IMPACTOS DA CONSTRUÇÃO PESADA NA ECONOMIA. Base dados: Maio 2017 (RAIS/CAGED), 1º Trimestre 2017 (PNAD Contínua) Atualizados em: 20/06/2017

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Manuela Domingues Bastos
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1 IMPACTOS DA CONSTRUÇÃO PESADA NA ECONOMIA Base dados: Maio 2017 (RAIS/CAGED), 1º Trimestre 2017 (PNAD Contínua) Atualizados em: 20/06/2017

2 Glossário (1/2) Fontes das informações contidas neste documento: RAIS / CAGED: base de dados de emprego formal do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). CAGED (mensal): número de empregados formais admitidos e demitidos no mês anterior. RAIS (anual): estoque total de empregados com carteira de trabalho assinada em dezembro do ano anterior. O ajuste da base anual (RAIS) com a mensal (CAGED) permite o acompanhamento mês a mês do total de trabalhadores formais com vínculo empregatício Variação anual da RAIS não é exatamente igual a variação anual do CAGED RAIS é mais precisa PIB Brasil e PIB Construção: informações do IBGE sobre crescimento da economia e de setores específicos Publicação trimestral Investimentos no setor de Construção (Tesouro Nacional, Secretaria da Fazenda e BNDES) Informações mensais ou bimestrais 2

3 Glossário (2/2) Outras fontes de informações: PNAD: pesquisa amostral do IBGE, com abrangência nacional, apresenta diversas informações demográficas e socioeconômicas da população, incluindo informações sobre o mercado de trabalho A PNAD Contínua substituiu a antiga Pesquisa Mensal do Emprego (PME) com informações trimestrais acerca do mercado de trabalho para as principais capitais e regiões metropolitanas Inclui informações sobre trabalhadores informais e por conta própria (ausentes nas bases do MTE) As classificações trabalhistas adotadas pela PNAD incluem: Empregados: pessoa que trabalha para um empregador (PF ou PJ), geralmente obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos ou benefícios Formal: trabalhador empregado com carteira assinada Informal: dentre os trabalhadores empregados, são aqueles que não possuem registro (não tem carteira de trabalho assinada) Conta Própria: trabalhador que explora seu próprio empreendimento, sozinho ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com a ajuda de trabalhador não remunerado 3

4 Empregos e atividade econômica Recessão afeta de forma mais intensa o setor de construção Setor da Construção Fechamento de 742 mil vagas formais de trabalho¹, sendo 246 mil em Pesada e 496 mil em Civil Informalidade sobe 2,1 p.p. entre mar/15 e mar/17 PIB Construção tem queda acumulada² de 11,3% Queda do emprego aprofunda recessão econômica Brasil Perda¹ de 2,6 milhões de postos de trabalho formais. Lenta recuperação em 2017 Com forte recessão em setores-chave, como a Construção, PIB cai por dois anos consecutivos² Fonte: CAGED, MTE, IBGE ¹ Entre Maio/2015 e Maio/2017 ² Considerando o biênio

5 Sumário Executivo Impactos da Construção Queda da Construção impacta toda a economia Com empregos em queda, redução dos investimentos e diminuição do ritmo de atividade do setor de construção, acentua-se a retração da economia Setor da Construção cai mais que PIB pelo terceiro ano consecutivo Participação da construção no PIB recua de 5,4% em 2013 para 4,9% em 2016 Queda da construção tem impactos de curto e longo prazos na economia Fortes efeitos multiplicadores sobre a economia: redução de investimentos e de obras impacta diretamente diversos setores Sem investimentos, custo logístico brasileiro continuará a ser um dos maiores do mundo reduz potencial de crescimento econômico e impacta negatividade a competitividade nacional São necessários investimentos em infraestrutura para reduzir o elevado custo logístico brasileiro Melhora em infraestrutura é fator importante para voltar a impulsionar crescimento econômico com promoção da competitividade 5

6 Evolução do PIB Brasil Brasil não observa dois anos consecutivos de queda no PIB desde 1930/31 Evolução PIB Brasil R$ bilhões ,1% -0,1% ,5% 4,0% 1,9% 3,0% 0,5% ,8% -3,6% ,4% -0,4% Q16 1Q17 6

7 PIB construção Construção representou 4,9% do PIB de 2016 e seu recuo foi equivalente a 6,9 % da queda do PIB Brasil em ,0% vs. 6,9%!!!¹ PIB Construção - R$ Bilhões de 2016 e participação no PIB (%) 4,3% 4,7% 4,9% 5,1% 5,2% 5,2% 5,1% 4,9% 4,9% 5,0% 4,7% Setor de Construção apresentou três anos consecutivos de queda Q16 1Q17 Fonte: IBGE. Elaboração: LCA. ¹ Comparação dos resultados das contas nacionais, sem considerar potenciais impactos diretos e indiretos sobre o restante da economia. 7

8 Multiplicadores: impactos sobre a cadeia produtiva Queda Construção Pesada impacta restante da economia: Forte interdependência com diversos setores Ofertantes de Insumos Construção Pesada Demandantes de Produtos Exemplos: Produtos de minerais não-metálicos; Tintas; Cimento; Serviços. Exemplos: Indústria, Comércio, Transporte 8

9 Multiplicadores dos investimentos na Construção Pesada R$ 1 milhão investido na produção do setor de Construção Pesada R$ 1,6 milhão de valor adicionado 56 ocupações R$ 538 mil em salários Incremento marginal no PIB gerado por efeitos diretos, indiretos e renda Aumento no total de pessoas ocupadas, ao longo de um ano Acréscimo de massa salarial Elaboração: LCA com base nos dados das Contas Nacionais e PAIC IBGE (2009). Considera apenas os efeitos multiplicadores da Construção Pesada. 9

Aumentos na produção do setor de Construção Pesada possuem reflexos praticamente em todos os

Milhão Produtos de minerais não- metálicos R$ 60 mil R$ 1 milhão Demais 49 setores R$ 19 mil

10 Aumentos na produção do setor de Construção Pesada possuem reflexos praticamente em todos os outros setores econômicos do País R$ 173 mil R$ 105 mil Serviços imobiliários e aluguel R$ 92 mil Intermed. financeira e seguros Transporte, armazenagem e correio R$ 68 mil Comércio Construção Pesada R$ 1 Milhão Produtos de minerais não- metálicos R$ 60 mil R$ 1 milhão Demais 49 setores R$ 19 mil Refino de petróleo e coque Alimentos e Bebidas Serviços prestados às empresas R$ 57 mil R$ 26 mil Elaboração: LCA Matriz Insumo-Produto (MIP) com base nos dados das Contas Nacionais e PAIC IBGE (2009) 10

11 Impactos da Construção sobre o restante da Economia Uma retração de 6,5% do PIB* da Construção tem potencial para reduzir o PIB nacional em R$ 35,6 bilhões via efeitos diretos e indiretos *como foi observado em 2015 Uma queda de 6,5% do PIB do setor da Construção R$ -35,6 bilhões de valor adicionado -932 mil ocupações R$ -12,2 bilhões em salários Decréscimo marginal no PIB em um ano, considerando efeitos diretos e indiretos Queda no total de pessoas ocupadas, ao longo de um ano Decréscimo de massa salarial em 12 meses Elaboração: LCA com base nos dados das Contas Nacionais e PAIC IBGE (2009). Exercício considera choque estritamente exógeno na economia, sob a estrutura produtiva de 2009 (dados disponíveis para cálculo). Valores inflacionados para Efeitos multiplicadores consideram Construção Pesada e Civil. 11

12 Investimentos no setor de Construção Forte redução dos investimentos dos governos estaduais e federal em 2015 (R$ 63 bilhões). Montante não considera queda de 33%¹ dos desembolsos do BNDES 1,23% 67,3 Investimentos no setor de construção (R$ bilhões 2015) e Participação no PIB (%) 1,58% 90,7 1,92% 109,9 2,27% 2,05% 2,19% 139,8 131,4 143,1 2,46% 165,2 2,78% 187,8 1,91% 2,03% 124,4 127, Fonte: Tesouro Nacional e Secretaria da Fazenda *: Não considera informações de Mato Grosso do Sul. ¹: Desembolsos em infraestrutura (dados reais para 2015): 42,39 bi em 2014 vs 34,93 bi em Desembolsos totais: 201,82 bi em 2014 vs 135,8 bi em

Investimentos no setor de Construção A perda de investimentos de R$ 63 bilhões gera um impacto na

- 3,5 milhões - R$ 13,4 bilhões Equivalente a 1,6% do PIB Equivalente a 7,3% do emprego formal

Elaboração: LCA com base nos dados das Contas Nacionais e PAIC IBGE (2009) Perdas significativas de

13 Investimentos no setor de Construção A perda de investimentos de R$ 63 bilhões gera um impacto na economia de: VALOR ADICIONADO (PIB) (R$) OCUPAÇÃO (unidades, por 1 ano) IMPOSTOS (R$) - R$ 98,7 bilhões - 3,5 milhões - R$ 13,4 bilhões Equivalente a 1,6% do PIB Equivalente a 7,3% do emprego formal Equivalente a 1,6% da arrecadação federal Nota: em valores de Elaboração: LCA com base nos dados das Contas Nacionais e PAIC IBGE (2009) Perdas significativas de produção, emprego e renda, por representar um setor com tamanho significativo na economia e apresentar efeitos encadeados relevantes para toda a economia. 13

14 Custo logístico - % do PIB Custo com logística no Brasil é um dos mais altos do mundo 12.0% 9% 9% 8% 8% 7% 6% 6% Brasil Canadá Vietnã Estados Unidos Índia Alemanha França Austrália Fonte: Boston Logistics Group (2012). São considerados os custos de transporte, estoque, armazenagem e administrativo, desconsiderando o transporte de passageiros. 14

15 Construção Pesada: efeitos de longo prazo na economia Atraso de grandes obras interrompe atividade econômica, com impactos em diversos setores e ao longo do tempo Redução do custo logístico de 12,7¹% (observado em 2015) para 9% (nível do Canadá² em 2012) diminuiria os custos em R$ 222 bi³ ¹ Fonte: Instituto de Logística e Supply Chain (Ilos) ² Fonte: Boston Logistics Group ³ Em valores de

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