já vira preenchido.

16 De Ctrl+F para encerrar e confirme Sim: Balconista de Peças Capitulo 02

17 Balconista de Peças Capitulo 02 Orçamento incluído: Utilizado para localizar serviços e peças digitadas no orçamento. Aplicado somente para peças. Mostra os detalhes de serviços e peças digitadas no orçamento. Utilizado para digitar dados do cliente. Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças.

18 Balconista de Peças Capitulo 02 Nesta tela existe a possibilidade de alterar valores de Descontos e Acréscimo sobre a negociação se for necessário, após isso de Ctrl+F e confirme Sim:

19 Balconista de Peças Capitulo 02 Se o desconto estiver acima do limite permitido para o vendedor será necessária liberação com usuário e senha pelo supervisor ou o gerente de peças. Para prosseguir e enviar a solicitação liberação de desconto tecle Esc. Nesta tela visualizamos o orçamento e confirme Sim:

20 Balconista de Peças Capitulo 02 Sistema disponibilizará opções conforme abaixo: Transportadora Observação Nota Fiscal Registrar Listar Sair Encerrar Para incluir nome da transportadora que irá levar os produtos Observação que será impressa na Nota Fiscal Gera romaneio de saída e envia orçamento para o caixa Registra o orçamento e ou suas alterações Lista o orçamento para o cliente Cancela a digitação e retorna Encerra o orçamento sem emitir nota fiscal Para gravar o orçamento, opção Registrar ou então para Efetivar a Venda entre na opção N. Fiscal. E = Externo. I = Interno. P = Pré-impresso. H = HTML. X = Excel. E = Exibir. N = Não Exibir. D = Digitação. T = Tipo de item. P = Produto. T = Tabela. D = Destacar desconto. L = Liquido.

21 Balconista de Peças Capitulo 02 Modelo do orçamento fornecido ao cliente: Ao entrar na opção N. Fiscal para finalizar a venda e houver pendência na Autorização do Desconto, será exibida a seguinte mensagem: Solicite ao Gerente ou Supervisor que avalie o desconto e libere o orçamento. Se não houver pendências, o orçamento será finalizado e a nota fiscal emitida (à vista) ou então irá para o caixa (demais condições de pagamento). Exercícios Propostos Efetuar dois orçamentos Emitir os orçamentos

22 Balconista de Peças Capitulo 03 Cadastro de vendas perdidas O objetivo de cadastrar uma venda perdida acaba nos dando vários indicativos como: sugerir a peça para comprar no caso de falta de estoque, avaliar nossos preços e a concorrência (preço e disponível). Ctrl-e. Quando utilizamos o tipo de venda perdida 88 envia dados para sugestão de compra, é importante que seja analisado o uso desta opção. Se houver item no estoque aparece à seguinte mensagem.

23 Balconista de Peças Capitulo 03 Selecionamos o motivo da venda perdida. Informamos demais dados e confirmamos. Confirme.

24 Aparece a mensagem de confirmação. Balconista de Peças Capitulo 03

25 Balconista de Peças Capitulo 04 Consulta de clientes Vamos consultar o cliente, se ele esta com Data de Vencimento do Cadastro, têm Crédito disponível, Conceito do cliente e outros campos. Vamos digitar o CPF do cliente.

26 Balconista de Peças Capitulo 04 Quando entro na opção de Endereço, aparece os endereços que temos cadastrado para o cliente. Quando entro na opção Hist. financ., aparece os dados históricos do cliente na concessionária. Exercícios Propostos Consultar cliente e sua disponibilidade de crédito e seu histórico.

27 Balconista de Peças Capitulo 05 Consulta de orçamentos Este programa é muito usado para analisar os orçamentos efetuados, localizar orçamentos e pode até puxar o programa para promover alterações. Informe o intervalo de datas. Existe uma tela na sequência para filtrar mais as informações.

28 Balconista de Peças Capitulo 05 Se o orçamento ainda estiver aberto conseguiremos dar manutenção. Caso abaixo orçamento

29 Balconista de Peças Capitulo 05 Tecle Enter para aparecer o orçamento. Altere caso necessário e confirme Sim.

30 Balconista de Peças Capitulo 05 Ainda é possível incluir e alterar os itens. Exercícios Propostos Consulte os orçamentos efetuados hoje.

31 Balconista de Peças Capitulo 06 Consulta produtos Para consultar as peças entre no programa PROD1000 e informe o código do produto e ou a descrição e tecle Ctrl+F.

32 Balconista de Peças Capitulo 06 É possível ver a quantidade de itens disponíveis, valor, requisições da Oficina para ver onde estão requisitadas as peças:

33 Balconista de Peças Capitulo 06 Observe as ordens de serviço onde as peças estão empenhadas. Exercícios Propostos Consultar algum item que você tenha requisitado.

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