OMNI PLUSOFT ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (2017 / 06) Notas Proprietárias:

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1 OMNI PLUSOFT ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (2017 / 06) Notas Proprietárias: Essas informações não deverão ser publicadas total, parcialmente, ou divulgadas a terceiros sem a prévia autorização por escrito da PLUSOFT. Os nomes dos produtos e serviços da PLUSOFT, citados neste documento, são marcas registradas e comerciais de uso exclusivo da companhia.

2 SUMÁRIO INTRODUÇÃO RD STATION PRÉ-CONDIÇÔES DA FUNCIONALIDADE CONFIGURAÇÂO DE INTEGRAÇÃO IDENTIFICAÇÂO DE LEADS... 09

3 INTRODUÇÃO A solução Omni Plusoft integra todos os canais de interação com o cliente, proporcionando uma experiência de atendimento de forma contínua e personalizada. A solução é 100% Cloud e comercializada no modelo SaaS. Este documento deve ser utilizado para consulta de cadastro de leads na solução a partir da integração com a plataforma RD Station.

4 1. RD STATION A RD Station é uma plataforma de Marketing Digital e Vendas que automatiza diversas ações para monitorar os resultados de marketing e transformar visitantes em potenciais clientes. 2. PRÉ-CONDIÇÕES PARA INTEGRAÇÃO Para realizar a integração o usuário precisa ter acesso à solução Omni Plusoft e possuir uma conta na RD Station. 3. CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO A solução Omni Plusoft recebe automaticamente os leads gerados na sua conta da RD Station. Para isso, basta acessar o ambiente da RD Station ( e realizar a integração com a solução Omni Plusoft seguindo o passo a passo: Após efetuar o Login de acesso à aplicação da RD Station, acesse o menu do usuário e clique em Integrações.

5 Na tela Integrações, clique no menu de API e insira o número de Token disponibilizado pela RD Station. Após realizar a cópia da chave de segurança do seu Token, efetue o cadastro de integração na solução Omni Plusoft. Fluxo de navegação Módulo Administrador > Menu Integração > Submenu RD Station

6 Na tela RD Station, clique no botão +Novo para cadastrar a integração. Na tela Cadastro, insira os mesmos números de token copiados no ambiente da RD Station. Após o cadastro da chave de segurança da RD Station, o terceiro campo da solução Omni irá gerar um número token (Omni Token). Para copiar o link de URL que será utilizado no cadastro de integração da solução com a RD Station, clique no botão de clipboard ao lado do Omni Token.

7 Após copiar a URL do Omni Token, acesse novamente o ambiente da RD Station, no menu Webhook. Na tela Webhook, clique no botão Criar Webhook.

8 Na tela Cadastro, o usuário deverá nomear o Webhook e inserir o link do Omni Token copiado do clipboard. Após inserir os dados da integração, clique no botão Salvar Webhook. Após efetuar o processo de cadastro, clique no botão verificar para validar o sucesso da integração.

9 Na tela Validação, escolha um Lead e clique em Verificar. Ao concluir a verificação, o sistema deverá apresentar um informativo de confirmação. 4. IDENTIFICAÇÃO DE LEADS Para identificar um novo Lead na solução, é necessário acessar o ambiente da RD Station e marcar uma oportunidade. Fluxo de navegação Relacionar > Base de Leads

10 Na tela Base de Leads, preencha o campo de Busca com os dados do Lead que deseja marcar como oportunidade. Ao clicar na conversão desejada, você será direcionado para tela Leads, onde deverá clicar na opção Marcar Oportunidade.

11 Sempre que realizar a marcação, o Lead será armazenado automaticamente na solução Omni Plusoft. O Lead marcado como oportunidade será carregado na solução Omni Plusoft. Pronto! Agora os seus leads estão armazenados e podem ser visualizados pela equipe comercial.

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