Guia de instalação do Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV

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1 Guia de instalação do Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Histórico de versões Versão: 7.0 Publicado: 29/10/2014 Equisys Ltd Equisys House 32 Southwark Bridge Road Londres SE1 9EU Reino Unido Equisys Inc 30,000 Mill Creek Avenue Suite 335 Alpharetta GA EUA Informações e apoio adicionais Para obter uma orientação e assistência adicional relativamente à sua instalação, consulte a área de apoio do website da Equisys. Aviso de direitos de autor Copyright 2014 Equisys Ltd. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, sem a autorização prévia por escrito da Equisys Ltd. Todas as marcas comerciais são reconhecidas.

2 Instalação do cliente Arquivo de configuração Configuração e instalação do NAV Server Testes do sistema Lançamento adicional do sistema da máquina do cliente Requisitos técnicos Para as mais recentes informações técnicas, consulte nosso site. Conteúdos do pacote de instalação Zetadocs Client Side Installer (Setup.exe) que instala os componentes do cliente necessários. Zetadocs SharePoint Extensions através de um ficheiro.wsp para fornecer uma funcionalidade SharePoint melhorada. Zetadocs NAV Server Side Components em ficheiros.fob com objectos de código/tabela, etc. a importar para o NAV e o suplemento Caixa de Factos do Documento de Cliente Web. Instalador de Zetadocs Archive Service e seus arquivos de pré-requisito do SQL Express. Guia de instalação do Zetadocs Express e ficheiros de Ajuda 1. Instalação do cliente O Zetadocs Express permite-lhe enviar os documentos por e arquivá-los a partir do NAV e foi concebido para os processos de Vendas e Compras no NAV. 1.1 Passos de instalação 1. Navegue para a transferência do seu produto e abra a pasta Zetadocs Express Client e execute o ficheiro setup.exe. 2. Poderá ser-lhe apresentado um aviso de UAC, dependendo das suas definições, e receberá em seguida uma mensagem perguntando-lhe se pretende executar o instalador setup.exe. 3. Poderá necessitar de instalar o SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable; marque a caixa de verificação Aceito e clique em Seguinte e depois em OK para continuar. 4. De volta ao instalador do Zetadocs clique em Seguinte para continuar antes de rever o Contrato de licença do utilizador final (EULA). 5. Assim que tiver lido e estiver satisfeito com o EULA, seleccione a opção Aceito e, em seguida, Seguinte para continuar. 6. No próximo ecrã, seleccione Instalar para instalar os diversos componentes e, em seguida, ser-lheá solicitado que clique em Concluir assim que a instalação estiver concluída. This eddition 02/05/2014 Copyright Equisys Ltd 2014 All trademarks acknowledged All rights reserved Page 2

3 2. Arquivo Setup Zetadocs Express permite que você use ou arquivamento do SharePoint ou o arquivo de Zetadocs to arquivar seus documentos. 2.1 Configuração do SharePoint Pré-requisitos Antes de iniciar a instalação do Zetadocs SharePoint Extensions necessita dos seguintes pré-requisitos. Colecção de sites ou site SharePoint adequado para o respectivo arquivo A funcionalidade de Fluxos de trabalho nas funcionalidades de Colecção de sites no SharePoint necessita de ser activada se pretender suportar Fluxos de trabalho de aprovação. Adicionar o Zetadocs SharePoint Extensions Necessitamos de adicionar o tipo de conteúdos do Zetadocs ao nosso Site e posteriormente configurar a nossa Biblioteca de documentos para o utilizar. 1. Registe-se no SharePoint como Administrador de colecção de sites utilizando o Internet Explorer 8 ou superior com o Javascript activado. 2. No menu Acções do site, clique em Definições do site. 3. Na secção Galerias de Web Designer, clique em Soluções. Caso não esteja disponível, certifique-se de que está a visualizar as definições relativas ao nível correcto. Utilize a opção Ir para as definições de site de nível superior para o conseguir. 4. Clique em Soluções no friso e, em seguida, em Carregar solução. 5. Navegue para a pasta Zetadocs SharePoint Extensions da transferência do seu produto e seleccione o ficheiro Zetadocs SharePoint Extensions.wsp. 6. Na caixa de diálogo Carregar documento, clique em OK. 7. É apresentada a caixa de diálogo Galeria de soluções Activar solução, clique em Activar. 8. Volte a Definições do site e seleccione Gerir funcionalidades do site da secção Acções do site. 9. Percorra a lista e active os elementos do Zetadocs na seguinte ordem: o Zetadocs - Tipo de conteúdo do o o Zetadocs - Biblioteca de documentos do Zetadocs - Fluxo de trabalho do (Nota: Não active este item se estiver a utilizar o Office 365 Small Business ou Microsoft SharePoint Foundation 2010/2013) Fluxos de trabalho do Zetadocs Nota: A funcionalidade de fluxos de trabalho não se encontra disponível nos pacotes Office 365 Small Business nem no Microsoft SharePoint Foundation 2010, e é opcional em todos os outros sistemas. 1. Se tiver activado os Fluxos de trabalho do Zetadocs, é necessário carregar um documento para a sua biblioteca de documentos e iniciar um fluxo de trabalho. 2. Navegue para a biblioteca de documentos do Zetadocs e seleccione a opção Adicionar documento. 3. Navegue para um documento de teste e clique em OK para o carregar. 4. Assim que estiver carregado, seleccione o item e seleccione Fluxos de trabalho e, em seguida, inicie o Fluxo de trabalho do Zetadocs. 5. Assim que tiver sido iniciado, pode cancelar ou concluir o processo de aprovação relativo ao documento. 2.2 Serviço de Zetadocs Archive O Zetadocs Archive Service é executado em uma máquina servidor na sua rede e manipula o arquivamento de documentos capturados e enviados usando Zetadocs. O Zetadocs Archive Service faz uso de um SQL banco de dados para armazenar os metadados e agir como um índice para o arquivo permitir a busca de documentos por qualquer campo de metadados. Criar a pasta Zetadocs Archive O arquivo requer uma pasta de rede em que documentos capturados são colocados e para os usuários que necessitam de permissões de acesso. 1. Crie uma pasta com o nome Zetadocs Archive, o Zetadocs Archive Service procura esse nome exato e não funcionará com qualquer outro nome. This eddition 02/05/2014 Copyright Equisys Ltd 2014 All trademarks acknowledged All rights reserved Page 3

4 2. Certifique-se esse local tem espaço suficiente no disco, uma nota técnica está disponível aqui, caso você precise de ajuda determinar suas necessidades. 3. Visualizar suas propriedades e selecione a guia compartilhamento, seguida de compartilhamento avançado. 4. Verifique se o compartilhamento esta caixa de seleção de pasta e adicionar o nome do compartilhamento Zetadocs Archive. 5. Selecione o botão permissões e adicionar grupos e usuários necessários: a. todos os usuários de Zetadocs exigem permissões de leitura, adicioná-los individualmente ou criar um grupo de Zetadocs. b. o Zetadocs Archive Service deve ter acesso à pasta, por padrão, ele é executado como sistema Local e para a função corretamente a conta do sistema requer permissões completas. 6. Em seguida, retornar para as propriedades para a pasta e selecione a guia segurança. 7. Selecione o botão Editar... e na janela que aparece selecione Add Adicione usuários e grupos que você criou anteriormente na etapas 5a e b para conceder aos usuários e o acesso Zetadocs Archive Service para a pasta Zetadocs Archive. Instalando o serviço Nota: Se você estiver executando no Windows Server 2003 você deve executar etapas adicionais nesta nota técnica antes de prosseguir com os passos abaixo. 1. Localize a pasta Zetadocs Archive Service do seu download de produto e execute o arquivo setup.exe. arquivo, por favor, note que o instalador Zetadocs Archive Service pode exigir que você reiniciar o servidor para concluir. 2. O instalador executa as seguintes ações: a. instala o SQL Express (ou adiciona uma nova instância se já instalado) b. cria o banco de dados SQL para indexação e metadados c. instala o Zetadocs Archive Service 3. Avançar através do assistente, seguindo as instruções de tela para concluir a instalação. Conectando uma pasta Zetadocs Archive Service e Zetadocs Archive em máquinas diferentes Se você tem a configuração da pasta Zetadocs Archive em um servidor diferente para o Zetadocs Archive Service agora você precisa realizar as etapas abaixo para garantir que o serviço pode acessar a pasta. Nota: Se eles estão na mesma máquina servidor essas etapas não são necessárias. 1. Localize a pasta Zetadocs Archive Service\Scripts do seu download de produto e execute o arquivo SetArchiveFolderLocation.cmd. 2. Na janela que aparece digite o nome do servidor onde se encontra a pasta de Zetadocs Archive. 3. Em seguida, você precisa garantir que o usuário que o Zetadocs Archive Service está sendo executado como um usuário de domínio. 4. Para fazer isso abra usuários e grupos ou o equivalente no sistema operacional você está usando. 5. Selecione os usuários e, em seguida, novo usuário... no menu Ação. 6. Dê a conta um nome de usuário apropriado, nome completo e uma descrição. 7. Digite uma senha para a conta e garantir que a senha nunca expira checkbox está selecionado antes de clicar em criar. 8. Em seguida, vá para a pasta Zetadocs Archive e exibir suas propriedades e selecione a guia compartilhamento, seguida de compartilhamento avançado. 9. Selecione o botão permissões e adicionar sua conta de usuário recém-criado com permissões totais. 10. Em seguida, retornar para as propriedades para a pasta e selecione a guia segurança. 11. Selecione o botão Editar... e na janela que aparece selecione Add Adicione usuários e grupos que você criou anteriormente para conceder aos usuários e o acesso Zetadocs Archive Service para a pasta Zetadocs Archive. 13. Abra a lista de serviços e localizar o Zetadocs Archive Service, pare o serviço antes de botão direito do mouse e selecionando Propriedades. 14. Ver na guia logon e verifique a esta conta de botão de rádio, clique em procurar... e selecione sua conta de usuário recém-criado. 15. Insira os detalhes da senha e clique em OK antes de reiniciar o serviço executado como o usuário novo. This eddition 02/05/2014 Copyright Equisys Ltd 2014 All trademarks acknowledged All rights reserved Page 4

5 3. Configuração e instalação do NAV Server Estas etapas irão atualizar NAV, com as alterações de objeto necessário para operar com Zetadocs. 3.1 Pré-requisitos Antes de continuar com a instalação do Zetadocs, necessita de realizar os seguintes pré-requisitos. Actualizar a licença do NAV Para instalar com sucesso o Zetadocs Express, poderá ser necessário actualizar a licença do NAV; o Zetadocs Express Granule ( ) foi adicionado às licenças após Junho de Para actualizar a licença, registe-se no PartnerSource e utilize o Voice para transferir uma licença do NAV actualizada. Assim que esta estiver disponível: 1. Registe-se no cliente NAV Classic e seleccione Ferramentas Informações de licença 2. Em seguida seleccione Importar ou Enviar (NAV 2013, NAV 2015) e escolha a licença actualizada para activar o Zetadocs Express granule. Cópia de segurança dos objectos do NAV existentes Antes de iniciar a instalação do Zetadocs, poderá pretender efectuar uma cópia de segurança dos objectos do NAV existentes para se certificar de que é possível anular quaisquer alterações ao seu sistema NAV, se necessário. 3.2 Importar os objectos do NAV 1. Abrir NAV Ambiente de Desenvolvimento (Cliente Classic) e no Designer de objeto importar o arquivo relevante por exemplo fob para NAV 2009 R2, Zetadocs expresso Objects - arquivo NAV6.10.fob da pasta Zetadocs NAV Server Components. 2. Em seguida, é necessário modificar as páginas NAV que irá exibir os documentos SAIBA MAIS, para tornar esse processo mais rápido e fácil que nós fornecemos a ferramenta Zetadocs interface Modifier, este pode atualizar os objetos V6.x NAV e 7.x para que possam integrar-se com Zetadocs. 3. Baixe a ferramenta de modificação de interface e extraí-lo. 4. Abra o designer objeto e escolha a opção Página. 5. Exportar e salve as interfaces como um arquivo XML (NAV 6.x ) ou como um arquivo TXT (NAV 7.x- 8.x). 6. Abra o ZdNAVInterfaceTool - arquivo Express.exe e clique em Itens de carga, você será solicitado a especificar a sua versão NAV. 7. Navegue até o local do seu arquivo de Interfaces exportado e clique em Abrir, a ferramenta irá carregar seus itens exportados. 8. Clique em Iniciar ea ferramenta irá pedir-lhe para especificar as IDs relatórios ou os padrões Use W1, consulte o apêndice A para obter mais informações sobre IDs de relatórios. 9. Itens inválidos são relatados em um diálogo de mensagem após a operação de carregamento foi concluída e deve ser processado manualmente usando as etapas na seção A coluna de status mostra o processo de conversão. Se um item não pode ser modificado, a razão pela qual serão listados nesta coluna, neste caso, siga as instruções na seção 6 para modificar manualmente as páginas em seu lugar. 11. O nome do arquivo atualizado será anexado (Modificada) e está disponível na pasta que contém o arquivo original interfaces. 12. Re- importação modificada páginas em NAV e lidar com quaisquer mensagens de mesclagem e de conflitos que possam surgir, antes de compilá-los ( F11). Importando o módulo de linguagem Se você está pretendendo usar um idioma diferente do inglês, você precisará importar o módulo de idioma relevante, caso contrário continuar da seção 3.3 abaixo. Nota: Se você estiver usando NAV 2013 R2, NAV 2015 você deve executar as etapas adicionais nesta nota técnica antes de prosseguir com as etapas abaixo. 1. Selecione todos os objetos no designer de objeto e, em seguida, filtrar a lista na coluna versão lista usando o valor * ZDX *. 2. Navegue até Tools>Language module>import. 3. Navegue até a pasta de módulos do idioma de seu download de produto e importar o módulo de This eddition 02/05/2014 Copyright Equisys Ltd 2014 All trademarks acknowledged All rights reserved Page 5

6 idioma relevante. 3.3 Instalar o suplemento da Caixa de Factos do Documento de Cliente Web (só NAV 2013 R2, NAV 2015) Siga estas instruções para adicionar a Caixa de Factos do Documento de Cliente Web NAV 2013 R2, caso contrário continue a partir da secção 3.34 abaixo. 1. Parar a instância do Servidor NAV: Normalmente: Servidor do Microsoft Dynamics NAV Server [DynamicsNAVxx] 2. Localize a transferência do seu produto e selecione a pasta Zetadocs na pasta abaixo: \ Septados Express\Septados NAV Server Components 3. Copie a pasta Zetadocs para a pasta de Suplementos do Servidor NAV: Normalmente: C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\xx\Service\Add-ins 4. Reinicie a instância do Servidor NAV. 3.4 Formulário de configuração 1. Voltar para a Designer de objetos, selecione Configurações Gerais Zetadocs Página ( ), e clique em Executar. 2. Clique no botão Editar e selecione o método de arquivamento: Off - Zetadocs não tentará arquivar itens. SharePoint Zetadocs Archive 3. Se instalou a Caixa de Factos do Documento de Cliente Web, verifique Carregar Caixa de Factos do Documento sem lista de documentos, para que as páginas de Cliente Web NAV sejam apresentadas mais rapidamente em sistemas que utilizem arquivos de dados mais lentos (por exemplo, SharePoint Online). Esta opção também é aplicada ao Cliente Windows NAV ao utilizar a Caixa de Factos do Documento do Cliente Web em implementações só do servidor. 4. Se você estiver usando o SharePoint para o seu arquivo, a entrada de seu site do SharePoint ou o endereço do conjunto de sites, conforme necessário, esta é a seção negrito mostrado aqui: https://equisys.sharepoint.com/sites/microsoftdynamics/default.aspx. Nota: Certifique-se de que você tenha incluído apenas o endereço do conjunto de sites e não a referência de página específica, que aparece no final. a. Depois de adicionar um endereço de site, clique no botão de teste no final do campo para verificar isso. b. Se tiver activado Zetadocs Workflows e deseja ver o status de aprovação, marque a opção Document Workflow. Nota: A funcionalidade de fluxos de trabalho não está disponível na Caixa de Factos do Documento de Cliente Web 5. Se você estiver usando o Arquivo Zetadocs, digite o nome do servidor em sua rede, onde o Serviço de Arquivo Zetadocs foi instalado no campo por exemplo, Serviço Endereço garantindo que não há espaços no nome. a. Depois de ter adicionado o endereço do serviço, clique no botão de teste no final do campo para confirmá-lo, isso vai abrir uma janela do navegador e se for bem sucedida na conexão com o serviço que irá exibir uma página com o título ArchiveService Serviço com a mensagem de confirmação Você criou um serviço abaixo. 6. Em seguida importar a configuração Zetadocs Ao selecionar ações e, em seguida, importação de dados de configuração. 7. Na caixa de diálogo Importar, selecione o arquivo Zetadocs Expresso Configuration.xml da pasta Zetadocs expresso. 8. Clique em Importar e você deve ser notificado quando a importação foi concluída com sucesso. 3.5 Instalar os arquivos de ajuda Prestação de ajuda é tratada de forma diferente dependendo da versão do NAV e o cliente que está sendo usado, por favor, siga as etapas abaixo relacionadas com a sua versão do NAV. Cliente Windows e Cliente Web NAV2013 R2, NAV2015 Se você instalou o servidor de ajuda por favor, siga os passos abaixo para integrar a ajuda de Zetadocs Express com o NAV principal arquivos de ajuda. This eddition 02/05/2014 Copyright Equisys Ltd 2014 All trademarks acknowledged All rights reserved Page 6

7 Para integrar a ajuda de Zetadocs arquivos com ajuda do Microsoft Dynamics NAV é necessário copiar o Zetadocs arquivos de ajuda para a pasta de arquivo de ajuda principal do NAV e atualizar a tabela de arquivo de conteúdo para permitir que os usuários a localizar a ajuda que eles precisam. 1. Localize o download do produto e selecione todos os arquivos presentes na pasta abaixo: \Zetadocs Express\Documentation\ < idioma > \Zetadocs NAV ajuda 2. Copie estas pasta NAV ajuda Server: Tipicamente: C:\inetpub\wwwroot\DynamicsNAV71Help\Help\ < languagecode > 3. Isso adiciona os arquivos de ajuda para o servidor onde eles podem ser acessados pressionando F1 em um campo de Zetadocs, mais um passo é necessário adicioná-los para o Sumário, para que o conteúdo pode ser facilmente navegado para. 4. Abra o ToC_Additions.xml no arquivo em um editor apropriado e copiar o conteúdo e colá-los no arquivo toc na parte inferior, acima do código mostrado abaixo e salve as alterações. NAV 7.1: <Node Name="CopyrightTrademarks" DisplayName="Copyrights and Trademarks" Page="oriCopyrightTrademarks.htm" /> </Node> NAV 8.0: <Node Name="Upgrade" DisplayName="Upgrading to Microsoft Dynamics NAV 2015" Page="oriUpgradingToNAVCrete.htm"><Node Name="MigratingToMultitenancy" DisplayName="Migrating to Multitenancy" Page="conMigratingTenantDatabases.htm" /></Node></Node> NAV2013 e anteriores - Windows Client Tailored Cliente / Papel Os Zetadocs para arquivo de ajuda NAV precisa ser copiado para a pasta de ajuda do Microsoft Dynamics NAV para que estejam disponíveis para os usuários. addin_a.hh Isto deve ser copiado de: \Zetadocs Express\Documentation\<language>\ Para NAV 2013: Programas\Microsoft Dynamics NAV\70\Service\ENG Para NAV 2009 R2: Programas\Microsoft Dynamics NAV\60\Service\ENG Substitua ENG para o idioma pertinente à instalação, por exemplo, PTG para sistemas portugueses. Poderá ser necessário reiniciar o serviço do servidor do Microsoft Dynamics NAV para que os ficheiros de ajuda sejam apresentados conforme esperado. 3.6 Adicionar Utilizadores e Permissões para NAV 2013, NAV 2013 R2 e NAV 2015 Para mais informações, clique aqui. 3.7 Adicionar Permissões para NAV 2009 R2 A função ZETADOCSEXPRESS concede acesso às tabelas padrão do Zetadocs Express, permitindo aos utilizadores usar o Zetadocs Express. 1. Execute o formulário Migração de Dados (8614). 2. Seleccione Funções e Importar de XML. 3. Navegue até à pasta Zetadocs Express e seleccione o ficheiro Zetadocs Express Roles.xml. 4. Em seguida, seleccione o botão Migração e Aplicar Dados Migração. 5. Repita os passos 1-4 para importar e aplicar o ficheiro Zetadocs Express Permissions.xml. 6. Em seguida, seleccione Ferramentas Segurança Sincronizar Todos Logins. 4. Testes do sistema Para garantir que as funcionalidades foram devidamente configuradas, recomenda-se que execute alguns testes simples da funcionalidade do Zetadocs. Assim que tiver terminado estes testes, recomenda-se que elimine quaisquer documentos de teste do seu arquivo SharePoint. This eddition 02/05/2014 Copyright Equisys Ltd 2014 All trademarks acknowledged All rights reserved Page 7

8 4.1 Autenticação Autenticação do Windows Live ID para o SharePoint no Office 365 Recomenda-se que os utilizadores iniciem sessão em primeiro lugar utilizando o respectivo browser em https://login.microsoftonline.com com os detalhes do nome de utilizador e palavra-passe. Aquando do primeiro início de sessão, é solicitado aos utilizadores que alterem a respectiva palavra-passe do seu valor predefinido. Assim que isto tenha sido realizado, estará pronto a ligar-se através do NAV. 1. Abra o NAV Windows Client (RTC) e avance para uma das páginas activas do Zetadocs, por exemplo, a página da Ordem de vendas. 2. A Caixa de factos dos documentos do Zetadocs apresentará uma caixa de início de sessão solicitando o respectivo nome de utilizador e palavra-passe do Office Adicione-os e seleccione OK para continuar e com isto será estabelecida a ligação entre o Zetadocs e o SharePoint. 4. Estes detalhes serão armazenados localmente no Gestor de credenciais do Windows, o que significa que apenas será solicitado ao utilizador que os forneça novamente se forem alterados ou ocorrer um problema de ligação. 5. Isto deve ser repetido em todas as contas necessárias do utilizador. 4.2 Testes da captura de documentos 1. Abra o NAV Windows Client (RTC) e navegue para um registo de Proposta de venda e abra-o, ou outro tipo de registo suportado. 2. Localize um ficheiro de teste adequado e arraste e largue o mesmo na área de Arrastar os ficheiros para aqui na Caixa de factos dos documentos. 3. Certifique-se de que o mesmo é apresentado na Lista de documentos relacionados e é arquivado. 4.3 Teste da Caixa de Factos do Documento de Cliente Web 1. Abra o Cliente Web NAV e navegue para um registo de Proposta de venda e abra-o, ou outro tipo de registo suportado. 2. Selecione Adicionar nas ações do Menu Caixa de Factos de Documentos ( ) e procure um item a adicionar ao arquivo utilizando o Windows Explorer ou equivalente no dispositivo. 3. Certifique-se de que este item é apresentado na Lista de documentos relacionados e é arquivado. 4.4 Testes de Guardar e enviar 1. Abra o NAV Windows Client (RTC) e navegue para um registo de Proposta de venda e abra-o, ou outro tipo de registo suportado. 2. Clique no botão Guardar e enviar e, em seguida, seleccione a opção Guardar e enviar. 3. Quando seleccionar OK abrir-se-á uma mensagem de do Outlook com um anexo e com as informações de endereço do cliente já preenchidas. Nota: Quando seleccionar Guardar e enviar pela primeira vez ser-lhe-ão apresentados até quatro avisos, tais como: o O servidor pediu a execução do objecto do Scriptcontrol o O servidor pediu a execução da classe OApplication o O servidor pediu a execução da classe OSendMail o O servidor pediu a execução da classe BSTRConverter Deve-se prever os mesmos e deve seleccionar simplesmente Permitir sempre em cada caso e deixarão de surgir novamente nesta máquina. Para NAV 2013 um erro adicional é de se esperar de cada sessão, você deve simplesmente selecione Permitir para esta sessão. Para evitar este erro, clique aqui para mais informações. 4. Ajuste o endereço de a um a que tenha acesso, de modo a que o cliente não receba o e- mail, e envie o Verifique se foi enviado conforme esperado e se o documento é apresentado na Caixa de factos dos documentos. 4.5 Testes do Fluxo de trabalho Nota: Este teste apenas deve ser executado em sistemas que possuem a opção de Fluxo de trabalho do Zetadocs instalada e activada no SharePoint. 1. Para os itens que se encontram actualmente na Caixa de factos do documento, seleccione a opção This eddition 02/05/2014 Copyright Equisys Ltd 2014 All trademarks acknowledged All rights reserved Page 8

9 Iniciar fluxo de trabalho. 2. O browser predefinido abrirá com a página do fluxo de trabalho de aprovação do Zetadocs apresentada. 3. Feche esta janela e regresse ao NAV. 5. Lançamento adicional do sistema da máquina do cliente Agora que já procedemos às modificações necessárias no NAV, é possível lançar o Zetadocs em outras máquinas do cliente. Para tal, basta registar-se na máquina do cliente em questão com uma conta com direitos de administrador e seguir as instruções na secção 1 para executar o programa Zetadocs Express Installer. Este adicionará todos os componentes necessários na máquina de modo a permitir-lhe utilizar a funcionalidade do Zetadocs. Deve executar os breves testes na secção 4.34 para processar os quatro avisos descritos acima. Recomenda-se igualmente a execução dos outros testes na secção 4.1 para confirmar que o Zetadocs está a funcionar conforme esperado. 6. Anexo A - Modificar manualmente as páginas do NAV A Caixa de factos dos documentos pode ser implementada em todo o NAV editando as páginas com a ferramenta de modificação da interface do Zetadocs, que poderá encontrar no nosso Web site, ou seguindo os passos manuais abaixo. A Equisys testou muitas das páginas mais comuns, mas não é possível garantir que estes passos irão funcionar em todas as circunstâncias. Para sistemas com páginas modificadas de Vendas e Compras existentes, é possível utilizar estes passos para instalar o Zetadocs sem importar o ficheiro fob das Interfaces. 6.1 Disponibilidade da funcionalidade A Funcionalidade Guardar e Enviar encontra-se disponível para os relatórios que podem ser guardados como PDF utilizando a função NAV SAVEREPORTASPDF. A Caixa de factos dos documentos com o suporte de arrastar e largar pode ser adicionada através do NAV nas páginas que suportam Caixas de factos. A capacidade de recuperar documentos relacionados para um registro após a postagem é restrito às vendas e páginas de compra por padrão, adicionar Zetadocs funcionalidade para outras áreas de navegação, por favor, consulte esta nota técnica para maiores detalhes. Nota: O suporte de guardar e enviar e arrastar e largar não está disponível na Caixa de Factos do Documento do Cliente Web. 6.2 Adicionar a Caixa de factos do documento A adição da Caixa de Factos do Documento é processada de forma diferente, dependendo da versão do NAV e do cliente utilizado, siga os passos abaixo relativos à sua versão NAV. Cliente Windows e Cliente Web NAV2013 R2, NAV Abra o object designer (Shift + F12) e selecione a página que é necessário modificar e clique no botão Design, neste exemplo observaremos o cartão do Funcionário. 2. Adicione a seguinte entrada na parte superior da área da Caixa de factos Name: WebClient Título: Documentos Type: Part Subtype: Page 3. Assim que tiver adicionado a linha, selecione-a e abra as propriedades (shift+f4) correspondentes. 4. Percorra o campo PagePartID e selecione Septados Web Rel. Docs. Page ID: Em seguida, desloque para o campo Visível e escreva ZDWebAddinVisible. 6. Feche a caixa de diálogo Propriedades. 7. Adicione a entrada seguinte abaixo da entrada WebClient na área da Caixa de factos Name: Zetadocs Título: Documentos Type: Part Subtype: Page 8. Assim que tiver adicionado a linha, selecione-a e abra as propriedades (shift+f4) correspondentes. This eddition 02/05/2014 Copyright Equisys Ltd 2014 All trademarks acknowledged All rights reserved Page 9

10 9. Percorra o campo PagePartID e selecione Septados Rel. Docs. Page Part, ID: Em seguida, desloque para o campovisível e escreva ZDWebAddinVisible. 11. Feche a caixa de diálogo Propriedades. 12. Selecione Ver CA/L Globals e selecione o separador Variável, crie quatro novas variáveis globais com os valores: ---- Name: ZdRecRef DataType: RecordRef ---- Name: ZDWinAddinVisible DataType: Boolean ---- Name: ZDWebAddinVisible DataType: Boolean ---- Name: ZDSaveAndSendVisible DataType: Boolean ---- Name: ZdPrevRecID DataType: RecordID 13. Feche a caixa de diálogo CA/L Globals. 14. Clique em Ver C/AL Code ou prima F9 para abrir o C/AL Editor, percorra para a secção OnAfterGetCurrRecord e introduza o seguinte: IF GUIALLOWED THEN BEGIN ZdRecRef.GETTABLE(Rec); IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN BEGIN ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID; IF ZDWinAddinVisible THEN BEGIN CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE); END; IF ZDWebAddinVisible THEN BEGIN CurrPage.WebClient.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); CurrPage.WebClient.PAGE.UPDATE; END; END; END; 15. Desloque para a secção OnInit. 16. Selecione Ver CA/L Locals e selecione o separador Variáveis, crie uma nova variável com os valores: Name: ZDAddin DataType: Codeunit Subtype: Zetadocs-Capture Addin 17. Feche a caixa de diálogo CA/L Locals. 18. Na secção OnInit introduza o seguinte: ZDWinAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR ZDAddin.IsWinClientAddinPresent; ZDWebAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR (NOT ZDWinAddinVisible); ZDSaveAndSendVisible := ZDAddin.IsWinClientAddinPresent; 19. Feche a página e execute a compilação. A Caixa de Factos do Documento pode ser agora utilizada no cliente Windows NAV (RTC) ou no Cliente Web NAV. NAV2013 e anterior - Cliente Windows/Role Tailored Client 1. Abra o object designer (Shift + F12) e seleccione a página que é necessário modificar e clique no botão Design; neste exemplo observaremos o cartão do Funcionário. 2. Adicione a seguinte entrada na parte superior da área da Caixa de factos This eddition 02/05/2014 Copyright Equisys Ltd 2014 All trademarks acknowledged All rights reserved Page 10

11 Nome: Zetadocs Título: Documentos Tipo: Parte Subtype: Page 3. Assim que tiver adicionado a linha, seleccione-a e abra as propriedades (shift+f4) correspondentes. 4. Percorra o campo PagePartID e seleccione Zetadocs Rel. Docs. Page Part, ID: Feche a caixa de diálogo Propriedades. 6. Seleccione Ver CA/L Globals e seleccione o separador Variável; crie uma nova variável global com os valores: Nome: ZdRecRef Tipo de dados: RecordRef ---- Nome: ZdPrevRecID Tipo de dados: RecordID 7. Feche a caixa de diálogo CA/L Globals. 8. Clique em Ver C/AL Code ou prima F9 para abrir o C/AL Editor, percorra para a secção OnAfterGetRecord e introduza o seguinte: NAV 2013 ZdRecRef.GETTABLE(Rec); IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN BEGIN ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID; CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE); END; NAV 2009 R2 ZdRecRef.GETTABLE(Rec); IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) THEN BEGIN CurrPage.Zetadocs.FORM.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); END; 9. A Caixa de factos do documento pode ser agora utilizada no NAV Windows Client (RTC. 6.3 Funcionalidade Guardar e enviar O Zetadocs Express suporta automaticamente relatórios de Processamento das Ordens de compras e vendas. Para relatórios baseados noutras tabelas, terá de adicionar algum código a um dos codeunit de Integração de Guardar e enviar do Zetadocs ( ). Para adicionar a funcionalidade Guardar e enviar a uma página, é necessário efectuar o seguinte, após lhe ter adicionado a Caixa de factos dos documentos. 1. Localize a página que pretende modificar utilizando o object designer e seleccione Design Visualize as acções de controlo e adicione uma nova linha sob Itens de acção. 4. Introduza o Título: Guardar e enviar e o Tipo: Acção. 5. Seleccione a linha e visualize as respectivas propriedades. 6. Defina os valores da seguinte forma: Descrição: Salvar o documento para o arquivo e/ou Enviar o mesmo através do Outlook Imagem: Factura Promovido: Sim PromotedisBig: Sim PromotedCategory: Process Visible: ZDSaveAndSendVisible Nota: Defina apenas o valor Visível para sistemas NAV 2013 R2. 7. Feche a caixa de diálogo e tome nota do nome/valor correspondente ao título Guardar e enviar. 8. Em seguida, é necessário adicionar o código relevante para a página, prima F9 para visualizar o código e localize a linha que corresponde ao nome/valor relativo ao Guardar e enviar. 9. Nesta linha, adicione o seguinte código: Para NAV 2013, NAV 2015 This eddition 02/05/2014 Copyright Equisys Ltd 2014 All trademarks acknowledged All rights reserved Page 11

12 Sales CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(ID); em que ID representa o valor para o relatório. Por exemplo, CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(204); Para NAV 2009 R2 CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(ID); em que ID representa o valor para o relatório. Por exemplo, CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(204); 10. Abaixo são apresentadas as tabelas automaticamente suportadas e os valores/ids dos relatórios predefinidos da base de dados W1. Para instruções sobre relatórios baseados noutras tabelas, consulte a página das notas de instalação no nosso Web site. Page FactBox Save & Send Default Report* 41 Sales Quote Y Y 204 Sales Quote 42 Sales Order Y Y 205 Order Confirmation 507 Blanket Sales Order Y Y 210 Blanket Sales Order 43 Sales Invoice Y N N/A 132 Posted Sales Invoice Y Y 206 Sales Invoice 44 Sales Credit Memo Y N N/A 134 Posted Sales Credit Memo Y Y 207 Sales - Credit Memo 130 Posted Sales Shipment Y Y 208 Sales - Shipment 6630 Sales Return Order Y Y 6631 Return Order Confirmation 6660 Posted Sales Return Receipt Y Y 6646 Sales - Return Receipt *SQL Reporting Services only Purchases Page FactBox Save & Send Default Report 49 Purchase Quote Y Y 404 Purchase Quote 50 Purchase Order Y Y 405 Order 509 Blanket Purchase Order Y Y 410 Blanket Purchase Order 51 Purchase Invoice Y N N/A 138 Posted Purchase Invoice Y Y 406 Purchase - Invoice 52 Purchase Credit Memo Y N N/A 140 Posted Purchase Credit Memo Y Y 407 Purchase - Credit Memo 6650 Posted Return Shipment Y Y 6636 Purchase - Return Shipment 6640 Purchase Return Order Y Y 6641 Return Order 136 Posted Purchase Receipt Y Y 408 Purchase - Receipt *SQL Reporting Services only This eddition 02/05/2014 Copyright Equisys Ltd 2014 All trademarks acknowledged All rights reserved Page 12

13 7. Anexo B Para obter informações sobre a execução de outras actividades, tais como Security Hardening, Restauro e Cópia de segurança do sistema ou sobre efectuar a desinstalação do Zetadocs, consulte a página de notas da instalação no nosso website para obter mais detalhes. This eddition 02/05/2014 Copyright Equisys Ltd 2014 All trademarks acknowledged All rights reserved Page 13

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