Apresentação Institucional JBS Incluindo Resultados do 4T14 e 2014

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1 Apresentação Institucional JBS Incluindo Resultados do 4T4 e 204

2 Disclaimer Fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. 2

3 A Globalização da JBS Receita Líquida de R$20,0 bilhões em 204 Preparados e Outros 27% Suínos 7% Receita 204 R$20,5 bi Aves 7% Segunda maior empresa global de alimentos¹ Bovinos 49% Capacidade de processar bovinos por dia em 73 unidades em sete países Capacidade de processar suínos por dia em unidades em operação no Brasil e nos Estados Unidos unidades em operação nas Américas Capacidade de processar + de 3 milhões de aves por dia em 58 Capacidade de produzir + de 00 mil peças de couro por dia em 3 unidades espalhadas pelo mundo + de 25 mil colaboradores ao redor do mundo Nota : ranking do Bloomberg baseado na Receita Líquida 203 em US$ 3

4 Abertura da Receita Líquida e EBITDA da JBS Abertura da Receita Líquida da JBS US$ 47% JBS Mercosul 23% Receita em R$ 7% JBS USA 66% US$ 00% R$ 53% US$ 5% R$ 49% JBS Foods % Receita em US$ 83% Abertura do EBITDA da JBS US$ 47% R$ 53% JBS Mercosul 22% EBITDA em R$ 2% JBS USA 59% US$ 00% R$ 49% US$ 5% JBS Foods 9% EBITDA em US$ 79% Com 83% da receita líquida e 79% do EBITDA atrelado ao dólar americano, o fortalecimento dessa moeda é altamente positivo para o desempenho da Companhia. 4

5 A Evolução da JBS Receita Líquida (R$ bilhões) +297% 20,5 92,9 54,7 6,8 75,7 30,3 34, EBITDA (R$ milhões) Margem EBITDA (%) 9,2% 3,8% 3,7% 6,4 % 5,0% 3.497, ,0 5,8% 4.40,3 6,6% 6.30,3.090,0.56,.285,

6 As 0 Prioridades da JBS em 205 Foco em crescimento orgânico e não em aquisições Excelência operacional Redução do ciclo de capital de giro Geração de caixa livre Contínua redução da alavancagem Diminuição do custo da dívida Melhora dos ratings corporativos da JBS Redução da alíquota efetiva de IR Lucro líquido e lucro por ação Retorno sobre o Equity (ROE) 6

7 Análise de Mercado 7

8 Posicionamento Estratégico da JBS Excedentes e Déficits de Alimentos* no Mundo (Comércio líquido intra-regional, milhões de toneladas) Am. do Norte Am. Latina e Caribe Oceania Europa Outros Desenvolvidos África Ásia Cereais, arroz, farelos, óleos e alimentos equivalentes de carne. Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook

9 Cenário Mundial de Bovinos Produção Global de Carne Bovina 203 Fonte: FAO *Bubalinos Outros 43% Índia* 5% China 0% EUA 6% Brasil 5% U.E. % Total: 67,2 mm tons cwe Brasil e EUA respondem por 3% da produção mundial de carne bovina Projeção da Produção Global de Carne Bovina (mm tons cwe) 00,0 75,0 50,0 25,0 0,0 Fonte: FAO Demais países EUA Brasil 67,2 67,4 68,2 68,7 69,8 7,0 72, 72,9 73,9 74,8 75, E 205E 206E 207E 208E 209E 2020E 202E 2022E 2023E CAGR (%) Brasil,4% EUA 0,% Mundo,2% A produção brasileira e a americana devem crescer aproximadamente mm de tons até 2023, atingindo 0,3 mm e,3 mm de tons, respectivamente Consumo Global de Carne Bovina Consumo Per Capita Comércio Global de Carne Bovina em 203 (mm tons cwe) 203 Brasil 3% U.E. % EUA 7% China 0% Argentina 4% Outros 45% (kg/capita) 203 Média global: 6,6 Kg Argentina Uruguai 33 Brasil 30 EUA 25 Austrália 24 China 3,4 42 # Maiores Exportadores Maiores Importadores Brasil % Rússia.03 4% 2 Índia*.765 9% EUA.02 4% 3 Austrália.593 7% Japão 760 0% 4 EUA.72 3% Hong Kong 473 6% 5 Nova Zelândia 529 6% China 42 6% Total 203: 67,7 mm tons cwe A JBS está presente nos principais exportadores de carne bovina Fonte: FAO *Bubalinos *cwe = peso equivalente de carcaça Fonte: USDA *Bubalinos 9

10 Cenário Mundial de Aves Produção Global de Carne de Aves Projeção da Produção Global de Carne de Aves 203 Outros 35% México 3% Rússia 4% U.E. 2% EUA 8% Brasil 2% China 6% (mm tons rtc) Demais países EUA Brasil 50,0 07,4 0,0 2,6 5,3 7,8 20,5 23,3 26,3 29,0 3,8 34,5 20,0 90,0 60,0 30,0 0, E 205E 206E 207E 208E 209E 2020E 202E 2022E 2023E CAGR (%) Brasil,7% EUA 2,2% Mundo 2,3% Fonte: FAO Total 203: 07,4 mm tons rtc Brasil e EUA respondem por 30% da produção mundial de carne de aves Fonte: FAO A produção mundial de carne de aves deve crescer 25% no período de 203 a 2023, atingindo 34,5 milhões de toneladas em 2023 Consumo Global de Carne de Aves Outros 39% Índia 2% México 3% Rússia 4% Brasil 9% China 7% EUA 5% U.E. % Total 203: 07,4 mm tons rtc Fonte: FAO *rtc = peso equivalente de carcaça, não considera miúdos (ready to cook) Consumo Per Capita (kg/capita) Média global:2,8kg A China deve atingir 4Kg/capita em 2023 Comércio Global de Carne de Aves em 203 (mm tons rtc) # Maiores Exportadores Maiores Importadores Brasil % Japão 850 8% 2 EUA % México 835 8% 3 U.E..235 % Arábia Saudita 80 7% 4 Tailândia 540 5% U.E % 5 China 45 4% Rússia 554 4% A JBS está presente nos principais exportadores de frango Fonte: USDA 0

11 Cenário Mundial de Suínos Produção Global de Carne Suína 203 Fonte: FAO Outros 8% Vietnan 3% Brasil 3% EUA 9% U.E. 9% China 48% Total 203: 5,4 mm tons cwe Brasil e EUA são dois dos maiores produtores de carne suína no mundo Projeção da Produção Global de Carne Suína (mm tons cwe) 50,0 20,0 90,0 60,0 30,0 0,0 Fonte: FAO Demais países EUA Brasil 5,4 6,9 8,8 20,3 2,4 22,7 23,8 25,2 26,7 28, 29, E 205E 206E 207E 208E 209E 2020E 202E 2022E 2023E CAGR (%) Brasil,6% EUA,0% Mundo,2% produção mundial de carne suína deve crescer 2% no período de 203 a 2023, atingindo 29,4 milhões de toneladas em 2023 Consumo Global de Carne de Suína Vietnam 3% Brasil 3% Rússia 3% EUA 7% Outros 8% U.E. 8% China 48% Total 203: 5,2 mm tons cwe Consumo Per Capita (kg / capita) Média global 203: 4.9Kg Comércio Global de Carne Suína em 203 (mm tons cwe) # Maiores Exportadores Maiores Importadores EUA % Japão.240 8% 2 UE % Rússia 900 3% 3 Canadá.245 8% México 785 % 4 Brasil 600 9% China 750 % 5 China 250 4% Hong Kong 400 6% Fonte: FAO *cwe = peso equivalente de carcaça Fonte: USDA A JBS está presente nos principais exportadores de carne suína

12 Resultados Consolidados 2

13 Destaques Consolidados do 4T4 e de 204 Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões) Receita líquida em 204 de R$20,5 bilhões, expansão de R$27,6 bilhões, ou 29,7% superior a 203. No 4T4, a receita líquida foi de R$34,3 bilhões, um aumento de R$7, bilhões ou 26,0% superior ao 4T4 Lucro Bruto Consolidado (R$ Milhões) Lucro Bruto de R$8,7 bilhões em 204, expansão de R$6,9 bilhões, ou 57,6% superior a 203. No 4T4 o Lucro Bruto foi de R$5,4 bilhões, expansão de R$,7 bilhão, ou 45,7% superior ao 4T ,0% ,7% Margem Bruta (%) 3,7% ,7% 5,8% ,8% ,6% 5,5% T3 4T T3 4T EBITDA Consolidado (R$ Milhões) EBITDA de R$, bilhões em 204, expansão de R$4,96 bilhões, ou 80,9% superior a 203. No 4T4 o EBITDA foi de R$3,3 bilhões, expansão de R$,4 bilhão, ou 75,6% superior ao 4T3. Margem EBITDA (%) Lucro Líquido Consolidado (R$ Milhões) Lucro Líquido de R$2,04 bilhões em 204, expansão de R$, bilhão, ou 9,6% superior a 203, correspondente a um lucro por lote de mil ações de R$706,5. No 4T4 o Lucro Líquido foi de R$68,8 milhões, expansão de R$478, milhões, ou 339,7% superior ao 4T3, correspondente a um lucro por lote de mil ações de R$24,. Lucro por lote de mil ações 706,5 6,9% ,6% 9,6% ,6% ,9% 9,2% ,0 4 24, 323, ,8 339,7% 9,6% T3 4T T3 4T

14 Destaques Financeiros do 4T4 e de 204 Geração de Caixa Operacional (R$ Milhões) Geração de Caixa Operacional de R$9,0 bilhões em 204, expansão de R$6,4 bilhões, ou 253,7% superior a 203. No 4T4 a geração de caixa operacional foi de R$5,3 bilhões, expansão de R$5,0 bilhões, ou.399,5% superior ao 4T Geração de Caixa Livre (R$ Milhões) Geração de Caixa Livre de R$4,7 bilhões em 204, expansão de R$4, bilhões, ou 64,6% superior a 203. No 4T4 a geração de caixa livre foi de R$3,7 bilhões, expansão de R$3,9 bilhões em relação ao 4T ,5% ,7% ,6% 4T3 4T T3 4T Dívida Líquida (R$ Milhões) / Alavancagem A Dívida Líquida encerrou 204 em R$25,2 bilhões. A alavancagem ficou em 2,x ao final de 204, uma redução substancial quando comparada a 203, quando estava em 3,7x. Dívida Líquida (US$ Milhões) Redução da dívida líquida em dólar de US$,0 bilhão quando comparado ao 3T4. Dívida líquida em dólar convertido ao câmbio do final do período 3,7x 2,x T4 2T4 3T4 4T4 4

15 Distribuição das Exportações JBS Consolidada em 204 e 203 Outros 2,7% Crescimento de 38% nas exportações de 204 comparado a 203 Am. do Sul 5,5% U.E. 6,4% Rússia 6,8% Canadá 2,4% Coreia do Sul 5,0% EUA 8,6% Outros 8,7% 204 US$6.223,2 milhões Japão 0,8% Am. do Sul 5,9% México,3% África e Oriente Médio 2,3% Grande China¹,8% Canadá 3,3% México 4,2% Coreia do Sul 4,9% Rússia 5,8% 203 US$.760,6 milhões U.E. 6,0% África e Oriente Médio,4% EUA 6,5% Grande China¹ 9,8% Japão 0,% Nota. China e Hong Kong 5

16 Capex, Geração de Caixa, Capital de Giro e Perfil da Dívida 6

17 Capex, Geração de Caixa e Capital de Giro Geração de Caixa CAPEX No 4T4, a Companhia gerou R$5.39,9 milhões em caixa proveniente das atividades operacionais e R$3.665,5 milhões de caixa livre. Em 204, a JBS gerou R$8.987,0 milhões em caixa proveniente das atividades operacionais e R$4.70,2 milhões de caixa livre. No 4T4, o valor total dos dispêndios de capital da JBS foi de R$.654,4 milhão, sendo: 56% relacionado às aquisições e o saldo remanescente em ampliação, modernização das unidades fabris e manutenção. Em 204, o valor total dos dispêndios de capital foi de R$4.276,8 milhões. O Capital de Giro tem sido monitorado de perto: ,% 2,0% Capital de Giro¹ ,9% 0,9% 0,7% 9,2% Q3 T 4Q3 T Q4 T 2Q4 T 3Q4 T 4Q4 T Nota. O Capital de Giro é calculado com base no total do Ativo Circulante excluindo Caixa e Equivalentes de Caixa, menos o total do Passivo Circulante, excluindo a parcela de curto prazo dos Empréstimos e Financiamentos, bem como Dividendos Declarados. Para calcular a Receita Líquida dos últimos 2 meses da JBS USA, a Companhia utiliza o câmbio (dólar) do último dia do período (câmbio de fechamento). Esse critério tem a intenção de equilizar o Capital de Giro e a Receita Líquida pela mesma taxa de câmbio. 7

18 Perfil da Dívida Alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA) Dívida Líquida (US$ Milhões) ,7x 3,3x 3,2x 2,5x 2,x A JBS encerrou o 3T4 com uma alavancagem de 2,x, comparado a 2,5x no 3T4. A dívida líquida em dólar da JBS apresentou uma redução de aproximadamente US$,0 bilhão quando comparado ao 3T4. 0 4T3 T4 2T4 3T4 4T4 T4 2T4 3T4 4T4 EBITDA (R$ milhões) Alavancagem Dívida líquida em dólar Abertura por Moeda e Custo Abertura por Fonte Abertura por Empresa,57% a.a BNDES 0,% R$ 20% US$ 80% Bancos Comerciais 59,9% Mercado de Capitais 40,0% Subsidiárias 28% JBS Foods 4% JBS S.A. 58% 5,49% a.a. 8

19 Perfil e Vencimento da Dívida Perfil da Dívida A Companhia encerrou o ano com R$4.90,4 milhões em caixa, equivalente a 09% da dívida de curto prazo, aproximadamente. A JBS USA possui US$,43 bilhão em linhas de crédito rotativas e garantidas que, somadas as disponibilidades de caixa, equivalem a 9% da dívida de curto prazo. A porcentagem da dívida de Curto Prazo (CP) em relação à dívida total era de 34% no final do 4T4. 4T3 T4 2T4 3T4 4T4 29% 29% 28% 30% 34% 7% 7% 72% 70% 66% Vencimento (R$ milhões) Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo* após 202 * Líquido de Caixa 9

20 JBS Foods 20

21 JBS Foods Posição de liderança na produção de alimentos preparados, aves e suínos in natura no Brasil Brasil Plataforma Operacional colaboradores 2 ~5,6 milhões aves por dia Unidades nas regiões sul, sudeste e centro-oeste suínos por dia Unidades nas regiões sul e centrooeste ~80 mil tons por mês AM 2 2 MT MS 6 2 PR DF 2 MG 3 RJ SP 4 3 BA CE 2 3 PE 2 30 unidades de processamento de aves 2 08 unidades de processamento de suínos 23 unidades de produtos de valor agregado 9 centros de distribuição Unidades nas regiões sul, sudeste, nordeste e centro-oeste RS 5 7 SC centros de distribuição Em 3 estados 2ª maior produtora e exportadora de aves e suínos do Brasil Grande plataforma de produção, com 6 complexos industriais,2 e cerca de funcionários Plataforma de distribuição nacional atendendo ~79,000 pontos de venda Forte presença internacional com exportação para mais de 00 países Portfólio completo de produtos com marcas líderes e reconhecidas no mercado Posicionamento único como consolidador do setor no Brasil, trazendo crescimento acelerado Receita Líquida 204 R$2,8 bilhões EBITDA 204 R$2.052,4 milhões 5,9% Margem Notas. Complexo Industrial: local com uma ou mais unidades de produção; 2 Inclui Big Frango aprovada pelo CADE em Janeiro/5 e incorporada no T5; 3 Volume total produzido no 4T4 de alimentos preparados (PFPs), carne de frango e suína, de 86 milhões de toneladas, 39 milhões de toneladas e 47 milhões de toneladas, respectivamente. Volume total exportado no 4T4 de 35 milhões de toneladas. 2

22 JBS Foods A JBS Foods identificou ganhos potenciais de R$,2 bilhão desde a aquisição da Seara no 3T3 e durante o ano de 204 foram realizados R$529 milhões acima do esperado para o período Resultados de Algumas Iniciativas Real (R$ mln) Potencial de Ganho vs. Realizado 204 (R$ mm) Agropecuária Revisão dos padrões nutricionais Uso de ingredientes alternativos Revisão do padrão nutricional dos ingredientes Mudança no foco para assegurar a sanidade animal % Industrial Melhora da produtividade Aumento dos rendimentos operacionais Automação de processos Revisão do foot-print 420 Comercial/ Vendas Simplificação da estratégia Go to Market Redefinição da arquitetura de marcas Qualidade superior dos produtos Reposicionamento do preço Produtividade da força de vendas 70 Ganhos Potenciais 204 Ganhos Realizados 204 Ganho Adicional 204 Logística/ Distribuição Redução do frete marítimo em função do ganho de escala com o grupo JBS Redução das perdas de produtos por shelf life Melhora do nível de serviço Revisão da malha logística 26 Aumento de Preços desde a Aquisição da Seara (%) P&D Padronização da formulação dos produtos Otimização das embalagens 90 8,4% 22,8% 4,4% Financeiro/ Administrativo Otimização dos sites Redesenho e padronização dos processos Redução dos níveis de perdas Internalização de TI 23 Aumento de Preços Efeito Mix Aumento Médio de Preços Fonte: JBS Foods Nota:. Aumento médio de preços dos produtos preparados (PFPs) desde a conclusão da aquisição da Seara (Set/203) 22

23 JBS Foods A JBS Foods otimizou e reposicionou seu portfólio de marcas, aumentando a eficiência da sua estratégia comercial e de marketing, com importante reconhecimento de marca entre os consumidores Market Share da JBS Foods nas Principais Categorias de Produtos Marcas Produtos Mkt Share Mkt Share Novo Ranking +8,3 pp Congelados 6,3% Dez/Jan ,6%¹ Dez/Jan nd Industrializados +2,8 pp,8% 4,6%¹ 2 nd Jan/Fev - 4 Nov/Dez ,6 pp Pizzas 8,4% 3,0%¹ 2 nd Jan/Fev - 4 Nov/Dez - 4 Margarina +0,7 pp 6,9% 7,6% 3 rd Dez/Jan - 4 Dez/Jan - 5 Fonte: Nielsen Inclui Excelsior em Nov/Dec-4 e Macedo em Congelados na leitura de Dez/Jan-5 23

24 JBS Foods % ROL JBS S.A. 7% 44% 6% % Receita Líquida (R$ milhões) 26,2% Receita líquida de R$3.649,0 milhões no trimestre, 8,% superior ao 3T4: 22% 2.89, , , , ,0 Crescimento no volume do mercado doméstico nas três categorias, com destaque para aves in natura (+50,8% vs 3T4). 8,% Aumento de 4,9% no preço médio dos suínos in natura no mercado doméstico. 4T3 T4 2T4 3T4 4T4 Maior volume (+4,8%) e maior preço (+6,7%) nas exportações de produtos processados. EBITDA (R$ milhões) 7,% 8,0% 3,7% 4,3% 7,9% 656, 576,0 379,8 440,4 227,3 4T3 T4 2T4 3T4 4T4 EBITDA totalizou R$656, milhões, com margem EBITDA de 8,0%: Diminuição do custo de alimentação dos animais. Aumento sazonal da demanda de produtos a base de aves, em função do período de festas. Melhora nos preços de aves no mercado externo, que corresponde a 88% das vendas para o exterior. Margem EBITDA (%) 24

25 JBS Mercosul 25

26 JBS Mercosul Carne bovina no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além de couro e outros negócios relacionados Plataforma Operacional ~ bovinos por dia 92% no Brasil, 3% na Argentina, 3% no Paraguai e 2% no Uruguai couros por dia Unidades no Brasil, Argentina, Uruguai, China, Vietnã e México 44 centros de distribuição centrais e 32 centros de distribuição regionais no Brasil e 0 na Argentina 09 negócios relacionados Biodiesel Fábrica de latas Colágeno Logística / Transportadora Trading Higiene e Limpeza Envoltórios Venda de caminhões Ambiental Recicladora Brasil AM AC RO MT Argentina Liderança na produção de carne bovina Paraguai A JBS é líder no processamento de bovinos e tem aproximadamente 25% do market share de exportações do Paraguai Uruguai Grande acesso aos mercados de exportação; único país a exportar carne in natura para os EUA Receita Líquida PA MS PR RS GO MA 3 2 R$26,2 bilhões SC BA MG RJ CE ES SP PE EBITDA colaboradores 47 unidades de processamento de bovinos 06 confinamentos 30 unidades de couro 43 centros de distribuição 05 unidades de processamento 0 centro de distribuição 0 curtume 02 unidades de processamento 0 curtume 0 unidade de processamento 02 curtumes R$2.39,0 milhões 8,9% Margem 26

27 JBS Mercosul % ROL JBS S.A. 7% 44% 6% % Receita Líquida (R$ milhões) 22% 9,5% Receita líquida de R$7.545,7 milhões no trimestre, 9,5% superior ao 4T3: 6.32, ,3 6.29, , ,7 Aumento do volume nos mercados doméstico e internacional. Em relação ao 3T4 a receita líquida aumentou 6,6%. 6,6% Paraguai e Uruguai mantiveram o bom desempenho como resultado das iniciativas implementadas pela Companhia. 4T3 T4 2T4 3T4 4T4 EBITDA (R$ milhões),0% 0,4% 0,% 8,6% 7,% 692,4 596, 634,3 554,6 534, 4T3 T4 2T4 3T4 4T4 Margem EBITDA (%) Na Argentina, a JBS continua focada na racionalização da produção e redução de custos, concentrando as atividades em uma unidade, além de investir na ampliação da produção de produtos de maior valor agregado. EBITDA totalizou R$534, milhões, com margem EBITDA de 7,%: Aumento dos preços da matéria prima, parcialmente compensado pelo aumento do preço da carne in natura. A JBS mantém a sua estratégia de investimentos em marcas e inovação de produtos. Lançamento de novas linhas, com maior valor agregado e conveniência para os consumidores. Melhora dos preços dos produtos industrializados no 4T4 de 26,3% no mercado doméstico comparado ao 4T3. 27

28 Bovinos JBS USA 28

29 Bovinos JBS USA Produção de carne bovina nos Estados Unidos, Canadá e Austrália Plataforma Operacional Estados Unidos colaboradores ~ bovinos por dia nos EUA no Canadá na Austrália ID UT CO 4 NE 2 KS WI MI PA 09 unidades de processamento de bovinos.000 peças de couros por dia nos EUA na Austrália AZ TX OK 3 2 confinamentos 0 curtume 06 unidades de logística 6 confinamentos (bovinos) nos EUA / Capacidade de,0 milhão de bovinos 0 no Canadá / Capacidade de 70 mil bovinos 05 na Austrália / Capacidade de 52 mil bovinos Austrália Liderança na exportação de carne bovina Liderança no processamento de ovinos ( ovinos por dia) #º lugar no Ranking da Indústria de Alimentos¹ Crescimento de 7% na receita de 203 a unidades de processamento 08 de bovinos e 05 de ovinos 07 confinamentos 05 de bovinos e 02 de ovinos 0 curtume 07 centros de distribuição 03 unidades de produtos preparados 07 centros de distribuição 07 CDs na Austrália e 06 unidades de logística nos EUA, com 580 caminhões Receita Líquida 204 Canadá Crescimento de 49% na receita de 203 a 204 US$2,6 bilhões EBITDA unidade de processamento 0 confinamento 0 trading US$96, milhões 4,2% Margem Nota. Fonte: Food&Drink Business Magazine 29

30 Bovinos JBS USA (incluindo Austrália e Canadá) % ROL JBS S.A. 44% 7% 6% % Receita Líquida (US$ milhões) 23,2% 5.33, , , , ,7,3% Receita líquida de US$5.923,7 milhões no trimestre, 23,2% superior ao 4T3: Aumento de 26,4% nos preços no mercado doméstico. Aumento de 25,8% nos preços de exportação. Aumento nos preços parcialmente compensado pela queda do volume em ambos os mercado. 22% 4T3 T4 2T4 3T4 4T4 EBITDA (US$ milhões) 2,4% 8,6% -0,5% 2,0% 5,5% 504,9 325, 3,9-22,5 08,6 4T3 T4 2T4 3T4 4T4 Margem EBITDA (%) EBITDA totalizou US$325, milhões, com margem EBITDA de 5,5%: Estratégia de compra de gado da companhia, que permitiu a melhora no CPV. Aumento dos preços nos mercados em que a JBS atua em relação ao 4T3, com destaque para as vendas domésticas na Austrália e as exportações provenientes dos Estados Unidos. Os principais destinos das exportações da unidade de negócios foram México, Estados Unidos (exportações provenientes da Austrália e do Canadá), Japão, Colômbia, Coreia do Sul e Grande China. 30

31 Suínos JBS USA 3

32 Suínos JBS USA Produção de carne suína nos Estados Unidos Plataforma Operacional Estados Unidos colaboradores ~ suínos por dia MN 00% nos EUA IA ~3.000 ovinos por dia 02 unidades de pratos prontos CA CO KY NC 03 unidades de processamento de suínos 0 unidade de processamento de ovinos 02 unidades de pratos prontos Produtos Principais Marcas Swift Premium Costela Suína Swift Premium Costela sem Osso Swift Premium Filet Mignon Swift Premium Bisteca sem Osso Receita Líquida 204 US$3,8 bilhões EBITDA 204 US$405,6 milhões 0,6% Margem 32

33 Suínos JBS USA % ROL JBS S.A. 7% 44% 6% % Receita Líquida (US$ milhões) 6,5%.028,3 904,9 896,9 937,8 964,0 2,8% Receita líquida de US$964,0 milhões no trimestre, 6,5% superior ao 4T3: Aumento nos preços de venda em ambos os mercados, interno e de exportação, aliado a um aumento de 4,0% no volume exportado. Em relação ao 3T4, a receita cresceu 2,8%, reflexo do aumento de 3,3% do volume vendido no mercado doméstico e de 60,9% no volume exportado. 22% 4T3 T4 2T4 3T4 4T4 EBITDA (US$ milhões) 9,5% 9,2%,% 2,% 9,9% 86,3 82,9 3,8 3,2 95,7 EBITDA de US$95,7 milhões, com margem EBITDA de 9,9%: Aumento de 0,3% nos preços do mercado doméstico e de 8,7% nos preços de exportação em relação ao 4T3. Os principais destinos das exportações foram México, Japão, Grande China, Coreia do Sul e Canadá. 4T3 T4 2T4 3T4 4T4 Margem EBITDA (%) 33

34 Pilgrim s Pride 34

35 Frango JBS USA (Pilgrim s Pride Corporation - PPC ) Produção de frango nos Estados Unidos, Porto Rico e no México Plataforma Operacional Estados Unidos colaboradores ~ 7,5 milhões de aves por dia 6,5 milhões nos EUA 250 mil em Porto Rico 800 mil no México 0 centros de distribuição Localizados no México TX 4 AR LA TN KY 3 AL GA SC 7 NC 2 FL WV VA 24 unidades de processamento de aves 05 unidades de pratos prontos + de integrados 36 incubatórios 28 fábricas de ração 3 México Com a aquisição da Tyson, a PPC passará a contar com Mais três unidades no país, adicionando 600 mil aves de capacidade por dia e mais colaboradores 03 unidades de processamento 0 centros de distribuição Porto Rico 0 unidade de processamento Receita Líquida 204 US$8,6 bilhões EBITDA 204 US$.352,2 milhões 5,8% Margem 35

36 Frango JBS USA (Pilgrim s Pride Corporation - PPC ) % ROL JBS S.A. 7% 44% 6% % Receita Líquida (US$ milhões) 22% 3,% Receita líquida de US$2.0,4 milhões no trimestre, aumento de 3,% em relação ao 4T3: 2.047,3 2.08, 2.86, ,0-6,9% 2.0,4 Aumento de 2,8% nas vendas provenientes da operação dos Estados Unidos. Aumento de 5,7% nas vendas provenientes da operação da PPC no México. 4T3 T4 2T4 3T4 4T4 EBITDA (US$ milhões) 9,2% 5,5% 7,4% 9,6% 0,2% 435,4 338,6 367,8 97,2 205,2 4T3 T4 2T4 3T4 4T4 Margem EBITDA (%) EBITDA totalizou US$367,8 milhões, com margem EBITDA de 7,4%: Expressiva melhora na margem bruta da Companhia em relação ao 4T3. Redução nos custos de alimentação das aves, aliado a reduções nos custos com mão de obra, fretes e armazenamento. O lucro líquido no trimestre foi de US$67,2 milhões, e representa um aumento de 7% comparado ao 4T3. 36

37 Missão Sermos os melhores naquilo que nos propusermos a fazer, com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os melhores produtos e serviços aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade aos acionistas e a oportunidade de um futuro melhor a todos os colaboradores.

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