ESTUDO - DEVEDORES DO BRASIL 3 de novembro de 2015

Transcrição

1 ESTUDO - DEVEDORES DO BRASIL 3 de novembro de 2015 Patrícia Boccuzzi Ponchio pboccuzzi@netquest.com Jordi Bertran jbertran@netquest.com

2 AMOSTRA Estudo realizado através de uma amostra que teve como base 250 mil devedores do territorio nacional em diversos produtos de crédito com dividas recentes. O campo foi realizado entre 1 e 27 de Outubro de 2015 A duração média do questionário foi de 9 minutos

3 SEXO E IDADE 51,3% 48,7% 34,9% 31,7% 28,9% 34,8% 34,8% 32,0% 39,2% 30,4% 33,3% Ate 30 anos 31 a 40 anos Mais de 40 anos

4 P2. ESTADO CIVIL 33,6% 66,4% 56,1% 9,8% 0,5% 27,8% 72,2% 39,7% 60,3% Solteiro Casado qualquer regime Separado / Divorciado Viúvo Homens Mulheres 87,9% 55,4% 44,6% 32,5% 67,5% 24,4% 75,6% 62,5% 37,5% 28,6% 71,4% 12,1% Renda muito baixa Renda baixa Renda superior Ate 30 anos 31 a 40 anos Mais 40 anos

5 P3. GRAU DE ESCOLARIDADE 2,4% 7,1% 28,3% 33,6% 28,6% Fundamental incompleto Fund. Completo Médio incompleto Médio completo Superior incompleto Superior completo P4.ATIVIDADE 55,6% 64,9% 23,8% 38,8% 39,7% 22,8% 53,4% Trabalha integral Trabalha parcial Não trabalha 21,5% 24,6% 19,8% 22,1% 13,0% Renda baixa Renda média Renda média/alta

6 P5. RENDA FAMILIAR 32,0% 33,3% 26,5% 6,9% 1,3% Até R$ 1.449,99 De R$ 1.450,00 a R$ 2.899,99 De R$ 2.900,00 a R$ 7.249,99 De R$ 7.250,00 a R$ ,99 R$ ,00 ou mais Renda muito baixa Renda baixa Renda média/alta 42,5% 32,3% 25,2% 26,7% 33,9% 39,4% 42,5% 36,7% 37,3% 31,7% 31,0% 20,8% 26,5% 22,7% 50,8% Solteiro Não solteiro Ate 30 anos 31 a 40 anos Mais de 40 anos Renda muito baixa Renda baixa Renda média/alta

7 P6. TEM ALGUMA DÍVIDA EM ATRASO, QUANTAS? 28,5% No geral, possuem menos de 3 dívidas (2,84) em média. 20,1% 79,9% 26,5% 24,9% Já entre os devedores a média é de 3 a 4 dívidas (3,56) Não 1 a 2 3 a 4 Mais de 4 89,3% 81,7% 69,5% 10,7% 18,3% 30,5% Renda muito baixa Renda baixa Renda média/alta

8 P7.CONHECE O VALOR TOTAL DA DÍVIDA 46,7% 53,3% Sim Não 57,4% 42,6% RENDA 63,7% 55,3% 44,7% 36,3% QUITAR DEBITO 67,4% 57,9% 65,0% 32,6% 42,1% 35,0% muito baixa baixa média/alta Em 2015 Em 2016 Não quita

9 P8.TIPOS DE DÍVIDA 66,6% 43,0% 38,1% 33,8% 23,2% 18,5% 5,3% 4,3% Cartão crédito Crédito pessoal Varejo Serviços Finan.veículos Crédito consignado Fin.imobiliario Consórcios Renda baixa Renda média Renda alta 41,7% 46,6% 30,8% 24,2% 24,3% 15,7% Mais de 2 tipos de dívida 55,8% QUITAR DÉBITO 72,9% 70,0% 48,6% 51,0% 28,4% Em 2015 Em 2016 Não quita Cartão de crédito Crédito Pessoal

10 P9.QUANDO PODERÁ QUITAR O DÉBITO 31,5% 35,4% 33,1% 23,8% 33,7% 42,6% 38,8% 20,4% 40,8% Não quita Até 30 anos Mais de 40 anos 36,3% 35,7% 28,0% 47,9% 32,4% 19,7% 23,0% 40,5% 36,5% Trabalha integral Trabalha parcial Não trabalha

11 P10.MÉTODOS PARA QUITAR A DÍVIDA Negociar a dívida 42,7% Reduzir os gastos 16,2% Complementar minha renda com outros trabalhos 11,9% Vender alguns bens para quitar 3,6% Pegar dinheiro emprestado num banco 1,7% Pegar dinheiro emprestado com parentes/ amigos 1,0% Esperar a dívida caducar/ vencer/ desaparecer 0,3% Devolver o bem / produto que tinha comprado 0,3% Ainda não sei 22,2% 28,7% REDUCIR OS GASTOS 15,5% 4,1% Ate 30 anos 31 a 40 anos Mais de 40 anos

12 P11.MOTIVOS QUE LEVARIAM A PAGAR A DÍVIDA Necessidade limpar o nome Evitar protesto judicial Boa vontade do credor no momento da negociação Evitar ligações de cobrança por parte do credor Restabelecer o serviço que foi interrompido por conta Cordialidade, simpatia e gentileza na abordagem do Fazer uma nova compra/ empréstimo Em caso de dívida de imóvel e veículo, a perda do bem 23,8% 14,9% 13,6% 9,6% 8,9% 8,9% 5,3% 70,5% Boa vontade do credor no momento da negociação 19,1% 15,5% 5,4% Trabalha integral Trabalha parcial Não trabalha

13 P13/14.ESTÁ NA LISTA DE RESTRIÇÕES AO CRÉDITO? QUITAR DÉBITO 76,8% 87,9% 91,0% 14,6% Sim 85,4% Não 23,2% 12,1% 9,0% Em 2015 Em 2016 Não quita 80,2% 77,9% 6,6% 5,0% SPC SERASA Boa Vista Desconheço Base: 258

14 P15.CONTAS JAMAIS DEIXA ATRASAR Água / luz / telefone Aluguel / prestação da casa própria 42,9% 80,2% 30,9% 33,0% 20,7% 17,9% TV a cabo / internet 27,8% Cartão de crédito / loja Celular 25,9% 25,7% Cartão de crédito / loja Celular Mensalidade escolar 23,3% Homem Mulher Prestação do carro 22,5% Supérfluos como eletrônicos e roupas 6,6% Prestação do carro 27,2% 24,4% 10,0% Trabalha integral Trabalha parcial Não trabalha

15 P16.TIPOS DE DÍVIDA QUE PAGA PRIMEIRO 29,6% 27,2% 14,6% 11,1% 8,5% 5,8% 3,2% Contas de água Luz/telefone Cartão de crédito Aluguel Empréstimo banco Prestação do carro Mensalidade escola ou faculdade Cheque especial 12,7% 7,6% 31 a 40 anos Não solteiro

16 P17.PRINCIPAL MOTIVO QUE DEIXO DE PAGAR AS PRESTAÇÕES 3,7% 10,8% 16,7% 41,8% 48,9% Problema inesperado Perda renda família Descontrole gastos Aumento de despesas Novas dívidas pendentes QUITAR DÉBITO 51,6% 35,8% 45,8% 55,1% Em 2015 Em 2016 Tive um problema inesperado Perda de renda na família

17 P18. O QUE MAIS PESA QUANDO DECIDE PAGAR A PRAZO 48,7% 38,4% 9,3% 3,7% Juros embutido Valor da parcela Poder dividir conta Rapidez liberação valor P19. INTENÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS NOS PRÓXIMOS 3 MESES 19,0% 81,0% 22,1% QUITAR DÉBITO 15,9% Sim Não 10,0% Em 2015 Em 2016 Não quita

18 P20. FREQUÊNCIA QUE PAGA A PARCELA MÍNIMA CARTÃO CRÉDITO Nunca 61,4% Pelo menos 2 vezes a cada seis meses Quase todo mês O ano inteiro 3,4% 21,2% 14,0% 71,7% Nunca 61,1% 52,3% Ate 30 anos 31 a 40 anos Mais de 40 anos

19 P21. ACEITARIA SER CONTATADO VIA REDES SOCIAIS PARA COBRANÇA 68,0% 32,0% Sim Não 38,1% 61,9% 74,5% 25,5% Homem Mulher

20 P22. MEIO QUE PREFERE SER ABORDADO 55,6% 27,5% 7,4% 4,2% 3,7% 0,8% 0,8% Telefone Whats App Presencial SMS Chat RRSS

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