Aspectos Legais das Concessões/PPPs Reconstrução da Confiança

Transcrição

1 Aspectos Legais das Concessões/PPPs Reconstrução da Confiança Massami Uyeda Junior Jun./2017

2 1. A volta aos anos 90 uma breve história da evolução das concessões 2. A necessária estabilidade regulatória: usuários, reguladores, concessionários, investidores, financiadores 3. Aos novos entrantes aprendizado adquirido nos últimos 20 anos

3 Anos o Crise política impeachment Collor o Crise econômica mais um novo plano econômico o Déficit orçamentário o Capacidade de investimento público reduzida o Demanda de infraestrutura como fator redução custo Brasil o Crédito interno para investimentos reduzido o Crédito externo para investimentos com risco cambial Necessidade de CONSTRUÇÃO do marco regulatório para atração de investimentos privados em projetos de infraestrutura

4 Marcos legais relevantes iniciados nos anos o Modernização dos Portos Lei Federal nº 8.630/1993 o Licitações e Contratos Públicos Lei Federal nº 8.666/1993 o Concessões de Serviços Públicos Lei Federal nº 8.987/1995 o Concessões ferroviárias Decreto Federal nº 1.832/1996 o Desestatização dos Serviços de Telecomunicações Lei Federal nº 9.472/1997 o Plano Nacional de Desestatização Lei Federal nº 9.491/1997 o Parcerias Público-Privadas Lei Federal nº /2004 o Saneamento Básico Lei Federal nº /2007 Necessidade de CONSTRUÇÃO do marco regulatório para atração de investimentos privados em projetos de infraestrutura

5 Projetos relevantes entre os anos de 1995 e o Concessões ferroviárias - malha ferroviária da RFFSA o Alienação de ativos estaduais de energia elétrica e distribuição de gás o Concessões de rodovias o Privatização do Sistema Telebrás o Terminais portuários privativos o Saneamento o Energias renováveis o Mobilidade Uma década de investimentos privados bem sucedidos, pioneiros...

6 Mas, a partir dos o Leilão de rodovias tarifas de pedágio R$ 0,99 o Ajustes no setor elétrico (-20% tarifa) o Leilões do Pré-Sal (Petrobrás) o Leilões dos Aeroportos (Infraero) Alterações no papel do Estado, limitações na lucratividade do privado, crédito ilimitado do BNDES e excesso de otimismo...

7 Agora em o Crise política impeachment Dilma o Crise econômica recessão o Déficit orçamentário o Capacidade de investimento público reduzida o Demanda infraestrutura como fator redução custo Brasil o Crédito interno para investimentos reduzido o Crédito externo para investimentos com risco cambial Necessidade de CONSTRUÇÃO do marco regulatório para atração de investimentos privados em projetos de infraestrutura

8 A necessária estabilidade regulatória: usuários, reguladores, concessionários, investidores, financiadores Investimentos em infraestrutura: o requer capital intensivo o com enorme necessidade alavancagem financeira o para retornos de longo prazo o com base em projeções de longo prazo o e muitas variáveis para gerenciar o e muitos riscos a serem devidamente alocados A sustentação jurídica: o o o requer um marco regulatório mínimo estável com respeito aos contratos e, se necessário, uma jurisprudência serena

9 Atualmente há movimentos para atualização de diversos marcos regulatórios Mudanças nas leis que tratam de licenciamento ambiental, mineração, setor elétrico e alterações na legislação sobre saneamento. Já tendo ocorrido atualizações no setor portuário no setor de distribuição de gás no setor de Oil&Gas Necessidade de CONSTRUÇÃO do marco regulatório para atração de investimentos privados em projetos de infraestrutura

10 E também outras alterações legislativas necessárias para suportar os ajustes necessários: Medida Provisória 752/ prorrogação e re-licitação Medida Provisória n.º 779/2017 re-perfilamento das outorgas aeroportos Necessidade de CONSTRUÇÃO do marco regulatório para atração de investimentos privados em projetos de infraestrutura

11 Aos novos entrantes aprendizado adquirido nos últimos 20 anos Desafios aos novos (e velhos) entrantes o mínima estabilidade política o reconstrução do marco regulatório o projetos viáveis (economicamente), financiáveis (crédito) e sustentáveis (aceitação) Outros desafios, não menos importantes: o potencial de demanda o engenharia factível o crédito longo prazo e GESTÃO! Mercado de infraestrutura no Brasil está aberto a novos entrantes!

12 A essência do nosso aprendizado adquirido nos últimos 20 anos em projetos de infraestrutura, concessões/ppp: GESTÃO Projetos de infraestrutura bem concebidos/bem licitados requerem para seu sucesso uma boa gestão, nos seus diversos aspectos: Aspectos regulatórios Aspectos financeiros CAPEX Aspectos operacionais => Jurídico/Contratos (Contrato Concessão) => Jurídico/Contratos (Project Finance) => Jurídico/Contratos (EPC) => Jurídico/Responsabilidade civil Mercado de infraestrutura no Brasil está aberto a novo entrantes!

13 Arap, Nishi & Uyeda Advogados AN&U, um escritório de advocacia altamente especializado em estruturação de projetos de infraestrutura, com mais de 25 anos de experiência no mercado brasileiro e no exterior

14 Arap, Nishi & Uyeda Advogados lista de experiências relevantes Ferrovias FERROGRÃO - Infraestrutura ferroviária da EF-170, entre Sinop, Estado do Mato Grosso e Miritituba, Estado do Pará (1.000 km) - Estudos legais de viabilidade. VLI - holding nos setores de concessões ferroviárias, transporte de carga multimodal e terminais portuários - (R $ 2,0 bilhões) - Due diligence para comprador de participação de 25%. Área de Integração Multimodal do Porto Nacional - Ferrovia Norte- Sul, Estado do Tocantins Assessoria no processo de licitação. Assessoria a potencial investidor no processo de licitação realizado pela ANTT, referente à concessão do transporte ferroviário de passageiros pelo Trem de Alta Velocidade - TAV entre Rio de Janeiro e Campinas. Rodovias Rodovia dos Tamoios - Concessão em regime de Parceria Público-Privada - PPP para a operação e manutenção e execução de obras para o trecho Serra do Mar. Assessoria a licitante Rotas de pedágio - BR 116 e BR04 Assessoria a licitante. Assessoria a potencial investidor no processo de licitação realizado pela ARTESP visando à concessão dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, São Paulo. Assessoria à concessionária ViaBahia no que se refere ao processo de licitação e à gestão da Concessão Assessoria ao consórcio vencedor no processo de licitação para a concessão do Complexo Rodoviário e Logístico do Porto de Suape - Expressway, Estado de Pernambuco. Energia/Gás Formatação de projetos de micro e minigeração distribuída (Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012) Diagnóstico do quadro regulatório da distribuição de gás natural no Estado do Espírito Santo e elaboração de proposta de melhoria no regulamento aplicável. PPP para modernização, otimização, expansão, operação e manutenção em tempo real da infraestrutura de rede pública de iluminação da Cidade de São Paulo Assessoria no processo de licitação pública. Revisão da documentação regulatória para a aquisição de sete Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) no Rio Grande do Norte. Due diligence de cinco empreendimentos de energia eólica localizados no Ceará para fins de aquisição de participação acionária

15 Arap, Nishi & Uyeda Advogados lista de experiências relevantes Aeroportos Concessão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão, Estado do Rio de Janeiro Assessoria na gestão do contrato de concessão. Aeroporto de Galeão Assessoria ao consórcio vencedor do processo de licitação (proposta vencedora de R $ 19 bilhões). Aeroportos internacionais de Guarulhos e Campinas, ambos no Estado de São Paulo e do Aeroporto de Brasília, Distrito Federal Assessoria a consórcio licitante Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, RN Assessoria a consórcio vencedor e negociação de um empréstimo de longo prazo de R$ 330 milhões celebrado com BNDES. Água e Esgoto Concessão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de São Paulo Assessoria a potenciais investidores no processo de licitação pública. Concessões de abastecimento de água e esgoto Assessoria a concessionárias em 3 estados brasileiros diferentes na gestão de contratos de concessão e procedimentos de reequilíbrio financeiro PPP Contrato de concessão firmado entre a CAB e a SABESP, no que diz respeito à rede de manutenção, construção e gerenciamento de resíduos - assessoria na identificação e desenvolvimento de estratégias de mitigação do risco do contrato. Mobilidade Urbana Concessão de operação e manutenção da Linha 5 (Lilás) e Linha 17 (Ouro) do sistema de metrô da Cidade de São Paulo Assessoria aos investidores nos estudos legais de viabilidade. PPP para o financiamento, construção e operação da primeira linha de metrô na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com 7,6 km de extensão e 13 estações Assessoria a potenciais investidores no processo de licitação. Linha 4 do sistema de metrô do Estado de São Paulo assessoria no processo de licitação e gestão do contrato de concessão.

16 Arap, Nishi & Uyeda Advogados lista de experiências relevantes Portos Terminal Portuário localizado no Terminal Petroquímico Miramar, Pará Assessoria no processo de licitação pública. Terminal Portuário localizado no Porto de Santos Assessoria no processo de licitação pública destinada a arrendamentos de área Terminais Portuários Assessoria no processo de licitação pública para locação de terminais portuários localizados no Porto de Santos, Estado de São Paulo e os Portos de Belém, Santarém, Vila do Conde, Terminais Outeiro e Miramar, localizados no Estado do Pará. Imobiliário Concessão Centro de Feiras e Convenções - "Novo Anhembi" - Cidade de São Paulo - Assessoria na preparação de estudos de viabilidade. Assessoria na elaboração do modelo legal de estudos de viabilidade para um projeto de construção, gestão, operação e manutenção de um centro de feiras e eventos na Cidade de São Paulo, São Paulo. Saúde PPP Construção, fornecimento de equipamentos, manutenção e gestão de serviços médicos não-assistenciais em Complexos Hospitalares no Estado de São Paulo - Assessoria ao licitante vencedor PPP Reorganização, estruturação, implementação e operação dos procedimentos de logística e assistência de Serviços de Assistência Farmacêutica do Estado de São Paulo - Estudos de viabilidade. PPP Assistência ao licitante vencedor na elaboração de estudos técnicos e modelagem do projeto de PPP executado com FURP para a produção e desenvolvimento dos registros de medicamentos.

17