Mandioca Visão industrial da cadeia de valor

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1 Mandioca Visão industrial da cadeia de valor

2 Conteúdo PARTE I Visão da indústria, do mercado e dos principais desafios para a cultura da mandioca no Brasil PARTE II Estágio do aluno Gabriel Dias Paião Sistemas de produção: resultados técnicos e econômicos Competitividade vs. outras culturas Conclusões

3 O Grupo Tereos

4 Faturamento: crescimento de +15% ao ano nos últimos 15 anos R$ 10,5 Bilhões EBITDA: crescimento de +15% ao ano nos últimos 15 anos R$ 1,4 Bilhão

5 Tereos: um ator global para açúcares, amidos e alcoóis 12 cooperativas de produtores de beterraba + 11 cooperativas de milho e trigo

6 2012, Tereos Syral presente em 3 continentes

7 O primeiro Grupo transformando as 4 matérias-primas para amidos e xaropes Trigo Mandioca Milho Batata

8 Viscosidade vs. Origem do Amido

9 Aplicações dos produtos da Tereos Syral Avril 2011 page 9 Tereos, leader des sucres, des amidons et des alcools

10 Mais que clientes Food Application Nutrition Health & Personal Care Green Chemistry Paper & Corrugated Animal Nutrition

11 O Mercado de Amidos

12 CAGR: ~6% ao ano em 10 anos

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15 A Mandioca no Brasil

16 Brazil Volume anual das principais culturas (Milhões tons/ano) (*) Mandioca é a quarta cultura mais produzida no país (volume), a frente de outras atividades de exportação como laranja, café e algodão. (*) CONAB forecast, except for mandioca (actual 2010 IBGE number)

17 Mandioca Produção por estado (Mio tons/ano) (*)

18 Produtividade 1990/2011 (Média Brasil = 100%) Mandioca: CAGR:+0,4% Diferente de outras culturas (como o algodão, o milho e a soja) a mandioca não teve grande aumentos de produtividade nos últimos 20 anos há uma enorme oportunidade de desenvolvimento neste aspecto Source: CONAB

19 Benchmark de produtividade (tons/ha) CAGR: +3% CAGR: +2% CAGR:+0,4% Se observamos outros mercados, há grande oportunidade de aceleração do crescimento da produtividade da mandioca no Brasil Source: CEPEA

20 A cultura da Mandioca em São Paulo

21 Mandioca Áreas de produção A região é a principal produtora de mandioca do estado, com crescimento anual de cerca de 4% nos volumes produzidos

22 Cana de açúcar Áreas de produção As principais áreas de produção estão a cerca de 400 km de nossa região. No entanto, há grande expectativa de desenvolvimento da atividade de cana por aqui.

23 Milho Áreas de produção A região é a principal produtora de milho do estado e está bastante próxima do Paraná, que responde por cerca de 26% da produção brasileira deste grão.

24 Soja Áreas de produção A região é bastante importante também na produção de soja (principal cereal na safra de verão).

25 Mandioca Pacote tecnológico Plantio: de Maio a Outubro Colheita: todo o ano (mas concentrada entre maio e outubro) Colhida de 12 (1 ciclo) a 18 (2 ciclos) meses: melhores produtividades (tons/ha) e conteúdo de amido com 2 ciclos Produtividade média: 20 tons/ha (48 tons/alqueire) (1 ciclo) 30 tons/ha (72 tons/alqueire) (2 ciclos) Variedades utilizadas bastante antigas (IAC 14 lançada no início da década de 90) Colheita intensiva em mão-de-obra (até 30% do custo total)

26 Mandioca Perfil dos fornecedores Agricultores com longo histórico de fornecimento; Compra direta destes agricultores via: Funding da produção (contratos + CPR) ou Contrato de fornecimento ou Compras spot Modelos alternativos mais integrados e com perspectiva de longo prazo (5 anos); Preços semanais (R$/grama de amido): indexador base ESALQ/CEPEA

27 PRINCIPAIS RAZÃO PARA O PLANTIO DE MANDIOCA

28 Custos de produção - Mandioca Média de 12 produtores levantados Produtividade média: 73 tons/alqueire Preço médio: R$ 210/ton (~ 7,5 sc de milho) Principais desafios já identificados: Reduzir custo da colheita Manter competitividade com preço mais baixo (aumento de produtividade) Reduzir ciclo da cultura (custo de oportunidade da terra & competitividade vs. outras culturas)

29 Mandioca Lucro líquido (R$/alqueire) vs. Preço vs. Produtividade Benchmark da região: Mandioca = 1 Milho + 1 Soja + 1 Milho = ~ R$ /alqueire 1 milho lucro net = ~ R$ 1.200/alqueire 1 soja lucro net = ~ R$ 3.300/alqueire

30 Trials Grimme s machine for cassava harvesting Reporting Syral do Brasil page N 14

31 Estágio Profissionalizante Tereos Syral Estruturas de custos e rentabilidade do cultivo de mandioca: competitividade frente a culturas concorrentes em área na região de Assis (SP) - estudos de caso. Gabriel Dias Paião Orientador: Lucilio R. A. Alves Supervisor: Valter Bertini Galan

32 Sumário 1. Objetivos; 2. Metodologia; 3. Custo de Produção de mandioca, soja, milho e cana-de-açúcar; 4. Rentabilidade e Competitividade da mandioca frente a culturas concorrentes em área na região; 5. Fatores técnicos vs Produtividade e Lucro na cultura da mandioca; 6. Conclusões.

33 1. Objetivos 1 Comparar a rentabilidade de culturas concorrentes em área na região de Assis SP, quais sejam: cana-de-açúcar, mandioca, milho e soja; Avaliar a tendência de aumento de área plantada de uma cultura em detrimento de outra. 2 Classificar, por meio de critérios agronômicos, os produtores de mandioca da região; Identificar os principais fatores responsáveis pelas altas rentabilidades e os principais fatores que levam a baixas rentabilidades.

34 2. Metodologia 2.1 O tipo de Pesquisa: Estudos de Caso...estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos. (GIL, 1988, p. 58). 2.2 Amostragem de Dados: Unidade Caso Produtores de mandioca e demais culturas na região de Palmital/SP; 32 entrevistas realizadas;

35 Unidade Caso Fonte: Google Earth (2012)

36 2. Metodologia 2.3 Elaboração do Questionário Parte Econômica: Orientação Prof. Lucilio R. A. Alves (CEPEA/ESALQ/USP); Parte Agrícola: Ajuste com produtores rurais da região e pesquisadores Ricardo Augusto Dias Kanthack (IAC/Assis); José Carlos Feltran (IAC/Campinas); Eduardo Barreto Aguiar (IAC/Campinas); Marcos Silveira Bernardes (ESALQ/USP). 2.4 Metodologia de Análise Econômica Custos de produção (COE, COT, CT); Rentabilidade (Lucro Econômico)

37 2.4 Metodologia - Econômica Composição do Custo de Produção Nível Custo Operacional Efetivo (COE) Custo Operacional Total (COT) Custo Total (CT) Variáveis Consumo de Combustível de Tratores (CCBt) e Veículos (CCBv) Mão de Obra (MO) Insumos (I) Arrendamento (ARR) Reparos e Manutenções (RPM) Juros sobre Capital de Giro (JCG) Depreciações de tratores, implementos, veículos e benfeitorias (DPR) Remuneração da Terra (RT) Remuneração do Capital Próprio Imobilizado (RCP) JCG Financiamentos e Capital Próprio Utilizado (7,45% a.a.) RT e RCP Valor imobilizado em terras, maquinários e benfeitorias (1,4% a.a.) Lucro Econômico (LE) LE = Receita* - CT * Descontada de Funrural (2,3%)

38 2. Metodologia 2.5 Caracterização dos Sistemas de Produção de Mandioca Critérios agronômicos para classificação dos produtores Sanidade Rama Viveiros Época Seleção Rama Madura Armazenamento Rama Adubação Época Plantio Cultura Anterior Espaçamento Prep. Solo Herb. 1 Ciclo Controle 1 Ciclo Herb. 2 Ciclo Controle 2 Ciclo Controle Pragas Ausência de bacteriose Nota = pontos obtidos x Quanto mais próximo de 10, mais alinhado com as recomendações técnicas foi o cultivo.

39 3. Custo de Produção de Mandioca - Terra Própria Fator Valor (R$/ha) Participação Insumos R$ 779,30 21% Preparo de Solo e Plantio R$ 303,80 8% Tratos Culturais R$ 480,89 13% Colheita R$ 1.346,47 35% Custo Capital de Giro R$ 211,31 6% Veículos R$ 12,45 0% Depreciação R$ 142,47 4% Remuneração da Terra R$ 460,50 12% Juros sobre Capital Investido R$ 59,36 2% COE R$ 3.134,21 83% COT R$ 3.276,67 86% CT R$ 3.796,53 100%

40 3. Custo de Produção de Mandioca - Terra Arrendada Fator Valor (R$/ha) Participação Insumos R$ 762,14 18% Preparo de Solo e Plantio R$ 329,54 8% Tratos Culturais R$ 402,50 9% Colheita R$ 1.271,50 30% Custo Capital de Giro R$ 323,33 8% Arrendamento R$ 994,38 23% Veículos R$ 14,53 0% Depreciação R$ 132,32 3% Juros sobre Capital Investido R$ 48,31 1% COE R$ 4.097,92 96% COT R$ 4.230,24 99% CT R$ 4.278,55 100%

41 3. Custo de produção Soja (Terra Arrendada) Fator Valor (R$/ha) Participação Insumos R$ 739,50 48% Preparo de Solo e Plantio R$ 90,33 6% Tratos Culturais R$ 57,77 4% Colheita R$ 80,61 5% Custo Capital de Giro R$ 52,82 3% Arrendamento R$ 335,74 22% Veículos R$ 6,81 0% Depreciação R$ 130,54 9% Juros sobre Capital Investido R$ 38,44 3% COE R$ 1.363,59 89% COT R$ 1.494,12 97% CT R$ 1.532,56 100% 3. Custo de produção Soja (Terra Própria) Fator Valor (R$/ha) Participação Insumos R$ 795,75 59% Preparo de Solo e Plantio R$ 90,15 7% Tratos Culturais R$ 79,01 6% Colheita R$ 89,44 7% Custo Capital de Giro R$ 39,58 3% Veículos R$ 5,65 0% Depreciação R$ 111,62 8% Remuneração da Terra R$ 99,22 7% Juros sobre Capital Investido R$ 27,52 2% COE R$ 1.101,65 82% COT R$ 1.213,27 91% CT R$ 1.340,01 100%

42 3. Custo de Produção de Milho Terra Arrendada Fator Valor Participação Insumos R$ 726,55 50% Preparo de Solo e Plantio R$ 77,57 5% Tratos Culturais R$ 14,36 1% Colheita R$ 66,75 5% Custo Capital de Giro R$ 46,55 3% Arrendamento R$ 327,13 23% Veículos R$ 11,30 1% Depreciação R$ 125,90 9% Juros sobre Capital Investido R$ 52,62 4% COE R$ 1.275,00 88% COT R$ 1.400,90 96% CT R$ 1.453,53 100% 3. Custo de Produção de Milho Terra Própria Fator Valor Participação Insumos R$ 623,61 57% Preparo de Solo e Plantio R$ 68,60 6% Tratos Culturais R$ 10,28 1% Colheita R$ 59,82 5% Custo Capital de Giro R$ 25,93 2% Veículos R$ 10,22 1% Depreciação R$ 133,78 12% Remuneração da Terra R$ 97,45 9% Juros sobre Capital Investido R$ 53,54 5% COE R$ 806,73 74% COT R$ 940,51 86% CT R$ 1.091,50 100%

43 3. Custo de Produção Cana de Açúcar CT custo total; LE lucro econômico; Receita Receita bruta Dados médios de produtividade e valor de ATR obtidos por meio de visita a usina da região (Destilaria Pyles).

44 4. Mandioca - Um Ciclo

45 4. Mandioca - Dois Ciclos (18 a 24 meses) Novembre/2011 page 45 Présentation de Tereos Syral

46 4. Lucro Econômico da Cultura da Mandioca na Região de Assis/SP R$/ha I Menos de 1000 II De 1001 a 2000 III De 2001 a 3000 IV De 3001 a 4000 V De 4001 a 5000

47 4. Mandioca 2 Ciclos Culturas Alternativas Comparação com 2 sojas e 2 milhos Ciclo Frequência Um 19% Dois 81% Nessas áreas não há plantio de milho safrinha, portanto a comparação é feita com 2 sojas M Milho; S - Soja

48 4. Comparativo das culturas na região R$/Ha Lucro: 2 Milhos + 2 Sojas vs Mandioca 2 ciclos: Solo Argiloso R$ R$ R$ 2.417,11 R$ 2.882,45 R$/ha R$ Lucro: 2 Soja vs Mandioca 2 ciclos: Solo Arenoso R$ 1.986,93 R$ 1.807,55 R$ R$ 0 2 milho + 2 soja Mandioca 2 ciclos R$ R$ 0 2 soja Mandioca 2 ciclos

49 4. Comparativo das culturas na região R$/ha R$ Lucro: Mandioca 2 ciclos vs Grãos vs Cana R$ 2.937,19 R$ 2.232,00 R$ 2.202,02 R$ R$ R$ 0 Mandioca 2 ciclos Milho/Soja Cana => O lucro da cana é maior comparada ao lucro da mandioca e dos grãos. Porém, na região existe muita inadimplência por parte das usinas, desestimulando o plantio de cana.

50 5. Fatores relacionados a rentabilidade da mandioca R$/ha Lucro vs Produtividade R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ y = 166,41x ,3 R² = 0,6899 R$/ha R$ Lucro vs Preço da raiz R$ 500 R$ R$ t/há R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R² = 0,0801 R$ 500 R$ R$/t

51 5. Principais fatores condicionantes da produtividade e do lucro do cultivo de mandioca Observações: Nota 8, ,75 7,125 6,125 Lucro (R$/ha) R$ R$ R$ R$ R$ 703 Sanidade Rama Viveiros Época Seleção 0,2 0 0,4 0 0 Rama Madura ,8 0,8 Armazenamento Rama 0,8 1 0,8 0,8 0,8 Adubação 0,6 0,8 0,8 0,6 0,2 Época Plantio Cultura Anterior ,8 0,6 Espaçamento 1 1 0,4 0,8 0,8 Prep. Solo 1 0, ,8 Herb. 1 Ciclo 0, ,6 0,8 Controle 1 Ciclo ,8 Herb. 2 Ciclo 1 1 0,8 1 1 Controle 2 Ciclo 1 0,6 1 0,8 0,2 Controle Pragas 1 0,8 0,4 0,6 0,4 Controle Doenças 1 0,8 0,8 0,6 0,6 Rankeamento feito pelo lucro - médias a cada 5 produtores As notas são dadas considerando as informações, fornecidas pelos produtores, do que foi feito na cultura desde o preparo de solo até a colheita; O lucro e a produtividade podem ter sofrido a influência de fatores ambientais;

52 5. Influência das recomendações técnicas na produtividade e no lucro R$/ha 4500 Lucro vs Nota y = 1354,3x ,7 R² = 0,8917 t/ha Produtividade vs Nota y = 6,3044x - 16,418 R² = 0,

53 6. Conclusões A cultura da mandioca apresenta grande potencial para concorrer em área na região devido a boa remuneração que oferece; Há uma tendência de aumento na produtividade e na obtenção de lucro quanto mais alinhado com a pesquisa é o cultivo da mandioca; Os principais fatores responsáveis pelas baixas produtividades parecem ser: adubaçao, cultura anterior, controle do mato no segundo ciclo, controle de pragas e controle de doenças (bacteriose); Palestras e dias de campo devem ser realizadas junto aos produtores a fim de melhor instruí-los para o cultivo de mandioca