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Isabel Guterres Ramires
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2 Esta apresentação pode incluir declarações que apresentam expectativas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos, estão sujeitas a vários riscos e incertezas. A FERBASA não pode garantir que tais declarações venham a ser concretizadas. Estes riscos e incertezas incluem fatores relacionados: (a) ao país onde temos operações (b) a economia global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência da produção industrial global, que é cíclica por natureza, e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Ferbasa opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que podem dar origem a resultados diferentes daqueles estimados pela Ferbasa, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As informações, dados e documentos aqui apresentados devem ser tratados confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgados a terceiros não autorizados, sem a expressa e escrita autorização dos representantes legais da Cia. de Ferro Ligas da Bahia FERBASA, sob pena de responsabilização a eventual violação e/ou divulgação não autorizada. 2

3 1. RESULTADOS FINANCEIROS 2. FATO RELEVANTE 3. PERSPECTIVAS FeCr FeSi 4. CAPEX

Queda preço referência FeCrAC em 4,2% de 120 115USc$/lb Queda

preço FeSi75 STD = MI 5,7% ME 16,7% Aumento no volume total de

4 Queda preço referência FeCrAC em 4,2% de USc$/lb Queda preço FeCrAC em 6,8% Queda preço FeCrBC = MI 1,3% ME 6,7% Queda preço FeSi75 STD = MI 5,7% ME 16,7% Aumento no volume total de vendas em ton ou 58,0% Aplicação em Imobilizado no valor de R$ 33,4MM 4

Vendas em R$ Volume de Vendas Preço médio Produto 1T12 4T11 3T11 1T12 4T11 3T11 1T12 4T11 3T11 (R$mil) (R$mil) (R$mil) (t) (t) (t) (R$) (R$) (R$) FeCrAC 113.978 98% 57.521-28% 80.194 37.975 114% 17.

5 Vendas em R$ Volume de Vendas Preço médio Produto 1T12 4T11 3T11 1T12 4T11 3T11 1T12 4T11 3T11 (R$mil) (R$mil) (R$mil) (t) (t) (t) (R$) (R$) (R$) FeCrAC % % % % % % FeCrBC % % % % % % FeSi75 STD % % % % % % FeSi75 HP % % % % % % Total % % % % > Aumento de Receita em ligas em R$ 61,0MM > Volume total ligas maior em toneladas, principalmente: aumento 111% venda MI de FeCrAC aumento 15% venda MI de FeCrBC aumento 47% venda ME de FeSi75 STD > Preços médios menores para os dois mercados

6 R$ milhões 37,9% T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12-6,7% 6

- 12,5% Mil toneladas 32 28-2,9% 22 22 66,7% 25,0% 3 5 5 4 FeCrAC FeSi75 FeCrBC FeSiCr IT11 IT12

7 - 12,5% Mil toneladas ,9% ,7% 25,0% FeCrAC FeSi75 FeCrBC FeSiCr IT11 IT12 A produção de ligas totalizou toneladas, uma redução de 3,66% em relação ao ano anterior 7

93-5,4% 88-12,9% R$ milhões 70 61 9,1% 22 24 47% 48% 11% 13% 36% 33% 8 3 2 7 FeCrAC FeCrBC FeSi75 Minérios

8 93-5,4% 88-12,9% R$ milhões ,1% % 48% 11% 13% 36% 33% FeCrAC FeCrBC FeSi75 Minérios Outros IT11 IT12 A receita líquida no IT12 totalizou R$ mil, redução de 6,77% sobre o mesmo período de

9 48 R$ milhões ,1% T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12-44,4% O lucro líquido de R$ mil no IT12, representou uma redução de 44,44% em comparação ao mesmo período de 2011 (R$ mil). 9

10 IT12 IT11 Var% Desempenho Operacional: Receita Operacional Líquida ,8% Lucro Bruto ,3% EBITDA (1) ,8% Lucro Líquido ,3% Lucro por ação 0,23 0,41-43,9% Retorno sobre o Capital Investido ROIC (2) 0,02 0,05-60,0% Retorno sobre o Patrimônio Líquido ROE (3) 0,02 0,04-50,0% Patrimônio Líquido ,8% Posição Financeira: Caixa, Equivalente a Caixa e Aplicações Financeiras ,4% Margens Margem Bruta 19,73% 23,07% -14,5% Margem EBITDA 14,80% 22,20% -33,3% Margem Líquida 11,20% 18,41% -39,2% Notas: (1) EBITDA ou LAJIDA = Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações; (2) ROIC (Return on Invested Capital) = EBIT (estoques + clientes + imobilizado - fornecedores); (3) ROE (Return on Equity) = Lucro Líquido/Patrimônio Líquido Inicial; 10

R$ milhões 350 272 191 193 IT11 IT12 IT11 IT12 477 540 12 - IT11

11 R$ milhões IT11 IT12 IT11 IT IT11 IT12 IT11 IT12 (*) Incluso: Avaliação patrimonial; Ativo biológico; 11

12 variação mar/12 dez/11 Mar 12 x Dez 11 R$ mil R$ mil R$ mil % Produto acabado (26.651) -31,2% Minério ,4% Coque (12.157) -41,1% Lenha ,1% Almoxarifado ,7% Minério (Ferro+Quartzo+Carvão) ,5% Outras MP auxiliar (1.501 ) -9,5% Total estoque (29.986) -13,4% 12

13 Volume de vendas : mesmo patamar do 2T12 Câmbio: 1,95 a partir de maio Preços : mesmo patamar do 2T12 CPV energia +10% a partir de maio a novembro dissídio +7% a partir de julho demais insumos 3% a partir de abril Despesas Fixas : 5% a partir de abril Receitas Financeiras : redução a partir de abril 13

14 Acionistas ON % PN % TOTAL % Fundação José Carvalho , , ,7 VBI Administração de Recursos Ltda - 0, , ,4 Norges Bank - 0, , ,9 Fundo Fator Sinergia III e IV FIA - 0, , ,7 Ações em tesouraria ,1-0, ,0 Outros , , ,2 Total , , ,0 14

15 IT12 IT11 Var % Ações negociadas (Mil) ,6% Valor transacionado (R$ mil) ,0% Valor de mercado (R$ mil) ,0% Ações existentes (Mil) Valor patrimonial por ação (R$) 12,60 12,03 4,7% Cotação (p/ação PN) (R$) 11,30 12,84-12,0% 15

16 1. RESULTADOS FINANCEIROS 2. FATO RELEVANTE 3. PERSPECTIVAS FeCr FeSi 4. CAPEX

17 ... O programa contemplou sondagens de superfície e subterrânea, proporcionando um substancial incremento desses recursos, que eram da ordem de , para toneladas... 17

18 Chromite Ore Reserve Rank Chromite Ore Output in Mill t in % in Mill t in % South Africa 7, * 49.5 Zimbabwe Kazakhstan Turkey Finland India Brazil Others Total 9, * incl. UG2 & Independent Mines Source: Department of Mineral Resources, South Africa, Heinz H. Pariser Fonte: Heinz H. Pariser 18

19 Sondagem de superfície Sondagem de subsuperfície RECURSOS DESCOBERTOS = toneladas de Minério de Cromo 19

20 3. PERSPECTIVAS FeCr Foto - FeCrBC (ferrocromo baixo carbono) - Basculamento do cadinho 20

21 Terceiro trimestre manutenção ou pequeno aumento do preço; Aumento de custo na China; Aumento das tarifas de energia África do Sul inverno; Baixo estoque de minério de cromo na China; China operando a 90% da capacidade instalada. 21

22 3. PERSPECTIVAS FeSi Foto noturna da Planta de FeSi75% 22

23 Receio quanto a manutenção da taxa de crescimento da produção de aço mundial em 2012 Câmbio 1,95 >> +10,3% s/média 1T12 (1,7672) Queda no preço em US$/ton em relação a

24 1. RESULTADOS FINANCEIROS 2. FATO RELEVANTE 3. PERSPECTIVAS FeCr FeSi 4. CAPEX

R$ mil 93.111 127.014 35.000 (Aprovação condicionada) 60.616 66.

25 R$ mil (Aprovação condicionada) (Já aprovado) (P) 25

26 DIRETORIA INDUSTRIAL Construção Forno 14 Filtros de manga F1 e F5 DIRETORIA DE RECURSOS FLORESTAIS 27% 35% 28% 4% 1% 3% 2% Condução Florestal Projeto Maraltino Compra de novas terras Novos fornos mecanizados para carvoejamento DIRETORIA DE MINERAÇÃO Pesquisa Mineral para ampliação de reserva de Minério de Cromo Desenvolvimento da Mina Subterrânea Novos equipamentos

pesquisa Implantação de novos projetos de Silvicultura Projeto de uma fábrica de Silício

27 Assegurar todo o suprimento de FeCr no Mercado Interno Diversificação de produtos, na linha de Ligas Metálicas Ampliação das reservas de minério, através de programas de prospecção e pesquisa Implantação de novos projetos de Silvicultura Projeto de uma fábrica de Silício Metálico Projeto para Ampliação de Produção de FeSi 75% Projeto para Ampliação de Produção de FeCr 27 27

28 A Administração da Ferbasa agradece pela presença de todos, pelo apoio recebido, pela oportunidade deste encontro e a confiança na compra, indicação e monitoramento das ações FESA3 / FESA4. Temos certeza que, em 2012, continuaremos a agregar valor à nossa empresa, em benefício dos acionistas e investidores da Ferbasa. A administração 28

29 Geraldo de Oliveira Lopes Diretor Presidente e de Relações c/ Investidores Victor Rodrigues Diretor Financeiro Davi Lopes Perez Gerente de Relações c/ Investidores 29

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