TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL: Avanços e investimentos pós-concessões

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1 Miguel Andrade Comitê de Planejamento da ANTF São Paulo, 12 de maio de 2011 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL: Avanços e investimentos pós-concessões

2 Associadas ANTF Malhas Sul, Oeste, Norte e Paulista Malhas da EFVM e EFC Trecho da Norte Sul Malha Centro-Leste Malha Nordeste Malha Tereza Cristina Malha Sudeste

3 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL 1 Resultados das Concessões Ferroviárias 2 Agenda Estratégica das Ferrovias 3 Ações da Iniciativa Privada

4 Transporte de Cargas Brasileiro Pesquisa do Instituto ILOS

5 Transporte Ferroviário Brasileiro Extensão do Sistema Ferroviário Brasileiro (km) Bitolas Ferrovias Larga Métrica Mista Total MRS Logística S.A Ferrovia Tereza Cristina S.A - FTC ALL - América Latina Logística Malha Sul S.A ALL - América Latina Logística Malha Oeste S.A (Novoeste) ALL - América Latina Logística Malha Paulista S.A. (Ferroban) ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A. (Ferronorte) FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste Ferrovia Centro-Atlântico S.A - FCA EFVM - Estrada de Ferro Vitória a Minas EFC - Estrada de Ferro Carajás Transnordestina Logística S.A (CFN) Ferrovia Norte Sul (Subconcessão do Tramo Norte de 720 km à Vale) Subtotal Trombetas/Jarí/Corcovado/Supervia/ Campos do Jordão Amapá/CBTU/CPTM/Trensurb/CENTRAL/METRO - SP RJ Subtotal TOTAL

6 Concessões Ferroviárias Operadas pela Iniciativa Privada Malhas ferroviárias operadas pela iniciativa privada km Transnordestina Logística EFVM - Estrada de Ferro Vitória a Minas EFC - Estrada de Ferro Carajás FCA - Ferrovia Centro - Atlântica ALL - América Latina Logística Malha Paulista ALL - América Latina Logística Malha Norte ALL - América Latina Logística Malha Oeste ALL - América Latina Logística Malha Sul FTC - Ferrovia Tereza Cristina MRS Logística Tramo Norte da Ferrovia Norte Sul Processo de Desestatização: 1996 a Malhas concedidas à iniciativa privada

7 Concessões Ferroviárias Operadas pela Iniciativa Privada As Concessionárias Ferroviárias continuam superando o desafio de aumentar a produção na infraestrutura concedida Em cumprimento as suas responsabilidades, têm alocado recursos seguindo critérios de prioridades, principalmente em: Melhoria da condição operacional da via permanente das malhas concedidas, enfocando os aspectos de segurança e transit time; Aquisição de material rodante - locomotivas e vagões -, bem como recuperação da frota sucateada herdada do processo de concessão; Introdução gradual de novas tecnologias de controle de tráfego e sistemas, visando aumento da produtividade, segurança e confiabilidade das operações, assim como a preservação do meio ambiente; Adoção de parcerias com clientes e outros operadores, buscando mercados com maior valor agregado; Capacitação empresarial e aperfeiçoamento profissional, implantando cursos de operador ferroviário junto com outras entidades, além de programas de trainee; Ações sociais com campanhas educativas, preventivas e de conscientização das comunidades limítrofes das ferrovias.

8 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL Resultados das Concessões Ferroviárias 1

9 Resultados das Concessões Ferroviárias A desestatização do Setor gerou um impacto muito positivo aos cofres públicos, que tinham um Prejuízo Acumulado de mais de R$2,2 bilhões. No processo de desestatização teve forte impacto positivo nas contas públicas: Prejuízos acumulados da RFFSA R$ 2,2 Bilhões Desoneração aos Cofres Públicos R$ 300 milhões por ano (déficits anuais de operação pela RFFSA) Valores apurados nos leilões das Malhas da Extinta RFFSA R$ 1,76 Bilhão Arrecadações da União a partir da prestação do serviço de transporte ferroviário pela Iniciativa Privada: Pagamento das Parcelas de Concessão e Arrendamento: R$ 4,44 Bilhões + Pagamento das Parcelas de Concessão e Arrendamento: R$ 958,8 Milhões = R$ 5,40 Bilhões de Concessão e Arrendamento Arrecadação de Impostos, Concessão e Arrendamento e CIDE: R$ 11,90 Bilhões + Arrecadação de Impostos, Concessão e Arrendamento e CIDE: R$ 1,91 Bilhão = R$ 13,80 Bilhões de Concessão e Arrendamento, Impostos e CIDE. A Arrecadação da União têm crescido em média 23% ao ano, totalizando quase R$14 bilhões no período.

10 Resultados das Concessões Ferroviárias A desestatização gerou um forte impulso nos investimentos do setor, uma vez que estes eram quase nulos. Entre 1997 e 2010, as empresas do setor chegaram a R$ 24,03 bilhões os investimentos Investimentos nas Malhas Existentes concedidas à Iniciativa Privada (R$ Milhões) Notas: 1) Valores estimados de investimentos para 2010; 2) O ano de 1997 contém os investimentos de 1996; 3) Outros valores são correntes Fontes: Ministério dos Transportes, DNIT e Associadas ANTF Total União R$ 1,14 bilhão Total Concessionárias R$ 21,03 bilhões 2010 Total Concessionárias R$ 2,98 bilhões Crescimento de 19,45% frente ao realizado em Investimentos da União Investimentos das concessionárias Projeção de Investimentos das concessionárias para 2011

11 Resultados das Concessões Ferroviárias Investimentos na Expansão da Malha para o Transporte Ferroviário de Carga Concessionária Obras Ferroviárias em Execução pela Iniciativa Privada Expansão da Malha Ferroviária Valor Estimado (Bilhões de R$) Extensão da Construção (Km) ALL - Malha Norte Trecho Alto Araguia - Rondonópolis/MT da Ferronorte 0, TLSA Ferrovia Transnordestina (remodelação de 550 km) 5, FCA Variante Ferroviária Litorânea Sul/ES 2, Fonte: Associadas ANTF e 11º Balanço do PAC - dez/2010. Concessionária Total 8, Obras Ferroviárias em Execução pelo Governo Federal Expansão da Malha Ferroviária Valor Estimado (Bilhões de R$) Extensão da Construção (Km) VALEC Tramo Norte da Ferrovia Norte-Sul (Arguianópolis - Palmas/TO) 1, VALEC Tramo Sul da Ferrovia Norte-Sul (Palmas/TO - Ouro Verde/GO - Estrela d Oeste/SP) 6, VALEC Ferrovia da Integração Oeste-Leste FIOL (Figueirópolis/TO - Ilhéus/BA) 7, Fonte: 11º Balanço do PAC - dez/2010. Total 15, Perspectivas de Expansão da Malha Concessionária Projetos de Expansão da Malha Ferroviária Valor Estimado (Bilhões de R$) Extensão da Construção (Km) FTC Ampliação da Malha Ferroviária em Santa Catarina (PNLT) 1, VALEC Ferrovia de Integração Centro Oeste - FICO (Campinorte/GO - Lucas do Rio Verde/MT - Vilhena /RO) 6, Fonte: Associadas ANTF, 11º Balanço do PAC - dez/2010 e VALEC/MT. Total 8,

12 Resultados das Concessões Ferroviárias Os investimentos privados promoveram um aumento de 104,1% na produção ferroviária nacional, comparando o realizado de 1997 com 2010, além obter 5,65% de Taxa de Crescimento Médio Anual (CAGR). Produção Ferroviária (bilhões de TKU) 104,1% 315, ,2 141,5 138, ,7 32,2 110,2 109,8 106,7 153,9 35,7 118,2 181,5 161,8 167,7 40,2 121,7 42,5 125,3 44,4 202,5 47,4 136,1 155,1 232,3 221,2 56,1 165,1 48,6 183,6 257,4 49,9 207,5 270,7 243,4 63,9 58,3 206,7 185,2 280,1 Carga Geral Crescimento de 116% Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 68% 2010 Total da Produção 280,1 Bilhões de TKU Crescimento de 15,1% frente ao realizado em Nota: Fonte: TKU = Tonelada Quilômetro Útil Transportada CAGR: Compound Annual Growth Rate ANTT e Associadas ANTF Projeção da Produção das concessionárias para 2011

13 Resultados das Concessões Ferroviárias A movimentação de cargas pelas ferrovias cresceu 86%, comparando o realizado de 1997 com o de Movimentação de Carga Transportada pelas Ferrovias (milhões de TU) 530,0 450,5 445,2 395,5 404, ,0 106,9 368,4 100,6 99,5 336,4 117,4 288,1 291,6 315,8 101,8 338,5 259,3 99,4 256,0 338,3 80,9 91,7 98,0 253,3 296,0 303,6 67,2 73,8 72,9 266,5 268,6 207,2 186,1 185,5 183,1 199,9 86 % 217,8 237, , Carga Geral Crescimento de 48,1% Minério de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 59% 2010 Total da Movimentação 471,1 Milhões de TU Crescimento de 19,1% frente ao realizado em Nota: Fonte: TU = Toneladas Úteis ANTT e Associadas ANTF Projeção de Movimentação de carga das concessionárias para 2011

14 Resultados das Concessões Ferroviárias A variação percentual de movimentação do Agronegócio pelas ferrovias apresentou um aumento significativo de 208%, no período de 1997 a Variação dos Produtos Transportados pelas Ferrovias (%) a 2009 Minérios/carvão mineral 57,4% Agronegócio 208,2 % Produtos Diversos (Derivados de petróleo e álcool / Insumos Construção Civil e cimento, dentre outros) 88,3% Fonte: ANTT e Associadas ANTF

15 Resultados das Concessões Ferroviárias A quantidade de contêineres transportados em 2010 teve queda de 9,5% em relação ao realizado em Fonte: Associadas ANTF Projeção da quantidade de Contêineres transportados pelas concessionárias em 2011 O Transporte Intermodal nas ferrovias cresceu mais de 71 vezes desde a desestatização até o ano de Como principais entraves ao crescimento do Transporte Intermodal, destacam-se o Sistema Tributário e as condições de acesso ferroviário aos Portos.

16 Índice Resultados das Concessões Ferroviárias Contando com os números de 2010, a produção do transporte ferroviário de cargas cresceu 104%, enquanto no mesmo período para a economia brasileira o PIB prevê-se um aumento de 47,8%. Comparativo do Transporte Ferroviário de Carga x PIB 204, Aumento de 39,5 % no PIB Aumento de 77,4% em TKU Aumento de 47,8% no PIB Aumento de 104% em TKU Nota: Índice base 100,00 em Fontes: ANTF e PAC.

17 Resultados das Concessões Ferroviárias A evolução da frota de material rodante das malhas concedidas cresceu 128,3% no período de 1997 a 2010, além da qualidade e nova tecnologia adquiridas pelas Concessionárias. Frota de Material Rodante em Atividade (por unidade) Fonte: ANTT e Associadas ANTF Locomotivas Vagões Projeção de aquisição de material rodante (2011 a 2020): Locomotivas = unidades Vagões = unidades Trilhos = 1,5 milhão de toneladas Idade média da Frota de Vagões: 1990 = 42 anos 2010 = 25 anos Projeção 2020 = 18 anos Obs.: A vida útil dos vagões é de 30 a 35 anos.

18 Resultados das Concessões Ferroviárias A gestão e os investimentos da iniciativa privada possibilitaram uma redução de 79,7% no índice de acidentes, comparando o ocorrido em 1997 com o ocorrido em Índice de Acidentes (acidentes por milhão trens.km) - 79,7% 75,5 69,3 64,9 53,1 39,4 35,5 33,6 30,4 32,9 14,7 14,4 14,6 15,6 15, Fontes: ANTT e Associadas ANTF Referências internacionais: Entre 8 e 13 acidentes por milhão trens.km

19 Resultados das Concessões Ferroviárias As Concessionárias Ferroviárias geraram um crescimento de 131,6% em empregos diretos e indiretos, ao se comparar o ano de 1997 com o de 2010, sem contar a geração de empregos na Industria Ferroviária Nacional. Empregos Diretos e Indiretos na Malha Existente Fonte: ANTT e Associadas ANTF Projeção do número de empregos nas concessionárias para 2011 Quanto à expansão da malha férrea, as Associadas da ANTF geram mais de empregos na construção da: Nova Transnordestina (TLSA); e Trecho Alto Araguaia - Rondonópolis (ALL).

20 Resultados das Concessões Ferroviárias O transporte ferroviário é ecologicamente correto... Trem Bicombustível - Vale Índice de Eficiência Energética (Litros de Diesel por Mil TKU) 5,31 5,12 5,08 5,04 4,90 4,79 4,62 4,55 4, ,27 4,24 4,25 Redução de 19,92% Fonte: Associadas ANTF Redução de 7,87% Em 1999 eram necessários 5,31 litros de diesel/ Mil TKU e hoje precisa de 4,25 litros de diesel/ Mil TKU, ou seja, uma economia de mais de 1 litro para cada TKUs, que é equivalente a uma redução de 296 milhões de litros de diesel para realizar o serviço de 280,09 Bilhões de TKU em 2010.

21 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL Agenda Estratégica das Ferrovias 2

22 Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferroviário Para o futuro, o desenvolvimento das ferrovias depende de um conjunto de 12 fatores que integram a Agenda Estratégica para o Setor de Transporte Ferroviário de Cargas: Institucional Regulamentação Segurança Interlocutores da Extinta RFFSA (DNIT, ANTT, SPU, IPHAN e outros) Infraestrutura Eliminação de Gargalos Expansão da Malha Intermodalidade Agenda Estratégica das Ferrovias Sustentabilidade Meio Ambiente Tecnologia Gente Fisco-Tributário Tributação Fornecedores Competitividade

23 Agenda Estratégica das Ferrovias INFRAESTRUTURA - Expansão da Malha % Rodoviário Dinamarca Alemanha França Hungria Brasil EUA Índia Canadá China Rússia % Ferroviário Países Extensão da Malha Ferroviária (km) Área Territorial (Km²) Densidade Alemanha ,2 Argentina ,5 Australia ,9 Canadá ,1 China ,1 Dinamarca ,9 EUA ,7 França ,1 Hungria ,9 Índia ,5 Rússia ,3 Brasil ,4 A participação dos modais rodoviário e ferroviário no transporte de cargas brasileiro é significativamente diferente daquela encontrada em outros países de dimensões continentais.

24 Agenda Estratégica das Ferrovias INFRAESTRUTURA - Expansão da Malha Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 Fonte: Planejamento, Investimento, Desenvolvimento - PAC 2 - março/2010.

25 Agenda Estratégica das Ferrovias INFRAESTRUTURA - Expansão da Malha Programa de Aceleração do Crescimento - PAC: Sistema de Bitola Larga Fonte: 11º Balanço do PAC - dezembro/2010.

26 Agenda Estratégica das Ferrovias INFRAESTRUTURA - Expansão da Malha PAC - Sistema Bitola Larga: Construção da Ferrovia Norte Sul Fonte: 11º Balanço do PAC - dezembro/2010.

27 Agenda Estratégica das Ferrovias INFRAESTRUTURA - Expansão da Malha PAC - Sistema Bitola Larga: Construção do Tramo Norte da Ferrovia Norte Sul (Açailândia/MA - Palmas/TO) Fonte: 11º Balanço do PAC - dezembro/2010.

28 Agenda Estratégica das Ferrovias - Expansão da Malha INFRAESTRUTURA - Expansão da Malha PAC - Sistema Bitola Larga: Operação do Tramo Norte da Ferrovia Norte Sul concedida à Vale Em 03/10/2007, a Vale adquiriu a concessão para operar 720 Km, Tramo Norte da Ferrovia Norte Sul; Volume de grãos na área de abrangência da FNS deverá superar 8 Mta; Comprometimento do setor com desenvolvimento sócioeconômico do Brasil; Maior investimento ferroviário no Brasil em 2008; Geração de 50 mil postos diretos e indiretos, a partir de 2009; A exportação dos volumes de grãos é direcionada para os portos públicos de São Luis (EMAP) e contará com investimentos no TEGRAM (processos de licitações a serem iniciados). Estrada de Ferro Carajás - EFC Ferrovia Norte Sul - FNS Ferrovia Norte Sul FNS (em construção) Ferrovia Norte Sul FNS (planejada) A Ferrovia Norte Sul é um novo corredor de Carga Geral, numa das principais fronteiras agrícolas.

29 Agenda Estratégica das Ferrovias INFRAESTRUTURA - Expansão da Malha PAC - Sistema Bitola Larga: Construção do Tramo Sul da Ferrovia Norte Sul (Palmas/TO - Estrela d Oeste/SP) Fonte: 11º Balanço do PAC - dezembro/2010.

30 Agenda Estratégica das Ferrovias INFRAESTRUTURA - Expansão da Malha PAC - Sistema Bitola Larga: Construção e Remodelação da Transnordestina Fonte: 11º Balanço do PAC - dezembro/2010.

31 Agenda Estratégica das Ferrovias INFRAESTRUTURA - Expansão da Malha PAC - Sistema Bitola Larga: Construção da Transnordestina Fonte: Palestra da Transnordestina Logística S.A., Fevereiro/2011.

32 Agenda Estratégica das Ferrovias INFRAESTRUTURA - Expansão da Malha PAC - Sistema Bitola Larga: Construção do Trecho Rondonópolis/MT - Alto Araguaia/MT da FERRONORTE concedida à ALL Fonte: 11º Balanço do PAC - dezembro/2010.

33 Agenda Estratégica das Ferrovias INFRAESTRUTURA - Expansão da Malha PAC - Sistema Bitola Larga: Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste FIOL (Figueirópolis/TO - Ilhéus/BA) Fonte: 11º Balanço do PAC - dezembro/2010.

34 Agenda Estratégica das Ferrovias INFRAESTRUTURA - Expansão da Malha Programa de Aceleração do Crescimento - PAC: Sistema de Bitola Métrica Fonte: 11º Balanço do PAC - dezembro/2010.

35 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL CONSIDERAÇÕES FINAIS 3

36 Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários Infraestrutura de Transporte de Cargas e a Logística: Problemas enfrentados nas operações de transporte intermodal: Excesso de instâncias reguladoras, muitas das quais sobrepostas umas às outras: no caso do transporte de cargas, são três ministérios, três agências reguladoras e vários órgãos; Insegurança jurídica; Excesso de burocracia, interferindo na gestão interna das empresas e dificultando a viabilização de investimentos e reformas urgentes. A logística adequada é altamente dependente de infraestrutura de transporte de carga; A redução do Custo da Logístico, é um fator importante para o Brasil alcançar o seu desenvolvimento econômico nas exportações. Cliente de origem Porto origem Porto destino Ferrovia Terminal Multimodal Cliente de destino Navio

37 Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários A Infraestrutura de Transporte influencia a Economia Brasileira: O marco regulatório vigente precisa ser aprimorado em função das atuais demandas e das novas condições tecnológicas e econômicas do transporte de carga; Os desequilíbrios na regulamentação e no controle dos diferentes modais garantem vantagens competitivas indevidas a certos setores, aumentando as distorções da matriz nacional de transportes; O desafio é melhorar cada modo de transporte e principalmente avançar nas reformas a médio prazo, de forma que a intermodalidade e a integração logística sejam os eixos das políticas públicas. O Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte - CONIT, criado pela Lei /01 e estruturado pelo Decreto 6.550, de 27/08/08, é o órgão com a atribuição de propor políticas nacionais de integração dos diferentes modos de transporte. Cliente de origem Porto origem Porto destino Ferrovia Terminal Multimodal Cliente de destino Navio

38 Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários Perspectivas do Setor Eliminar gargalos, expandir a malha e fomentar a intermodalidade para que todo o Brasil possa crescer, com: Equacionamento dos principais gargalos que impedem o desenvolvimento do setor e prejudicam o crescimento econômico nacional. Expansão da malha e maior participação da ferrovia na matriz de transportes, respeitando as vantagens comparativas dos demais modais.

39 Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários Compromissos das Concessionárias: Parceria com o poder público, clientes e operadores; Aproveitamento dos investimentos públicos e privados na infraestrutura; Maior produtividade e melhor eficiência dos sistemas de transporte de carga; Padrões cada vez mais elevados de responsabilidade empresarial, social e ambiental, garantindo crescimento sustentável do setor; Redução do consumo de energia e diminuição da emissão de material particulado na atmosfera. Nossa visão de futuro: Participação decisiva na consolidação do desenvolvimento socioeconômico do País.

40 Visite nosso site: Siga-nos! Rodrigo Otaviano Vilaça AntfFerrovia