RAIO X DO VAREJO BRASILEIRO

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1 9"fg"mckq"~"COEJCO"Dtcukn"~"Uçq"Rcwnq" RAIO X DO VAREJO BRASILEIRO FABIO BOUCINHAS

2 RAIO X DO VAREJO BRASILEIRO FABIO BOUCINHAS SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS NOVAREJO GRUPO PADRÃO

3 Varej ns úl4ms 5 ans

4 Investiments, cnslidações w w w. b u c i n h a s. c m. b r

5 Mercad d Lux Shppings segmentads Marcas internacinais nvas n Brasil Expansã de marcas já estabelecidas w w w. b u c i n h a s. c m. b r

6 Fusões e Aquisições Varej é terceir mair setr em quan4dade de transações 7,5% de aument na quan4dade de transações n setr Inves4dres estrangeirs 4veram par4cipaçã em 44% das transações (mercad ttal) Fnte: Relatóri de Fusões e Aquisições PWC Dez 2013

7 18 Clmbia Latin America Jrdan MENA Indnesia Asia Mexic Latin America Jrdan MENA Figure 2 21 Mexic Latin America The O GRDI Brasil windw-f-pprtunity 22 Panama é Latin analysis Americatraente n 37.2 mercad glbal 22 Panama Latin America Russia Eastern Eurpe Lebann MENA Russia Eastern Eurpe Btswana Sub-Saharan Africa 24 Lebann MENA Opening Peaking Maturing Clsing 26 Namibia Sub-Saharan N/A 25 AfricaBtswana Sub-Saharan Higher Africa India (2009) 27 Mrcc MENA Namibia Sub-Saharan Turkey 20.8 (2013) Mexic 77.1 (2009) N/A Peru (2013) 28 Macednia Eastern Eurpe 40.7 Africa India 43.9 (2013) Brazil (2013) China (2003) 29 Azerbaijan 27 Central Mrcc Asia 28.5MENARussia (2003) China 45.5 (2013) Russia (2013) 30 GRDI Albania 28 Suth Eastern Africa Macednia Eurpe (2002) India (2003) 30.6Eastern Eurpe Mexic (2013) pririty Turkey (2008) Suth Africa (2011) 29 Azerbaijan Brazil (2005) Central Asia = lw 100 = high 0 = high risk 0 = saturated 0 = n time pressure Mexic attractiveness (2003) attractiveness 100 = lw risk 100 = nt 100 = urgency t enter Hungary (2011) Russia 30 (1995) Albania Eastern Eurpe 30.6 saturated Peru (2002) Hungary (1995) Pland (2005) 0 = lw 100 = high 0 = high risk 0 = saturated 0 = n time pressure Ntes: 2012 rankings have been updated t include revised attractiveness data frm Planet Retail attractiveness t take int accunt 100 prevailing = lw riskmacrecnmic 100 = nt 100 = urgency t enter Lwer Pland (1990) cnditins in the retail space. MENA = Middle East and Nrth Africa. saturated Surces: Eurmney, Ppulatin Data Bureau, Internatinal Mnetary Fund, Wrld Bank, Wrld Ecnmic Frum, Definitin Middle class is grwing; Cnsumers seek rganized frmats and greater expanded significantly; used t mdern retail; Cnsumer spending has Cnsumers are mre Ecnmist Intelligence Unit, Planet Retail; A.T. Kearney analysis cnsumers are willing Ntes: t explre 2012 rankings rganized have been updated expsure t include t glbal revised data frm Planet desirable Retail t real take estate int accunt is prevailing discretinary macrecnmic spending cnditins frmats; in gvernment the retail space. MENA brands; = Middle retail East and shpping Nrth Africa. Glbal Retailers: Cautiusly mre difficult Aggressive t secure; r Aggressively is higher; Cautius? cmpetitin 2 Surces: is relaxing Eurmney, restrictins Ppulatin Data districts Bureau, are Internatinal being develped; Mnetary Fund, lcal Wrld cmpetitin Bank, Wrld has Ecnmic Frum, is fierce bth frm lcal A.T. real Kearney estate analysis Ecnmist Intelligence Unit, Planet Retail; becme mre sphisti- and freign retailers; affrdable and available cated real estate is expensive and nt readily available Glbal Retailers: Cautiusly Aggressive r Aggressively Cautius? Methd f entry Minrity investment in lcal retailer Organic, such as thrugh directly perated stres Typically rganic, but fcused n tier 2 and 3 cities Acquisitins 2 Labr strategy Identify lcal skilled labr fr management psitins Hire and train lcal talent and balance expatriate mix Change balance frm expatriate t lcal staff Use mstly lcal staff Surce: A.T. Kearney analysis Exits frm Turkey have been limited. German DIY chain Praktiker, facing peratinal and cmpetitive challenges, left the market as part f a restructuring. Rcket Internet, a German firm with websites cvering sprts equipment, hme accessries, and apparel, als clsed dwn its Turkish peratins in Gergia: A gd place t d business. A grwing ecnmy, rising husehld incmes, and a fcus n refrming the business climate have internatinal retailers seeking t set up shp in Gergia (8th). Gergia ranked 9th in the 2013 Ease f Ding Business rankings frm the Wrld Bank and Internatinal Finance Crpratin. The grcery sectr has great ptential, as traditinal frmats still dminate. In Tbilisi, the capital, nly 20 percent f grcery retail is in mdern frmats, the rest dminated by traditinal shps and pen markets. Outside f Tbilisi, the share f mdern grcery is nly 8 percent. Carrefur pened its first stre in Tbilisi in September 2012 and will pen tw mre befre targeting ther larger cities, including Batumi, Rustavi, Kutaisi, and Telavi. French retailer Auchan signed an agreement with lcal grcer Gdwill t sell private-label prducts. Glbal Retailers: Cautiusly Aggressive r Aggressively Cautius? 12 Cm mercads desenvlvids apresentam baix cresciment, mair destaque é para países em desenvlviment Brasil n tp d ranking pr 3 ans cnsecu4vs, América d Sul em destaque Fnte: ATKearney The 2013 Glbal Retail Develpment Index

8 Cresciment d varej Cresciment d varej vs. PIB (%) ,9 9,1 8,4 7,5 6,7 6,1 5,9 5,84 6,55 4,3 5,79 5,77 5,2 4,18 1,0 2,3 2,7-0, cresciment Varej PIB Brasil Inflaçã - IPCA Cresciment cnsistentemente mair que PIB e a Inflaçã Cresciment acumulad de 41% desde ,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 Cresciment acumulad desde ,417 1,358 1,253 1,174 1,242 1, ,174 1,059 1,102 1,042 1,101 1, ,072 1, , Varej PIB IPCA Fnte: IBGE

9 O Cresciment da Classe C impulsinand varej "Em 2003, as classes A, B e C representavam cerca de 49% das famílias brasileiras e atualmente essa prprçã chega a 61%. "A previsã é que já em 2015 a classe média seja respnsável pel cnsum equivalente a das classes A e B smadas Pesquisa Fecmerci- SP "Para se ter uma ideia, se a classe C frmasse um país, seria 12º em ppulaçã, cm mais habitantes que a Alemanha, Egit e a França, e a 18ª naçã d mund em cnsum, pdend pertencer a G20. Faces da Classe Média Serasa Experian e Data Ppular

10 Quais setres mais crescem 1 trimestre 2014 vs. 1 trimestre 2013 Cresciment fev 2014 vs. fev 2013 (%) Outrs serviçs - 2,1 PIB 2,7 Outrs ar4gs de us pessal e dmés4c 17,2 Cmunicações - 1,9 Livrs, Jrnais, revistas e papelaria - 4,2 Adm. Pública Aluguel 1,1 1,1 Equipaments e materiais para escritóri, infrmá4ca e cmunicaçã 7,1 Ins4tuições financeiras 1,9 Ar4gs farmacêu4cs, medicinais e perfumaria 15,2 Transprte Cmérci 5,1 7,4 Móveis e Eletrdmés4cs 10,5 Serviçs de u4l. pública (energia, água, 1,3 Tecids, vestuáris e calçads 7,4 Ind. Extra4va mineral - 3,9 Cnstruçã - 2,3 Hiper, Supermercads 5,1 Ind. De transfrmaçã 6 Cmbusiveis e Lubrificantes 13,5 Agrpecuária 6,4 Glbal 8, Cmérci entre s setres de mair cresciment n 1tri 2014 vs Destaques: Ar4gs de us pessal, Farmacêu4cs, medicinais e perfumaria, Cmbusiveis Pesquisa Mensal de cmérci IBGE fev/2014

11 Shpping centers Mercad de Shpping Centers , Nº DE SHOPPINGS FATURAMENTO (EM BILHÕES DE REAIS/ANO) Área Bruta Lcável milhares de M2) LOJAS TRÁFEGO DE PESSOAS (MILHÕES VISITAS / MÊS) EMPREGOS FATURAMENTO (EM BILHÕES DE REAIS/ANO) Área Bruta Lcável milhares de M2) Nº DE SHOPPINGS 2013 vs LOJAS 28% 20% 32% 32% 50% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Recrde de inaugurações em 2013: 38 nvs empreendiments apenas 15 em capitais Indústria de Shpping Centers expandind para interir, a mair parte destes shppings fi inaugurada em cidades de até 500 mil habitantes Abrasce prevê a inauguraçã de mais de 40 shppings até final de 2014, 30 deles em cidades que nã sã capitais Fnte: ABRASCE

12 Omnichannel Jrnada d cliente +" =" Shwrming" 73% ds cnsumidres americans já fram a uma lja ver prdut e depis cmpraram nline*" Cliente já é Omnichannel Independente de sua empresa estar u nã adaptada! * Accenture Seamless Retail Study, Abril 2013"

13 E-cmmerce Faturament d e- cmmerce (R$Bn) Representa^vidade ,3 8,2 10,6 14,8 18,7 22,5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ,2 31, ,6 9,5 13, % 80% 60% 40% 20% 0% % % da ppulaçã brasileira e- cnsumidres (MM) Faturament d e- cmmerce apresenta cn4nuamente índices expressivs de cresciment O ptencial de cresciment ainda é muit grande, pis smente 25% da ppulaçã faz cmpras n- line Fnte: EBIT

14 BOUCINHAS CONSULTORIA Cnsultria Estratégica Cnsultria de Invaçã Cnsultria de Prcesss Cnsultria de Recurss Humans Serviçs de Suprte a Varej Outsurcing CRM / Call Center

15 Infrmações de Cntat Fabi Bucinhas Sóci Av Magalhães de Castr, andar Park Twer Cidade Jardim Sã Paul, SP Escritóris: Sã Paul Sã Caetan d Sul Ri de Janeir Ribeirã Pret Prt Alegre Sants Miami