CASH SALES Automação da Força de Vendas MANUAL DE INSTALAÇÃO 1.0

Transcrição

1 CASH SALES Automação da Força de Vendas MANUAL DE INSTALAÇÃO (19) /

2 O Cash Sales foi desenvolvido para facilitar a administração de pedidos da força de vendas, ou seja, dos seus representantes que trabalham externamente à empresa. O sistema pode ser instalado em celulares e tablets padrão Android. INSTALAÇÃO DO CASH SALES NO SERVIDOR Inicialmente é necessária a instalação do módulo responsável por fazer o alinhamento entre a base de dados do Cash com os dispositivos móveis. 1. Execute o arquivo CASHSALESSETUP.EXE no servidor em que a base de dados do Cash está localizada, feito isso, clique em Seguinte.

3 2. Clique em Procurar e selecione o diretório onde o Cash está instalado, depois de selecionado, clique em Seguinte. 3. Nesta tela, será informado o nome dos ícones criados referente ao CashSales no servidor, deixe como padrão CashSales e clique em Seguinte.

4 4. Deixe marcado Criar ícone no Ambiente de Trabalho e clique em Seguinte. 5. Clique em Instalar para continuar com o processo de instalação.

5 6. Depois de instalado, clique em Concluir. 7. Será criado um ícone em seu Desktop, ele será responsável pela comunicação entre o Servidor e os dispositivos móveis, dê um duplo clique sobre ele para configura-lo. Ou então o ícone na barra de tarefas ao lado o Relógio.

6 8. Clique em Configurações. 9. O CashSales será configurado conforme as necessidades do cliente, abaixo será discriminado a função de cada campo.

7 CONFIGURAÇÕES - Digite o CNPJ/CPF da sua Empresa: Aqui será informado o CPF/CNPJ, quando a instalação for feita em um Cliente, esse campo já estará preenchido automaticamente. - Preço por Vendedor: Aqui poderá ser associada uma Múltipla Tabela de Preços a um vendedor. - Tipo Estoque: Mostra estoque do ERP: Será mostrado o estoque na mesma quantidade configurada no Cash. Mostra 0/1: Será mostrado 1-SE HOUVER EM ESTOQUE, e 0-SE NÃO HOUVER EM ESTOQUE. Arredonda Estoque: Será mostrado o estoque arredondado. - Estoque/Vendas: Será definido aqui se poderá efetuar a venda com o estoque zerado. - Mostra o Preço da Venda?: Será definida a exibição do preço de venda do Produto. - Permite Incluir Novos Clientes?: Será definido se o vendedor poderá cadastrar novos clientes. - Bloqueia Alteração de Preço?: Será definido se o vendedor poderá ou não alterar o preço do produto no momento da venda, e caso possa, é possível definir se o gerente receberá um aviso. - Habilitar Consignação?: Será definido o modo Consignação na venda. - Bloqueia Data Faturamento?: Caso seja marcado Sim, o vendedor não poderá alterar a data de Faturamento do pedido. - Habilitar Clientes em Todos os Tablets?: Se for definido sim, o CashSales importará todos os clientes cadastrados no Cash, caso seja definido não, o CashSales importará somente os clientes associados ao vendedor. - Importação: O Servidor vai importar dos dispositivos móveis os dados selecionados referentes a Clientes e Pedidos. -Exportação: O Servidor vai exportar para os dispositivos móveis os dados selecionados referentes a Clientes, Usuários, Configurações, Vendas e Produtos. - Importação / Exportação: Aqui será definido o tempo que o sistema fará importação/exportação dos dados de forma automática.

8 10. Após as configurações serem definidas e salvas, clique em Exp. Registros. Depois que todos esses passos forem efetuados, é preciso instalar o CashSales no dispositivo móvel e configurá-lo.

9 INSTALAR CASHSALES NO DISPOSITIVO MÓVEL 1. Antes de começar com a instalação, verifique em seu dispositivo móvel se está habilitado instalar aplicativos que não sejam do Market. Normalmente essa opção se encontra em: Configurações>Segurança>Fontes Desconhecidas

10 2. Você precisa ter o instalador CashSales.APK em seu Pen Drive (É preciso conectar o dispositivo móvel no Computador para transferir), ou então no Cartão Micro SD. Após localizar o arquivo, toque sobre ele para iniciar a instalação. 3. Pressione o botão Instalar, depois de concluído, pressione Abrir.

11 4. Das outras vezes em que for abri-lo, basta pressionar o Ícone abaixo. 5. O primeiro login após a instalação do Sistema, é com o usuário e a senha será o dia de hoje + 20, e o mês Ex: Se hoje for 30/06/2015, a senha será 5017.

12 6. Insira o CNPJ ou CPF a ser configurado e pressione Salvar. 7. Após inserido, ele irá verificar e sincronizar com o Servidor onde o CashSales está, feito isso, pressione Carregar. 8. O CashSales importará as Configurações que foram exportadas no começo do Tutorial.

13 9. Insira o login e senha do usuário (Vendedor) que utilizará o CashSales no dispositivo móvel e pressione o botão circulado de vermelho. 10. Pressione o botão voltar e faça o login novamente com o mesmo usuário usado no passo anterior.

14 11. A tela inicial do aplicativo será aberta, para continuar com a configuração, entre em Sincronização. 12. Pressione o botão verde (Seta para Baixo), e em seguida pressione o botão Sincronizar.

15 13. O Dispositivo móvel importará os dados do servidor, quando isso é feito pela primeira vez, pode ser que demore alguns minutos, das próximas vezes será mais rápido, pois ele só irá importar os dados novos ou que foram modificados. 14. Ao terminar a sincronização, o sistema irá checar por atualizações automaticamente, caso houver, clique em Sim. 15. A atualização substituirá a versão antiga, basta pressionar OK

16 16. Bastar pressionar Instalar, e após concluído, seu CashSales já estará disponível para uso. Para qualquer dúvida referente ao uso do Aplicativo, consulte o Manual do Usuário.