JHSF: Pontos Fortes e Diferenciais
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- Lara Caminha Lobo
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2 JHSF: Pontos Fortes e Diferenciais Setor imobiliário, especialista no segmento de alta renda Menor competição, maior margem de rentabilidade, inadimplência praticamente nula, geração mais rápida de caixa Holding com 4 frentes de negócio (a) desenvolvimento e administração de shoppings; (b) incorporações residenciais e comerciais; (c) administração dos hotéis Fasano; e (d) representação de marcas internacionais de varejo de luxo 41 anos de experiência no setor imobiliário brasileiro Controlador com o olho do dono Receita bruta de R$ 949 mm e lucro líquido de R$ 184 mm em 2012; atualmente tem 2 mil colaboradores, Mcap de R$ 2,80 bi (R$ 6,49/ação) 2
3 Holding com 4 frentes de negócio Renda Recorrente Incorporações Hotéis Varejo de Luxo 3 OBS: EBITDA Ajustado para excluir itens extraordinários, como pagamento de aluguel garantido e juros capitalizados dentro do CPV, entre outros
4 Renda Recorrente Guidance: Receita bruta recorrente na divisão de renda da Companhia, será de R$230mm ao final de 2013 e R$ 430mm ao final de
5 Renda Recorrente Receita bruta de R$ 61,9 mm no 1S13 Shopping Centers (~93% receita) locação de áreas em shoppings administração de shoppings administração de estacionamentos Sustenta shoppings (comercialização de energia e serviços de telecomunicações) Outros (~7% receita) locação de áreas em edifícios comerciais consultoria imobiliária a FIIs investimento em propriedades comerciais através de quotas de FII Sustenta outros 5
6 Shopping Centers Shopping Cidade Jardim (São Paulo SP) EM OPERAÇÃO Shopping Bela Vista (Salvador - BA) Shopping Metrô Tucuruvi (São Paulo - SP) Inaugurado em Maio/2008 Inaugurado em Julho/2012 Inaugurado em Abril/2013 Shopping Ponta Negra (Manaus - AM) Catarina Fashion Outlet (Parque Catarina - SP) Cidade Jardim Shops (São Paulo - SP) Inaugurado em Agosto/2013 Inauguração prevista para 4T13 Inauguração prevista para 1S15 6
7 Projetos de Renda Recorrente Renda Recorrente Localização % JHSF ABL Própria % Locado Prestação de Serviços OBS: A: Administração do Shopping; E: Estacionamento; Sustenta: Comercialização de energia e/ou serviços de telecomunicações (*) Edifício NY: projeto sendo definido NOI Recorrente JHSF (R$' milhões) Shopping Cidade Jardim São Paulo - SP 100% % A/E/Sustenta 62,3 Shopping Bela Vista Salvador- BA 51% % A/Sustenta 24,1 Shopping Metrô Tucuruvi São Paulo - SP 100% % A/E/Sustenta 52,0 Shopping Ponta Negra Manaus- AM 80% % A/E/Sustenta 37,6 em Operação ,0 Catarina Fashion Outlet São Roque- SP 100% % A/E/Sustenta 19,9 em Desenvolvimento ,9 Cidade Jardim Shops São Paulo - SP 100% ,2 Expansão Cidade Jardim São Paulo - SP 100% ,3 Expansão Bela Vista Salvador- BA 51% ,2 Expansão Metrô Tucuruvi São Paulo - SP 100% ,0 Expansão Ponta Negra Manaus- AM 80% ,5 Reserva I São Paulo - SP 100% ,5 Reserva II São Paulo - SP 100% ,8 Build-to-Suit Educacional São Paulo - SP 100% ,1 Novo Shopping de Metrô São Paulo - SP 100% ,1 Edifício NY (*) Nova York - EUA 100% - - em Projeto ,6 TOTAL ,6 Ao final de 2013, teremos 5 shoppings em operação, com m 2 de ABL Própria
8 Shopping Cidade Jardim Neste 2T13 seguimos trazendo novidades (algumas exclusivas), como as lojas Fendi, Repetto, John John, Versace Collection, Longchamp e Fred Perry, entre outros. 8
9 Shopping Bela Vista Percebemos um aumento de estimados 30% no fluxo de pessoas no shopping após a inauguração de linhas de ônibus no entorno do empreendimento, no início de Junho. 9
10 Shopping Metrô Tucuruvi shoppingmetrotucuruvi.com.br Inaugurado em 18/Abril, apresentou receita de R$ 11,6 milhões no 2T13 considerando apenas m 2 do total de m 2 (hoje já aberto) Comentários de lojistas sobre as vendas: Loja: âncora Vendas superaram em até 3x as previsões do grupo. Temos a expectativa de será o maior da regional. Loja: setor calçados Parabenizo a equipe do Shopping. Vendas superaram a expectativa. Sem duvida será um shopping vendedor Loja: setor alimentação Das 11 lojas da franquia em São Paulo, foi a maior venda em inaugurações e ficou entre as maiores vendas de todas as lojas (+100 Brasil). Loja: setor alimentação Vendas foram além das expectativas para o primeiro dia. 10
11 Shopping Ponta Negra Inaugurado em 8/Agosto Comentários de lojistas sobre as vendas: Loja: Riachuelo Vendemos em 3 dias mais de peças, resultado excelente para início de operação. O movimento do Shopping foi excelente e as vendas acompanharam essa linha. Loja: Samsung A loja se manteve absolutamente cheia durante todos os dias, as vendas foram 3 vezes superiores as outras operações que temos na cidade. Foi a melhor inauguração de lojas que já tivemos. Loja: Cinépolis A inauguração do Cinépolis Ponta Negra foi uma grata surpresa para a Cinépolis Brasil. A inauguração é sempre um termômetro do impacto esperado para a semana inteira. Parabéns para JHSF por esta realização, o Shopping Ponta Negra é excelente empreendimento Loja: Cachaçaria do Dedé O restaurante se manteve cheio todos os dias tanto para almoço, quanto para o período de jantar/happy Hour. As vendas foram ótimas e a operação fluiu muito bem. O público foi de fato qualificado e o ticket médio ficou cerca de 70% acima do registrado nas nossas outras operações. 11
12 Projetos de renda recorrente JHSF, no bairro Cidade Jardim (1) Reserva 1 (2) Reserva 2 (3) Built-to-suit educacional Fonte: google maps
13 13 Varejo de luxo
14 Varejo de marcas de luxo Atualmente as operações com HERMÉS, JIMMY CHOO e EMILIO PUCCI têm uma loja cada no Shopping Cidade Jardim; e a VALENTINO tem duas operações em São Paulo, no Shopping Cidade Jardim, e duas no Rio de Janeiro. Hermés Jimmy Choo Olhando à frente, pretendemos abrir novos canais de venda para estas marcas no Brasil e trazer a operação de mais uma marca internacional Pucci Valentino e Red Valentino Aumento de 5% nas vendas da marca Hermès e crescimento de 10% no ticket médio de compras na nossa divisão de varejo no 1S13 vs. 1S12 14
15 Aeroporto Executivo Catarina 15
16 Aeroporto Executivo Catarina A JHSF está desenvolvendo um aeroporto, internacional e voltado à aviação executiva, dentro do seu empreendimento Parque Catarina O Brasil ainda não tem um aeroporto com este perfil. Operação similar à de Farnborough, na Inglaterra, e Teterboro, em Nova York Investimento de R$ 1,2 bilhão. Desenvolvimento em etapas, com fase pré-operacional em 2014 e operação efetiva a partir de 2015 Imagem ilustrativa Primeira fase inclui pista de m, moderna torre de controle e terminal de aviação geral; fases seguintes, terão expansão da pista para m e mais área para pátios e hangares Receita do empreendimento virá da locação de áreas e hangares, venda de combustível e operação aeroportuária Projeto desenvolvido com a assessoria de empresas internacionais com grande experiência em aeroportos, como Aiport Consulting Vienna, Ramboll e 3D Reid Já temos as aprovações iniciais da ANAC, DECEA, o plano de outorga da Secretaria de Aviação Civil e a Licença Prévia da Cetesb. Aguardamos apenas a Licença de Instalação (ambiental) para iniciar as obras de construção. 16
17 Aeroporto Executivo Catarina Os principais diferenciais do Aeroporto Executivo Catarina em relação a outros aeroportos são: Ótima localização: permite rápido acesso à cidade de São Paulo, por carro ou helicóptero Aeroporto dedicado: facilidade para pousos e decolagens; operação mais rápida; (vs. dificuldades em outros aeroportos não dedicados e saturados) Capacidade para vôos internacionais sem escalas: praticidade e economia de tempo (vs. fazer paradas) Capaz de receber jatos executivos maiores - pista de metros na fase madura, moderna torre de controle e sistema para pouso por instrumentos Será o maior Operador de Base Fixa (FBO) e o maior aeroporto de manutenção (MRO) no Brasil, com completa infraestrutura para apoio aos passageiros e tripulantes 17
18 Incorporações Guidance: Valor Geral de Vendas (VGV) dos lançamentos de incorporações imobiliárias, de R$ 1 bilhão por ano na média de longo prazo Foco em alta renda, e lucro compatível com o registrado nos últimos anos (o lucro com o segmento de incorporações foi de R$ 179 milhões em 2010, R$ 280 milhões em 2011 e R$ 247 milhões em 2012) 18
19 Lançamentos VGV de R$ 559 mm em residenciais de altíssimo padrão, em 13YTD Fazenda Boa Vista Fases 4 e 8 (volta do golfe) lançadas em Jun/13 Estâncias e Villas VGV de R$ 298mm Margem bruta prevista: 84% Mena Barreto 423 lançado em Jul/13 7 unidades, de 371 a 727 m 2 de área útil R$ /m 2 na tabela VGV de R$ 67mm Margem bruta prevista: 37% 19 Imagem Ilustrativa
20 Lançamentos VGV de R$ 559mm em residenciais de altíssimo padrão, em 13YTD CJ Town Houses lançadas em Jul/13 8 unidades, de 433 a 468 m 2 R$ 9.500/m 2 na tabela VGV de R$ 29mm Margem bruta prevista: 45% Imagem Ilustrativa Bosque Cidade Jardim lançado em Set/13 33 lotes, de 435 a m 2 R$ /m 2 na tabela VGV de R$ 165mm Margem bruta prevista: 69% 20 Imagem Ilustrativa
21 Lançamentos: CJ Townhouses e Bosque Cidade Jardim 5 A B 4 21 (4) Cidade Jardim Townhouses (5) Bosque Cidade Jardim Referência (A): Clube Paineiras Referência (B): Cidade Jardim Corporate Center
22 Incorporações: Valor R$' milhões Jun/13 Contas a receber 958 Adiantamentos (42) Estoque a valor de mercado 876 Custos de construção, despesas e impostos a desembolsar (371) Valor dos Projetos Lançados Estoques de áreas com infra realizada 416 Terrenos (land bank) a valor contábil 310 Obrigações por compra de terrenos (4) Valor dos Projetos a Lançar 722 Valor Incorporações para NAV Principalmente Fazenda Boa Vista (R$ 671mm) e Horto Bela Vista (R$ 366mm) 49% do land bank da Fazenda Boa Vista Landbank (R$' milhões) Valor Contábil VGV Fazenda Boa Vista (51%) Parque Catarina (*) Las Piedras Horto Bela Vista Parque Ponta Negra (Flat) 3 37 Nova Iorque 81 nd Outros terrenos 3 nd Bosque Cidade Jardim Cidade Jardim Town Houses 7 29 Mena Barreto Total Terrenos (*) o VGV do projeto poderá reduzir significativamente em função do desenvolvimento do aeroporto Catarina 22
23 Incorporações: Rentabilidade Margem Bruta (%) 51% 55% 52% 51% 45% 43% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
24 24 Hotéis
25 Hotéis Fasano 25 Hotel Fasano São Paulo Hotel Fasano Fazenda Boa Vista Hotel Fasano Rio de Janeiro Hotel Fasano Punta Del Este Os Hotéis Fasano São Paulo e Rio de Janeiro são propriedades consolidadas, e referências de hotelaria de qualidade internacional, apresentando taxas de ocupação acima de 80% e diárias médias equivalentes aos melhores hotéis nas principais capitais do mundo. A receita por quarto disponível (RevPar) de R$ na média segue entre as maiores do Brasil. O Hotel Fasano Fazenda Boa Vista vem se consolidando como um dos destinos preferidos dos paulistas aos finais de semana e feriados, já alcançando ocupações próximas a 100% na maioria dos sábados do ano. O RevPar cresceu 15,5% no 2T13 vs. 2T12. O Hotel Fasano Las Piedras em Punta del Este vem se consolidando como destino dos brasileiros no final do ano e alta temporada, e segue desenvolvendo-se e atraindo hóspedes seletos ao longo do ano todo.
26 26 Destaques Financeiros
27 Receita Bruta (R$ mm) 201% 703,6 808,7 955,5 948,9-20% 315,4 527,2 469,6 373, S12 1S13 27
28 EBITDA Ajustado (R$ mm) 140% 240,1 260,4 273,8 287,0 305,6-8% 127,1 147,2 135, S12 1S13 OBS: Ajustado por itens não recorrentes na DRE 28
29 Lucro Líquido Ajustado (R$ mm) 122% 150,3 155,0 212,6 196,5 184,2-56% 82,9 92,6 41, S12 1S13 OBS: Ajustado por itens não recorrentes na DRE 29
30 Endividamento Destinação Saldo Taxa de Juros (R$' milhões) 30/06/2013 Capital de Giro CDI + 1,33% a.a. (578,7) Financiamento à Produção TR + 10,02% a.a. (180,4) BNDES TJLP + 3,54% a.a. (212,1) BNDES 5,50% a.a. (1,3) 2ª Emissão de Debêntures CDI + 1,50% a.a. (256,3) 3ª Emissão de Debêntures IPCA + 9,00% a.a (321,7) 4ª Emissão de Debêntures CDI + 1,75% a.a. (353,9) Empréstimos da empresa sediada no exterior LIBOR + 2,75% a.a. (44,6) Total Dívida Bancária (1.949,0) Caixa, Aplicações Financeiras e Títulos e Valores Mobiliários 484,5 Dívida Bancária Líquida (1.464,5) Contas a receber performadas 527,0 Dívida Líquida Ajustada (937,5) Dívida Líquida Ajustada / EBITDA Ajustado (*) 3,2x (*) Considera o EBITDA Ajustado dos últimos 4 trimestres. Estamos concluindo um ciclo de importantes investimentos em ativos de renda, com impacto no índice de endividamento. À medida que estes investimentos sejam concluídos com a entrada em operação dos novos ativos, esperamos uma reversão destes índices. 30
31 Endividamento OBS: Parcela Corrente inclui R$180,4 milhões referentes ao financiamento à produção que serão quitados com o pagamento dos repasses nas entregas do empreendimento Horto Bela Vista. Esperamos concluir estas entregas até o final do segundo semestre de
32 Contas a Receber com Vendas de Imóveis Contas a receber concentradas principalmente no 2S13 Total de Contas a receber com Venda de Imóveis (R$' milhões) 30/06/2013 Contas a Receber Reconhecidas (Balanço Patrimonial) 722,4 Contas a Receber a Serem Apropriadas (off-balance, backlog) 235,4 Adiantamento de Clientes (Balanço Patrimonial) (42,4) Total de Contas a Receber on and off-balance 915,4 Cronograma de Recebimento Jun-13 R$MM 480,5 233,6 123,5 38,4 39, em diante 32
33 NAV (Net Asset Value) R$' milhões Jun/13 Contas a receber- Projetos Lançados Adiantamentos- Projetos Lançados 1 (42) Estoque a valor de mercado- Projetos Lançados Custos de construção, despesas e impostos a desembolsar - projetos lançados 1 (371) Estoques de áreas com infra realizada Terrenos (land bank) a valor contábil Obrigações por compra de terrenos (land bank) 4 (4) Incorporações Operações existentes Operações em fase final de desenvolvimento 212 Expansões e Projetos futuros Renda Recorrente Operação hotéis Fasano 287 Outros Negócios 287 Total (-) Dívida líquida 6 (1.464) NAV NAV R$/ação 13,81 (1) Vide o detalhamento no release (2) Refere- se ao landbank da Fazenda Boa Vista que já tem infra-estrutura realizada (3) A tabela Terrenos (landbank) a valor contábil no release apresenta descritivo por terreno (4) Refere-se a linha Credores por Imóveis Compromissados do balanço patrimonial referente ao empreendimento de Manaus. (5) O valor calculado reflete o fluxo de caixa a realizar dos projetos em andamento descontados à taxa real que varia entre 6,0% a.a. e 10,5% a.a e não considera a potencial renda recorrente do Aeroporto Executivo Catarina (6) Dívida Líquida não inclui o ajuste positivo dos recebíveis performados, no valor de R$ 527,0 milhões, que levariam a dívida líquida ajustada para R$ 937,5 milhões 33
34 Prioridades Iniciar a terraplenagem e construção do Aeroporto Executivo Catarina Inaugurar o Catarina Fashion Outlet no 4T13 Avançar com as expansões dos shoppings em operação Em análise a oportunidade de desenvolvimento de mais um shopping ligado a uma estação de metrô em São Paulo Iniciar as obras dos projetos Reserva I e II, locação comercial para atividade educacional em São Paulo e edifício em Nova Iorque Concluir a entrega de 9 torres lançadas no Horto bela Vista 34
35 Contatos RI Eduardo S. Camara VP e DRI Marc Grossmann - Diretor Juliana Freitas - Analista Tel: 55 (11) 3702-JHSF ri@jhsf.com.br 35
receita bruta +99% para R$ 51,5 mm no 3T13; e lucro líquido +153% para R$ 21,1 mm excelente performance de vendas nos 2 primeiros meses de operação.
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