RELATÓRIO SOBRE O ÍNDICE CONCORRENCIAL DE PREÇOS ICP Junho de 2009

Transcrição

1 1 INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS ICEAC CENTRO INTEGRADO DE PESQUISAS CIP cip@furg.br Coordenadores: Prof. Flávio Tósi Feijó Prof. Tiarajú Alves de Freitas Bolsista: Acadêmicos: Cíntia Amaral Pinto Raquel Pereira Pontes Projeto de pesquisa: Análise da dispersão dos preços para sinalização de práticas anticompetitivas no mercado de combustíveis (Projeto registrado conforme ATA 001/2007 do DCEAC) RELATÓRIO SOBRE O ÍNDICE CONCORRENCIAL DE PREÇOS ICP Junho de 2009 O Centro Integrado de Pesquisas CIP é um centro que desenvolve pesquisas econômicas sendo vinculado ao Departamento de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis DCEAC da Fundação Universidade Federal do Rio Grande FURG e, uma de suas pesquisas em andamento é a análise da dispersão dos preços da gasolina tendo como base a coleta de preços divulgados semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo ANP 1. O Índice Concorrencial de Preços, criado pelo CIP/DCEAC, é um instrumento pelo qual se pode averiguar a ou a - entre os postos de combustíveis, de acordo com o nível de dispersão dos preços. Esse indicador mostra que para valores abaixo de 1% verificase a -, caso em que os preços encontram-se fortemente alinhados. Para valores acima de 1% verifica-se um mercado competitivo. Portanto, quanto mais afastado do 1% positivamente for o ICP, melhor o desempenho nesse sentido. Na seção a seguir apresenta-se a nota metodológica sobre o cálculo do ICP. Após, tem-se os resultados e a análise do ICP para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para o município de Rio Grande, respectivamente. 1 Quem desejar ver os dados divulgados semanalmente pela ANP é só se dirigir ao site e buscar o link Levantamento de preços semanal.

2 2 Nota metodológica Para verificar a possível ocorrência de práticas anticompetitivas pode-se analisar a dispersão dos preços através do cálculo do coeficiente de variação. O coeficiente de variação é interpretado como a variabilidade dos dados em relação à média e quanto menor este coeficiente mais homogêneo é o conjunto de dados, ou seja, mais os preços estão alinhados. Como estamos tratando do nível de entre os postos de combustíveis chamamos o Coeficiente de Variação de Índice Concorrencial de Preços (ICP). O ICP é o desvio-padrão dos preços dos combustíveis para um grupo de postos dividido pelo preço médio do combustível neste mesmo grupo. A interpretação do ICP é fácil: quanto mais próximo de zero for o seu valor, maior é o alinhamento de preços e menor a entre os postos (Tabela 1). Ademais criamos uma linha divisória que indicaria a região de baixíssima dispersão de preços que poderia indicar um conluio ou formação de cartel. Um ICP abaixo de 1% entra na categoria de -, ou seja, os preços apresentam-se alinhados. É importante salientar que é uma prova de cartel explícito ou proposital se o ICP estiver nesta região, mas uma indicação para que se façam maiores análises do porquê destes resultados. Dentro desta área podem-se encontrar acordos propositais e acidentais. Os acordos acidentais são decorrentes das características estruturais do mercado e da homogeneidade do produto. É comum encontrarmos explicações por parte dos postos de que dada a estrutura de custos serem semelhantes, os preços tendem a ficar alinhados. Já os acordos propositais significam um conluio para promoverem a prática de um mesmo preço no mercado por um grupo que tenha representatividade no mesmo. Para se saber qual tipo de acordo está ocorrendo são necessárias pesquisas mais detalhadas podendo gerar inclusive abertura de processos junto à agência reguladora do setor, ANP e, a Secretaria de Direito Econômico - SDE. TABELA 1 - Características do Índice Concorrencial de Preços ICP para sinalizar Valor ICP Denominação Significado Concorrência ICP 1% Área de - Os preços estão fortemente alinhados Praticamente existe ICP > 1% Área de Os preços estão Existe fortemente alinhados. Fonte: CIP/DCEAC da FURG Obs.: A área denominada como - contempla as situações de cartel tácito e explícito. O ICP no Brasil 9 capitais apresenta um forte alinhamento de preços no mês de junho O gráfico abaixo mostra o desempenho das 26 capitais mais o Distrito Federal para o período de 14 a 20 de Junho de Nove capitais apresentam um forte alinhamento de preços no mês de junho, ou seja, existe entre os postos de gasolina, a capital que obteve o pior índice foi Palmas,

3 3 capital do estado de Tocantins, com IPC de 0,18%, tendo pouca diferença ao mês de maio em que teve um índice de 0,36%.Uma noticia ruim para o consumidor palmense, já que está a bastante tempo nessa situação de área de. Dezoito capitais apresentam uma melhor situação ao consumidor, ou seja, encontram entre os postos das cidades. A cidade que apresenta o maior índice no mês de junho é Natal, com um ICP de 6,71%. Natal, que estava anteriormente na região de -, alcançou em junho o melhor patamar de com um IPC de 4,9%. Neste mês de junho, Cuiabá e Goiânia entraram na área de, ou seja, estando agora em uma área de que existe entre os postos, com IPC menor que 1%. Em relação aos dados gráficos do mês de junho, Cuiabá teve um declínio em comparação com o do mês de maio, tendo um índice de 3,54% em maio e em junho baixou para 0,67%. Já Fortaleza apresentou resultados satisfatórios para o consumidor, já que aumentou a de preços entre os postos, tendo no mês de maio um percentual de 3,08 e no mês de Junho 5%. Gráfico 1 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Índice Concorrencial de Preços (ICP) gasolina nas capitais brasileiras - 14 a 20 de junho de 2009 PALMAS BOA VISTA TERESINA BRASILIA RECIFE CUIABA RIO BRANCO MACAPA GOIANIA SALVADOR VITORIA FLORIANOPOLIS MACEIO SAO LUIS MANAUS JOAO PESSOA PORTO ALEGRE BELEM ARACAJU CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO CURITIBA SAO PAULO PORTO VELHO BELO HORIZONTE FORTALEZA Obs.: O ICP é o desvio-padrão do preço do combustível dividido pelo preço médio do combustível. Para maiores detalhes ver a seção Metodologia. Fonte: Centro Integrado de Pesquisas (CIP) da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG). NATAL ICP Linha Cartel As capitais nas quais a encontra-se acima de 1% são: Salvador, Vitória, Florianópolis, Maceió, São Luis, Manaus, João Pessoa, Porto Alegre, Belém, Aracaju, Campo Grande, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Porto Velho, Belo Horizonte, Fortaleza e Natal. Por outro lado, as que se encontram abaixo do nível de 1% foram: Palmas, Boa Vista, Teresina, Brasília, Recife, Cuiabá, Rio Branco, Macapá e Goiânia. O gráfico seguinte apresenta o ICP por classe de veículos nas capitais brasileiras para a gasolina comum. Constata-se que as capitais com mais de 1,001 milhões de veículos apresentaram

4 4 a de 4,18%. Sendo que os municípios com o número de carros abaixo de tiveram um ICP de 1,37%. Os municípios com o número da frota entre a apresentam um índice de 2,12% de, os municípios entre a automóveis tiveram um ICP de 1,80% e os com número entre e tiveram o ICP de 2,96%. Gráfico 2 4,50% ICP por classe de veículos nas capitais brasileiras para a gasolina 14 a 20 de junho de 2009 (Nº de veículos vezes 1.000) 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% ICP 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% < a a a 1000 > 1001 Nº de veículos Fonte: Centro integrado de Pesquisas (CIP) da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Abaixo, na tabela 2, estão os preços médios da gasolina, bem como os preços médios cobrados pelas distribuidoras e a margem dos preços em todas as capitais brasileiras: Destaques no mês de Junho: A capital Palmas foi a que obteve a maior margem de lucro de 22%, Belo Horizonte é a localidade que tem o menor percentual de margem de lucro (8%). Rio Branco é a capital que possui o maior preço ao consumidor de R$2,91 e Belo Horizonte o tem o menor preço ao consumidor da Gasolina Comum R$2,27. (Preço médio). Em São Paulo esteve a Distribuidora que cobrou dos postos a gasolina mais barata (R$ 2,04) e em Rio Branco onde se cobra mais caro (R$2,39), portanto, uma diferença de R$ 0,35 entre São Paulo e Rio Branco.

5 5 Tabela 2 O ICP nas capitais brasileiras para a gasolina 14 a 20 de Junho de 2009 Preço Médio Nº Capitais ICP Nos Postos Distribuidora Margem Situação 16 NATAL 6,711% 2,429 2,136 12% 10 FORTALEZA 5,000% 2,32 2,091 10% 3 BELO HORIZONTE 4,894% 2,268 2,077 8% 19 PORTO VELHO 4,885% 2,518 2,225 12% 25 SAO PAULO 4,598% 2,349 2,043 13% 8 CURITIBA 4,247% 2,496 2,16 13% 22 RIO DE JANEIRO 3,770% 2,52 2,251 11% 6 CAMPO GRANDE 3,450% 2,522 2,216 12% 1 ARACAJU 2,511% 2,509 2,219 12% 2 BELEM 2,267% 2,735 2,368 13% 18 PORTO ALEGRE 2,247% 2,403 2,141 11% 12 JOAO PESSOA 2,201% 2,408 2,098 13% 15 MANAUS 2,200% 2,546 2,203 13% 24 SAO LUIS 1,926% 2,596 2,199 15% 14 MACEIO 1,740% 2,644 2,234 16% 9 FLORIANOPOLIS 1,368% 2,486 2,151 13% 27 VITORIA 1,346% 2,6 2,232 14% 23 SALVADOR 1,010% 2,673 2,216 17% 11 GOIANIA 0,898% 2,562 2,21 14% 13 MACAPA 0,751% 2,664 2,22 17% 21 RIO BRANCO 0,688% 2,909 2,386 18% 7 CUIABA 0,677% 2,659 2,273 15% 20 RECIFE 0,543% 2,579 2,172 16% 5 BRASILIA 0,487% 2,668 2,193 18% 26 TERESINA 0,469% 2,556 2,179 15% 4 BOA VISTA 0,335% 2,689 2,315 14% 17 PALMAS 0,182% 2,748 2,153 22% Fonte: Elaborado pelo CIP/DCEAC/FURG a partir dos dados fornecidos pela ANP. Notas: 1. O ICP é o desvio-padrão entre os preços praticados pelos postos em cada cidade dividido pelo preço médio que os postos cobram ao consumidor pela gasolina comum; 2. A variável Margem é construída através do peso do preço do combustível que o posto paga para a distribuidora sobre o preço que o posto cobra ao consumidor. O percentual obtido é a margem entre estes dois preços. A fórmula fica então assim: Margem = (1 (P d/p c)), onde P d é o preço cobrado pela distribuidora e P c é o preço que o posto cobra ao consumidor.

6 6 O ICP no estado do Rio Grande do Sul No período de 14 de Junho a 20 de Junho, alguns municípios apresentam forte alinhamento de preços bem como preços médios elevados. Os dez municípios que registraram os menores níveis de entre os postos no Rio Grande do Sul foram: Santa Vitória do Palmar (ICP=0,28%), Jaguarão (IPC=0,29%), Santa Rosa (IPC=0,30%), Chuí (IPC=0,38%), São Leopoldo (IPC=0,60%), Sapiranga (IPC=0,64%), Gramado (IPC=0,66%), Bagé (IPC=0,69%), São Gabriel (IPC=0,74%) e Rio Grande (IPC=0,76%). As demais cidades que formam os dez municípios de níveis de mais altos são as seguintes: São Luiz Gonzaga (ICP=3,34%), São Borja (ICP=2,94%), Cruz Alta (ICP=2,68%), Santa Cruz do Sul (ICP=2,66%), Santo Angelo (ICP=2,52%), Viamão (ICP=2,48%), Porto Alegre (ICP=2,25%), Tramandai (ICP=2,16%), Torres (ICP=2,14%) e Bento Gonçalves (ICP=2,12%). Destacamos neste mês o alto nível de na cidade de São Luiz Gonzaga. O consumidor, assim, se depara com uma situação de ganho em nível de dispersão de preços para fazer sua escolha na hora de abastecer. Tabela 3 O ICP no Rio Grande do Sul para a gasolina 10 a 16 de Maio de 2009 Preço Médio Nº Município Frota ICP Distribuidora Posto Margem Situação 30 SANTA VITORIA ,28% 2,21 2,83 22% - DO PALMAR 18 JAGUARAO ,29% 2,334 2,773 16% - 29 SANTA ROSA ,30% 2,15 2,637 18% - 10 CHUI ,38% 2,239 2,66 16% - 35 SAO ,60% 2,164 2,492 13% - LEOPOLDO 37 SAPIRANGA ,64% 2,112 2,493 15% - 14 GRAMADO ,66% 2,189 2,583 15% - 3 BAGE ,69% 2,262 2,761 18% - 34 SAO GABRIEL ,74% 2,243 2,689 17% - 26 RIO GRANDE ,76% 2,227 2,746 19% - 16 GUAIBA ,85% 2,149 2,466 13% - 2 ALVORADA ,86% 2,138 2,438 12% - 28 SANTA MARIA ,86% 2,209 2,667 17% - 42 VACARIA ,32% 2,198 2,578 15% 5 CACAPAVA DO ,34% 2,242 2,618 14% SUL 24 PELOTAS ,36% 2,179 2,647 18% 15 GRAVATAI ,40% 2,151 2,434 12% 12 ERECHIM ,44% 2,224 2,634 16% 9 CAXIAS DO SUL ,45% 2,182 2,622 17% 6 CACHOEIRA DO ,52% 2,154 2,568 16% SUL 19 LAJEADO ,52% 2,18 2,562 15%

7 (continuação) Preço Médio Nº Município Frota ICP Distribuidora Posto Margem Situação 20 NOVO ,54% 2,134 2,409 11% HAMBURGO 8 CANOAS ,54% 2,116 2,403 12% 7 CACHOEIRINHA ,64% 2,142 2,445 12% 41 URUGUAIANA ,77% 2,214 2,66 17% 31 SANTANA DO ,80% 2,242 2,661 16% LIVRAMENTO 23 PASSO FUNDO ,81% 2,188 2,539 14% 38 SAPUCAIA DO ,86% 2,123 2,421 12% SUL 22 PALMEIRA DAS ,91% 2,158 2,566 16% MISSOES 21 OSORIO ,06% 2,152 2,432 12% 13 ESTEIO ,08% 2,127 2,451 13% 17 IJUI ,11% 2,201 2,561 14% 1 ALEGRETE ,11% 2,183 2,651 18% 4 BENTO ,12% 2,195 2,596 15% GONCALVES 39 TORRES ,14% 2,169 2,526 14% 40 TRAMANDAI ,16% 2,167 2,495 13% 25 PORTO ,25% 2,141 2,403 11% ALEGRE 43 VIAMAO ,48% 2,151 2,463 13% 32 SANTO ,52% 2,214 2,622 16% ANGELO 27 SANTA CRUZ ,66% 2,159 2,483 13% DO SUL 11 CRUZ ALTA ,68% 2,203 2,537 13% 33 SAO BORJA ,94% 2,154 2,688 20% 36 SAO LUIZ GONZAGA ,34% 2,186 2,721 20% Fonte: Elaborado pelo CIP/ICEAC/FURG a partir dos dados fornecidos pela ANP. Notas: 1. O ICP é o desvio-padrão entre os preços praticados pelos postos em cada cidade dividido pelo preço médio que os postos cobram ao consumidor pela gasolina comum; 2. A variável Margem é construída através do peso do preço do combustível que o posto paga para a distribuidora sobre o preço que o posto cobra ao consumidor. O percentual obtido é a margem entre estes dois preços. A fórmula fica então assim: Margem = (1 (P d /P c )), onde P d é o preço cobrado pela distribuidora e P c é o preço que o posto cobra ao consumidor. 7

8 A nos postos de combustíveis em Rio Grande 8 Destaques: - No período de 10 a 16 de maio, Rio Grande foi a segunda cidade com maior margem de lucro bruto para o álcool e a quarta com maior margem de lucro bruto para a gasolina comum entre 42 cidades do RS. - A margem de lucro do álcool em Rio Grande alcançou 28,09% entre 31 de maio a 6 de junho. Gasolina comum Durante o período de 10 de Maio a 20 de Junho de 2009, nota-se que o ICP da gasolina, manteve-se na área de - na maioria das semanas, ou seja, o índice ficou abaixo de 1%, sendo que o preço médio ficou em R$ 2,75 e o ICP em torno de 0,90%, com uma margem de lucro média de 18,95% para as seis semanas analisadas conforme a tabela abaixo. DATA 10/05/09-16/05/09 Tabela 4 O preço e o ICP da gasolina para o município de Rio Grande RIO GRANDE - GASOLINA - JUNHO 17/05/09-23/05/09 24/05/09-30/05/09 31/05/09-06/06/09 07/06/09-13/06/09 14/06/09-20/06/09 MÉDIA R$ 2,75 R$ 2,74 R$ 2,75 R$ 2,75 R$ 2,75 R$ 2,75 DESVIO PADRÃO VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO MARGEM DE LUCRO 0,029 0,023 0,028 0,021 0,024 0,021 R$ 2,69 R$ 2,70 R$ 2,68 R$ 2,71 R$ 2,71 R$ 2,71 R$ 2,80 R$ 2,77 2,799 R$ 2,77 R$ 2,80 R$ 2,77 18,77% 18,78% 19,32% 18,98% 18,95% 18,90% ICPs 1,05% 0,84% 1,02% 0,77% 0,87% 0,76% ÍNDICES 1% 1% 1% 1% 1% 1% FONTE: CIP - ICEAC - FURG SITUAÇÃO

9 9 Álcool Durante todo o período de 10 de Maio a 20 de Junho de 2009, nota-se que o ICP mantevese na área de, ou seja, o índice ficou acima de 1%, sendo que o preço médio foi de R$ 1,91, o ICP variou entre 1,58% a 3,60%, e a margem média de lucro foi de 27%. Excluído: Tabela 5 O preço e o ICP do álcool para o município de Rio Grande RIO GRANDE - ÁLCOOL - JUNHO SEMANAS 10/05/09-17/05/09-24/05/09-31/05/09-07/06/09-14/06/09-16/05/09 23/05/09 30/05/09 06/06/09 13/06/09 20/06/09 MÉDIA R$ 1,92 R$ 1,92 R$ 1,93 R$ 1,92 R$ 1,89 R$ 1,90 DESVIO 0,051 0,069 0,045 0,036 0,047 0,03 PADRÃO PREÇO R$ 1,79 R$ 1,70 R$ 1,84 R$ 1,85 R$ 1,74 1,85 MÍNIMO PREÇO R$ 2,00 R$ 1,99 R$ 2,00 R$ 1,97 R$ 1,97 1,949 MÁXIMO MARGEM DE 25,27% 25,94% 28,07% 28,09% 26,66% 27,99% LUCRO ICPs 2,66% 3,60% 2,34% 1,88% 2,48% 1,58% ÍNDICE 1% 1% 1% 1% 1% 1% SITUAÇÃO FONTE: CIP - ICEAC - FURG É interessante destacar que houve novamente um aumento na margem de lucro do álcool no mês de junho, que alcançou 28,09% na semana de 31 de maio a 06 de junho. Em maio, o álcool apresentou uma margem de lucro máxima de 26,81%, apresentado na semana de 03 a 09. Já em abril, a margem de lucro máxima esteve em 26,48% na semana de 12 a 18.

10 Diesel Segundo a tabela, durante todo o período compreendido entre 10 de Maio a 20 de Junho o ICP manteve-se na área de, ou seja, o índice ficou acima de 1%. O preço médio variou entre R$ 2,18 a R$ 2,24 e a margem média de lucro foi de 12,49%. 10 Excluído: Tabela 6 O preço e o ICP do diesel para o município de Rio Grande RIO GRANDE DIESEL - JUNHO SEMANAS 10/05/09-17/05/09-24/05/09-31/05/09-07/06/09-14/06/09-16/05/09 23/05/09 30/05/09 06/06/09 13/06/09 20/06/09 MÉDIA R$ 2,23 R$ 2,24 R$ 2,23 R$ 2,24 R$ 2,23 R$ 2,18 DESVIO 0,048 0,051 0,047 0,047 0,048 0,096 PADRÃO PREÇO R$ 2,12 R$ 2,12 R$ 2,12 R$ 2,12 R$ 2,12 R$1,94 MÍNIMO PREÇO R$ 2,30 R$ 2,32 R$ 2,30 R$ 2,32 R$ 2,30 R$2,32 MÁXIMO MARGEM DE 11,91% 12,69% 11,95% 12,88% 11,47% 14,02% LUCRO ICPs 2,15% 2,28% 2,10% 2,09% 2,15% 4,40% ÍNDICE 1% 1% 1% 1% 1% 1% SITUAÇÃO FONTE: CIP - ICEAC - FURG

11 11 ICP de todos os combustíveis para a cidade de Rio Grande No período de 17 de Maio a 20 de Junho de 2009, os ICPs na cidade de Rio Grande apresentaram-se da seguinte forma: Gráfico 3 ICP para os três combustíveis mês Maio ICP (%) 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 SEMANAS gasolina álcool diesel Fonte: Elaborado pelo CIP/ICEAC/FURG a partir dos dados fornecidos pela ANP. Conforme visto, o ICP da gasolina na maioria das semanas esteve abaixo de 1%. O ICPs do álcool atingiu um índice de 3,60% e a do diesel oscilou durante as cinco semanas analisadas entre 2,09% e 4,40%.