informações de um equipamento cadastrado em uma determinada O.S e o Código Interno da Empresa.

Transcrição

1 Conteúdo 1Introdução 2Comentários - RELATÓRIOS FIXOS- Alterações. 3Retorno Bancário 4Pedido de compra 5Estoque por lote - GRADE 6Código Interno - O.S. 7DRE - Custo de Aquisição. Introdução Este artigo tem como objetivo tirar algumas dúvidas quanto ao que foi alterado no sistema SuperBusiness versão Comentários - RELATÓRIOS FIXOS- Alterações. Movimentação - Clientes -> CLIENTES QUE NÃO COMPRARAM: Este relatório trás informações dos clientes que não realizaram nenhuma compra, sendo os filtros para estas informações: Período de vendas, Cidades, Região, Classificação, Bairro. Movimentações - Vendas - Vendas -> VENDAS: Foi adicionada ao relatório de vendas a opção de relacionar as Vendas Públicas, desde que esteja marcada no filtro, as informações se baseiam no número da venda, numero do empenho. Correntista - Clientes -> LISTA DE CLIENTES: Foi complementado a este relatório a opção de relacionar os Clientes Inativos através de uma check box, ou através do período de inativação e o total geral dos correntistas, sendo determinado pelos filtros selecionados. Contábil -> NFe - NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR CLIENTE: A este relatório foi adicionado a opção de informar de maneira geral os totalizadores de cada NF de um determinado cliente, e no rodapé do relatório as somas dessas informações selecionada nos filtros do relatório. Alteração ao Módulo -> CONFERÊNCIA DE COMPRA: Nesta versão do Super Business Foi incluso na conferência de compra um botão de impressão para facilitar na conferência física dos produtos ou conhecida como conferência cega. Alteração ao Módulo -> ORDEM DE SERVIÇO: Neste relatório foi complementado para trazer as

2 informações de um equipamento cadastrado em uma determinada O.S e o Código Interno da Empresa. Alteração ao Módulo -> BOLETOS: Todos os modelos de relatórios BOLETO foram adicionados o campo para trazer o numero da Nota Fiscal. Financeiro - Pagamentos -> CONTAS PAGAS: A este relatório foi adicionado à opção de filtro por agrupamento. Movimentações - Clientes -> MÉDIA DE COMPRAS POR CLIENTES: Através deste relatório é possível saber a quantidade de compras que o cliente realizou, sua respectiva média geral e média mensal de compra. Financeiro -> LIMITES DE CRÉDITO DO CLIENTE: Este relatório irá mostrar os clientes que estão com limites excedidos, obedecendo ao critério nos parâmetros (limite mensal ou geral) e o limite do cadastro do cliente. Movimentações - Produtos -> PRODUTOS VENDIDOS: Foi adicionado a este relatório fixo o agrupamento por lote, facilitando o cliente visualizar os produtos que foram vendidos e sua respectiva localização. Movimentações - Vendas - Pedido Venda Externa -> PRODUTOS CORTADOS: Foram Adicionados a este relatório fixo as seguintes Informações (Cidade do Cliente - Motorista - KM Saída - Região - Placa Veiculo) a Opção de Ordenar por (Data e Cidade) e a Opção de filtro por Tipo, assim sendo Tipo D = Devolução e Tipo P = Pedido venda Externa. Retorno Bancário No Super Business esta sendo feito o tratamento após baixar o retorno bancário, ele está verificando quais documentos já foram baixados manualmente para não ocorrer a duplicidade nas baixas. Conforme imagem abaixo:

3 Pedido de compra Foi adicionada no levantamento do pedido de compra, no rodapé do grid, a "média geral" no quadro de compras e vendas. Conforme imagem abaixo.

4 Estoque por lote - GRADE No sistema Super Business é possível realizar o estoque por lote, através de grades, facilitando o controle dos produtos para o usuário que utiliza estoque por lote. Para o correto funcionamento siga as instruções abaixo: 1. Marque nos parâmetros a opção de estoque por lote e utilizar grade.

5 2. É necessário cadastrar o lote: Cadastro? Produtos? Lote. 3. Agora quando for realizar a compra, o lote cadastrado na família do produto já estará cadastrado para facilitar o lançamento do produto em sua compra. Código Interno - O.S. Na tela da Ordem de Serviço é possível cadastrar o código interno para facilitar o controle interno das O.S.

6 DRE - Custo de Aquisição. Nesta versão para a empresa que utilize preço composto, por padrão o custo de aquisição dos produtos a ser calculado no DRE será: preço de compra + % frete + % Dif. alíquota, o custo de aquisição será gravado por venda, ou seja, cada venda pegará o seu custo de aquisição.

7 Obs.: Caso o cliente queira alterar a fórmula deste cálculo para o DRE, alterar a Trigger CALCULO_CUSTO_AQUISICAO.