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1 WEBSITE APIMEC AGOSTO DE 2009 Relações com Investidores

2 AGENDA O Mercado de Telecomunicações no Brasil Perfil e Integração com BrT Resultados e Diretrizes Futuras Atuação no Terceiro Setor

3 O Mercado Brasileiro de Telecomunicações Tendências Mercadológicas Tendências que Permanecem Novas Tendências Telefonia Fixa Mercado maduro: linhas em serviço crescem marginalmente (3,5% de jun-08 a jun-09) Substituição fixo-móvel permanece, devido às campanhas das companhias móveis, contemplando bônus em chamadas dentro da própria rede (on-net ) Telefonia Móvel Mantém-se como alavanca de crescimento: evolução de 20% em 12 meses (até jun09) Pré-pago responsável por boa parte do crescimento Banda Larga Também segue crescendo fortemente: + 63% em 12 meses (fixa + mini-modens 3G) Telefonia Fixa Portabilidade com impacto marginal relativamente ao total de linhas em serviço fixas Telefonia Móvel Portabilidade também com baixo impacto Mercado cresce a um ritmo inferior à 2008 Jun/08 Jun/09: 20% Jun/07 Jun/08: 25% Região III passa a responder por maior parcela do crescimento do mercado nacional Banda Larga: 3G é uma realidade, com 3,6 milhões de acessos ao final do semestre TV por Assinatura: Lançamento de ofertas DTH vêm de encontro à demanda reprimida do setor Relações com Investidores 3

4 O Mercado Brasileiro de Telecomunicações A Evolução do Mercado em 12 meses Telefonia Fixa Telefonia Móvel Milhões de Linhas em Serviço Milhões de Usuários + 3,5% Penetração: 55% dos domicílios + 19,9% Penetração: 83,5% da população 40,4 41,8 133,2 159,6 Jun/08 Jun/09 Jun/08 Jun/09 Banda Larga TV por Assinatura Milhões de Acessos ADSL Cabo/ Rádio Minimodem 3G Milhões de Acessos + 62,5% 8,8 2,5 14,4 3,6 3,3 6,3 7,5 Penetração b. larga fixa: 18% domic. 10,8* (+21,8% vs 2T08) + 16,9% 5,8 6,8 Penetração: 12% dos domicílios Jun/08 Jun/09 Jun/08 Jun/09 * Banda larga fixa Relações com Investidores 4

5 Competição: Principais Grupos de Telecom Parcela de Mercado em Usuários e em Receitas Junho de 2009 Oi* Integrada Telefonica Telefonica* Vivo Nacional Nacional Participação nas Receitas do Setor de Telecom 52% 21% 27% RegiãoIII 29% Junho/09 Oi: 32% Telefónica + Vivo: 30% Telmex / AMX TIM Claro + Net + Embratel: Embratel Claro (Móvel pura) 24% TIM: 12% Outros: 2% Região IV Nacional Nacional 15% 25% 24% Market Share Nacional Linhas em Serviço Fixas Market Share Nacional Usuários Móveis * Também operam em Longa Distancia e Transmissão de Dados nacionalmente Relações com Investidores 5

6 AGENDA O Mercado de Telecomunicações no Brasil Perfil e Integração com BrT Resultados e Diretrizes Futuras Atuação no Terceiro Setor Relações com Investidores 6

7 Perfil da Oi Empresa de dimensão nacional em todos os serviços de telecomunicações no Brasil Maior provedor de serviços de telecomunicações do país Cobertura nacional em telefonia móvel e transmissão de dados Maior cobertura de dados do país: 138 mil km de cabos de fibra ótica e 30,4 mil km de anéis metropolitanos Única operadora realmente integrada e pioneira na oferta de serviços convergentes Oferta de telefonia fixa, móvel, banda larga e TV por assinatura 60 milhões de Unidades Geradoras de Receitas, quase 30% do total dos usuários de todo o Brasil 21,8 milhões Linhas em Serviço, 4,1 milhões acessos em banda larga fixa (cabo e ADSL) e 33,9 milhões usuários móveis Liderança na telefonia fixa e banda larga nas Regiões I e II e em telefonia móvel na RI Portfolio diversificado permite segmentação do mercado nas ofertas com o objetivo de fidelizar o cliente, aumentar a receita média por usuário e a geração de caixa Relações com Investidores 7

8 Integração Oi e BrT Status do Processo de Integração Operacional Marca Única e Sinergias: Realizações no 1S09 Mercado e Canais Engenharia e Rede Sinergias de Opex Lançamento da Marca Oi na RII Migração de lojas, quiosques, orelhões Treinamento de pessoal callcenter e atendentes Lançamento das ofertas móveis (pré-pago, Controle e Oi Conta) Implantação de modelo operacional único de vendas e atendimento Consolidação da abordagem nacional no Corporativo Finalizada a integração operacional das redes de telecom Unificação dos 2 Centros de Gerência existentes nas antigas Oi e BrT no RJ Revisão do modelo de manutenção das plantas interna e externa obtendo ganhos de qualidade e de despesas em manutenção da rede. Centralização da alta administração e unificação de áreas no RJ Mais de 40 ações implementadas em diversas vertentes da cia: renegociação de contratos com 70% dos fornecedores revisão do modelo logístico, Ações em busca da redução dos custos com roaming, CMV e interconexão Sinergias já começaram a ser incorporadas no 2T09 Relações com Investidores 8

9 Integração Oi e BrT Status do processo de simplificação societária, após o pagamento do controle (08/01/09) e a Oferta Pública Mandatória (23/06/09) 31/07/09 1ª Etapa Incorporadas 2ª Etapa (Em andamento) TNL TNL TNL 82% 82% 82% TMAR TMAR TMAR 100% 100% 100% 100% Coari Copart 1 Invitel/ Solpart Coari Coari 100% 36% 19% 55% BrTP BrTP 48% 100% 67% 67% Copart 2 BrTO BrTO BrTO 11% 11% Relações com Investidores 9

10 Integração Oi e BrT Estrutura Societária Final - Após Todas as Incorporações AG Telecom 19.34% LF Telecom 19.34% Fund. Atlântico 11.50% BNDESPar 16.86% Previ 12.96% Petros 10.00% Funcef 10.00% Empresas Abertas* 4.0%* Telemar Participações 17.9%* Tele Norte Leste Participações (TNLP Bovespa & NYSE) 59.6%* Telemar Norte Leste (TMAR Bovespa & NYSE) Relações de Troca 1 BRTO3 recebe 0, TMAR3 1 BRTP3 recebe 0, TMAR3 1 BRTO4 recebe 0, TMAR5 1 BRTP4 recebe 0, TMAR3 0, TMAR5 100% 100% 100% Oi Móvel BrTO Globenet Outros * Capital Total ** Códigos na Bovespa e NYSE: TNLP (TNLP4 e TNE); BRTP (BRTP4 e BTP), BRTO (BRTO4 e BTM), TMAR (TMAR5) Relações com Investidores 10

11 AGENDA O Mercado de Telecomunicações no Brasil Perfil e Integração com BrT Resultados e Diretrizes Futuras Atuação no Terceiro Setor Relações com Investidores 11

12 Unidades Geradoras de Receitas Consolidadas Móvel e banda larga impulsionaram adições, levando a Oi para um crescimento de 18% UGRs Consolidadas Milhões Base de Usuários Milhões +17,6% Oi Fixo Banda Larga Fixa Oi Móvel 8,9 59,8 50,9-1,1% 15,7% 34,0% 33,9 22,0 21,8 3,5 4,1 25,3 Jun/08 Jun/09 Jun/08 Jun/09 Jun/08 Jun/09 Jun/08 Adições Líquidas Jun/09 Adições líquidas totais de banda larga do grupo no 2T09: 268 mil, 44% superior em relação ao 2T08 Total de clientes Banda Larga (fixa + móvel): 4,4 milhões Relações com Investidores 12

13 Usuários de Telefonia Móvel Adições líquidas na móvel foram positivamente impactadas pelas operações de São Paulo e pelo lançamento da marca Oi na Região II Evolução da Base Móvel Milhões Pós Pré Participação de mercado 3,2 1,7 3,6 33,9 nacional de 21,5% em jun/09, sendo: 25,3 30,3% na Região I (líder) 28,7 16,2% na Região II (14,3% em junho/08) 21,3 16% 34% 9% na Região III (após 8 meses do lançamento inicial) 4,0 5,2 Jun/08 RI RII Adições Líquidas RIII Jun/09 Relações com Investidores 13

14 Destaques Financeiros: Receita, EBITDA e Resultado Líquido Consolidado Primeiro Semestre de 2009; $ Bilhões Receita Bruta Consolidada Fixa Dados Móvel EBITDA Consolidado Ajustado Não Recorrentes Resultado Líquido 5,3% -7,3% 22,4 21,3 3,9 4,6 3,4 4,2 +20,0% +21,7% 5,2 4,8 0,2 0,3 5,0 4, ,0 13,6-2,8% 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 Margem Ajustada 35,4% 32,6% Móvel e dados são fontes de crescimento, representando 8,7% e 20,6% da receita, respectivamente (16,2% e 18,1% no 1S08) EBITDA inferior principalmente devido ao início das operações em SP de equalização de políticas contábeis entre Oi e Brasil Telecom Distorção fiscal temporária (amortização do ágio inicialmente sem aproveitamento fiscal) Maiores despesas financeiras Amortização do ágio (compra BrT) Relações com Investidores 14

15 Destaques Financeiros: Investimentos Consolidados - CAPEX Primeiro Semestre de 2009; R$ Bilhões Investimentos 1S09 Fixa Móvel Investimentos Consolidados: -46% 12,5% da receita líquida do 1S09 (23,2% no 1S08) 76% direcionados a negócios de crescimento (46% Móvel e 30% Dados/Banda Larga) Capex Telefonia Fixa: Redução decorre do elevado volume direcionado à expansão em dados/banda larga e adequação das centrais à portabilidade no 2T S S09 Capex Telefonia Móvel: Redução devido ao registro de licenças 2G/3G e início dos investimentos em São Paulo Relações com Investidores 15

16 Destaques Financeiros: Endividamento Consolidado R$ Bilhões Dívida Bruta Consolidada R$ Bilhões M. Nac. M. Estr. + Hedge Dívida Líquida Consolidada R$ Bilhões 25,9 4,7 19,2 21,6 29,6 5,7 Jun/08 Mar/09 Jun/09 6,4 Cronograma de Amortização da Dívida Bruta* 13,1 R$ Bilhões 3,6 9,5 21,1 23,2 4,3 7,4 5,5 4,1 3,1 5,2 Jun/08 Mar/09 Jun/ Após 2014 * Impacto Caixa das Amortizãções Relações com Investidores 16

17 Dividendos Valores de Dividendos e JCPs pagos nos últimos Histórico de Dividendos TNL R$ Milhões Dividendos Resultado Líquido 376% Payout 233% 216% 232% 35% 146% 70% 25% 29% Dividendos Estatutários: Todas as ações: direito a receber um mínimo de 25% do lucro líquido anual ajustado Ações Preferenciais e ADR: mínimo de 6% do Capital ou 3% do Patrimônio Líquido, o que for maior Empiricamente: R$ 7,6 bilhões em Dividendos e JCPs pagos nos últimos 10 anos Em média, a TNLP pagou 103% do lucro gerado em 10 anos O equivalente à 79% do Patrimônio Líquido (dez/08) foi distribuído nos últimos 10 anos Relações com Investidores 17

18 Oi no Mercado Financeiro Com aquisição da BrT, Oi ganha ainda mais representatividade no mercado financeiro internacional Valor da Firma (V. de Mercado + Dívida Líquida) Múltiplos EV / EBITDA R$ Bilhões Dívida Líquida Valor de Mercado x Oi Pares 34,3 19,3 22,9 12,7 13,1 16,6 21,6 2,7 9, Jun/09 4,3 4,6 3,8 3,8 3,4 3, Jun/09 Ranking de Valor de Firma (EV): Brasil: 7º Maior Valor de Firma (EV) da Bovespa Global: 38º maior telecom em EV do mundo Mercados Emergentes: 12ª maior em EV de telecom América Latina: 3ª maior cia de telecom em EV da América Latina Performance das Ações TNLP4 ITEL IBOV Ano ,3% 19,5% 45,8% 12 Meses 4,4% 1,0% -9,0% 24 Meses 1,8% -0,8% 1,1 * Impacto Caixa das Amortizãções Relações com Investidores 18

19 Diretrizes Operacionais e Perspectivas para o Futuro Integração com BrT, foco na convergência e continuidade do crescimento Integração com BrT Custos: Quick-wins, em busca de ganhos de eficiência Receitas: Portfolio único e abordagem única para o mercado Foco na geração de caixa Foco na Convergência Expandir ofertas integradas Vídeo: lançamento nacional Internet: Aperfeiçoar posicionamento com conteúdo e SVAs Crescimento na Móvel Crescimento nos Serviços de Dados Oportunidades de Crescimento RII: replicar modelo bem sucedido da RI (pré-pago e serviços convergentes (bundles) para segmento de alto-valor) Corporativo: Alavancar presença com cobertura nacional e convergência Consolidar liderança nacional da Oi Banda Larga: Ampliar cobertura de banda larga para 100% dos municípios com cobertura fixa da Oi em 3 anos Corporativo: Alavancar a rede de longa distância (backbone) nacional Relações com Investidores 19

20 AGENDA O Mercado de Telecomunicações no Brasil Perfil e Integração com BrT Resultados e Diretrizes Futuras Atuação no Terceiro Setor Relações com Investidores 20

21 Atuação no Terceiro Setor: Oi Futuro Condutor das ações do grupo na área de responsabilidade social: esporte, educação e cultura Há 8 anos, a voz de Responsabilidade Social da Oi, buscando colaborar para reduzir as distâncias sociais no Brasil, através da promoção de programas de inclusão digital Entidade sem fins lucrativos, Oi Futuro é uma pessoa jurídica independente, com estatuto, diretorias, objetivos e programas de ação próprios. Premissa: educação e a cultura são os melhores caminhos para a transformação social do país Missão: desenvolver, apoiar e reconhecer ações educacionais e culturais que promovam o desenvolvimento humano, utilizando tecnologia de comunicação e informação Relações com Investidores 21

22 Atuação no Terceiro Setor: Oi Futuro Cerca de 3,5 milhões de pessoas beneficiadas nos 16 estados onde o Instituto atua, através de seus programas Cultura Oi Futuro, Museu das Telecomunicações, Programa Oi de Patrocinios,Culturais Incentivados, Oi Kabum!, Escolas de Arte e Tecnologia, Cel.U.Cine Educação NAVE (Núcleo Avançado em Educação), Tonomundo, Conecta, Programa Novos Brasis Esporte Programa de Incentivo, Inicio Experimental 2007, Modelo de Seleção Relações com Investidores 22

23 MUITO OBRIGADO!

24 Website Relações com Investidores Relações com Investidores 24

25 BACKUP 25

26 Portabilidade Total de portados ainda representa baixo percentual do total de acessos do país Total de Acessos Portados do Setor Resultados Oi Mil Telefonia Fixa: 964 Saldo líquido de portados representa apenas 1% do total de Linhas em Serviço 211 Telefonia Móvel Região III Região II Região I Fixa Móvel Saldo positivo em 110 mil: 48 mil na RI, 12 mil na RII e 50 mil na RIII (única companhia com saldo líquido positivo em São Paulo) Empresa com o maior saldo positivo (recebidos doados) dentre as 4 principais móveis. % do Total de Acessos (Fixo e Móvel) 1,1% 0,6% Relações com Investidores 26

27 Telefonia Móvel Entrada das Ofertas Oi dá nova dinâmica ao mercado das Regiões II e III Participação de Cada Região nas Adições Líquidas do País Mil Média RIII: 22% Média RIII: 36% Região III Região II 14% 23% 22% 22% 23% 23% 21% 23% 20% 21% 28% 27% 18% 23% 23% 25% 23% 18% 48% 43% 35% 30% 37% 40% 45% 21% 13% 24% 40% 34% 15% 16% 35% 31% 18% 3% Região I 59% 58% 55% 55% 52% 54% 61% 55% 48% 37% 41% 30% 33% 42% 57% 52% 40% 45% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun Entrada da Oi em São Paulo Introdução das Ofertas Oi na Região II Relações com Investidores 27

28 Cobertura de Backbone de Dados Maior e mais capilar cobertura nacional de dados do país Backbone Nacional e Internacional A nova companhia agora tem um total de: 138 mil Km de cabos de fibra ótica 30,4 mil Km de anéis metropolitanos Através da rede nacional de longa distância (backbone) nacional e internacional, a Oi pode competir pela liderança no segmento corporativo de dados 1. Globenet conecta Brasil, EUA, Bermudas e Venezuela 28

29 Dividendos TMAR Valores de Dividendos e JCPs pagos nos últimos Histórico de Dividendos TMAR R$ Milhões Dividendos Resultado Líquido Payout 408% 240% 123% 131% 147% 64% 40% 98% Dividendos Estatutários: Todas as ações: direito a receber um mínimo de 25% do lucro líquido anual ajustado Às ações PN classe "A" são assegurados direito a dividendos 10% superiores aos dividendos distribuídos às ações ON. Às ações PN classe "B" é assegurada prioridade no pagamento do dividendo fixo e não cumulativo de 10% ao ano, calculado sobre o valor da divisão do capital social pelo número total de ações. Empiricamente: R$ 12,1 bilhões em Dividendos e JCPs pagos nos últimos 8 anos 116% de payout no período Relações com Investidores 29

30 Aviso Importante aos Acionistas da TNLP e TMAR Junho 2009 Instrução CVM nº358, art. 12: Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, deverá comunicar à CVM, e a Companhia de acordo com os termos do artigo. TNL - Tele Norte Leste Participações Capital Tesouraria Controle Free-Float ON PN TOTAL BRTP Brasil Telecom Participações Capital Tesouraria Controle Free-Float ON PN TOTAL TMAR - Telemar Norte Leste Capital Tesouraria Controle Free-Float ON PN A PN B BRTO Brasil Telecom S.A. Capital Tesouraria Controle Free-Float ON PN TOTAL TOTAL As Companhias orientam seus acionistas quanto ao cumprimento dos termos do artigo 12 da Instrução CVM 358, e não se responsabilizam pela divulgação das informações sobre aquisição ou alienação, por terceiros, de participação que corresponda a 5% ou mais de espécie ou classe de ações representativas de seu capital ou de direitos sobre essas ações e demais valores mobiliários de sua emissão. Investor Relations 30

31 Esta apresentação contém projeções e/ou estimativas de futuros eventos. As projeções aqui disponíveis foram reunidas de maneira criteriosa dentro da atual conjuntura, baseadas em trabalhos em andamento e respectivas estimativas. O uso de termos como: "projeta", "estima", "antecipa", "prevê", "planeja", "espera" entre outros, objetivam sinalizar possíveis tendências que, evidentemente, envolvem incertezas e riscos, cujos resultados futuros podem diferir das expectativas atuais. A Oi não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas em função de tais projeções ou estimativas. Esta apresentação está disponível desde às 8:30h do dia 21/08/09 no site da Oi: Contatos RI Roberto Terziani Carolina Gava Silveira Flávia Oliveira Bernardo Guttmann Cristiana Ortigão Patricia Frajhof Rua Humberto de Campos, 425 / 7º andar Leblon - Rio de Janeiro - RJ Viste nosso Website: 31

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