Análise de Cenários e a Cadeia de Valor na tomada de decisões Estratégicas da sua Empresa

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1 Análise de Cenários e a Cadeia de Valor na tomada de decisões Estratégicas da sua Empresa Setembro/ 2016

2 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito A empresa é privatizada, combinando o conhecimento tecnológico e industrial com uma cultura empreendedora Brasil cria projeto estratégico nacional na área aeronáutica criação do CTA e do ITA Uma das principais fabricantes mundiais de aeronaves comerciais e executivas, com forte e crescente atuação em defesa e segurança Nasce a Embraer, controlada pelo Governo Federal, para desenvolver engenharia aeronáutica no País e produzir aviões.

3 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. NOSSA GENTE 19 MIL MAIS DE EMPREGADOS, SENDO MAIS DE 17 MIL NO BRASIL 2,3 MIL MAIS DE EMPREGADOS EM JOINT VENTURES E COLIGADAS

4 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. ONDE ESTAMOS EUA Nashville Fort Lauderdale Melbourne Mesa Windsor Locks Jacksonville Irwindale Titusville HOLANDA Amsterdã IRLANDA Dublin PORTUGAL Évora Alverca - OGMA REINO UNIDO Farnborough FRANÇA Le Bourget EMIRADOS ÁRABES UNIDOS Dubai SINGAPURA Singapura CHINA Pequim Harbin HEAI BRASIL São José dos Campos Gavião Peixoto Botucatu Taubaté Brasília Belo Horizonte São Paulo Rio de Janeiro Sorocaba Campinas

5 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. JOINT VENTURES E COLIGADAS EMBRAER CAE EMBRAER CAE OGMA EMBRAER HARBIN EZAIR ATECH SAVIS VISIONA

6 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. CADEIA DE FORNECEDORES

7 DESENVOLVEMOS NOSSOS NEGÓCIOS NAS ÁREAS DE: AVIAÇÃO COMERCIAL AVIAÇÃO EXECUTIVA EMBRAER DEFESA E SEGURANÇA Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.

8 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. AVIAÇÃO COMERCIAL ERJ 135 ERJ 140 ERJ 145 ERJ 145 XR EMBRAER 170 EMBRAER 175 EMBRAER 190 EMBRAER 195 E175-E2 E190-E2 E 195-E2

9 AVIAÇÃO COMERCIAL

10 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. CLIENTES AVIAÇÃO COMERCIAL COMPANHIAS AÉREAS PAÍSES AVIÕES EM SERVIÇO ,7 + MIL * Empresas scheduled e non-scheduled e somente famílias E-Jets e ERJ

11 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. AVIAÇÃO EXECUTIVA PHENOM 100E PHENOM 300 LEGACY 450 LEGACY 500 LEGACY 600 LEGACY 650 LINEAGE 1000E

12 AVIAÇÃO EXECUTIVA

13 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. CLIENTES AVIAÇÃO EXECUTIVA JATOS ENTREGUES + PAÍSES

14 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. DEFESA & SEGURANÇA A-29 SUPER TUCANO AEW&C MULTI INTEL PATRULHA MARÍTMA KC-390

15 EMBRAER DEFESA E SEGURANÇA

16 This information is property of Embraer and cannot be used or reproduced without written permission. PORTFÓLIO INTEGRADO Comando e controle, controle do tráfego aéreo, sistema de sistemas, C4ISR. Sensoriamento remoto, radares de vigilância aérea, marítima e terrestre. MRO (manutenção, reparos e revisões), aeroestruturas. Integração de sistemas terrestres de defesa, implementação SISFRON. Integração de sistemas espaciais e implementação do sistema SGDC.

17 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. PROJETOS EM EXECUÇÃO SGDC Integração do Sistema Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas do Brasil. Atender às necessidades de comunicação satelital do Governo Brasileiro. SISFRON O maior projeto de vigilância de fronteiras terrestres em execução no planeta km = dobro da distância de Paris a Pequim.

18 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. CLIENTES DEFESA & SEGURANÇA FORÇAS ARMADAS 50 + Nota: Exceto clientes não divulgados

19 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. SEGMENTAÇÃO DE RECEITAS RECEITAS POR SEGMENTO 1T 2016 AVIAÇÃO EXECUTIVA 30,7% DEFESA & SEGURANÇA 14,5% OUTROS 0,5% AVIAÇÃO COMERCIAL 54,3%

20 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. SEGMENTAÇÃO DE RECEITAS RECEITAS POR MERCADO 2015 ÁFRICA E ORIENTE MÉDIO 2% EUROPA 11% CHINA 4% ÁSIA PACÍFICO 4% BRASIL 11% AMÉRICA DO SUL E CENTRAL 2% AMÉRICA DO NORTE 65%

21 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. RECEITA LÍQUIDA US$ milhões T 2016

22 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. LUCRO LÍQUIDO US$ milhões T 2016

23 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. INVESTIMENTOS US$ milhões T 2016 CAPEX P&D

24 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. BACKLOG ORDENS FIRMES 20,9 20,9 22,5 21,9 18,8 18,2 15,6 15,4 12, T 2016

25 Analisando Cenários Como chegamos até aqui???? Onde estamos? (A) Presente Estratégia Como evoluir de A para B? Aonde pretendemos chegar? (B) Futuro

26 Etapas do Planejamento Estratégico Ação Estruturada Missão e Visão Análise dos ambientes Situação atual (Análise Interna) Definição dos Objetivos Definição da Estratégia Desdobramentos da Estratégia Feedback e Controle

27 Filosofia Empresarial

28 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. NOSSA GENTE É O QUE NOS FAZ VOAR EXISTIMOS PARA SERVIR NOSSOS CLIENTES CONSTRUÍMOS UM FUTURO SUSTENTÁVEL VALORES EMBRAER BUSCAMOS A EXCELÊNCIA EMPRESARIAL ATUAÇÃO GLOBAL É A NOSSA FRONTEIRA OUSADIA E INOVAÇÃO SÃO A NOSSA MARCA

29 Eficiência Empresarial O QUE É EXCELÊNCIA PARA A EMBRAER É ser a empresa que cria mais valor para seus stakeholders e manter esta performance ao longo do tempo, de forma sustentável. Nosso objetivo é ser sempre a primeira opção na hora da escolha dos nossos stakeholders.

30 Stakeholders Entidade que afeta ou é afetada pelas atividades da Empresa e direta ou indiretamente tem influência sobre a gestão ou resultado do Negócio. CLIENTES ACIONISTAS PESSOAS PARCEIROS SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

31 Valores para nossos STAKEHOLDERS SOCIEDADE E ACIONISTAS CLIENTES PARCEIROS PESSOAS MEIO AMBIENTE DISPONIBILIDADE ECONÔMICO SAÚDE FINANCEIRA DESEMPENHO OFERTAS / SOLUÇÕES COMPETITIVAS SOCIAL, AMBIENTAL, RIQUEZA E BEM ESTAR INTEGRIDADE E PERENIDADE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL E PESSOAL SEGURANÇA EXCELÊNCIA EMPRESARIAL

32 Valor Percepção combinada do cliente, que considera: Preço; Qualidade; Pontualidade (Atendimento); Capacidade de responder a mudanças (flexibilidade); Imagem (construída a partir do desempenho histórico); Outros? ( Pós venda / atendimento ao cliente, etc.) Atendimento ao cliente 24h/7dias

33 Fluxo de Valor É tudo o que fazemos desde que entendemos a necessidade do stakeholder até a entrega do produto ou serviço. PEDIDO DO CLIENTE Configuração definida, com modificações liberadas Peça fabricada Peça montada no segmento da estrutura Fuselagem montada Aeronave montada Aeronave voando com o cliente

34 Exemplificando: A entrada da Embraer na Aviação Executiva

35 Analisando Cenários

36 Histórico de desenvolvimento KC 390 Legacy 450 Legacy 500 Phenom 300 Lineage 1000 Legacy 650 Phenom 100 E-175 E-195 E-190 E-170 ERJ 140 ERJ 135 ERJ 145 Super Tucano EMB 145 AEW&C Lançamento do programa Aviação Comercial Defesa Aviação Executiva Certificação

37 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. ERJ 145 MISSION VERSATILITY WITH 50 SEATS Rolls-Royce AE Mach mn

38 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. AEW&C Alerta aéreo antecipado Vigilância ar e mar Gerenciamento do espaço aéreo Alocação de caças e controle de interceptação Alocação de recursos Inteligência Eletrônica (ELINT) Vigilância de fronteiras Coordenação de busca e salvamento Vetoramento de caças e aviões-tanques

39 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. ERJ 135 MODEL YOUR BUSINESS. YOUR WAY. 37 Rolls-Royce AE mn Mach 0.78

40 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. ERJ 140 CUSTOMIZED CAPACITY 44 Rolls-Royce AE mn Mach 0.78

41 Histórico de desenvolvimento KC 390 Legacy 450 Legacy 500 Phenom 300 Lineage 1000 Legacy 650 Legacy 600 Phenom 100 E-175 E-195 E-190 E-170 ERJ 140 ERJ 135 ERJ 145 Super Tucano EMB 145 AEW&C Lançamento do programa Aviação Comercial Defesa Aviação Executiva Certificação

42 Primeiro passo no mercado de aviação executiva Divan Toilet Executive Table Credenza Galley Conference Table Double Seat Single Seat Closet ou Toilet Entertainment Cabinet

43 Primeiro passo no mercado de aviação executiva Lançamento do Legacy: Derivado do ERJ-135 Interior de jato executivo Maior alcance e teto operacional Embraer estava em busca por diversificação Resultado da atenção ao mercado de aviação executiva

44 Primeiro A primeira passo experiência no mercado da Embraer de aviação na Aviação executiva Executiva 29 jatos entregues Lançamento entre do Legacy: 2002 e 2004, além de muitas ordens no backlog Derivado do ERJ-135 Interior de jato executivo Maior alcance e teto operacional Primeira entrega em 2002 Alta aceitação entre 2002 e unidades entregues e muitas encomendas Embraer estava em busca por diversificação Resultado da atenção ao mercado de aviação executiva Legacy foi muito bem aceito no mercado

45 Histórico de desenvolvimento KC 390 Legacy 450 Phenom 300 Lineage 1000 E-Jets certification Legacy 500 Fim da certificação do E-170 Disponibilidade de engenharia Legacy 650 Legacy 600 Phenom 100 E-195 E-190 E-170 ERJ 140 ERJ 135 ERJ 145 Super Tucano EMB 145 AEW&C Lançamento do programa Aviação Comercial Defesa Aviação Executiva Certificação

46 Entrada da Embraer na aviação executiva Engenharia capacitada e disponível Embraer havia finalizado a certificação do E-170 e entrava nos estágios finais da certificação dos outros E-Jets Embraer possuía ampla capacidade de engenharia disponível para projetar novos jatos para a aviação executiva

47 Mas por onde começar?

48 O que os clientes procuram na aviação executiva? E-190 VS. Phenom 100 Horários pré-determinados Rotas pré-determinadas Vôos com conexões Baixa capilaridade (160*) Não existe privacidade. Concorrentes podem estar viajando ao seu lado A maioria das aeronaves não permite uso de telefone/internet/fax VS. Cliente decide quando ir Cliente decide onde ir Vôos diretos Alta capilaridade (730*) Privacidade total. Só embarca quem o cliente quiser Possibilidade de equipar aeronave para uso de telefone/internet/fax

49 O que os clientes procuram na aviação executiva? Privacidade Escolhem com quem viajam Produtividade Office in the sky

50 O que os clientes procuram na aviação executiva? Flexibilidade Clientes escolhem para onde e quando viajam Velocidade Operação ponto à ponto

51 O que os clientes procuram na aviação executiva? Qual a principal razão para você utilizar a aviação executiva? Economia de tempo Acessar aeroportos sem serviço de linhas aéreas Trabalhar durante o vôo % das razões citadas estão diretamente ligadas à produtividade Privacidade Conforto Segurança número de respondentes Fonte: Business Jet Traveler, Outubro 2014

52 Um caso típico sobre aviação executiva Av. Comercial Voo Voo Táxi Táxi Voo Voo Reunião Check-in Espera Conexão Desembarque Check-in Espera Conexão Desembarque 5:00 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Cenário Vitória Ribeirão Preto (Reunião 14h 16h) Fonte: Submarino Viagens, Novembro 2011

53 Um caso típico sobre aviação executiva Voo Táxi Reunião Táxi Voo Av. Executiva Check-in Desembarque 5:00 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Desembarque Check-in Cenário Vitória Ribeirão Preto (Reunião 14h 16h) Fontes: Passaredo + Gol (Flights 2261; 1664), Gol + Passaredo (Flights 1249; 2249), Análise da Embraer, Out 2011

54 Um caso típico sobre aviação executiva Deslocamento Reunião Deslocamento Av. Comercial Av. Executiva 5:00 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Economia de tempo com a Av. Executiva 7:16 Fontes: Passaredo + Gol (Flights 2261; 1664), Gol + Passaredo (Flights 1249; 2249), Análise da Embraer, Out 2011

55 Número de aeroportos Comprimento da pista para decolagem (TOFL) Fonte: ANAC e Análise Embraer Comprimento da pista (pés)

56 Quem são os clientes da aviação executiva?

57 Quem são os clientes da aviação executiva? Empresas (1 a/c) 57% Departamentos de vôo (2+a/c) Táxi-aéreo (Charter) Governos Propriedade compartilhada Revendedores (Dealer/Brokers) Indivíduos ricos (HNWI) Outros 10% 9% 6% 4% 4% 4% 6% Frota mundial: jatos Fonte: JetNet e análise Embraer Fevereiro 2015

58 Segmento Categoria Uso Tipo de aeronave Atividade O contexto da aviação executiva Aviação Aviação Militar Aviação Civil Aviação Comercial Aviação Geral Fotografia, esporte,... Transporte: Aviação Executiva Turbohélice, helicóptero Jatos Personal Jets Entry Light Privado Comercial M idlight M idsize Supermid Large Ultra-Long Range Ultra-Large CFD Pequenas Empresas HNWI Propriedade Compartilhada Governos Charter

59 Cenário Competitivo Nova categoria possível devido a novos motores pequenos Expectativa de entrega de milhares de unidades

60 Número de clientes Estratégia de produtos: projetos Clean Sheet Categorias de Jatos Ultra-large Ultra-long range Large Supermidsize Midsize Midlight Light Entry level Embraer decidiu entrar no mercado de aviação executiva pelas categorias menores: Maior número de clientes Maior facilidade para atrair clientes que não possuíam jatos

61 Competências da Embraer e parcerias estratégicas Competências Essenciais da Embraer Projeto de aeronaves Montagem de aeronaves Certificação de aeronaves Gestão da Cadeia de Suprimentos Suporte ao cliente global + Parceria inovadora para superar a experiência do cliente Inovação na concepção do interior

62 Entrada da Embraer na aviação executiva 2005: A Embraer decide entrar definitivamente na aviação executiva

63 Histórico de desenvolvimento KC 390 Legacy 450 Legacy 500 Phenom 300 Lineage 1000 Legacy 650 Legacy 600 Phenom 100 E-175 E-195 E-190 E-170 ERJ 140 ERJ 135 ERJ 145 Super Tucano EMB 145 AEW&C Lançamento do programa Aviação Comercial Defesa Aviação Executiva Certificação

64 Portfólio da aviação executiva Ultra-large Ultra-long Range Large Super-Midsize Midsize Midlight Light Entry

65 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. ENTRY LEVEL PHENOM 100E mn

66 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. PHENOM 300 LIGHT mn

67 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. LEGACY 450 MIDLIGHT mn

68 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. LEGACY 500 MIDSIZE mn

69 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. LEGACY 600 SUPER MIDSIZE mn

70 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. LEGACY 650 LARGE mn

71 Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito. LINEAGE 1000E ULTRA LARGE mn

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87 Aviação executiva serviços ao cliente º Gulfstream GII-G550 Gulfstream GII-G550 Gulfstream GII-G550 1º EMBRAER 2º Cessna 2º EMBRAER 2º EMBRAER Gulfstream GII-G550 3º Gulfstream Astra-G200 Boeing BBJ Bombardier Learjet Bombardier Global 4º Boeing BBJ Bombardier Challenger Cessna Bombardier Challenger 5º Bombardier Challenger Cessna Gulfstream Astra-G200 Dassault 6º Dassault Dassault Bombardier Global Gulfstream Astra-G200 7º Bombardier Global Gulfstream Astra-G200 Bombardier Challenger Bombardier Learjet 8º Bombardier Learjet Bombardier Global Dassault Cessna 9º HawkerPremier, 400, 400XP Bombardier Learjet Hawker Premier-400XP Boeing BBJ 10º Hawker Hawker Hawker Premier-400XP Hawker Hawker Hawker Hawker 11º EMBRAER Hawker Hawker NA 10º Hawker Premier-400XP

88 Pensamentos Repense a forma e reinvente o mercado Definir Onde está e Aonde quer ir Aplicar as efetivamente as técnicas mais avançadas de gestão Estratégia bem estudada, antecipa problemas Ter a Visão/Missão Clara, te mantem no trilho Criar Valor Ter o Foco do Cliente e não o Foco no Cliente

89 Obrigado!!! Alexandre Solis