Ricardo Savoia Gerente de Regulação e Tarifas ANDRADE & CANELLAS 25/10/2011

Transcrição

1 Panorama da Matriz Energética Nacional Painel: Debater a demanda e oferta de energia, fontes atuais de geração, oportunidades, vantagens, riscos nos projetos em andamento e planejamento futuro. Ricardo Savoia Gerente de Regulação e Tarifas ANDRADE & CANELLAS 25/10/2011

2 A g e n d a 1. Planejamento Energético Nacional: Investimentos Previstos 2. Plano de Expansão: Oferta e Demanda Nacional 3. Oportunidades, Preços de Energia & Riscos associados 4. Conclusão

3 Planejamento Energético Nacional Investimentos Previstos Prevê-se cerca de R$ 510 bilhões em investimentos para as atividades de E&P (Petróleo e Gás Natural) Em 2020, cerca de 50% da produção brasileira será destinada ao mercado externo; Fonte: PDE 2020 Os investimentos totais previstos na área de biocombustíveis somam R$ 97 bilhões até o final desta década, concentrados quase que integralmente na oferta de etanol. Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis representam 77% dos investimentos Totais Previstos

4 TRANSMISSÃO DE ENERGIA INVESTIMENTOS PREVISTOS Transmissão: A extensão do sistema de transmissão interligado, da ordem de km em 2010, irá evoluir para cerca de km em 2020; Expansão virá pelos grandes troncos de interligações das usinas da região Norte entre as quais Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, e Belo Monte; Investimento R$ 46 bilhões LT s R$ 30 bilhões SE s R$16 bilhões Fonte EPE

5 Plano de Expansão Nacional Nos próximos dez anos, a demanda total de energia do país deverá crescer em mais de 60%. O PDE prevê importantes ganhos com eficiência energética: Mais de 60% destes ganhos são devidos ao aumento da eficiência do uso da energia na indústria; O estudo considera um progresso técnico e as ações de política energética permitirão ao país evitar, em 2020, o consumo equivalente a 440 mil barris de petróleo por dia (cerca de ¼ da atual demanda nacional). Portaria 594: aprova o "Plano Nacional de Eficiência Energética - Premissas e Diretrizes Básicas" Expansão da Geração demandará investimentos da ordem de R$ 190 bilhões: R$ 90 bilhões refere-se a empreendimentos já autorizados, incluindo as usinas com contratos assinados nos leilões de energia nova. O montante a investir em novas usinas ainda não contratadas ou autorizadas é da ordem de R$ 100 bilhões sendo: 55% em hidrelétricas e 45% outras fontes renováveis (EÓLICA, Biomassa, PCH s)

6 A g e n d a 1. Planejamento Energético Nacional: Investimentos Previstos 2. Plano de Expansão e Oferta e Demanda Nacional 3. Oportunidades, Preços de Energia & Riscos associados 4. Conclusão

7 PDE 2020: Balanço Estático GF sem Reserva Garantia Física suficiente para cobrir carga até 2020 Para o Decênio Oferta é suficiente para Atendimento da Demanda Leilões de Reserva > Segurança ao Sistema

8 E X PA N S Ã O D A G E R A Ç Ã O Aumento significativo da expansão contratada em 2011; Após 2013 não está prevista expansão de Usinas Térmicas; Houve deslocamento na entrada de usinas, decorrentes a atrasos na entrada em operação; MW já contratados até 2020, MW a serem contratados por Fontes Alternativas e Hidrelétricas; Fontes Alternativas: MW já contratados até 2013 e MW a serem contratados ; Caso contrário, uma expansão de projetos termelétricos, preferencialmente movidos a gás natural, poderá constituir alternativa de atendimento à demanda, frente a eventuais atrasos dos projetos indicados. PDE 2020

9 E X PA N S Ã O D A G E R A Ç Ã O ASPECTOS POSITIVOS DA EXPANSÃO: Capacidade Instalada Brasileira MW Participação das Fontes de Geração EXPANSÃO HÍDRICA JÁ CONTRATADA; ENERGIA EÓLICA SENDO VENDIDA EM LEILÕES REGULADOS A PREÇOS COMPETIVOS; 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 2% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 8% 8% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 5% 1% 4% 73% 5% 3% 3% 70% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 3% 3% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 67% 66% 67% 67% 67% 68% 67% 67% GÁS DE PROCESSO ÓLEO DIESEL CARVÃO ÓLEO COMBUSTÍVEL URÂNIO GÁS NATURAL BIOMASSA EÓLICA PCH HIDRO A COMPLEMENTARIEDADE VIRÁ ATRAVÉS DO GÁS NATURAL ASPECTOS NEGATIVOS DA EXPANSÃO: PCH S NÃO CONSEGUEM COMPETIR NESTE MERCADO! EMBORA PREVISTA, EXPANSÃO DA BIOMASSA AINDA NÃO FOI ALAVANCADA;

10 A g e n d a 1. Planejamento Energético Nacional: Investimentos Previstos 2. Plano de Expansão e Oferta e Demanda Nacional 3. Oportunidades, Preços de Energia & Riscos associados 4. Conclusão

11 R$/MWh Possibilidade de Redução de Preço O p o r t u n i d a d e s Oferta para os próximos 5 anos está sustentada com grande parte da energia hídrica já contratada com expectativa de preços baixos para os próximos anos; Fonte Alternativa será base para manutenção da participação hídrica + renovável atual ao final de 2020; Conjuntura Internacional, Cenário Nacional, Incentivos, Parcerias e busca por melhores performances e grande competição permitiu a exploração de parque eólicos a baixos preços e permitirão sua expansão futura; Prorrogação das Concessões e ou Licitações vs. Contratos de Energia Existente: Excelente oportunidade para se promover a modicidade tarifária e o tratamento isonômico entre os mercados (ACR vs. ACL); Dos CCEAR 25% já foi renegociado ao ACL; CONTRATOS DE ENERGIA EXISTENTE R$/MWh Redução nos Preços % -20% -29,3% Hoje 94-40% -56,5% ,8% -60% 25-80% -100% MW.e Vencimento dos Contratos de Energia Existente GW GW Estimativa A&C 25% do volume dos CCEAR já negociado ACL

12 Oportunidade : PDE 2020 vs. PDE 2019: Gás Natural Busca de eficiência e direcionamento do gás no processo produtivo; Oferta de gás é maior que toda a demanda e expansão na indústria; O consumo segue uma trajetória mais contida no curto e médio prazo (até 2015), tendo em vista os ajustes considerados no programa de expansão da oferta de gás. Vencidas essas restrições, o consumo tende a expandir-se mais vigorosamente no segundo quinquênio do horizonte.

13 P r e ç o s d e E n e r g i a : L e i l õ e s R e g u l a d o s O u t u b r o I P C A Preços de Energia Negociados no último leilão em R$/MWh: Eólica = 98 Gás Natural = 102 Competitivo Media de Todos os Leilões Realizados R$/MWh em valores constantes outubro-11 Preço Médio de Energia R$ 121 Energia Existente: R$ 94 Energia Nova: R$ 129 Energia Nova - Hidro R$ 111 Energia Nova - Térmica R$ 159 Hídrica Estruturante = 102 Entrada de Térmicas Vendidas em Leilões Anteriores

14 1 LEE 2 LEE 3 LEE 4 LEE 5 LEE 6 LEE 1 Leilão H(08-37) 1 Leilão H(09-38) 1 Leilão H(10-39) 2 Leilão H(09-38) 3 Leilão H(11-40) 1 LeilãoFA H(10-4 Leilão H(10-39) 5 Leilão H(10-39) Leilão de Santo Leilão de Jirau 6 Leilão T(11-25) 7 Leilão H(12-42) 8 Leilão H(12-42) Leilão Belo Monte 10 Leilão H(15-45) 2 LeilãoFA H(13-11 Leilão H(12-12 Leilão H(14- MW médio R$/MWh P r e ç o s d e E n e r g i a : L e i l õ e s R e g u l a d o s O u t u b r o I P C A R$/MWh em valores constantes outubro-11 Preço Médio de Energia R$ 121 Energia Existente: R$ 94 Energia Nova: R$ 129 Energia Nova - Hidro R$ 111 Energia Nova - Térmica R$ Volume Hidro Volume Termo Preço H Preço T

15 D e s v a n t a g e n s / R i s c o s a s s o c i a d o s n a E x p a n s ã o Participação de todos as fontes nos leilões de Energia traz modicidade, mas não traz tratamento isonômico entre fontes: Incentivos são distintos, predominância de uma fonte frente as demais; A grande competição e o cenário econômico atual/internacional permitiram o avanço da energia eólica na matriz energética nacional, entretanto e principalmente: Biomassa e PCH s ainda não conseguem competir por preços em Igualdade; PCH s atrasos na fiscalização das obras, porém atraso já contemplado pela EPE! Na Europa o fator de capacidade dos empreendimentos eólicos fica entre 30% a 40%, no Brasil temos 40% a 50%: Aparentemente futuro muito atrativo; Atualmente existe cerca de a GWh de energia a serem aproveitados através do Biogás (decomposição do lixo urbano) ainda não explorada: Usina a biogás vendeu no leilão de 2006 ao preço da época ao valor de R$ 132 com possui 100% de desconto no fio; Oportunidades na Geração com Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) uso sustentável Grande investimento inicial, falta de linhas específicas de financiamento e política pública ainda são uns dos entraves para sua expansão;

16 A g e n d a 1. Planejamento Energético Nacional: Investimentos Previstos 2. Plano de Expansão e Oferta e Demanda Nacional 3. Oportunidades, Preços de Energia & Riscos associados 4. Conclusão

17 Conclusão PARA OS PRÓXIMOS ANOS TEREMOS UMA OPORTUNIDADE ÚNICA EM SE BUSCAR A MODICIDADE TARIFÁRIA, COM REDUÇÃO DOS PREÇOS DE ENERGIA: TANTO NOS PREÇOS DE ENERGIA EXISTENTE E ENERGIA NOVA, BEM COMO NA TENTATIVA DE SE BUSCAR A ISONOMIA E COMPETIÇÃO ENTRE OS DOIS MERCADOS (ACR vs. ACL); ESPERA-SE A AMPLIAÇÃO DO MERCADO EM FAVOR DA COMPETITIVADE E POSSÍVEL REDUÇÃO DOS PREÇOS DE ENERGIA; A ENERGIA EÓLICA ESTÁ SENDO SUSTENTADA PELOS LEILÕES DE RESERVA: ATÉ QUE PONTO/LIMITE DEVERÁ SER SUSTENTADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, SEM INFERIR EM CUSTOS ADICIONAIS AO SISTEMA; APARENTEMENTE FUTURO MUITO ATRATIVO; A BIOMASSA E PCH S NÃO FORAM PRESENTE NOS LEILÕES DE 2011 E APRESENTARAM POUCA COMPETIVIDADE FRENTE AS DEMAIS: QUAIS SERÃO SUAS ESTRATÉGIAS PARA EXPANSÃO? FRENTE A MAIOR QUANTIDADE DE GÁS PARA O SEGUNDO QUINQUÊNIO DO PLANO DECENAL, AS USINAS TÉRMICAS A GÁS NATURAL PARA O PRÓXIMO PLANO DECENAL SERÃO LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO E SERÃO A BASE PARA OS ATRASOS DA EXPANSÃO?

18 Escritório São Paulo Rua Alexandre Dumas, º andar Chácara Sto. Antonio São Paulo SP CEP Tel.: Fax: Escritório Rio de Janeiro Praia Botafogo, 228 6º andar Sala 606 Botafogo Rio de Janeiro RJ CEP Tel.: / 8871 / 8483