ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO CORPORATIVO

Transcrição

1 Estratégia e Planejamento Corporativo AULA 4 - BSC Abril 2015

2 Pauta Planejamento Estratégico; Cadeia de valor; BSC Balanced Scorecard; Mapa Estratégico; Indicadores de desempenho e metas; Plano de ações; Implementação

3 Planejamento Estratégico Diagnóstico e Análise BSC Valores Kotler (1999)

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10 Perspectivas no BSC Kaplan e Norton (1992)

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26 Metodologia BSC Balanced Scorecard Norton/Kaplan

27 Mapa Estratégico - exemplo

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29 Indicadores de desempenho - Exemplos Crescimento Processos Cliente Financeira Objetivos Indicadores Atual Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Maximizar receita Maximizar lucratividade Receita Bruta Lucro Bruto Lucro Líquido Expansão do patrimônio Maximizar retorno aos acionistas Patrimônio líquido Dividendos distribuidos Retorno sobre capital Lider de market share a Máxima satisfação do cliente Marca conhecida Produto produzido Quantidade vendas perdidas Quantidade devoluções Custo propaganda e marketing Menores custos de fornecimento de MP Custo fornecedores Menor uso da capacidade de terceiros Custo capacidade terceiros Menores custos com mão de obra de terceiros Custo mão de obra terceiros Processo e produtos com Custo com pesquisa e qualidade desenvolvimento Rotatividade mínima Rotatividade Pessoal capacitado Funcionários treinados Participação nos resultados Participação Lucros Reconhecimento dos Valor mão de obra colaboradores Benefícios Meios de comunicação Eficiência na comunicação Informações divulgadas

30 PLANO DE AÇÃO Descrição da Ação Diretoria Quando Onde Por que Como Custo (Mil R$) What Who When Where Why How How Much 1 Repor a capacidade fabril devido a depreciação Produção 1º ao 16º mês Linha de produção Manter a mesma Custeio com a 42 ao mês produção sem investimento manutenção e melhorias (depreciação) 2 Aumentar a capacidade fabril Produção 1º ao 12º mês Linha de produção Aumentar a produção Expansão da infraestrutura fabril 200 ao quadr. a 3 Manter a meta de market share em 13,8% para o primeiro e segundo quadrimestre 4 Levar a meta de market share em 15% para o terceiro e quarto quadrimestre 5 Manter a utilização de informações históricas nos cálculos das previsões de vendas e produção 6 Preservar a força de trabalho com salários e benefícios médios de mercado Marketing, Comercial e Produção Marketing, Comercial e Produção Comercial e Produção 1º ao 8º mês Programação da Produção 9º ao 16º mês Programação da Produção 1º ao 16º mês Vendas e Prog. da Produção Manter o nível de vendas Aumentar as vendas Produção adequada ao mercado RH 1º ao 16º mês Adm. Salários Manter capacitação e conhecimento Programação da produção Programação da produção Armazenagem de dados e aquisição de informações Acompanhar mercado e controlar orçamento ,495 p/func.

31 BSC Plano de Ações

32 Case Hopi Hari a

33 Cadeia de Valor - Hopi Hari Processos Chave Mkt/Operações Mkt Vendas Transp. Estac. Recep Estoque Desenv. Atrações Serv. Alimentação, Lojas Descanso, Quiosques Brinquedos Teatro Saída Pós-Vendas Cliente Missão Visão Processos Apoio Coml/Operações Monit./Manut. Segurança/Saúde Operacional Limpeza SAC Processos apoio Financ. RH/ Treinam. TI Juríd. Saúde Segur. Qualid. Audit Comun. Compras Logíst.

34 Financeira Clientes Processos Internos Aprendizagem a ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO CORPORATIVO Objetivos e Indicadores de desempenho Case Hopi Hari Objetivos Estratégicos Indicadores Atual Meta Ano 1 Meta Ano 2 Meta Ano 3 Meta Ano 4 Maximizar receita Receita Líquida R$ 110 MM Maximizar lucratividade Lucro Líquido 20% 25% 30% 35% 40% Vlr Dividendos distrib. s/ Lucro Maximizar retorno aos acionistas 0% Tx. Retorno sobre capital 5,0% Novos Investidores Novos investimentos s/cap.soc. 0% 10% 20% 30% 40% Redução de Dívidas Antecipação Liquidação Dívida 0% Lider de marketshare e Imagem Parcela do mercado 20% 22% 24% 26% 30% Preços competitivos Preço Ingresso / Média Merc. 0,9 Desp. Propag. Merc. Internac. Desp. Propag. Merc. Nacional Expansão Marketing e Vendas Expansão dos Radicais e Serviços Máxima satisfação do cliente Inovação, Otimização e Eficiência em Infra e Capacidade. Dados fictícios para fins acadêmicos Ingressos vendidos 2 MM 2.1 mm 2.2 mm 2.3 MM 2.4 MM Parcelas outros estados 19% 21% 23% 27% 30% Num. Novas Atrações Radicais Num. Novos serviços 0 Índice Satisfação Cliente Número Reclamações Investimento em Pesquisa 0% 2% 2% 3% 3% Ociosidade Atrações Tempo de fila 01:30 h 01:15 h 00:45 h 00:30 h 00:15 h Número de ocorrências Manut Tempo Atrações paradas Número de incidentes Segurança Máxima Tempo sem incidentes Excelência no Atendimento Número de Reclamações Índice de Satisfação Preservação Ambiental Num. de iniciativas ambientais 0 Capacitação continua Custo Treinamento Índice de func. Capacitados Satisfação dos Funcionários Índice Satisfação dos Funcs Manter colaboradores Taxa de Rotatividade 6% Participação nos resultados Participação Lucros 0%

35 Descrição da Ação Quem Quando Onde Por que Como Custo (Mil R$) What Who When Where Why How How Much 1 Colocar novas Ações na Bolsa de Finanças 1º ao Bolsa de Entrada de capital por Consultoria de empresa 500 Valores último 6º mês Valores investidores para reduzir dívida e possibilitar investimento especializada para procedimentos da CVM 2 Promoções especiais para os dias de semana 3 Expansão da publicidade nos novos mercados a 4 Adequação do processo de manutenção preventiva 5 Implantação de Call Center para centralização e atendimento especializado 6 Aquisição de novos brinquedos radicais 7 Reavaliação dos processo internos 8 Criar mecanismo informativo de tempo de espera 9 Treinamento técnico e comportamental Dados fictícios para fins acadêmicos Mkr, Coml, Operação 1º ao último mês Mkt 1º ao 24º mês Manutenção Ouvidoria e Mkt Desenv.; Mkt; Finanças; Operação PLANO DE AÇÕES CASE HOPI HARI 1º ao último mês 1º ao 3º mês 1º ao último 6º mês Canais de comunicação e pontos de vendas Mercados regionais e Mercado Internacinal Atrações Depto Mkt Operação Balanceamento do uso do parque em todos dias da semana, utilizando a capacidade e aumentando a parcela de mercado Aumento das vendas e maior receita Redução dos custos com manutenção corretiva e impactos negativos com a imagem e satisfação dos clientes Melhorar a imagem e marca; Atrair novos clientes Atualização e modernização do parque para atrair público Finanças 1º ao 3º mês Todos deptos Reduzir custos e aumentar a lucratividade Operação 1º ao 3º Parque Melhor distribuição dos mês usuários nas atrações buscando maior conforto e RH Trimestral Todos deptos Desenvolver capital intelectual para aumetar qualidade Estudo de preço promocional; Planejamento operacional; Propaganda e Promoção Definição dos novos mercados; Identificação dos canais de comunicação e pontos de vendas; Propaganda Treinamento técnico; Análise da vida útil dos equipamentos; Substituição preventiva de peças Implantação do serviço de call center por empresa especializada Estudo e definição das atrações pelas áreas: Desenv. Mkt, Finanças e Operação 2.000/ano 1.000/ano 5.000/ano Controle dos custos, análise e 500 plano de adequações Implementar tecnologia 100 RH com parcerias com áreas técnicas desenvolvendo o programa de treinamento 50/trim.

36 Aspectos Fundamentais na Implementação LIDERANÇA ESTRATÉGICA; COMUNICAÇÃO E ORIENTAÇÃO; ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL; AJUSTE DA CULTURA ORGANIZACIONAL; ABERTURA NO ESTILO DE GESTÃO; PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO DAS PESSOAS

37 ATIVIDADE