Informe o período e o código do vendedor e em seguida clique em "OK"

Transcrição

1 Conteúdo 1Saldo desconto de vendedor 2Contas a pagar a partir de requisições 3Transformação automática e semi-automática 4KIT com estoque negativo Saldo desconto de vendedor No sistema existe a opção de saldo de desconto dos vendedores, esse saldo é o total de desconto que um vendedor pode dar nas vendas. Para definirmos quanto de desconto um vendedor tem disponível vamos em Caixa>Funcionários>Saldo desconto Em seguida clicamos em Incluir Agora vamos editar as informações para o lançamento de acordo com a legenda

2 Após clicar em Processar o saldo de desconto do vendedor já estará disponível para o vendedor e pode ser consultado pelo relatório "Saldo vendedores (detalhando)" Informe o período e o código do vendedor e em seguida clique em "OK"

3 Ao fazermos uma venda com desconto o valor do desconto é subtraído do saldo que foi lançado anteriormente.

4 E se verificarmos novamente no relatório veremos que o valor do saldo foi descontado e que a venda que houve desconto foi informada no relatório.

5 Contas a pagar a partir de requisições Foi adicionado no sistema a opção de gerar uma conta a pagar a partir da tela de requisições Primeiramente vamos em "Caixa > Requisição" Clicamos em "incluir" para gerar um novo registro

6 Informe os dados que estão sendo solicitados Clicamos em "salvar" para gravar os dados que acabaram de ser informados Agora, para gerarmos uma conta a pagar clicamos no botão "Processar" que foi adicionado a tela de requisições

7 Logo em seguida irá aparecer uma mensagem informando que a requisição foi gerada com sucesso e também o numero do documento que foi gerado Se formos na tela de "consultas de contas a pagar" e consultarmos o fornecedor poderemos ver que o documento gerado esta disponível para pagamento

8 Se olharmos na tela de "lançar contas a pagar" foi gerado o registro com as informações da requisição.

9 Transformação automática e semi-automática Antes de fazer a transformação, é necessário que seja informado no cadastro do produto que ele tem formula para montagem\produção. Isso é definido na aba Composição do cadastro de produto. É definido também quais produtos fazem parte da formula, a quantidade e o tipo de transformação. Vamos ver como fazemos a automática e a semi-automática Transformação automática Vamos informar no cadastro do produto o que foi citado acima. E vamos marcar que o produto tem transformação automática

10 Logo em seguida faremos uma venda informando o produto da transformação

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12 Depois que a venda é fechada, a transformação é feita automaticamente e podemos verificar no menu Estoque>Ajuste>Transformação Como pode ser visto na imagem abaixo, a transformação foi feita com sucesso

13 Semi-automática Vamos fazer o mesmo processo da transformação automática no cadastro do produto, mas agora marcaremos que o produto tem transformação Semi-automática

14 Faremos a venda com o produto da transformação

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16 Depois que a venda é fechada, a transformação é feita lançado, porem não é processada. Podemos verificar no menu Estoque>Ajuste>Transformação Como pode ser visto, a transformação não foi lançada ainda, o sistema apenas incluiu o produto da transformação

17 Ao clicarmos em Lançar pela Fórmula os itens que compõem o produto da transformaçaõ são incluidos e a transformação é lançada

18 Observação Os produtos que estiverem com a opção kit marcada não será possível fazer a transformação! KIT com estoque negativo Foi alterada a forma de inclusão de KIT com estoque negativo. Para definirmos quais produtos são KIT's devemos marcar a opção de KIT no cadastro do produto e definirmos quais produtos fazem parte do KIT

19 Se o tipo de estoque utilizado for estoque único funcionara da seguinte maneira: Quando for incluído um KIT com estoque negativo o sistema estará trazendo uma mensagem dizendo quais produtos do KIT estão negativos e perguntando se quer incluir mesmo assim ou não incluir

20 Se optar por incluir o KIT negativo, na hora de finalizar e fechar a venda o sistema estará pedindo senha de liberador para que a mesma possa ser fechada com estoque negativo

21 Quando um produto do KIT estiver marcado que ele não aceita desconto na venda, os demais produtos aceitam desconto e ele não vai aceitar.

22 Quando o tipo de estoque utilizado for estoque lote e for incluído um KIT com estoque negativo o sistema estará mostrando uma mensagem com quais produtos estão negativos e trará também um botão de ok e não deixará que o KIT seja incluído. Porem, será permitido incluir um KIT com estoque negativo quando a opção vender com estoque negativo no parâmetro do sistema estiver habilitada.

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24 Se a opção vender com estoque negativo no parâmetro do sistema estiver habilitada o sistema permitirá que seja incluído o produto na venda, porem não exibirá a mensagem de quais produtos estão com estoque negativo. Ele validará apenas no final da venda pedindo senha de liberador para fechar a venda.

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