UNICRED NORTE DO PARANÁ

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1 Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos, Profissionais da Área de Saúde e Empresários da Região Norte do Paraná Ltda. RATING Maio de 2009, com dados de Março de 2009

2 Tel.: FUNDAMENTOS DA NOTA DE RATING O Comitê de Risco de RISKcoop e LFRating, em reunião realizada no dia 12 de maio de 2009, manteve a classificação, em moeda local (R$), para o risco de crédito da UNICRED NORTE DO PARANÁ - Área de Saúde e Empresários da Região Norte do Paraná Ltda. (UNICRED), atribuída a esta Cooperativa desde 1.jun.07. A classificação é conferida às Cooperativas com elevado grau de segurança operacional e sólida situação financeira. As metas da UNICRED são bem definidas, tecnicamente traçadas, seguidas de controles amplos e eficientes. Sua diretoria, basicamente formada por médicos, em conjunto com o corpo técnico, vem demonstrando muita competência na condução dos negócios, atraindo cada vez mais cooperados, registrando crescimento substancial no volume dos seus ativos e mantendo uma estrutura operacional e financeira de boa consistência, comparável ao de um banco de pequeno porte. O satisfatório desempenho anual da economia brasileira refletiu o bom resultado acumulado até ago.08, pois à medida que o final do ano se aproximava novos eventos revelavam um crescente e indefinido volume de perdas no mercado financeiro norte-americano, provocadas pelas operações no mercado subprime. Assim, a crise evoluiu, envolveu novas instituições e se alastrou pela Europa. Nesse sentido, instalou-se também no Brasil um processo crescente e generalizado de incertezas, contaminando ainda o lado real da economia e provocando, em paralelo, o tradicional movimento de capitais conhecido como fly to quality. A análise dos números do 4 o.trim.08, no qual se conviveu com alta volatilidade, drástico aperto de liquidez e consequentes impactos negativos em todos os segmentos de atividade, retratou esse quadro, desenhando um panorama para a economia nacional bastante pessimista. Como é natural em períodos de crise, foram constantes os fatos envolvendo dificuldades, falências de instituições, corte de produção, demissões, forte contração de operações de crédito e de prazos, inadimplência, queda generalizada de vendas, preços de ativos, ações e commodities. Ainda que não haja possibilidade de se arriscar uma projeção confiável para a evolução da economia mundial em 2009, tornou-se evidente que seu desempenho dificilmente será positivo. Uma vez que, como tudo indica, a economia norte-americana está em recessão, uma grande parte de suas principais empresas debilitada e/ou necessitando de ajuda, as principais economias européias também evidenciam indícios de declínio. E não se acredita que a China possa sustentar, isoladamente, um cenário mundial positivo. Por outro lado, não há, no momento, elementos para estimar por quanto tempo os efeitos da tempestade irão perdurar. As autoridades monetárias dos países mais afetados agiram rapidamente, injetando liquidez nos respectivos mercados com medidas paralelas para mitigar riscos de default e, consequentemente, reestabelecer o nível de confiança no sistema financeiro. Ainda que o Sistema Financeiro Nacional não tenha participado das operações de subprime, epicentro da crise, seus impactos negativos migraram para o Brasil, forçando a Autoridade Monetária brasileira a promover altera- 2/13

3 Tel.: ções em normas regulamentares, através de instituições públicas de controle da União, em especial, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, fomentando maior grau de confiança ao mercado financeiro, tranquilizando a sociedade e fortalecendo as instituições financeiras, até que estas demonstrassem condições para superar os momentos mais agudos da crise. Nesse cenário, após a apuração dos dados do desempenho da economia brasileira relativo ao último trimestre de 2008 (destaque para retração na produção industrial em 9,4% e queda das exportações em 22%), o Governo mostrou-se ainda mais incisivo e editou a Res.3.692/09 que viabilizou a irrigação de recursos aos bancos pequenos e médios do Sistema, retomando, assim, parte do crédito ao middle market, reforçando a estabilidade do mercado de crédito brasileiro e afastando o risco de insolvência generalizada. Mais recentemente, o COPOM decidiu reduzir a taxa básica de juros, SELIC, para o patamar de 10,25% ao ano, com reais possibilidades de encerrar o ano de 2009 na casa de um dígito. Diante do exposto e gozando de um nível de liquidez elevado, a UNICRED não limitou suas operações de crédito, que evoluíram 26% em relação a mar.08, mesmo no auge da crise, período destacado no gráfico ao lado, e continuou atuando junto ao cooperado concedendo crédito para garantir suporte a suas demandas, principalmente à nova classe de cooperados, que chegou após a reforma estatutária em jul.08, quando iniciou-se a adesão de empresários da região do norte do Paraná no quadro social da Cooperativa. A avaliação considerou os resultados obtidos na análise do conjunto de indicadores e acrescentou 15% em função da grande quantidade e qualidade das informações prestadas por sua equipe técnica, sempre com muita presteza, e deixando transparecer a boa visão estratégica do negócio em que atua. O QUE É A UNICRED JAN.03 SET.03 MAI.04 JAN.05 SET.05 MAI.06 JAN.07 SET.07 MAIO.08 JAN.09 A UNICRED é uma cooperativa de crédito mútuo, que iniciou suas atividades em mar.98 em Londrina-PR, constituída por um grupo de profissionais da área médica e alguns dirigentes das Unimeds de Londrina, Maringá e Apucarana. Com três anos de atividade, já era a maior das 133 cooperativas de crédito do Sistema Unicred Brasil. Recebeu o apoio, que mantém até hoje, das Unimeds e do Banco do Brasil e investiu fortemente em controles, segurança e informática ao longo dos anos seguintes. Atualmente, todas as agências se comunicam on line entre si e com a sede. Um dos pontos de destaque da Cooperativa, e que reflete um conceito dos administradores, é a transparência dos atos dos gestores, expressa pela imediata divulgação de informações relevantes e dedicação exclusiva dos membros da diretoria, que mantêm eficiente sistema de visitação a cada 3/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO jul.01 - mar.09

4 Tel.: agência e a grupos de cooperados. Os cooperados, que eram 30 na assembléia que fundou a UNICRED, atualmente já somam cerca de 8.000, correspondendo plenamente às expectativas traçadas anteriormente por sua Diretoria. Em 2008 alterou o Estatuto para admitir em seu quadro de cooperados empresários da Região Norte do Paraná. A primeira agência (PAC) foi inaugurada em Londrina, e logo depois em Maringá e Apucarana, origem dos primeiros cooperados. Um ano depois foi inaugurada a agência de Arapongas e o número de cooperados já chegava a mil. No terceiro ano de atividades, a UNICRED já se espalhava por toda a Região Norte e Noroeste do Paraná, contando com mais de dez agências e dobrando o número de cooperados para Em 2008 inaugurou dois novos PACs, totalizando quinze, nas cidades de Paranaguá e Curitiba, que somadas possuem mais de profissionais da área de saúde e, consequentemente, ampliou sua área de atuação de 179 para 213 munícipios. Atualmente, a UNICRED é a maior Cooperativa do Sistema Unicred, seus ativos totais, em mar.09, ultrapassaram R$ 328 milhões e seu Patrimônio Líquido atingiu R$ 158 milhões ASPECTOS ESTRUTURAIS RELEVANTES NA UNICRED ATIVOS/PL/CAPITAL SOCIAL R$ - jul.01 - mar.09 - JAN.03 OUT.03 JUL.04 ABR.05 JAN.06 OUT.06 JUL.07 ABRIL.0 JAN.09 1 Destaca-se a estrutura operacional, tanto por sua funcional sede quanto pelos PACs e pela equipe técnica da UNICRED, similiares aos de um banco de pequeno porte. Foi a primeira cooperativa de crédito do Brasil a ter 100% do pessoal certificado pela ANBID e, atualmente, seus 148 funcionários passam por constantes programas de treinamento e aperfeiçoamento profissional com o objetivo de se manterem atualizados quanto aos procedimentos e normas determinados pelo Banco Central. 2 Além de ser pioneira, continua sendo a única cooperativa a ter autorização da CVM para ser distribuidora de fundos de investimentos. Recentemente, a UNICRED foi autorizada pelo Bacen, através do expediente DEBAN/GEMON-2009/003, a abrir uma conta de liquidação da Cooperativa, além de realizar a compensação sem depender de outra instituição financeira, permitindo acesso ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). A Cooperativa já dispõe de uma senha provisória para acesso ao ambiente de homologação do Sistema de Transferência de Reserva - STR e, também, já iniciou a adptação em sua estrutura de TI para dar início às operações. Mais um vez, a UNICRED se destaca como pioneira em projetos audaciosos que confirmam seu potencial técnico de atuação em mercado financeiro altamente competitivo e exigente, servindo de parâmetro para as demais cooperativas. 3 Conforme já comentado nos Relatórios anteriores, o Gerente Geral é egresso do Banco do Brasil, onde completou sua carreira, e muito tem contribuído com sua experiência para a configuração que a UNICRED possui atualmente, em uma estrutura de banco e agências. 4/13 Ativos Patrimônio Líquido Capital Social

5 Tel.: Estão sob sua supervisão todas as áreas organizacionais, quais sejam: controles internos, contábil, informática, recursos humanos e marketing, administrativa financeira e operacional. 4 Apresenta estruturas de PACs padronizados, com mesmo layout. No entanto, o PAC de Maringá, por ter sido o segundo a ser posto em operação, já é considerado inadequado, tanto pelos cooperados quanto pela Diretoria da Cooperativa, em virtude do crescimento do quadro de associados daquela região e, consequentemente, de suas respectivas demandas. Entretanto, já existe um projeto de mudança de imóvel, na mesma região, que está em andamento, da mesma forma que ocorrera com a matriz em Londrina. 5 Apesar de possuir seguro, não há mais transporte especializado de valores em todos os PACs, o que aumenta os riscos de incidentes, que já ocorreram, conforme constatado em due diligence nas unidades visitadas. Acreditamos que Cooperativa solucionará esta questão em um prazo rápido, já que os custos são inóquos em comparação à produtividade dos PACs. 6 Continua a oferecer a seus cooperados alguns fundos de investimento, com diversificação em renda fixa, multimercado e renda variável. Entretanto, a gestão desses fundos fica a cargo da Hedding Grifo e da Fator, instituições de FUNDOS SALDO EM 31/03/08 SALDO EM 31/03/09 Investimentos Cooperativa Fundo UNP Multimercado Fundo FI Fator Max Corp Fundo Multimercado Fic Fundo Ações Fator Fundo Unicred Ações HG Fundo BB DTVM Central Fundo Unicred Dinâmico Fundo Bradesco Total Investimentos Cooperados Fundo ANS Fator Clube de Investimento Total reconhecida qualificação no mercado financeiro e que têm correspondido às expectativas. 7 A UNICRED está, atualmente, dando relevância aos procedimentos de controles internos, destacando para sua realização profissionais qualificados e com expertise no setor de atuação da Cooperativa, alguns deles oriundos do mercado bancário. Isso está demonstrado no organograma operacional (pág. 10). 9 A visita realizada por RISKcoop continuou constatando uma completa interação entre a Diretoria e os cooperados. A característica full time dos quatro diretores (incluindo o presidente) permite que eles estejam presentes em cada um dos municípios atendidos pela UNICRED, informando, esclarecendo e explicando tudo o que ocorre, seja lançamento de novos produtos, sejam demonstrativos financeiros, sejam ações administrativas. Em pré-assembléias, a diretoria visita cada agência, de cidade em cidade, apresentando os resultados e coletando novas opiniões, de forma que na Assembléia todos já conheçam os números. 10 Sua área de TI, incluindo banking e suporte e desenvolvimento de sistemas, está instalada na cidade de Porto Alegre-RS, sob a responsabilidade da TECNOCRED, empresa criada e gerida pelo Sistema UNICRED. 11 Possui no break (autonomia de 2 horas) para todos os 72 computadores da sede. A empresa vendedora do no break faz testes a cada semana. O back up é feito em fitas que são armazenadas na Brasil Telecom e em HD na UNICRED. Possui equipamento de biometria na sala de computadores. 12 Suas estações de trabalho possuem equipamentos e softwares modernos. No entanto, não há bloqueio de entrada de USB nos terminais. O acesso à Internet é permitido apenas para sites de interesse da Cooperativa. 5/13

6 Tel.: 13 Possui manuais bem definidos e disponibilizados por intranet, como de Controles Internos, de RH e o LIP - Livro de Instrução de Procedimentos, onde estão definidas as funções e metas de cada funcionário, assim como os resultados obtidos por eles. O funcionário que não cumprir as metas deverá apresentar justificativas sólidas ao seu superior. Tais medidas, além de remeterem a uma melhor performance, refletem uma busca constante da Cooperativa em melhorar seus resultados, sempre com transparência. ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA UNICRED 1 A UNICRED é uma instituição financeira completa, que oferece a maior parte dos serviços e produtos de um banco comercial, incluindo cartões de crédito, recebimento de contas de concessionárias de serviços públicos e títulos de compensação. Trabalha em parceria com o Banco do Brasil que, além fornecer talões de cheques, com o layout da Cooperativa, e cartões de movimentação de conta-corrente, também faz o serviço de compensação. Seus cooperados podem acessar qualquer terminal do Banco do Brasil, além dos terminais da própria Cooperativa localizados nos PACs. 2 O elevado poder financeiro dos cooperados levam-nos a serem constantemente assediados pelo mercado bancário e, consequentemente, demandam retornos competitivos em comparação ao mercado, e baixo custo dos serviços oferecidos pela Cooperativa. Nesse sentido, a UNICRED vem demonstrando bom desempenho na condução dos negócios e no relacionamento junto aos cooperados. Isso é visível na evolução de sua captação, conforme gráfico ao lado, em que o RDC apresentou um crescimento de 17%, em relação ao último Relatório, com um saldo de R$ 128 milhões em mar.09. O Capital Social também apresentou uma boa evolução, com crescimento de 12%, no mesmo período, com um saldo de R$ 154 milhões em mar.09, fruto do alto grau de confiança que a Cooperativa possui junto aos seus cooperados, onde depositam boa parte de seus recursos RDC/CAPITAL SOCIAL R$ - jul.01 - mar.09 0 JUL.01 AGO.02 SET.03 OUT.04 NOV.05 DEZ.06 JAN.08 FEV.09 3 Continua perfeitamente visível o crescimento da UNICRED desde o início de suas atividades. Todos os seus principais indicadores patrimoniais e de resultados mostram aumento consistente e recorrente, com destaque para o Ativo Total da Cooperativa, que apresentou um crescimento de 15% em relação ao último Relatório, alcançando um valor de R$ 328 milhões em mar.09, o que mantém a Cooperativa como a maior do Sistema Unicred. Desse total, 54% ou R$ 176,3 milhões é formado por recursos livres, sendo grande parte destes recursos distribuída em oito grandes fundos, conforme citado na página cinco deste Relatório. Outra grande parcela desses Ativos, R$ 142,5 milhões, está aplicada em Operações de Crédito. Isto ratifica, conforme já mencionado no Relatório anterior, uma particularidade da UNICRED, pois seus cooperados são, basicamente, aplicadores e a Cooperativa não possuía 6/13 RDC

7 Tel.: uma mesa de tesouraria ativa, de forma a maximizar seu bom nível de liquidez, o que será possível após a autorização do Banco Central que homologou o pedido da 100% 80% 60% 40% 20% ÍNDICE DE BASILEIA jul.01 - mar.09 0% JAN.03 OUT.03 JUL.04 ABR.05 JAN.06 OUT.06 JUL.07 ABRIL.0 JAN.09 Cooperativa para abrir sua própria conta-reserva e, consequentemente, viabilizou a estruturação de uma mesa de tesouraria, já iniciada pela Cooperativa, como já citado neste Relatório. Consequentemente, isto é refletido no Índice de Basileia, que em mar.09 alcançou 76,52%, contra 83,65% em mar.08, ainda um dos maiores do Sistema Cooperativista de Crédito do País. 4 Pela simplicidade de suas operações e, também, por ser peculiar às cooperativas de crédito mútuo, sua fonte de receita é, basicamente, oriunda das Operações de Crédito e de Tesouraria. Nesse sentido, a receita com Operações de Crédito representou, em dez.08, 62% do Total das Receitas, com saldo de R$ 28,6 milhões, e a Receita de Tesouraria participou, no mesmo período, com 30%, com saldo de R$ 13,6 milhões. Vale citar que, na data deste Relatório, as Receitas com Operacões de Crédito e Tesouraria já acumulavam um saldo de R$ 9 milhões e R$ 5,4 milhões, respectivamente. TESOURARIA 5 Na tentativa de maximizar a rentabilidade através de uma carteira de crédito mais ativa, a UNICRED está focando um trabalho, já iniciado, mais agressivo no segmento imobiliário, automóveis e recebíveis (convênio com o Banco do Brasil), estendido, também, aos empresários de sua região (geográfica) de atuação. 6 Outro fato que reflete a credibilidade dos gestores junto aos cooperados é o payout que nos últimos 11 anos resgitrou uma distibuição de R$ 132 milhões. Diante disso, o que se verifica é um grande volume disponível para aplicação e uma folga imensa no Índice de Basileia, já mencionados neste Relatório. ANÁLISE OBJETIVA DA NOTA DE RATING A manutenção da nota de rating atribuída à UNICRED neste Relatório confirma a perspectiva positiva já revelada no Relatório anterior. O crescimento da Cooperativa, os ajustes realizados e a forma como todo esse processo foi conduzido continuam se refletindo, em boa parte, nos indicadores relevantes de risco. Dentre os 41 itens submetidos à análise, 65% ficaram no intervalo das duas maiores notas, sendo que 45% atingiram a nota máxima. 7/13 30% OUTRAS RECEITAS 8% Receitas % - dez.08 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 62%

8 Tel.: LIQUIDEZ - A UNICRED tem um histórico de bons índices de Liquidez e neste Relatório este índice aumentou sensivelmente, sendo a maior da escala de RISKcoop, e contribuiu com 19,3% da nota final. Seus Ativos de Curto Prazo são 2,7 vezes superiores aos passivos líquidos. Seu Caixa Livre representa 53,1% de todos os ativos em mar.09. CONTROLES - Atendendo a algumas demandas apontadas no último Relatório, este índice, também, melhorou sensivelmente e foi responsável por 15,6% da nota final. Apesar de ter substituído a PriceWaterhouse & Coopers pela Bauer Auditores Associados, a UNICRED também é auditada pela Unicred Central PR/MS, que realiza, semestralmente, uma auditoria direta e outra indireta na Cooperativa. Possui Departamento de Controles Internos com profissionais capacitados e que constantemente realizam visitas, in loco, a todos os PACs. ESTRUTURA DE RESULTADOS - A Cooperativa vem mantendo o mesmo nível no indicador Grau de Diversificação das Fontes de Receitas Operacionais desde o primeiro Relatório. Isso ocorre devido à simplicidade de suas operações, citadas na página anterior, em que suas fontes de receitas raramente sofrem alterações significativas. Este indicador contribuiu com 9,8% na nota final. CONJUNTURA - Este índice apresentou uma melhora que, apesar de pequena, demonstra o nível de solidez de suas bases financeira e estrutural, que ficou comprovado durante o ápice da crise financeira global, que em nada afetou as atividades da Cooperativa junto a seus cooperados, inclusive com elevação de suas Operações de Crédito, neste mesmo período. CRÉDITO - Com participação de 11% do total da nota, este grupo perdeu participação neste Relatório, mas ainda é um dos destaques da UNICRED. Apesar do Índice de Qualidade da Carteira (IQC) ainda estar abaixo do nível ideal, mas em melhor nível comparado ao último Relatório, percebemos que Cooperativa vem acompanhando de perto os procedimentos que foram postos em prática para mitigar este problema. Do total da carteira de R$ 145 milhões, em mar.09, cerca de 93% encontrava-se classificado entre os níveis A e B, numa escala de 17 níveis. O nível de risco A representava 52% do total da carteira e, apenas, 1,47% das Operações de Crédito estava classificado nos piores níveis. Sua carteira é pulverizada, sendo as Operações de Crédito imobiliário, capital de giro e financiamento de veículos, que somadas representam 52% do total da carteira, dentre 30 modalidades de crédito, as mais demandadas, dado o perfil de elevado poder aquisitivo de seus cooperados. Isso é comprovado pelo volume de Operações de Crédito pessoal e cheque especial, que somadas representam apenas 19,28% do total da carteira, situação pouco comum em outras Cooperativas. Outras 48% CARTEIRA DE CRÉDITO (modalidades) % - mar.09 Veículos 11% Crédito Imobiliário 25% Capital de Giro 16% 8/13

9 Tel.: ASPECTOS DE DESTAQUE DA UNICRED A UNICRED oferece uma ampla relação de produtos e serviços aos seus cooperados, aliada a uma excelente estrutura física e profissional, com boas práticas de governança e constante preocupação com a otimização de seus controles internos, podendo ser comparada a um banco de pequeno porte. ESTRUTURA FÍSICA E PACs - O prédio da Cooperativa em Londrina, com m² em seus quatro pavimentos, é próprio e está localizado em um lugar agradável, tanto para receber os cooperados quanto para trabalhar. O projeto arquitetônico privilegiou a utilização de amplos espaços e a visibilidade, mantendo a privacidade em cada um dos módulos de trabalho e atendimento ao cooperado. Ao seu redor encontram-se inúmeras clínicas, hospitais e consultórios médicos e dentários, além de grande quantidade de empresas, o que aumenta a interação entre Cooperativa e cooperados. O mesmo visual da sede está sendo reproduzido nos PACs, para criar um efeito de homogeneidade. CAPTAÇÃO - Possui um excelente fluxo de captação de recursos junto aos cooperados. Isso é possível em função da elevado poder aquisitivo dos cooperados e, também, pelo alto grau de confiança que estes possuem na Cooperativa. Como já mencionado neste Relatório, seu cooperado possui um perfil de aplicador, tanto em Depósito a Prazo quanto em Capital. Durante o ano de 2008, o volume de capitalização atingiu uma média de R$ 7 milhões por mês, quase R$ 900 por cooperado, lembrando que o sistema de capitalização da UNICRED é voluntário, ou seja, o cooperado capitaliza livremente de acordo com sua vontade. DEPARTAMENTO DE CRÉDITO - A politica de crédito da UNICRED é bem definida e com alçadas limitadas para os PACs. Nesse sentido, todas as operações de crédito da Cooperativa dependem de autorização final da matriz. Isso é possível pelo fato de sua Diretoria Executiva trabalhar full time e com isso atender plenamente as demandas de seus cooperados. A Cooperativa possui um perfil conservador quanto aos critérios de análise e de concessão do crédito. A UNICRED adota critérios de análise e avaliação de crédito às pessoas físicas e jurídicas dentro dos padrões usuais do mercado financeiro, adequado às cooperativas de crédito e de acordo com o Manual de Políticas de Crédito, criado pela Unicred Brasil, em conformidade com as normas do Bacen. Suas operações estão bem lastreadas por garantias. O valor de suas garantias ultrapassam o total da carteira de crédito em 181%, totalizando um overcollateral de R$ 116 milhões. QUADRO FUNCIONAL - A UNICRED possui 148 funcionários que merecem destaque pela qualidade técnica, principalmente quanto às gerências das áreas operacionais. Há continuados programas de treinamento e atualização, especialmente em cenários em que a Cooperativa está inserida. Todas as áreas operacionais são compostas por pessoas com expertise no Sistema Cooperativista de Crédito e com formação nas respectivas áreas, além de muitos serem oriundos do mercado bancário. Há uma constante preocupação quanto à manutenção da qualidade de sua equipe, suportada por programas educacionais em que a Cooperativa investe nos funcionários, com bolsas de estudo para graduação e pós-graduação, obedecendo a critérios estabelecidos pelo Manual de Recursos Humanos. 9/13

10 Tel.: ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA Assembléia Geral Ordinária Conselho Fiscal Secretaria Conselho de Administração Diretoria Executiva Auditoria Controladoria Ouvidoria Ass. Jurídica Informática Marketing / RH Admin/Financ Contabilidade Segurança (Terceirizada) Gerência Geral Gerente de Contas Assistente Administrativo Gerente de Agência Assistente de Gerência Caixas Operacional / Compliance Gerente Adm.Agência Auxiliar Serviços Gerais de Serviços 10/13

11 Tel.: HIGHLIGHTS - UNICRED PARANÁ R$ mil Dez.05 Mar.06 Dez.06 Mar.07 Dez.07 Mar.08 Dez.08 Mar.09 LIQUIDEZ OPERAÇÕES DE CRÉDITO Risco AA-C Risco F-H Créditos Atrasados IQC 8,1 8,0 7,8 7,9 8,1 8,0 8,0 8,2 ATIVO PERMANENTE 3.034, , , , , , , ,4 TOTAL DE ATIVOS , , , , , , , ,0 DEPÓSITOS TOTAIS , , , , , , , ,1 RECURSOS DE REPASSES ,9 3,8 46, PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , , , , ,3 RECEITAS DA ATIVIDADE , , , , , , , ,2 DESPESAS DE CAPTAÇÃO (14.222,3) (3.855,0) (14.361,9) (3.023,1) (11.145,4) (2.421,5) (12.535,9) (3.430,1) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (8.783,7) (2.232,7) (9.294,1) (2.673,1) (11.791,1) (3.164,5) (13.229,2) (4.160,5) SOBRAS LÍQUIDAS , , , , , , , ,3 RBA 60,4% 65,4% 81,2% 54,8% 76,9% 83,7% 76,8% 76,5% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% JUL.01 AGO.0 SET.03 OUT.0 NOV.0 DEZ.06 JAN.08 FEV.09 DESPESAS DE CUSTEIO X RECEITAS OPERACIONAIS % - jul.01 - mar.09 ÍNDICE DA QUALIDADE DA CARTEIRA % - jan.03 - mar.09 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 JAN.03 NOV.03 SET.04 JUL.05 MAI.06 MAR.07 JAN.08 NOV.08 11/13

12 Tel.: INFORMAÇÕES GERAIS DA CNPJ: / Início das Atividades: 3 de março de 1998 Sede: Av. Rio de Janeiro, Centro Londrina PR Telefone: (43) Fax: (43) unicred@unicred-parana.com.br Estado de Atuação: Paraná site: Municípios onde mantém agências: Apucarana, Arapongas, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Curitiba, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Rolândia, Santo Antônio da Platina e Umuarama, além de exercer influência em mais 213 municípios do Paraná. Número de Cooperados: Pessoas Físicas: Número de Funcionários: 148 Número de Agências: 15 Pessoas Jurídicas: Central: Central das Unicreds do Paraná e Mato Grosso do Sul Presidente: Dr. Alvaro Jabur Diretor Vice Presidente: Dr. João Maria da Silveira Diretor Administrativo: Dr. Carlos Alberto D. Mascarenhas Diretor Financeiro: Dr. Jayr Paula Gomes Gonçalves HISTÓRICO DE RATING GRUPO 1-jun.07 8-ago mai.09 CONJUNTURA 44,0 44,0 46,0 CONTROLE 51,0 52,5 58,5 ESTRUTURA 19,2 25,6 24,8 CAPITAL 32,0 32,0 28,0 GERÊNCIA 33,0 33,6 38,4 OPERACIONAL 20,5 20,5 20,5 RESULTADOS 38,0 38,0 38,0 CRÉDITO 49,8 49,8 42,6 LIQUIDEZ 73,5 61,5 75,0 PERFORMANCE 19,0 16,0 16,5 TOTAL 380,0 373,5 388,3 COMITÊ 38,0 56,0 58,2 TOTAL GERAL 418,0 429,5 446,5 CLASSIFICAÇÃO Sistema: Unicred Brasil 12/13

13 Tel.: RISKcoop? Classificação de Risco de Cooperativas de Crédito CLASSIFICAÇÃO CONCEITO Excelente condição geral de estrutural estão sólidas e resistem a A3 mudanças A1 B3 B2 B1 C2 C1 D resistem, no longo prazo, a Boa condição geral de estrutural são firmes e resistem, no médio prazo, a mudanças conjunturais ou estruturais da Boa condição geral de estrutural estão suscetíveis, no médio prazo, a mudanças conjunturais ou estruturais da Média condição geral de estrutural estão suscetíveis, no curto prazo, a mudanças conjunturais ou estruturais da Alta condição geral de estrutural estão mais suscetíveis a mudanças conjunturais ou estruturais da economia, que podem elevar seu risco muito rapidamente. Elevada condição geral de estrutural não suportam mudanças conjunturais ou estruturais da Frágil condição geral de estrutural estão muito sensíveis a quaisquer mudanças conjunturais ou estruturais da economia, sugerindo ajustes imediatos. Situação geral crítica, sugerindo ajustes drásticos e imediatos. Obs.: O Comitê de Rating pode sugerir o acréscimo de sinais aritméticos de + e para mostrar diferenças entre as cooperativas avaliados ou perspectivas de pro moção ou rebaixamento. Resistência a mudanças Alta Investment Grade Média Speculative Grade Baixa Frágil Crítica Tempo para efeito Curto Médio Longo 13/13