Alteração do layout do protocolo de autorização

Transcrição

1 Alteração do layout do protocolo de autorização Financeiro o Consulta Documento Foi adicionada no protocolo de entrega de autorização de pagamento, a imagem com logo da empresa do usuário logado no sistema. A função de imprimir o protocolo esta no menu de contexto da tela 614 Consulta de documentos. A figura a seguir apresenta o protocolo com a logo da empresa OnixSat.

2 Controle de Cheques Reimpressão de cheques e documento de Reimpressão de cheques reforço de caixa Financeiro o Cadastros Cheques Na tela 1182 foram alteradas as validações para realizar a reimpressão de cheques, antes não era aceito cheque com algum documento vinculado a ele com a situação de Lançado, agora é aceito, porém o usuário é alertado quando que existe algum documento vinculado ao cheque que já está lançado. Alerta para usuário quando o cheque já está lançado.

3 Financeiro o Consultas Cheques para impressão 1183 Na tela 1183 foi adicionada a coluna Doc. Lançados na grid para que o usuário saiba quando um cheque possui documentos vinculados a ele que já estejam lançados. Na impressão dos cheques os documentos já lançados não serão lançados novamente, porém se existir algum documento vinculado ao cheque que esteja sem o lançamento será aplicado às mesmas regras para lançamento. A exceção é quando o documento for do tipo Rateio. Impressão de cheques com documento de reforço de caixa Foram adicionadas novas regras para impressão de cheques, quando o cheque possuir documentos para reforço de caixa (documento com o grupo 3 caixa ). 1. Não pode ser impresso o cheque quando não existir caixa aberto. A mensagem indica o id do documento que é do grupo caixa.

4 2. Quando o caixa está aberto faz as validações para a data de lançamento, sendo possível somente imprimir o cheque para a data do caixa aberto. 3. Para documentos já lançados ou do tipo Rateio não entram nas validações porque não serão lançados. 4. Caso o documento vinculado ao cheque não entre dentro das regras anteriores, os documentos vinculados ao cheque é lançado normalmente junto com a impressão do cheque.

5 Relatório de cheques emitidos Financeiro o Consultas Relatório de cheques emitidos Foi alterado o layout do relatório dos cheques emitidos, e é impresso a logo da empresa que o usuário está logado no sistema. A imagem a seguir apresenta o novo layout do relatório.

6 Airtime) Alterar situação de cobrança de veículos (Remover acordo Comercial Na tela 327 foi adicionada a opção de remover vários acordos comercias que expiraram o tempo de isenção de Airtime de uma vez só. 1 2 Figura 1 - Tela Pesquisa Unidade de Instalação 3 Para ter acesso a essa nova opção o usuário logado no sistema terá que possuir a funcionalidade 116 Manutenção de Acordo comercial. Para utilizar essa nova opção deve-se realizar a consulta e: 1. Selecionar as placas que se deseja remover o acordo comercial. Selecione somente as placas com a situação de Acordo comercial, caso seja escolhida placa com outra situação não vai ser possível continuar com o processo. 2. Acessr no Atalho com o botão direito do mouse sobre a Grid e clicar a opção Remover Acordo Comercial Airtime. Ao clicar vai aparecer uma mensagem para confirmação com o número de placas selecionadas para remover os acordos comerciais.

7 Figura 2 - Mensagem de confirmação para remover acordos comerciais 3. Mensagem alertando que é necessário aguardar até 5 minutos para que os dados atualizados apareçam na consulta.

8 Cancelamento de Sinal. Comercial Manutenção o (1149) Cancelamento Sinal Filtro. A Seleção de cliente pode ser realizada pelos clientes que possuem títulos em atraso por estado, ou criada uma lista especifica de Clientes (1) Quando a seleção for realizado por clientes o sistema irá verificar se o cliente já esta em um ponto de checagem aberto, caso esteja será exibida a mensagem abaixo: Caso seja necessário que o cliente faça parte deste ponto de checagem é necessário marcar a Opção para exibir os clientes em ponto de checagem ativos(3).

9 Abrir Ponto de Checagem Quando for aberto um ponto de Checagem (2) o sistema irá exibir a mensagem se deseja notificar os clientes selecionados. Selecionado a Opção Sim a Notificação será enviada. Selecionado a opção não o sistema não irá enviar a notificação. Editar ponto de Checagem aberto Após a abertura do ponto de checagem o sistema poderá a qualquer momento enviar uma notificação. Para que o usuário possa abrir um ponto de checagem é necessário que tenha a mesma funcionalidade de envio da notificação.

10 Airtime) Alterar situação de cobrança de veículos (Remover acordo Comercial Na tela 327 foi adicionada a opção de remover vários acordos comercias que expiraram o tempo de isenção de Airtime de uma vez só. 1 2 Figura 1 - Tela Pesquisa Unidade de Instalação 3 Para ter acesso a essa nova opção o usuário logado no sistema terá que possuir a funcionalidade 116 Manutenção de Acordo comercial. Para utilizar essa nova opção deve-se realizar a consulta e: 1. Selecionar as placas que se deseja remover o acordo comercial. Selecione somente as placas com a situação de Acordo comercial, caso seja escolhida placa com outra situação não vai ser possível continuar com o processo. 2. Acessr no Atalho com o botão direito do mouse sobre a Grid e clicar a opção Remover Acordo Comercial Airtime. Ao clicar vai aparecer uma mensagem para confirmação com o número de placas selecionadas para remover os acordos comerciais.

11 Figura 2 - Mensagem de confirmação para remover acordos comerciais 3. Mensagem alertando que é necessário aguardar até 5 minutos para que os dados atualizados apareçam na consulta.

12 Declaração Anual Quitação de Débitos Comercial o Títulos Imprimir declaração de títulos pagos Na tela 1073 para impressão de títulos pagos, a consulta é realizada a partir da empresa do usuário logado. Para as consultas realizadas com o ano de referencia maior ou igual a 2011 não necessitam de realizar importação pela tela O layout da impressão da carta de declaração de quitação anual de débito foi alterado para o modelo apresentado na figura a seguir. Na carta não será mais impresso o anexo com os títulos pagos.

13 Comercial Pedido o Pedido On Line (211) Pedido Incluído os campos para Visualização: Login Criação: Login do usuario que criou o pedido(onixnet / CRM); Data Pedido: a Data que o pedido foi criado(onixnet / CRM); Data Ult. Situação: Data que o pedido foi alterado (OnixNet / CRM). Quando o pedido é implantado pelo OnixNet o sistema passou a criar o log para informar que ele esta na Situação de Analise ADM.

14 Comercial Pedido o Log Alteração Financiadora do Pedido. (211) Pedido. Sempre que houver a alteração da financiadora sendo o pedido implantado no DRM ou no OnixNet, desde que o pedido tenha passado pela Análise da Administração de vendas, um log dessa alteração será gerado; Gera Excel o (314) Log Alteração Financiadora Pedido. O sistema irá contar em quantos pedidos a financiadora de origem foi alterada, ou seja, quantas vezes uma financiadora foi alterada para outra; A consulta vai considerar os pedidos que foram implantados no período informado. 314

15 Direct Nota Fiscal de Devolução. Nota Fiscal de Devolução. o O Documento de devolução no Direct passou a ter várias notas fiscais de origem do mesmo cliente. Como os documentos de origem podem ser de vendedores diferentes todas as consultas do OnixNet que utilizam a Nota fiscal de devolução foram alteradas. o o Antes era utilizado o Vendedor e o Valor do Documento de devolução, com essa alteração passamos a considerar o Vendedor e o Valor da Doc Devolução. Abaixo segue o diagrama da alteração. (1) (2) DOCVENID: INTEGER (3) (4) (5) ( 1 ) ID da Filial da nota de maior valor.

16 ( 2 ) Valor total da Devolução. ( 3 ) ID do Vendedor da Nota de maior valor. ( 4 ) ID do Vendedor da Nota de Origem. ( 5 ) Valor Devolvido da Origem

17 Solicitações Melhorias Shinji Envio de da Carta de Unidade de Instalação pelo OnixNet BackOffice o Cadastros Carta Itens instalados Na tela 393 foi adicionada a função de enviar por a carta de unidade de instalação indicando os equipamentos e os serviços, na figura é apresentado em destaque o botão para enviar .. Na tela de envio de é listado os s do cliente, do qual podem ser selecionados o que desejar. Para adicionar mais s é necessário dar 2 cliques na combo (em destaque na figura) e digitar o desejado, após digitado sair do campo(clicando em outro campo ou usando o TAB ) e selecionar o . Modelo do enviado a seguir.

18 Novo menu Suporte Técnico para itens do menu Pronta Respostas Os menus de pronta resposta foram alterados de lugar. Antes ficavam dentro do menu Oficina, agora foi criado o menu Suporte técnico onde os menus de pronta resposta estão. A figura a seguir apresenta o antes e depois da troca de menus.. Antes Depois

19 Adição de coluna para indicar oficina que realizou socorro Oficina o Consultas Histórico de Unidade de Instalação Na tela 336 foi adicionada mais uma coluna na aba Bloqueio do histórico da unidade de instalação. A coluna adicionada foi Oficina que mostra quando o nome da oficina do qual foi realizado o socorro. A informação só é apresentada quando o bloqueio possui o tipo de socorro Oficina TrucksControl ou Oficina Parceira.

20 Novo tipo de atendimento de bloqueio e nova funcionalidade pra alterar situação Emergencial o Bloqueios Manutenção de Bloqueios Na tela 332 de manutenção de bloqueio involuntário, foi adicionado o tipo Bloqueio pneumático para o tipo de atendimento. As ocorrências e as soluções ligadas ao bloqueio pneumático foram inseridas as mesmas que a do tipo Trava de baú. As figuras a seguir apresentam onde as informações que foram inseridas estão na tela Na tela 332 de manutenção de bloqueios, também foi adicionada a funcionalidade 139 permissão para Alterar Situação do Bloq. Invol. N2. Quando o usuário possuir esta funcionalidade, ele pode realizar a alteração da situação para fechado quando for indicada Oficina parceira ou Oficina TrucksControl no tipo de socorro, para as outras situações de alteração de situação fica sendo válida a funcionalidade 84. A funcionalidade 84 foi alterada sua descrição para 84 - permissão para Alterar Situação do Bloq. Invol. N1, para indicar que esta permissão é nível 1 e a funcionalidade 139 é o nível 2.

21 Adição de coluna na grid para indicar ultima atualização de ficha de bloqueio Emergencial o Bloqueios Consulta de Bloqueios Na tela de 338 de consulta de bloqueios foi adicionada uma nova coluna para apresentar o tempo decorrido desde a ultima atualização feito no bloqueio. A informação só é apresentada quando o bloqueio está com a situação diferente de Fechado.

22 Novo campo para o cadastro de oficina parceira Emergencial o Oficina Parceira Cadastro oficina parceira Na tela 350 de cadastro de oficina parceira foi adicionado um novo campo para o cadastro, o novo campo é para a informação do número Nextel. A figura a seguir apresenta de como ficou a tela com o novo campo.

23 Atalho para Contrato de Pronta Resposta no BackOffice BackOffice o Cadastros No menu -> BackOffice -> Cadastros foi adicionado uma cópia do menu Consulta Contrato Pronta Resposta para que o usuário possa ter um atalho da tela 1110 Consulta Contrato Pronta Resposta dentro do menu do BackOffice.

24 Opção de enviar por o contrato de pronta resposta para o cliente BackOffice o Cadastros Consulta Contrato Pronta Resposta Na tela de cadastro de Contrato Pronta Resposta, foi adicionado um botão com a opção de enviar o contrato por . O contrato é gerado em documento.doc e enviado com anexo no .

25 E quando houver erro na geração do arquivo para anexo do , uma mensagem será apresentada, não enviando o . A tela para selecionar s é apresentada a seguir, e segue o mesmo modelo apresentado no processo de Envio de da Carta de Unidade de Instalação pelo OnixNet da tela 393.

26 Bloqueio Involuntário Emergencial Bloqueio o (332) Bloqueio involuntário Sempre que for criado um bloqueio com a situação aberta para o cliente o sistema irá enviar um informando a abertura. Segue o exemplo do abaixo:

27 Sempre um bloqueio for atribuído para a situação fechada para o cliente o sistema irá enviar um informando. Segue o exemplo do abaixo:

28 Confirmação de agendamento de INSTALAÇÃO - EQUIPAMENTO EMPRESA Na tela de agendamento, é enviado um para confirmação quando se escolhe um para confirmação de agenda, foram adicionadas as informações de Fone Contato e Contato ao enviado. Figura 1 - Tela de agendamento Figura 2 - gerado para envio

29 Incluir Observação automática na abertura de O.S. Oficina o Ordem de Serviço Abertura de O.S. (307) Na tela 307 para abertura de O.S. vai ser inserido Observações Automáticas segundo algumas regras. 1. Regra Quando O.S. for de instalação e houver um ou mais pedidos de reversão será inserindo a seguinte Observação: Este pedido é de reversão. Não inicie a instalação se o veículo estiver sem o equipamento concorrente. Caso isso aconteça, contate o setor de instalação. 2. Regra Quando for aberta a 1º O.S. para um veículo após ter sido roubado. Será inserida a seguinte Observação: Este veículo sofreu uma tentativa de roubo. Obrigatório realizar perícia.

30 Oficina Cancelamento de Sinal. Ordem de Serviço - UPGrade o (307) Abertura de Ordem de Serviço Quando for aberta um OS de Upgrade, Reversão o sistema ira automaticamente dar entrada nesses produtos. A abertura destas O.S. serão permitidas se as filiais possuírem gabarito, caso não possua será exibida a mensagem abaixo. Necessario informar se o Equipamento que esta sendo retirado na O.S. vai ficar com o Cliente ou com a Oficina, caso o Equipamento fique na oficina o sistema irá movimentar o estoque automaticamente. Na aba de produtos é possível verificar os produtos de devolução, esses serão os produtos iram dar entrada no estoque da oficina.

31 Para esse tipo de O.S. é obrigatório efetuar a declaração de entrega. O sistema irá trazer os produtos já selecionados e com a quantidade de 1 unidade.

32 Caso não seja atualizada a declaração de entrega não será possível finalizar a O.S. o (312) Fechamento de O.S. Quando uma O.S. de Upgrade que o equipamento ficou com a Filial o sistema ira exibir a mensagem informando que será dado entrado no Estoque da filial esses equipamentos. Clicando em Não o sistema não ira fechar a O.S.

33 O.S. de Upgrade que o equipamento ficou com o Cliente.

34 O.S. de Retirada que o equipamento ficou com o Cliente. O.S. de Retirada que o equipamento Terceiro que ficou com a filial e será dada entrada no Estoque. Estoque Oficina o (458) Impressão Relatório de Movimentação de Estoque Cadastro o (404) Composição de Kits.

35 Apenas para os Kits de Upgrade estará disponível a Aba para informar os produtos de Devolução. É possível informar a quantidade de itens do produto que será devolvido para cada kit. Ordem de Serviço Equipamento de Reversao. o Para as O.S. de reversão o processo acima será o mesmo, a única diferença é que os produtos de reversão serão cadastros pelo TI; Ordem de Serviço Devolução de Equipamento Empresa o A declaração de entrega passou a ser obrigatória para as devoluções para empresa. E para toda a devolução o sistema irá dar entrada no estoque da filial da OS.

36 Teste e Liberação Alerta na Liberação de Veículo Processo o (335) Liberação da Unidade de Instalação. Alerta em forma de Semáforo para informar o tempo que o veiculo esta aguardando a liberação. Verde ate 09 Min. Amarelo de 10 Min. a 19 Min. Vermelho Acima de 20 Min. Consulta o (335) Liberação da Unidade de Instalação. Atribuído a coluna para informar o tempo que o veiculo ficou aguardando a liberação.

37 Comercial Pacote de Produto Pacote de Produto o Os pacotes de Produto 19 OnixNáutico Services e 26 - OnixNáutico Services IDP passaram a ter as mesmas funcionalidade do 6 - OnixSmart Hibrido. Inteligência Embarcada. Telemetria. Etc.

38 Comercial Pacote de Produto 27 OnixSmart Light Pacote de Produto o O novo pacote de produto é semelhante ao pacote 17 OnixSmart ONE. Comunicação GSM. Suporta Antenas IDP/DMR. o Possui os mesmo acessórios do Pacote 17, com exceção do Teclado de Texto Livre. No caso do Pacote 27 ele possui apenas o teclado de macros.

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40 Pesquisa Unidade de Instalação Oficina Consulta o (327) Pesquisa Unidade de Instalação Incluído os filtros de Pesquisa: Suporte Texto Livre; Cobra Exced. Mensagem Livre. Incluído na Grid: Tipo Antena; Cobra Mens. Texto Livre; Franquia Mens. Texto Livre; Valor Exced. Texto Livre.

41 Tela para substituir veículo de O.S. já agendada Oficina o Ordem de serviço Altera placa de OS (1189) Criada a tela 1189 para poder realizar a troca de veículos de Ordem de Serviços já agendados. A tela segue a mesma verificação encontrada na tela 307 para abertura de OS e tela 343 Executa serviço Dados da O.S. e dados da unidade de instalação atual da O.S. Para realizar a troca de placa a O.S. deve estar com a situação Pendente, o serviço não deverá estar Iniciado, a unidade de instalação deverá ser diferente de SPY e para O.S. de reserva será aceito somente O.S. com placa vinculada. 2. Dados da unidade de instalação para troca.

42 A unidade de instalação não deve possuir O.S. com situação Pendente, se houver pedido vinculado a unidade de instalação deve possuir pacote de produto compatível com o do pedido. Caso seja diferente os pacotes de produtos aparecerá a mensagem: Logo a após a mensagem aparecerá uma tela com os planos de comunicação disponíveis para realizar a troca. Quando os clientes forem diferentes aparecerá uma mensagem indicando que caso continue o cliente da O.S. será alterado também.

43 Vinculo de OS de Retirada na OS de reinstalação/tratamento garantia de retirada fora da Trucks Oficina o Consultas Histórico de Unidade de Instalação 336 Na tela 336 foi adicionada a coluna Retirada por terceiros na grid de O.S. de Instalação / Reinstalação, a coluna indica para toda O.S. de Reinstalação nova se a placa de retirada indicada na O.S. já possui alguma O.S. de Retirada de equipamento, quando houver O.S. de retirada a coluna vai indicar Não,que não foi retirada por terceiros e quando não existir O.S. de Retirada de equipamentos a mesma vai indicar Sim.

44 Oficina Sistema OnixNet / TrucksNet Permissão para Vincular / Desvincular Acessório Versão: Solicitante: TI Rastreamento Responsável: Manoel Diretor/Gerente: Manoel Analista de Negócio: Matesco Desenvolvedor: Mattos Data: 15/05/2012 Acessorios o Criada um procedimento que permiti Vincular / Desvincular um acessório.

45 Ordem Serviço de Reinstalação Oficina o Ordem Serviço Equipamento O Sistema só vai permitir vincular Terminal ou computador que não estão em nenhum equipamento ativo. Os dados carregados serão do ultimo equipamento que o Terminal / CB esteve. O pacote de produto é o mesmo que foi adicionado na abertura da O.S. Aprovação Automática: O sistema irá aprovar automaticamente as requisições quando: o Quando requisição for apenas de CB ou Terminal: Todos os clientes forem iguais. o Quando a Requisição for de Equipamentos Híbridos e tenham CB e Terminal: Todos os clientes devem ser iguais; As placas do ultimo equipamento do CB e do Terminal devem ser iguais. Erros Mapeados pelo sistema: Esta sendo vinculado um terminal Ativo(DMR Ativo) Cliente DMR Diferente Cliente CB Diferente Placa DMR Diferente Placa CB Diferente CB Duplicado CB não encontrada para o Pacote informado ou não está Ativa!

46 o (343) Executa Serviços Quando for iniciar uma O.S de Reinstalação o sistema irá verificar se existe alguma requisição aprovada, se existir o sistema ira prosseguir normalmente caso não exista a tela acima será aberta para o instalador informar qual equipamento vai ser reinstalado. Caso o instalador informe alguém equipamento que o cliente seja diferente do da O.S. o sistema irá exibir a mensagem abaixo. E o processo será cancelado. Antes de iniciar o serviço o sistema irá verificar se existe alguma requisição de reinstalação pendente, caso exista será exibida a mensagem abaixo:

47 Se ele informar o equipamento com os clientes iguais o sistema irá aprovar automaticamente e o inicio do serviço prosseguirá normalmente. o (1192) Consulta Equipamento Reinstalação Visão Matriz. O Sistema irá listar todas as Requisições pendentes. (1) o usuário tem a opção de Aprovar ou excluir. Aprovar: O sistema irá abrir a tela de vínculo para que possa informar o Pacote de Produto, DMR, Computador de Bordo e o Plano de Comunicação. o Só é permitido aprovar uma Requisição que está pendente. Reprovar: Irar abrir uma tela para informar uma observação que é obrigatório para reprovar. o So é permitido reprovar uma Requisição que está pendente. *-* Criada a Funcionalidade 140 que permiti reprovar solicitação aprovada. (2) Marcando o Checked será possível visualizar todas as requisições que foram aprovadas / Reprovadas no período informado. A consulta utiliza a data de alteração da Requisição. Quando selecionado essa data o sistema não ira mais efetuar a consulta automaticamente a cada minuto(3). (4) Opção para que a Filial possa apenas consultar os itens da Requisição o (1192) Consulta Equipamento Reinstalação Visão Oficina. O Sistema irá listar todas as Requisições enquanto a O.S. estiver pendente para a sua oficina.

48 (1) Marcando o Checked será possível visualizar todas as requisições que foram aprovadas / Reprovadas no período informado. A consulta utiliza a data de alteração da Requisição. Quando selecionado essa data o sistema não ira mais efetuar a consulta automaticamente a cada minuto(2). 2 1 o (1043) Altera Configurações O.S. Para alterar o Plano de Comunicação de uma O.S. é necessário que não possua nenhuma Requisição de Reinstalação pendente ou aprovada.