Spectrum Miner. Versão 8.0. Guia de administração para a integração do Portrait Dialogue

Transcrição

1 Spectrum Miner Versão 8.0

2 Conteúdo 1 - Introdução Objetivo 4 Quem deve ler este manual 4 Documentação relacionada Visão geral da integração do Miner Visão geral da integração do Miner Instalação do plug-in de exportação do Spectrum Miner Instalação do plug-in Spectrum Miner to PD Export Configuração do servidor do Portrait Dialogue Configuração do servidor do Portrait Dialogue Teste e solução de problemas Teste e solução de problemas 15

3 1 - Introdução Nesta seção Objetivo 4 Quem deve ler este manual 4 Documentação relacionada 4

4 Introdução Objetivo Esse documento descreve como instalar o plug-in do Spectrum Miner e o componente do serviço Web do PAWS que facilita a exportação de pontuações, listas e regras para o Portrait Dialogue. Quem deve ler este manual Os administradores do sistema que estão a instalar e gerenciar a integração entre o Spectrum Miner e o Portrait Dialogue. Documentação relacionada Documento Local Guia do usuário para a integração do Spectrum Miner 8.0 Guia de instalação do Portrait Dialogue Notas de versão do Portrait Dialogue Spectrum Miner 8.0 4

5 2 - Visão geral da integração do Miner Nesta seção Visão geral da integração do Miner 6

6 Visão geral da integração do Miner Visão geral da integração do Miner O Spectrum Miner é uma solução da Spectrum para gerar informações a partir da análise do comportamento do cliente; o Portrait Dialogue é uma solução de interação com o cliente que converte diferentes interações com o cliente em um diálogo bidirecional conectado a todos os canais para um maior compromisso com o cliente. A integração entre o Spectrum Miner e o Portrait Dialogue permite a obtenção de resultados analíticos e informações, como grupos de segmentação e regras de segmentação preditivas, identificados no Spectrum Miner para serem compartilhados e implementados diretamente em um ambiente operacional. Isso é efetuado por meio de uma escolha entre exportar uma lista de identificadores de clientes (e, opcionalmente, uma pontuação por cliente) ou exportar uma descrição de regra analítica. Spectrum Miner Os seguintes pré-requisitos são necessários para a instalação dos componentes de plug-in para suportar a exportação de pontuações/listas do Spectrum Miner para uma instalação Portrait Dialogue. O servidor/desktop Spectrum Miner 7.2 está instalado. Um cliente SQL de linha de comando está instalado na máquina servidor/desktop onde o plug-in vai ser instalado (por exemplo, sqlcmd para SQL Server ou sqlplus para Oracle) e é possível ser executado por todos os usuários do servidor/desktop Spectrum Miner. A máquina servidor/desktop Spectrum Miner e o banco de dados do servidor do Portrait Dialogue têm acesso a um sistema de arquivos comuns, onde tanto o usuário que exporta como o usuário do sistema de banco de dados têm permissão de leitura/gravação. O servidor de banco de dados do Portrait Dialogue está em uma rede visível a todos os usuários do servidor/desktop Spectrum Miner. O usuário que faz a instalação tem acesso a um editor de textos simples no computador de instalação do servidor/desktop do Spectrum Miner. Portrait Dialogue Os seguintes pré-requisitos são necessários para um uso bem-sucedido do plug-in. Portrait Dialogue 5.2 instalado. O Portrait Dialogue tem de estar em execução em um banco de dados que não diferencia maiúsculas e minúsculas. Spectrum Miner 8.0 6

7 Visão geral da integração do Miner O servidor de banco de dados do Portrait Dialogue e a máquina servidor/desktop Spectrum Miner têm acesso a um sistema de arquivos comuns, onde tanto o usuário que exporta como o usuário do sistema de banco de dados têm permissão de leitura/gravação. Para usar qualquer categoria exportada, é necessário que o grupo de dados de sistema das Categorias esteja presente no domínio de cliente para onde as categorias estão sendo exportadas. Nota: O SQL Server 2000 já não é mais um banco de dados suportado para o recurso de exportação. Spectrum Miner 8.0 7

8 3 - Instalação do plug-in de exportação do Spectrum Miner Nesta seção Instalação do plug-in Spectrum Miner to PD Export 9

9 Instalação do plug-in de exportação do Spectrum Miner Instalação do plug-in Spectrum Miner to PD Export Por padrão, o componente de integração do Portrait Dialogue é instalado no diretório "ext" do servidor ou da instalação em área de trabalho do Spectrum Miner, ou seja, se a instalação do Spectrum Miner 8.0 estiver em C:\SpectrumMiner_8.0, então o componente estará localizado na pasta C:\SpectrumMiner_8.0\ext\millionhandshakes. Para configurar o componente para sua instalação específica do Dialogue, complete as seguintes etapas: Localize a nova pasta de componentes millionhandshakes (C:\SpectrumMiner_8.0\ext\millionhandshakes), abra o arquivo javastartup.xml e configure os valores de sua instalação para as seguintes propriedades: Propriedade MH_DATABASE_TYPE Descrição O tipo de banco de dados no qual o Portrait Dialogue está instalado (deve ser um de MSSQL ou ORACLE). MH_INSTANCE O nome da instância do Portrait Dialogue (isto é, o nome do banco de dados mostrado na janela de logon do Visual Dialogue) para onde esta instalação será exportada. MH_USERNAME O nome de usuário do Portrait Dialogue (isto é, o nome de usuário usado para entrar no Visual Dialogue) sob o qual serão realizadas todas as exportações. MH_PASSWORD A senha para o usuário acima (isto é, a senha usada para entrar no Visual Dialogue). MH_WH_BASE_URL Essa é a URL base para os serviços Web do Portrait Dialogue, sendo normalmente: Nota: A URL deve terminar com uma '/'. MH_EXPORT_DIR O caminho para um diretório para o qual essa instalação irá exportar seus dados. Normalmente, este será um diretório no compartilhamento do Portrait Dialogue padrão como um caminho UNC, por exemplo, \\<MHServerName>\MH\Imports, apesar de também poder ser Spectrum Miner 8.0 9

10 Instalação do plug-in de exportação do Spectrum Miner Propriedade Descrição uma unidade mapeada. O ponto importante é que essa localização precisa ser visível para o servidor do Spectrum Miner e o servidor de banco de dados do Portrait Dialogue (por isso, é recomendado um caminho UNC). MH_IMPORT_DIR Este é o caminho para o diretório que o servidor de banco de dados do Portrait Dialogue irá pesquisar para localizar os arquivos contendo os dados a importar. Normalmente, será a mesma localização UNC que MH_EXPORT_DIR, mas é possível ter um nome diferente, desde que ambos apontem para a mesma localização física no disco. Nota: Para o sistema Portrait Dialogue usando Oracle, esse valor não é usado e a localização de exportação deve ser para um diretório Oracle definido, chamado MH_IMPORT. MH_EXPORT_CODEPAGE A página de código local para arquivos de texto no servidor de banco de dados do Dialogue. Use esta propriedade para especificar a página de código a ser usada ao gerar a lista ou o arquivo de pontuações a ser importado para o Dialogue, por exemplo, <!-- name="mh_export_codepage" value="cp1252" /> especificará a codificação padrão para idiomas europeus ocidentais no Windows MH_IMPORT_SQL_CMD A linha de comando de cliente SQL para Microsoft SQL Server: sqlcmd /U <user> /P <passwd> /S <server> /i ~FILE~ Nota: Nota: Pode ser necessário especificar /d database se o banco de dados do Portrait Dialogue não é o seu padrão. Se estiver usando a Autenticação do Windows para se conectar ao banco de dados, omita as opções /U e /P. A linha de comando do cliente SQL para Oracle: sqlplus <user>/<passwd>@<server>@~file~ Nota: Nota: ~FILE~ deve estar presente na linha de comando (será substituído pelo nome de um arquivo SQL gerado dinamicamente ao executar a exportação). É necessária que a ferramenta de linha de comando esteja no caminho do usuário que faz a exportação ou deverá ser usado o caminho completo para o utilitário da linha de comando. É necessário Spectrum Miner

11 Instalação do plug-in de exportação do Spectrum Miner Propriedade Descrição também que o usuário tenha as permissões de sistema de arquivo adequadas para que possa executar a ferramenta. Nota: As contas de usuário especificadas na linha de comando deverão ter as permissões adequadas, por exemplo, para o SQL Server, o usuário deve ter a função bulkadmin. Em uma linha de comando, assegure que o diretório bin do Spectrum Miner está no caminho executando o seguinte script: <smhome>/config/setpath-qs8.0.bat Depois, execute o seguinte para tornar o DBC disponível: qsextadmin enable millionhandshakes Reinicie o serviço Spectrum Miner Server (Quadstone System Server qs8.0) em Painel de controle > Ferramentas administrativas > Serviços Spectrum Miner

12 4 - Configuração do servidor do Portrait Dialogue Nesta seção Configuração do servidor do Portrait Dialogue 13

13 Configuração do servidor do Portrait Dialogue Configuração do servidor do Portrait Dialogue No servidor de banco de dados, crie um diretório compartilhado que ficará visível aos usuários do Spectrum Miner e no qual terão permissão de leitura/gravação (como descrito nas notas de instalação do Spectrum Miner para MH_IMPORT_DIR). Esse diretório será usado para receber as pontuações e listas exportadas do Spectrum Miner. Nota: Em um servidor Oracle, é necessário que esse diretório também esteja registrado com o servidor de banco de dados Oracle, usando o seguinte comando SQL: CREATE OR REPLACE DIRECTORY MH_IMPORT AS [import directory] ; GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY MH_IMPORT TO [db user in the SQL command]; O comando acima não suporta o uso de nomes de caminho UNC. Spectrum Miner

14 5 - Teste e solução de problemas Nesta seção Teste e solução de problemas 15

15 Teste e solução de problemas Teste e solução de problemas Para testar a instalação, Inicie o Decision Studio, Carregue um foco e abra o Table Viewer. Os ícones Exportar pontuações para o Portrait Dialogue e Exportar pontuações para o Portrait Dialogue deverão estar visíveis na barra de ferramentas, Clicando no ícone "Exportar lista" deverá exibir o diálogo de exportação com os domínios disponíveis listados na lista suspensa. Se alguma categoria estiver definida no domínio selecionado, o botão de opção Atualizar deverá estar ativado e, se selecionado, a lista de categorias deverá ser exibida na lista suspensa de categorias. Para testar a nova Categoria no Portrait Dialogue, crie uma nova Seleção usando a Categoria recém-exportada. Se a instalação não funcionar corretamente, comece por examinar os arquivos de log em <smhome>/shared/logs (em especial o log da sessão do Decision Studio), onde <smhome> é o diretório de instalação do Spectrum Miner. Se não acontecer nada após clicar no ícone "Exportar lista", verifique se o serviço Spectrum Miner qs8.0 foi reiniciado no servidor. Spectrum Miner

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