ANA AEROPORTOS DE PORTUGAL. Reunião com Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República - 07 Maio 2012

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1 ANA AEROPORTOS DE PORTUGAL Reunião com Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República - 07 Maio 2012

2 Í NDICE Grupo ANA 01_Empresas que constituem o Grupo 02_Principais Indicadores ANA, SA 01_Visão e Missão 02_Actividade da ANA 03_Evolução do Tráfego 04_ Principais Indicadores 05_Investimentos 06_Análise Benchmarking 07_Temas associados à Privatização

3 EMPRESAS QUE CONSTITUEM O GRUPO ANA O Grupo é constituído pela ANA,SA, empresa mãe, (detida pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças - 31,44% - e pela holding estatal Parpública - 68,56%) e pelas suas Participadas

4 4_Grupo ANA EMPRESAS QUE CONSTITUEM O GRUPO PORTWAY (100%) Prestação de serviços de assistência em escala nos aeroportos portugueses. ANAM (70%) Estudo, planeamento, construção e exploração dos aeroportos da Região Autónoma dos Açores. NAER (84,41%) Desenvolvimento dos trabalhos necessários aos processos de planeamento e lançamento da construção do novo aeroporto de Lisboa. Em fase Extinção FUTURO (3,89%) Gestão dos fundos de pensões.

5 5_Grupo ANA PRINCIPAIS INDICADORES PRINCIPAIS INDICADORES GRUPO 2011 Variação (%) Passageiros (milhares ) ,4 Volume de Negócios (milhares ) ,6 Efetivos ,4 Produtividade (Pax/ Efetivos) ,8 EBITDA (milhares euros) ,6 Margem EBITDA (%) 47 6,6 p.p. Resultado Líquido (milhares ) ,6 Investimentos (25,3) Capital empregue (milhares ) ,8 ROCE (%) 8,6 1,5 p.p.

6 6_Grupo ANA PRINCIPAIS INDICADORES VOLUME DE NEGÓCIOS E EBITDA (Milhões de Euros) A atividade do Grupo ANA gerou, em 2011, receitas na ordem dos 425 MEUR, crescendo a uma taxa média anual de 5,3% e o EBITDA passou de cerca de 76 MEUR em 2006 para cerca de 200 MEUR em 2011 apresentando uma taxa média de crescimento anual de 10,3%. TCMA: 5,3% TCMA: 10,3% 450,0 400,0 350,0 359,8 376,3 383,0 406,0 424,9 300,0 328,1 250,0 200,0 199,8 150,0 100,0 123,6 136,2 139,2 149,7 164,2 50,0 0, VOL. NEGÓCIOS EBITDA

7 7_Grupo ANA PRINCIPAIS INDICADORES RESULTADO LÍQUIDO (Milhões Euros) O Grupo alcançou em 2011 um Resultado Líquido de 76,5 MEur, refletindo uma taxa de crescimento média anual de 20,3% entre 2006 e TCMA: 20,3% 76,5 47,4 55,6 34,5 37,4 30,

8 8_Grupo ANA PRINCIPAIS INDICADORES RESULTADO LÍQUIDO (Milhões Euros) O Resultado Líquido do grupo é determinado pelo resultado da empresamãe. Em 2011, a ANA, SA contribuiu para 95% dos resultados gerados GRUPO ANA NAER PORTWAY ANAM ANA

9 9_ ANA, SA Visão e Missão VISÃO E MISSÃO DA ANA VISÃO Posicionar a ANA como gestor aeroportuário de reconhecida competência, assegurando um desempenho fundado na confiança dos parceiros e clientes e orientado para a rendibilidade e sustentabilidade. MISSÃO A ANA - Aeroportos de Portugal, SA tem como missão gerir de forma eficiente as infraestruturas aeroportuárias a seu cargo, ligando Portugal ao mundo, e contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural das regiões em que se insere. É ainda objeto da sua missão, oferecer aos seus clientes um serviço de elevada qualidade, criando valor para os acionistas e assegurando elevados níveis de qualificação profissional e motivação dos seus colaboradores.

10 10_ ANA, SA ACTIVIDADE DA ANA ACTIVIDADE DA ANA A ANA - Aeroportos de Portugal, SA tem uma imagem de excelência consolidada pela gestão, exploração e desenvolvimento de oito aeroportos em Portugal. PORTO FLORES HORTA LISBOA PONTA DELGADA BEJA SANTA MARIA FARO

11 11_ ANA, SA ACTIVIDADE DA ANA O NEGÓCIO AVIAÇÃO Em conjunto com a componente de Segurança, o Negócio Aviação, representa cerca de 70% do volume de negócios da ANA. O marketing aeroportuário tem assumido uma importância cada vez maior, com vista a uma maior promoção da procura em simultâneo com o respectivo ajustamento na oferta. ATIVIDADE DA ANA

12 12_ ANA, SA ACTIVIDADE DA ANA O NEGÓCIO AVIAÇÃO A captação de novas rotas tem sido alcançada através de parcerias com stakeholders relevantes, designadamente o Turismo de Portugal (Programa Iniciative.pt), o que permitiram: Inaugurar 26 novas rotas em 2011 Inaugurar 3 novas bases operacionais: Ryanair (em Faro e Porto) e EasyJet (Lisboa) /2011 ATIVIDADE DA ANA

13 13_ ANA, SA ACTIVIDADE DA ANA OS NEGÓCIOS NÃO-AVIAÇÃO Os Negócios Não-Aviação são uma aposta estratégica por parte da ANA. Os negócios mais importantes são: Retalho, Imobiliário, Parques de estacionamento, Rent-a-car, Publicidade Os seus proveitos representaram em 2011 cerca de 30% do volume de negócios da ANA, evidenciando um elevado potencial de crescimento. ATIVIDADE DA ANA

14 14_ANA, SA PRINCIPAIS INDICADORES PRINCIPAIS INDICADORES DA ANA, SA 2011 Variação (%) Passageiros (milhares ) 27,671 6,7 Volume de Negócios (milhares ) ,9 Efetivos (4,3) Produtividade (Pax/ Efetivos) ,3 EBITDA (milhares euros) ,1 Margem EBITDA (%) 52,9 7,1 P.P. Resultado Líquido (milhares ) (53,0) Investimentos (27,14) Capital empregue (milhares ) ,6 ROCE (%) 8,7 1,4 P.P.

15 15_ ANA, SA EVOLUÇÃO TRÁFEGO NÚMERO DE PASSAGEIROS (Milhares) Os passageiros servidos pelo conjunto dos aeroportos da ANA cresceram de 22 milhões em 2006 para cerca de 28 milhões em 2011, representando um crescimento médio anual de 5%. TCMA: 5% ,2 24,8 24,1 25,9 27, LISBOA PORTO FARO AÇORES

16 16_ ANA, SA PRINCIPAIS INDICADORES VOLUME DE NEGÓCIOS Em 2011, o Segmento Aviação mantém a sua preponderância no volume de negócios da ANA. No entanto, a cada ano renovamos a aposta no segmento Não-Aviação, no sentido de alavancar o rendimento por passageiro. O Retalho foi responsável por quase 50% dos proveitos não-aviação em VOLUME NEGÓCIOS NÃO AVIAÇÃO 4% 2% 12,7% AVIAÇÃO 12%% RETALHO SEGURANÇA E PMR ESTACIONAMENTO 30,3% 352 ME 57,0% NÃO AVIAÇÃO 19% 106,8 ME 47% IMOBILIÁRIO RENT-A-CAR 16% PUBLICIDADE

17 17_ ANA, SA PRINCIPAIS INDICADORES VOLUME DE NEGÓCIOS E EBITDA (Milhões de Euros) Em 2011, a ANA atingiu um Volume de Negócios de 352 MEur e um EBITDA de 186 MEur, representando uma taxa de crescimento média anual de 11%. 400,0 TCMA: 5,6% TCMA: 11,4% 350,0 300,0 300,7 312,8 318,5 338,8 352,0 250,0 269,1 200,0 150,0 100,0 109,9 130,9 131,8 147,9 155,0 186,2 50,0 0, VOL. NEGÓCIOS EBITDA

18 18_ ANA, SA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS (Milhões Euros) Apesar de uma diminuição dos valores nos últimos 2 anos, a ANA investiu na expansão da capacidade oferecida e na melhoria das condições de operação cerca de 700 MEUR desde

19 19_ANA, SA ANÁLISE BENCHMARKING ANÁLISE BENCHMARKING Mantendo a sua competitividade, a ANA, SA, garante sua posição enquanto Grupo aeroportuário reconhecido pela sua boa rentabilidade. Benchmarking de Rentabilidade com os Maiores Aeroportos Europeus 2010 Margem EBITDA (%) 60,6 40,9 45,8 50,6 49,5 Média : 44,2 32,4 31,5 MAS FERA VIE ANA CPH ZRH BAA AMS Amesterdão Schipol; FRA Frankfurt; VIE Viena; CPH Copenhaga; ZRH Zur; BAA Heathrow + Gatwick + Stansted

20 20_ANA,SA TEMAS ASSOCIADOS À PRIVATIZAÇÃO TEMAS ASSOCIADOS À PRIVATIZAÇÃO Definição de Modelo e perímetro da Privatização Modelo de Regulação Contrato de Concessão Avaliação da empresa VDD Legal e Financeira PRIVATIZAÇÃO

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