Gerenciamento de Carteira

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Gerenciamento de Carteira"

Matheus Corte-Real Canejo
6 Há anos
Visualizações:

1 Gerenciamento de Carteira

2 O que é o Gerenciamento de Carteira Sistema de gerenciamento, que por meio de alertas enviados por , sua empresa acompanha alterações no comportamento comercial de sua carteira de clientes ou fornecedores, antecipando suas ações de relacionamento e melhorando os resultados da sua empresa. Ferramenta de fácil navegação e utilização disponível tanto pela WEB quanto por String de Dados (Altos volumes).

Características do Gerenciamento de Carteira

inadimplência, fraude e consultas Avisos diários:

Escolha o período de monitoramento Acesso ilimitado

monitoradas Facilidade de inclusão Individual ou lote

3 Características do Gerenciamento de Carteira Monitoramento integrado : rating, dados cadastrais, inadimplência, fraude e consultas Avisos diários: s diários com as alterações Flexibilidade: Escolha o período de monitoramento Acesso ilimitado aos relatórios: Relatórios ilimitados das empresas monitoradas Facilidade de inclusão Individual ou lote Configuração do perfil: Permite configurar o perfil de acompanhamentos da carteira

Ciclo de negócio que o Gerenciamento de Carteira atua

segmentação de clientes potenciais Reativação de clientes

clientes Alocação do limite de crédito Gerenciamento da

4 Ciclo de negócio que o Gerenciamento de Carteira atua Prospecção Concessão Gestão Cobrança Identificação e segmentação de clientes potenciais Reativação de clientes inativos / cancelados Clientes Recorrentes: Avaliação de clientes Alocação do limite de crédito Gerenciamento da carteira de clientes Atualização de limites de crédito Planejamento e agilidade nas ações de cobrança

Ciclo de negócio que o Gerenciamento de Carteira atua Cadastral Restritivo Rating Situação do CNPJ Razão

inscrição estadual (Sintegra) Protestos Ações cíveis Concordatas Recuperações judiciais e Falências Cheques

avaliação de Rating elaborados com informações comerciais e de inadimplência: 1º critério que avalia as

5 Ciclo de negócio que o Gerenciamento de Carteira atua Cadastral Restritivo Rating Situação do CNPJ Razão social Ramo de atividade Endereço Sócios, Administradores e Participações em outras empresas Situação da inscrição estadual (Sintegra) Protestos Ações cíveis Concordatas Recuperações judiciais e Falências Cheques sem fundos Pendências e Restrições Financeiras Quantidade de Consultas Alerta de Fraude Dois critérios de avaliação de Rating elaborados com informações comerciais e de inadimplência: 1º critério que avalia as informações cadastrais, restritivas e comportamentais de hábito de pagamento 2º critério elaborado com faixas do Score Empresarial

6 O que o Gerenciamento de Carteira propicia Visualização do risco de carteiras específicas; Exibição do risco global da carteira; Histórico da carteira nos últimos 12 meses; Gráficos ilustrativos.

Benefícios para a Gestão da Carteira Aumento nas vendas com clientes de baixo risco e alto potencial, foco no cliente que irá rentabilizar sua carteira e que terá recorrência de vendas.

7 Benefícios para a Gestão da Carteira Aumento nas vendas com clientes de baixo risco e alto potencial, foco no cliente que irá rentabilizar sua carteira e que terá recorrência de vendas. Redução das perdas com clientes de alto risco, com o monitoramento diário é possível agilizar na tomada de ações de recebimento do crédito concedido. Redução das despesas com cobrança (redução da inadimplência = menos cobrança). Aumento da eficiência e redução do tempo nas análises com o acesso via string você ganhará velocidade no processamento das informações alteradas diariamente. Prevenção de problemas com produção ao analisar o risco dos fornecedores. Maior conhecimento sobre a carteira com a gestão correta de clientes e fornecedores.

8 Telas de Acesso: Inclusão online No momento da inclusão é possível selecionar a opção de monitoramento da empresa, a carteira a ser incluída e o tempo de acompanhamento.

9 Telas de Acesso: Filtro de Consulta Opções de consultas: Individual com chave de busca para o CNPJ, Razão Social ou Código Interno, ou em Grupo tendo como chave de busca o Rating, com alteração nos módulos gerenciados por período indeterminado.

10 Telas de Acesso: Resultado da Consulta

11 Classificação: Critérios de Classificação Exemplo do critério de classificação da carteira:

Telas de Acesso: Opções Configurações de e-mail Na configuração de e- mail

12 Telas de Acesso: Opções Configurações de Na configuração de e- mail é possível selecionar quais as alterações deseja receber os avisos diários.

13 Telas de Acesso: Opções Edição de Critérios de Inclusão Para o item inclusão é possível habilitar os eventos que deseja gerenciar o CNPJ.

14 Telas de Acesso: Arquivos Cópia, inclusão ou exclusão de dados da carteira.

com.br Fone (14) 2106-7070 (14)99883-0748

15 Obrigado! Câmara de Dirigentes Lojistas de Bauru Rua Bandeirantes, Centro Bauru-sp spc@cdlbauru.com.br Fone (14) (14) Avenida Tamboré, nº 267 Barueri CEP SP, Brasil

Documentos relacionados

Valor. Cód. PRODUTO. 13 SPC Mix. 240 SPC Mix Mais. 241 SPC Mix Mais + Participação em empresas. 242 SPC Mix Mais + Ação

Valor. Cód. PRODUTO. 13 SPC Mix. 240 SPC Mix Mais. 241 SPC Mix Mais + Participação em empresas. 242 SPC Mix Mais + Ação Cód. PRODUTO 13 SPC Mix 240 SPC Mix Mais 241 SPC Mix Mais + empresas 242 SPC Mix Mais + Ação 243 SPC Mix Mais + Ação + Participação em empresas 244 SPC Mix Mais + Score 3 245 SPC Mix Mais + Score 12 246