GEM SÃO PAULO 2016 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

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1 GEM SÃO PAULO 2016 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Agosto/2017

2 A Pesquisa em 2016 Objetivo: Empreendedorismo (criação de negócios) como propulsor do crescimento Estudo da atividade empreendedora no âmbito mundial Metodologia: Estudo em65 países (cobrindo 69% da população global e 84% do PIB mundial) Entrevistas com a população de 18 a 64 anos Entrevistas com especialistas no tema (24 em São Paulo, 93 no Brasil) Cálculo de Taxas gerais e específicas Principais características dos empreendedores e empreendimentos em cada país Recomendações Fonte: GEM 2016 (SEBRAE-SP e IBQP)

3 TEA Iniciais TEE Estabelecidos A Pesquisa em 2016 CONCEITOS BÁSICOS DA PESQUISA Tipos de Empreendedores Nascentes: Nos últimos 12 meses realizou alguma ação visando ter um negócio próprio ou tem negócio próprio com até 3 meses de operação Novos: com 3 meses a 42 meses (3,5 anos) de operação Estabelecidos: com mais de 42 meses (3,5 anos) de operação São Paulo 2016 Brasil 2016 TAXAS estimativas TAXAS estimativas 3,2% ,2% ,8% ,0% ,6% ,9% Nota: A soma das categorias pode superar a estimativa total do ano porque há casos em que o empreendedor já possui um negócio estabelecido e está iniciando outro. Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP)

4 Os Empreendedores em São Paulo em ,2% Os Empreendedores em em 2016 Isso significa que, em São Paulo, 9 milhões de pessoas de 18 a 64 anos têm um negócio próprio ou está envolvido na criação de um negócio. Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP)

5 Classificação dos países participantes segundo seus tipos de economias A classificação de países foi estabelecida pelo Fórum Econômico Mundial - WEF (Global Competitiveness Report) Esta classificação utiliza indicadores sobre o tamanho do PIB, renda per capita e quota de exportação de produtos primários. A combinação dessa gama de indicadores classifica os países em três grupos, cujas características são: Países impulsionados por fatores são caracterizados pela predominância de atividades com forte dependência dos fatores trabalho e recursos naturais; Países impulsionados pela eficiência são caracterizados pelo avanço da industrialização e ganhos em escala, com predominância de organizações intensivas em capital; Países impulsionados pela inovação são caracterizados por empreendimentos intensivos em conhecimento e pela expansão e modernização do setor de serviços.

6 Taxas de empreendedorismo em estágio inicial (TEA) dos países participantes do GEM impulsionados por fatores¹ (2016) 40,0 35,0 33,5 30,0 27,6 25,0 20,0 15,0 10,0 12,8 10,6 10,2 6,3 5,0 0,0 Burkina Faso Camarões Irã Índia Cazaquistão Rússia Impulsionados por fatores Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP) ¹ Essa classificação é baseada no relatório de Competitividade Global (Global Competitiveness Report) - Publicação do Fórum Econômico, considerando o PIB per capita e a parcela relativa aos bens primários nas exportações.

7 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Taxas de empreendedorismo em estágio inicial (TEA) em São Paulo e no Brasil comparadas com os países participantes do GEM impulsionados por eficiência¹ (2016) 31,8 28,8 27,4 25,1 24,2 21,2 20,1 19,6 17,7 17,2 16,1 14,5 14,3 14,3 14,2 14,1 14,1 13,2 11,4 10,7 10,3 9,9 9,6 9,5 8,6 8,4 8,2 7,9 10,0 6,9 6,5 5,6 4,8 4,7 5,0 0,0 Equador Belize Colômbia Peru Chile Líbano Guatemala Brasil São Paulo Tailândia Turquia Argentina Egito El Salvador Letônia Uruguai Indonésia Panamá Arábia Saudita Polônia China Jamaica México Eslováquia Georgia Croácia Jordânia Hungria África do Sul Macedónia Marrocos Bulgária Malásia Impulsionados por eficiência Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP) ¹ Essa classificação é baseada no relatório de Competitividade Global (Global Competitiveness Report) - Publicação do Fórum Econômico, considerando o PIB per capita e a parcela relativa aos bens primários nas exportações.

8 Taxas de empreendedorismo em estágio inicial (TEA) dos países participantes do GEM impulsionados por inovação¹ (2016) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 16,7 16,2 14,6 12,6 12,0 11,3 11,0 10,9 10,3 9,6 9,4 9,2 8,8 8,2 8,2 8,2 8,0 7,9 7,6 6,7 6,7 5,7 5,7 5,3 5,2 4,6 4,4 15,0 10,0 5,0 0,0 Canadá Estônia Austrália Estados Unidos Chipre Israel Holanda Irlanda Porto Rico Áustria Hong Kong Luxemburgo Reino Unido Taiwan Suíça Portugal Eslovenia Catar Suécia Finlândia Coréia Grécia Emirados Árabes Unidos França Espanha Alemanha Itália Impulsionados por inovação Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP) ¹ Essa classificação é baseada no relatório de Competitividade Global (Global Competitiveness Report) - Publicação do Fórum Econômico, considerando o PIB per capita e a parcela relativa aos bens primários nas exportações.

9 Taxas de empreendedorismo em estágio estabelecido (TEE) dos países participantes do GEM impulsionados por fatores¹ (2016) 40,0 35,0 30,0 28,0 25,0 20,0 15,0 15,2 11,6 10,0 5,0 5,3 4,6 2,4 0,0 Burkina Faso Camarões Irã Rússia Índia Cazaquistão Impulsionados por fatores Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP) ¹ Essa classificação é baseada no relatório de Competitividade Global (Global Competitiveness Report) - Publicação do Fórum Econômico, considerando o PIB per capita e a parcela relativa aos bens primários nas exportações.

10 16,9 15,3 14,3 13,6 40,0 35,0 Taxas de empreendedorismo em estágio estabelecido (TEE) em São Paulo e no Brasil comparadas com os países participantes do GEM impulsionados por eficiência¹ (2016) 30,0 27,5 25,0 20,0 20,1 15,0 11,5 9,6 9,4 9,1 8,9 8,6 8,2 8,0 7,9 7,5 7,5 7,5 7,4 7,2 7,1 10,0 5,0 6,2 6,1 6,1 6,1 5,5 5,3 4,7 4,4 4,2 2,7 2,5 2,3 0,0 Tailândia Líbano Brasil Indonésia Equador São Paulo El Salvador Letônia Turquia Guatemala Colômbia Georgia Jamaica Chile Argentina México Marrocos China Uruguai Macedónia Polônia Bulgária Egito Eslováquia Peru Hungria Belize Malásia Panamá Croácia Jordânia África do Sul Arábia Saudita Impulsionados por eficiência Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP) ¹ Essa classificação é baseada no relatório de Competitividade Global (Global Competitiveness Report) - Publicação do Fórum Econômico, considerando o PIB per capita e a parcela relativa aos bens primários nas exportações.

11 Taxas de empreendedorismo em estágio estabelecido (TEE) dos países participantes do GEM impulsionados por inovação¹ ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 14,1 11,3 11,1 10,2 9,2 8,8 8,2 7,8 7,7 7,3 7,1 7,0 6,8 6,8 6,6 6,2 6,1 6,1 5,3 4,5 4,4 4,3 4,0 3,2 3,0 1,9 1,7 Grécia Austrália Suíça Holanda Estados Unidos Áustria Chipre Estônia Taiwan Finlândia Portugal Alemanha Canadá Eslovenia Coréia Espanha Hong Kong Reino Unido Itália Suécia Irlanda França Israel Luxemburgo Catar Emirados Árabes Unidos Porto Rico Impulsionados por inovação Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP) ¹ Essa classificação é baseada no relatório de Competitividade Global (Global Competitiveness Report) - Publicação do Fórum Econômico, considerando o PIB per capita e a parcela relativa aos bens primários nas exportações.

12 Sonho da população adulta de São Paulo (2016) Comprar a casa própria 50,8 Viajar pelo Brasil 46,4 Comprar um automóvel 32,6 Viajar para o exterior Ter seu próprio negócio Ter um diploma de ensino superior Ter plano de saúde 26,3 26,3 25,3 24,7 Fazer carreira numa empresa 18,8 Casar ou constituir uma nova família 12,5 Comprar um computador/tablet/smartphone Nenhum Outro 7,3 7,2 7, Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP)

13 Perfil dos Empreendedores Iniciais (TEA) Fazem parte da TEA os seguintes empreendedores Nascentes: Nos últimos 12 meses realizou alguma ação visando ter um negócio próprio ou tem negócio próprio com até 3 meses de operação Novos: com 3 meses a 42 meses (3,5 anos) de operação

14 70,0 68,0 66,0 64,0 Motivação Taxas de oportunidade como % TEA dos países participantes do GEM impulsionados por fatores¹ (2016) 68,9 68,8 66,3 63,5 62,0 60,0 60,9 60,5 58,0 56,0 Cazaquistão Burkina Faso Rússia Irã Índia Camarões Impulsionados por fatores Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP) ¹ Essa classificação é baseada no relatório de Competitividade Global (Global Competitiveness Report) - Publicação do Fórum Econômico, considerando o PIB per capita e a parcela relativa aos bens primários nas exportações.

15 Taxas de oportunidade como % TEA em São Paulo e no Brasil comparadas com os países participantes do GEM impulsionados por eficiência¹ (2016) 100,0 90,0 92,3 88,1 86,0 83,0 82,9 82,9 82,7 81,8 79,1 77,9 77,4 75,8 74,7 74,4 72,7 71,1 70,9 70,7 80,0 70,0 60,0 50,0 68,8 68,0 66,8 66,3 65,4 63,8 63,8 61,2 61,1 57,4 57,3 55,3 55,0 48,9 46,7 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Arábia Saudita Belize Colômbia Malásia Indonésia Letônia Panamá Peru México Tailândia Hungria Chile Turquia África do Sul Marrocos Polônia Uruguai China Jordânia Bulgária Argentina Croácia Equador El Salvador São Paulo Egito Guatemala Brasil Líbano Macedónia Eslováquia Georgia Jamaica Impulsionados por eficiência Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP) ¹ Essa classificação é baseada no relatório de Competitividade Global (Global Competitiveness Report) - Publicação do Fórum Econômico, considerando o PIB per capita e a parcela relativa aos bens primários nas exportações.

16 Taxas de oportunidade como % TEA dos países participantes do GEM impulsionados por inovação¹ Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP) ¹ Essa classificação é baseada no relatório de Competitividade Global (Global Competitiveness Report) - Publicação do Fórum Econômico, considerando o PIB per capita e a parcela relativa aos bens primários nas exportações. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 89,0 87,5 86,3 85,7 85,5 84,3 83,2 82,7 82,6 82,6 81,7 80,2 80,0 79,9 79,6 79,4 77,7 77,6 76,0 75,7 75,7 75,4 73,5 70,2 66,6 65,2 61,8 Suécia Estados Unidos Finlândia Itália França Luxemburgo Reino Unido Catar Irlanda Suíça Hong Kong Austrália Israel Canadá Estônia Áustria Portugal Holanda Taiwan Eslovenia Alemanha Coréia Chipre Espanha Porto Rico Grécia Emirados Árabes Unidos Impulsionados por inovação

17 Razões apresentadas pelos empreendedores iniciais para abertura do novo negócio segundo a motivação 90,0 80,0 81,5 70,0 60,0 50,0 46,7 40,0 30,0 26,8 24,7 20,0 10,0 0,0 Oportunidade¹ 3,1 0,9 0,8 0,9 0,0 14,6 Necessidade² ( ) % de empreendedores iniciais ( ) Estava desempregado(a) e não arrumava emprego Aumento da renda pessoal Exigência da empresa onde trabalhava em se tornar terceirizado Ter uma renda pessoal Exigência dos clientes para emitir nota fiscal ¹ Percentual do número de respostas dos empreendedores por oportunidade. ² Percentual do número de respostas dos empreendedores por necessidade. * Os números entre parênteses, abaixo das variáveis, representam a estimativa do total de pessoas nessa categoria. Fonte: GEM 2016 (SEBRAE-SP e IBQP)

18 Gênero Taxa dos empreendedores segundo gênero São Paulo e Brasil ,1 17,4 19,9 19,2 19, ,0 12,2 14, TEA TEE TEA TEE São Paulo Brasil Masculino Feminino Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP)

19 Gênero Empreendedores segundo gênero e estágio do empreendimento São Paulo e Brasil Estimativas Gênero São Paulo Brasil TEA TEE TEA TEE Ma s cul i no Feminino * Os números na tabela representam a estimativa do total de pessoas em cada categoria. Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP)

20 Faixa Etária 30 Taxa dos empreendedores segundo faixa etária São Paulo e Brasil ,4 23,8 20,1 14,6 16,8 19,3 21,9 20,1 22,9 19,7 17,5 15,0 11,7 22,4 24,2 23,9 10 8,9 6,1 5,5 5 2,5 0 TEA TEE TEA TEE São Paulo Brasil 18 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 54 anos 55 a 64 anos Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP)

21 Faixa Etária Empreendedores segundo faixa etária e estágio do empreendimento São Paulo e Brasil Idade Estimativas São Paulo Brasil TEA TEE TEA TEE 18 a 24 anos a 34 anos a 44 anos a 54 anos a 64 anos * Os números na tabela representam a estimativa do total de pessoas em cada categoria. Fonte: GEM 2016 (SEBRAE e IBQP)

22 Busca por órgãos de apoio O percentual do total de empreendedores (TTE) que procurou algum órgão de apoio em São Paulo e no Brasil foi de 34,3% e 13,4%, respectivamente.

23 Órgãos de Apoio Percentual do total de empreendedores (TTE) segundo a busca de órgãos de apoio - São Paulo e Brasil Procurou algum órgão de apoio 85,9 68,1 São Paulo 34,3% Brasil 13,4% ( ) ( ) 36,6 40,0 32,8 19,0 14,9 12,3 SEBRAE SENAC SENAI Outros² ( ) ( ) ¹ A soma dessas opções pode não totalizar 100% pelo fato de ocorrerem respostas múltiplas. ² Nessa classificação se enquadram: Associações comerciais, ENDEAVOR, SENAR, SENAT, Sindicatos, etc. * Os números entre parênteses, abaixo das variáveis, representam a estimativa do total de pessoas nessa categoria. Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP)

24 Estudo sobre Microempresas e Microempreendedores Individuais

25 Tipos de registros, licenças ou certificados obtidos para os empreendimentos 25,0 22,4 20,0 17,3 17,5 15,0 10,0 10,5 5,0 5,3 5,2 3,9 4,1 0,0 0,6 0,4 % de empreendedores São Paulo % de empreendedores Brasil ( ) ( ) CNPJ Inscrição municipal (na prefeitura) Licença sanitária Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros Licença ambiental Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP) * Os números entre parênteses, abaixo das variáveis, representam a estimativa do total de pessoas nessa categoria.

26 Tipos de registros, licenças ou certificados obtidos para os empreendimentos em São Paulo 30,0 27,4 25,0 23,0 20,0 18,9 15,0 13,3 10,0 7,9 7,4 5,0 0,0 3,4 3,9 0,3 % de empreendedores iniciais % de empreendedores estabelecidos ( ) ( ) 1,1 CNPJ Inscrição municipal (na prefeitura) Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros Licença sanitária Licença ambiental Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP) * Os números entre parênteses, abaixo das variáveis, representam a estimativa do total de pessoas nessa categoria.

27 Tipos de registros, licenças ou certificados obtidos para os empreendimentos em São Paulo 25,0 21,5 20,0 16,8 16,3 15,0 11,9 10,0 5,0 4,0 3,3 5,3 5,0 0,0 0,2 0,5 % dos potenciais MEI % das potenciais microempresas ( ) ( ) CNPJ Inscrição municipal (na prefeitura) Licença sanitária Licença ambiental Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP) * Os números entre parênteses, abaixo das variáveis, representam a estimativa do total de pessoas nessa categoria.

28 Enquadramento real das prováveis Microempresas 80,0 70,0 64,9 60,0 50,0 40,0 30,0 29,7 20,0 10,0 0,0 Microempreendedor individual Microempresa Média empresa Pequena empresa 3,1 0,8 % das micro com CNPJ ( ) Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP) * Os números entre parênteses, abaixo das variáveis, representam a estimativa do total de pessoas nessa categoria.

29 80,0 70,0 72,5 Enquadramento real dos prováveis MEI 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 24,1 10,0 0,0 Microempreendedor individual 1,1 0,0 Microempresa Pequena empresa Média empresa % das MEI com CNPJ ( ) Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP) * Os números entre parênteses, abaixo das variáveis, representam a estimativa do total de pessoas nessa categoria.

30 Empreendedores que afirmaram conhecer o MEI Ouviu falar do MEI 58,4 41,6 Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP) * Os números entre parênteses, abaixo das variáveis, representam a estimativa do total de pessoas nessa categoria. Sim Não ( ) ( )

31 Razões dos empreendedores para não se formalizarem como MEI , ,1 20,1 15,9 22,4 17, ,9 3,9 0 Com CNPJ¹ (não MEI) 11,7 11,2 3,1 Sem CNPJ² 8,9 ( ) % de empreendedores ( ) Minha atividade não pode ser registrada como MEI Não conheço a vantagem de ser MEI com relação a impostos Não sei se vou continuar como empreendedor Não sabe Preciso de mais de um empregado Não conheço a vantagem de ser MEI com relação à aposentadoria Outro motivo Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP) Obs: A soma dessas opções pode não totalizar 100% pelo fato de ocorrerem respostas múltiplas. ¹ Percentual do número de respostas dos empreendedores que possuem CNPJ mas não estão enquadrados como MEI. ² Percentual do número de respostas dos empreendedores que não possuem CNPJ. * Os números entre parênteses, abaixo das variáveis, representam a estimativa do total de pessoas nessa categoria.

32 Planos dos empreendedores para o futuro 60,0 50,0 47,7 40,0 38,3 33,4 34,4 30,0 20,0 10,0 0,0 10,8 9,7 4,4 12,0 Expandir o negócio Manter como está Não tenho planos Vender o negócio e ir ao mercado de trabalho 3,0 Vender este negócio e abrir outro % de empreendedores com CNPJ % de empreendedores sem CNPJ ( ) ( ) 1,9 0,7 1,3 0,0 Outro motivo 2,5 Não sabe Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP) * Os números entre parênteses, abaixo das variáveis, representam a estimativa do total de pessoas nessa categoria.

33 Mentalidade da população com relação ao Empreendedorismo (perfil da população de 18 a 64 anos)

34 Mentalidade Empreendedora 70,0 60,0 57,1 53,6 59,4 57,6 50,0 40,0 41,3 40,2 32,1 30,0 24,6 20,0 10,0 0,0 Afirmam conhecer pessoalmente alguém que começou um novo negócio nos últimos 2 anos Afirmam perceber, para os próximos seis meses, boas oportunidades para se começar um novo negócio nas proximidades onde vivem Afirmam ter o conhecimento, a habilidade e a experiência necessários para iniciar um novo negócio Afirmam que o medo de fracassar não impediria que começassem um novo negócio São Paulo Brasil Fonte: GEM 2016 (SEBRAE-SP e IBQP)

35 Recomendações de Especialistas As recomendações para 2016 estão concentradas nos seguintes tópicos: Políticas governamentais (58,3%) Desenvolvimento de uma efetiva política pública para o empreendedorismo. Esta política deve contemplar avanços no sistema de créditos para novos negócios e para empresas que busquem crescimento e ampliações. Redução da burocracia, agilidade no processo de abertura, mudanças e fechamentos de empresas. Deve contemplar informações de deveres e direitos para que não aconteça fatores surpresas e desconhecimentos sobre o processo requerido. Educação e capacitação (41,7%) Melhorar o nível educacional dos empreendedores, seja por meio do ensino superior, ou pelo incentivo a mais iniciativas privadas, com cursos de formação em conceitos de negócios e cursos relacionados com o desenvolvimento de competências empreendedoras. Fonte: GEM São Paulo 2016 (SEBRAE-SP e IBQP)

36 Nota técnica Objetivo: análise do indivíduo empreendedor. Na pesquisa GEM, o empreendedorismo consiste em qualquer tentativa de criação de um novo empreendimento, por exemplo, uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a expansão de um empreendimento existente. Metodologia:. Pesquisa com a população adulta (18 a 64 anos), para conhecer as atitudes, atividades e aspirações da população adulta com relação ao empreendedorismo. Foi realizada uma pesquisa por amostragem domiciliar com uma amostra de pessoas, entre abril e junho de A pesquisa possui uma margem de erro a priori de dois pontos percentuais, para um nível de confiança de 95%.. Pesquisa sobre o ambiente para iniciar novos negócios no país. A pesquisa aborda os fatores favoráveis e limitantes ao empreendedorismo, sendo respondida por especialistas, selecionados por meio de amostragem intencional. Foram entrevistados 23 especialistas, definidos como pessoas diretamente envolvidas em aspectos que interferem na atividade empreendedora. Os especialistas podem ser políticos, acadêmicos, empresários ou agentesdo governo. A pesquisa foi realizadaentre abril e maio de Observação: As estimativas referentes às diversas categorias da população do estado de São Paulo e do Brasil foram realizadas a partir dos resultados obtidos na pesquisa com a população adulta e por meio de estatísticas oficiais referentesà população brasileira. Considerando que as estimativas foram realizadas com os percentuais obtidos na pesquisa de campo e os dados impressos são, muitas vezes, arredondados, ao tentar reproduzir os dados, é possível chegar a números absolutos de mesma ordem de grandeza, mas com valores ligeiramente diferentes. Assim, para as estimativas entre parênteses, abaixo das gráficos, entenda-se que esses números devem ser lidos com o símbolo (aproximadamente) antes do número.

37 Entidades Parceiras Execução Parceiro Master Apoio Instituições internacionais Global Entrepreneurship Monitor