EXPORTAÇÕES DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS NOS 5 PRIMEIROS MESES DE 2011 (JANEIRO A MAIO)

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1 EXPORTAÇÕES DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS NOS 5 PRIMEIROS MESES DE 2011 (JANEIRO A MAIO) I. COOPERATIVAS DO BRASIL Quadro 01 Exportações das cooperativas brasileiras de janeiro a maio de 2005 a 2011 (US$ bilhões) ANO COOPERATIVAS VAR (%) , ,87 4,8% ,23 40,7% ,48 21,0% ,38-7,0% ,66 20,5% ,16 30,0% FONTE: MDIC/SECEX ELABORAÇÃO: OCEPAR/GETEC JUN/2011 As exportações das cooperativas brasileiras em 2011 apresentaram aumento de 30%, sendo o maior percentual de aumento desde Este forte crescimento é reflexo da excelente safra agrícola colhida em 2010/11 e também das cotações positivas no mercado internacional. O motor deste crescimento no setor foi proveniente das cooperativas do Estado do Paraná, com o maior valor de exportações, US$ 796,5 milhões, representando 36,8% do total das exportações deste segmento. Em seguida aparecem as cooperativas dos Estados de: São Paulo (US$ 590,3 milhões, 27,3%); Minas Gerais (US$ 321,7 milhões, 14,9%); Rio Grande do Sul (US$ 210,4 milhões, 9,7%); Santa Catarina (US$ 111,0 milhões, 5,1%); Mato Grosso (US$ 43,7 milhões, 2,0%). Nos primeiros cinco meses de 2011, as exportações de cooperativas apresentaram crescimento de 30,0% sobre igual período de 2010, alcançando um total de US$ 2,16 bilhões. Considerando a série desde 2005, para o período em análise, este foi o maior resultado alcançado. No que diz respeito à participação na pauta geral do Brasil, considerando os cinco primeiros meses do ano, as exportações das cooperativas passaram de 1,9%, em 2005, para o patamar de 2,3% em Historicamente, a balança comercial das cooperativas apresenta saldo positivo, tendo alcançado US$ 2,05 bilhões de janeiro-maio de 2011, resultado recorde para o período, superando em 31,1% o de 2010, quando atingiu US$ 1,567 bilhão (ver gráficos 01 e 02 a seguir).

2 Gráficos 01 e 02 Evolução das exportações e importações das cooperativas brasileiras jan/mai de 2005 a 2011 Fonte: Mdic/Secex EXPORTAÇÃO - JAN/MAI 2011 US$ MILHÕES IMPORTAÇÃO - JAN/MAI 2011 US$ MILHÕES , Quadro 02 Exportações das Cooperativas por Estados da Federação comparativo de janeiro a maio de 2010 a 2011 (US$ milhões) ESTADO JAN/MAI JAN/MAI VAR (%) 2010/ PARANÁ 723,08 796,50 10% SÃO PAULO 540,45 590,35 9% MINAS GERAIS 127,64 321,68 152% RIO GRANDE DO SUL 82,10 210,44 156% SANTA CATARINA 83,04 110,99 34% OUTROS 107,33 132,30 23% TOTAL 1.663, ,3 30% FONTE: MDIC/SECEX ELABORAÇÃO: OCEPAR/GETEC JUN/2011 Os Estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que foram destaques nos crescimentos relativos das exportações no período, principalmente devido aos embarques de café e trigo. 1. PRODUTOS EXPORTADOS Entre os principais produtos exportados pelas cooperativas, nos primeiros cinco meses de 2011, foram destaques: Café em grãos (com vendas de US$ 324,3 milhões, representando 15,0% do total exportado pelas cooperativas); Soja em grãos (US$ 283,8 milhões, 13,1%); Açúcar em bruto (US$ 255,6 milhões, 11,8%); Açúcar refinado (US$ 239,6 milhões, 11,1%); Trigo (US$ 219,5 milhões, 10,2%); Farelo de soja (US$ 200,5 milhões, 9,3%); Pedaços de frango (US$ 193,3 milhões, 8,9%); Etanol (US$ 121,2 milhões; 5,6%); e Carne suína congelada (US$ 65,5 milhões, 3,0%). No período comparativo em análise, entre os principais produtos exportados, verificaram-se crescimentos significativos nos seguintes itens: trigo (+468,4%, de US$ 38,6 milhões para US$ 219,5 milhões); café em grão (+181,1%, de US$ 115,4 milhões para US$ 324,3 milhões); preparações alimentícias e conservas de frango (+77,8%, de US$ 13,8 milhões para US$ 24,6 milhões); A perspectiva para 2011 é que as cooperativas do Paraná ultrapassem US$ 1,9 bilhão em exportações com crescimento superior a 15%, dado que, o complexo soja e milho intensificam suas exportações a partir de março de cada ano. 2

3 2. MERCADOS DE DESTINO As vendas externas das cooperativas alcançaram, no período de janeiro/maio de 2011, 113 países, praticamente o mesmo número observado em igual período de 2010, 117 países. Por conta de sua participação no total das vendas do setor, merecem destaque os seguintes destinos: 1. Alemanha (vendas de US$ 242,3 milhões, representando 11,2% do total); 2. China (US$ 239,1 milhões, 11,1%); 3. Estados Unidos (US$ 175,4 milhões, 8,1%); 4. Emirados Árabes Unidos (US$ 147,3 milhões, 6,8%); 5. Países Baixos (US$ 125,1 milhões, 5,8%); 6. Rússia (US$ 109,1 milhões, 5,1%); 7. Argélia (US$ 107,7 milhões, 5,0%); 8. Japão (US$ 104,6 milhões, 4,8%); 9. Arábia Saudita (US$ 67,2 milhões, 3,1%); 10. Bangladesh (US$ 56,4 milhões, 2,61%); 11. Coreia do Sul (US$ 55,7 milhões, 2,58%); e, 12. Nigéria (US$ 54,6 milhões, 2,53%). Dentre os países de destino, aqueles com maiores crescimentos relativos, no período comparativo considerado, foram: 1. Moçambique ( ,8%, de US$ 36,3 mil para US$ 11,2 milhões); 2. Sri Lanka ( ,0%, de US$ 28,9 mil para US$ 6,2 milhões); 3. Nova Zelândia ( ,6%, de US$ 65,1 mil para US$ 11,3 milhões); 4. Peru (+9.105,4%, de US$ 79,9 mil para US$ 7,4 milhões); 5. Quênia (+1.730,2%, de US$ 412,8 mil para US$ 7,6 milhões); 6. Finlândia (+1.651,5%, de US$ 542,6 mil para US$ 9,5 milhões); 7. Suíça (+1.279,5%, de US$ 869,0 mil para US$ 12,0 milhões); 8. Iêmen (+853,8%, de US$ 1,3 milhão para US$ 12,4 milhões); 9. Sudão (+598,3%, de US$ 1,5 milhão para US$ 10,2 milhões); 10. Turquia (+586,8%, de US$ 3,9 milhões para US$ 26,6 milhões). 3. ESTADOS PRODUTORES (UF) Nos primeiros cinco meses de 2011, das 27 Unidades da Federação (UF), 19 realizaram exportações por meio de cooperativas; em igual período de 2010, este número foi de 17 UFs. Rondônia foi o estado que apresentou o maior crescimento no período comparativo (+540,6%, de US$ 1,6 milhão para US$ 10,3 milhões), seguido por: Goiás (+294,6%, de US$ 4,3 milhões para US$ 17,2 milhões); Rio Grande do Sul (+156,2%, de US$ 82,1 milhões para US$ 210,4 milhões); Minas Gerais (+152,0%, de US$ 127,6 milhões para US$ 321,7 milhões); Mato Grosso do Sul (+123,8%, de US$ 16,2 milhões para US$ 36,2 milhões); Piauí (+78,4%, de US$ 428,5 mil para US$ 764,6 mil); Maranhão (+37,4%, de US$ 155,3 mil para US$ 213,4 mil); Espírito Santo (+36,4%, de US$ 716,7 mil para US$ 977,7 mil); Santa Catarina (+33,7%, de US$ 83,0 milhões para US$ 111,0 milhões); Pará (+31,3%, de US$ 1,7 milhão para US$ 2,2 milhões); Paraná (+10,2%, de US$ 723,1 milhões para US$ 796,5 milhões); e São Paulo (+9,2%, de US$ 540,4 milhões para US$ 590,3 milhões); 3

4 4. FAIXA DE VALOR DAS EXPORTAÇÕES DAS COOPERATIVAS Nos cinco primeiros meses de 2011, 150 empresas cooperativas realizaram exportações: 4 (quatro) exportaram valores acima de US$ 100 milhões; 2 (duas) exportaram valores entre US$ 50 e 100 milhões; 23 (vinte e três) entre US$ 10 e 50 milhões; 18 (dezoito) entre US$ 5 e 10 milhões; 40 (quarenta) entre 1 e 5 milhões; e 63 (sessenta e três) empresas abaixo de US$ 1 milhão. 5. EXPORTAÇÕES DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS PARA O CONTINENTE AFRICANO Quadro 03 - Países africanos que importaram das cooperativas brasileiras jan/maio de 2011 PAÍSES DO CONTINENTE AFRICANO (mil US$) ARGÉLIA ,12 NIGÉRIA ,82 EGITO ,62 TUNÍSIA ,81 IEMÊN ,87 MOÇAMBIQUE ,20 SUDÃO ,64 ÁFRICA DO SUL 9.079,61 QUÊNIA 7.556,09 OMÃ 5.504,45 MARROCOS 3.166,74 ÂNGOLA 3.150,09 MALI 2.737,86 GUINÉ EQUATORIAL 1.441,53 SENEGAL 642,56 TOGO 342,27 GANA 287,34 LIBÉRIA 233,57 GABÃO 187,41 LÍBIA 122,11 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 31,86 GUINÉ 18,14 TOTAL ,70 Fonte: MDIC/Secex (2011), Elaboração: Getec/Ocepar Foram 22 países do continente que importaram das cooperativas brasileiras e com maior intensidade os produtos trigo, açúcar, carne de frango e óleo de soja. Há potencial de fornecimento por parte das cooperativas paranaenses e brasileiras para os africanos os seguintes produtos: milho, sucos, suínos, peixes, bovinos, soja, farelo, lácteos, arroz e feijão. 4

5 Quadro 04 Principais produtos exportados pelas cooperativas brasileiras para os países africanos jan/maio de 2011 Produtos (milhões US$) Trigo 160,82 Açúcar 64,38 Frango 15,39 Óleo de soja 14,06 Outros 18,95 TOTAL 273,6 Fonte: MDIC/Secex (2011), Elaboração: Getec/Ocepar II. COOPERATIVAS DO PARANÁ 1. HISTÓRICO DAS EXPORTAÇÕES Com um crescimento médio anual de 18%, as cooperativas agropecuárias do Paraná praticamente duplicaram suas exportações nos últimos cinco anos. Conforme dados do MDIC/Secex, em 2006 elas embarcaram ao exterior 853 milhões de dólares em produtos do agronegócio, ao passo que em 2010 esse valor passou para 1,64 bilhão de dólares, o que representa 37% das exportações cooperativistas nacionais. Nos 5 primeiros meses de 2011 essa participação foi mantida com 36,8% do total exportado pelas cooperativas brasileiras. No Paraná as cooperativas situam-se entre as maiores exportadoras. O ranking das 40 maiores nos 5 primeiros meses de 2011 divulgado pela secretaria de comércio exterior contempla seis cooperativas, com destaque para a cooperativa Coamo, que ocupa o primeiro lugar no ranking geral. As outras cooperativas contempladas no ranking são a C.Vale, Lar, Copacol, Coopavel e Copagril. O ranking o valor das exportações das cooperativas pode ser consultado no Quadro 05 e no Anexo 01. Quadro 05 - Cooperativas entre os 40 maiores exportadores do Paraná nos 5 primeiros meses de (2011) Cooperativa (US$ milhões) Posição no Ranking Coamo 410 1ª C.Vale 89 19ª Lar 57 25ª Copacol 52 27ª Coopavel 37 32ª Copagril 31 37ª Total 676 Fonte: Mdic/Secex (2011), Elaboração: Getec/Ocepar 5

6 2. PRINCIPAIS PRODUTOS Verifica-se na pauta de exportações das cooperativas aumentos tanto no embarque de produtos industrializados como de produtos in natura, demonstrando que, os pesados investimentos em agroindustrialização nos últimos 5 anos (superiores a R$ 1,0 bilhão/ano) tem gerado oportunidades para expansão em todos os mercados. Os principais produtos exportados foram do complexo soja, carnes e sucro-alcooleiro (quadro 06). Quadro 06 Produtos exportados pelas cooperativas do Paranaenses jan/mai de 2011 Produtos Part. (%) (milhões US$) total exportado Complexo soja 426,92 54% Complexo carnes 209,07 26% Trigo 102,5 13% Complexo sucro-alcooleiro 41,02 5% Outros 16,98 2% TOTAL 796,49 100% Fonte: Mdic/Secex Elaboração: Ocepar/Getec junho de PRINCIPAIS MERCADOS A Alemanha é a principal importadora das cooperativas, com 19% das exportações gerais, seguido pela China também com 19% e Holanda com 10% (quadro 07). Observa-se uma concentração das exportações em cinco principais mercados, totalizando 60 % dos embarques das cooperativas. Outros cinco países (Argélia, Rússia, Coréia do Sul, Reino Unido e Bangladesh) representam mais 13% das exportações das cooperativas. Os dez principais mercados das cooperativas paranaenses apresentam diferentes níveis de agregação de valor. O mercado alemão e chinês caracterizamse pela compra de grandes volumes. O primeiro é responsável pelo embarque de uma grande quantidade de farelo de soja, enquanto o segundo por um elevado volume de soja em grãos. 6

7 Quadro 07 Ranking dos dez principais países que importaram das cooperativas do Paraná de janeiro a maio de 2011 PAÍSES (milhões US$) Participação (%) do País no total 1 ALEMANHA 153,63 19% 2 CHINA 149,78 19% 3 PAISES BAIXOS (HOLANDA) 80,55 10% 4 JAPAO 59,39 7% 5 FRANCA 36,99 5% 6 ARGELIA 26,19 3% 7 RÚSSIA 25,05 3% 8 CORÉIA DO SUL 22,95 3% 9 REINO UNIDO 19,13 2% 10 BANGLADESH 18,77 2% OUTROS 204,07 27% TOTAL 796,5 100% Fonte: Mdic/Secex Elaboração: Ocepar/Getec junho de

8 Anexo I - Ranking dos 40 maiores exportadores do Paraná Ord Descrição 2011 (Jan/Mai) 2010 (Jan/Mai) Var% US$ F.O.B Part% US$ F.O.B. US$ F.O.B TOTAL GERAL , ,00 24, Total das principais empresas , ,97 29,69 01 COOPERATIVA AGROPECUARIA MOURAOENSE , ,49 20,91 02 CARGILL AGRICOLA S A , ,72 11,09 03 SADIA S.A , ,92 23,76 04 RENAULT DO BRASIL S.A , ,59-15,05 05 BUNGE ALIMENTOS S/A , ,86 14,46 06 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS , ,27 63,50 07 USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA , ,64 142,93 08 CHS DO BRASIL - GRAOS E FERTILIZANTES LTDA , ,89 70,83 09 VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA , ,78-38,00 10 ROBERT BOSCH LIMITADA , ,76 58,05 11 KLABIN S.A , ,38 16,33 12 VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA , ,75 44,94 13 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA , NIDERA SEMENTES LTDA , ,75 44,15 15 LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A , ,90 149,65 16 BRF - BRASIL FOODS S.A , ,88-3,86 17 SEARA ALIMENTOS S/A , ,59 193,58 18 ADM DO BRASIL LTDA , ,90-8,52 19 C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL , ,75-3,19 20 AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA , ,75 104,32 21 CNH LATIN AMERICA LTDA , ,54-7,42 22 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL , ,07 20,91 23 KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA , ,82 43,97 24 USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL , ,71 58,48 25 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR , ,99 8,86 26 NOBLE BRASIL S.A , ,35 195,81 27 COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL , ,86 16,24 28 SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIO , , CIA. IGUACU DE CAFE SOLUVEL , ,64 35,85 30 AGRICOLA JANDELLE LTDA , ,82 3,91 31 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO , ,78 2,62 32 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL , ,45 59,25 33 UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR , , BELAGRICOLA COM E REP DE PRODUTOS AGRICOLAS LTD , ,27 152,56 35 IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE , ,54 21,53 36 SOYCOMEX COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA , ,39 54,55 37 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL , ,47 28,83 38 COUROADA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA , ,16 256,47 39 AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA , ,19-52,03 40 AAM DO BRASIL LTDA , ,28 95,45 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior Fonte: Ocepar/Getec junho de Segundo Mdic/Secex nos 5 primeiros meses de 2011 há 6 cooperativas entre as maiores exportadoras, dentre elas se destaca a Coamo que figura como a principal exportadora do Estado do Paraná, posto que nos últimos anos era ocupado por empresas do setor automobilístico e tradings internacionais. As outras 5 cooperativas são a Cvale, Lar, Copacol, Coopavel e Copagril. 8