Manual do Usuário CRM Professional V4

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1 Manual do Usuário CRM Professional V4 Desenvolvido por: Edson Nery Antonio Revisado e atualizado em abril de

2 01. Índice 02. Introdução 03. Menu Principal 3.1. Opções Clientes Oportunidades Contatos Concorrentes Fornecedores Contas Vendas Orçamentos Compromissos Anotações Protocolo Meu CRM Indicadores Análise de freqüência Ranking CRM Gestão de metas Busca perfil Financeiro Sair 3.2. Exibir Menu lateral Lista telefônica Ferramenta de buscas Caixa de funções Cadastro rápido 3.3. Parâmetros Cadastro geral Contas Produtos Categorias Grupo de produtos Formas de pagamentos Espécies de pagamentos Tipos de ações Tipos de Contatos 2

3 Status Assuntos Canais de vendas Tipos de protocolos Enquetes Configurar atributos Definir dados adicionais 3.4. Gráficos Vendas por produto/serviço Vendas por grupo de produtos/serviços Vendas por cliente Vendas por categoria de clientes Vendas por conta Vendas por atendente Vendas por canal de vendas Vendas por forma de pagamento Vendas por espécie de pagamento Vendas por dia da semana Vendas por dia do mês Vendas por mês Ações por dia da semana Ações por dia do mês Distribuição por tipo de contato Distribuição por categoria Distribuição por status Distribuição por cidade Distribuição por estado Distribuição por país Gestão de metas Enquetes Prazos dos protocolos 3.5. Relatórios Listagens Clientes Oportunidades Contatos Concorrentes Cadastro geral Listagem completa do cadastro geral Carteiro de usuários/atendentes Produtos 3

4 Histórico de relacionamento Anotações - individuais Anotações - contas Anotações - usuários Anotações por período Oportunidades Gestão de oportunidades Concorrentes Acompanhamento da concorrência Compromissos Compromissos Protocolo Listagem de protocolos Vendas Vendas diárias Vendas diárias (conferência) Vendas por produto/serviço Vendas diárias de produtos Vendas por cliente Vendas por categoria de cliente Vendas por conta Vendas por atendente Venda por canal de venda Vendas por grupo de produtos/serviços Vendas por forma de pagamento Vendas por espécie de pagamento Resumo de vendas Pedidos de vendas Comissões Comissões por atendente Ranking CRM Clientes Contas Produtos Usuários Diversos Romaneio de entregas Gestão de Metas Metas definidas Resultados 3.6. Favoritos 4

5 Gerenciar favoritos 3.7. Ferramentas Biblioteca de s Biblioteca html Criação de tag s Gerador de filtros Gerador de relatórios Gerador de planilhas 3.8. Usuários Usuários do sistema Alterar o usuário do sistema 3.9. Rotinas Carregar último cadastro do identificador de chamadas F Pesquisa avançada Calculadora Calendário Gerar comissões Gerar nova estrutura de vendas Recuperar vendas perdidas Exportar dados Ações de marketing Ações de marketing Mala direta Configurações Configurações do CRM Configurações de Acesso Discagem Direta Aparência do Sistema Usar papel de parede padrão Trocar papel de parede Registro do Sistema Central de suporte Help na internet Atualiza versão Meu tipo de registro Histórico de versões Sobre CRM Professional MTI Sistemas 5

6 6

7 Introdução O CRM Professional nasceu da necessidade que algumas empresas de pequeno e médio porte da região norte do Paraná possuíam ao administrar sua carteira de clientes. Após solicitações de vários clientes com relação a este tipo de deficiência, passamos a fazer pesquisas sobre a demanda e necessidade deste tipo de software para as pequenas e médias empresas da região. Ficamos surpresos ao constatarmos que 99% das empresas pesquisadas deste porte não possuíam qualquer tipo de ferramenta de administração do relacionamento com seus clientes. A grande maioria das empresas se quer sabiam quem eram seus clientes e o que representavam para o seu negócio. Neste escopo, mediante a oportunidade de mercado que se abriu, passamos a estruturar um plano para o desenvolvimento de uma ferramenta que atendesse estes clientes e primamos por desenvolver uma ferramenta que tivesse um layout amigável, de fácil manuseio e que atendesse todas as necessidades das empresas no que tange ao controle do relacionamento da empresa com seus clientes. Neste manual foi descrito a melhor forma de tirar o melhor proveito desta ferramenta. Explicamos como parametrizar o sistema e de como utilizar todos os seus recursos. Com o CRM Professional sua empresa será capaz de organizar sua carteira de clientes, controlas suas negociações e suas vendas e ainda emitir relatórios de todos os tipos para suas tomadas de decisões. Com uma visão clara do que ocorre com sua carteira de clientes, ficará mais fácil administrar sua empresa. Isso fará com que você tenha condições de aplicar tempo e dinheiro naqueles clientes que realmente trarão o retorno esperado para a sua empresa. Boa leitura!!! 7

8 01. Menu Principal Ao abrir o sistema temos na parte superior da tela inicial o menu principal. O utilizaremos para navegar entre as opções e os recursos que o sistema oferece. Todas as vezes que o sistema for inicializado, após abri-lo, haverá a abertura da central de avisos notificando o usuário sobre os compromissos já notificados. O usuário poderá utilizar esta tela para concluir, cancelar ou remarcar o compromisso, além da possibilidade de ir para o cadastro do cliente para verificação das anotações do cadastro. 8

9 3.1. Opções Clientes Ao clicar na opção clientes o sistema trará na tela principal o cadastro de todos os clientes ordenados por ordem alfabética e o histórico de cada cliente. Se quiser ordenar pelo número do código é só clicar sobre a palavra código que referencia a relação de clientes. Para consultar as anotações bastar clicar sobre o nome do cliente que as anotações do histórico serão trazidas na parte inferior da tela. 9

10 Relação de Clientes Histórico do cliente Oportunidades O mesmo ocorrerá com oportunidades, contatos, concorrentes, fornecedores e contas. Relação de Oportunidades Histórico do relacionamento Contatos 10

11 Relação de Contatos Histórico do relacionamento Concorrentes Relação de Concorrentes Histórico do relacionamento Fornecedores 11

12 Relação de Fornecedores Histórico do relacionamento Contas Relação de Contas Histórico do relacionamento Vendas Ao clicar sobre a opção vendas, no menu, a tela de lançamentos de vendas se abrirá. Nesta tela é possível consultar todas as informações e o histórico do cliente antes de efetuar a venda caso seja necessário. 12

13 Procurar/pesquisar vendas. Aqui é possível buscar as informações de vendas realizadas para o cliente. 13

14 Informações sobre o cliente. Ao clicar nesta opção o cadastro do cliente se abrirá. Na tela todas as informações do cliente estarão disponíveis. As informações aqui disponibilizadas são: Anotações, compromissos, histórico de vendas, análise de freqüência de compras, protocolos abertos, histórico financeiro, custo do cliente, ticket médio, classificação do status do cliente para a empresa, além das informações de identificação, endereços, dados da internet, contatos, atributos do cliente, dados adicionais, detalhes, documentos e os atendentes que possuem permissão para atendê-lo. Caso o cliente esteja inadimplente aparecerá na parte inferior da tela um alerta para o cadastro. Histórico de Vendas. No histórico de vendas é possível analisar qual o volume de compras do cliente. Histórico do relacionamento. Ao clicar sobre esta opção o programa irá exibir todo o histórico de relacionamento com o cliente do primeiro ao último contato. 14

15 Análise de Freqüência. Ao clicar sobre esta opção o sistema irá exibir uma tela com a freqüência de compras do cliente dos últimos 12 meses, além das informações de valores e das anotações. 15

16 Histórico financeiro. Ao clicar sobre esta opção será exibido todo o histórico financeiro do cliente com a data do vencimento, data do pagamento e valores a vencer. Editar anotação para a venda. Nesta tela é possível editar a anotação para a venda caso seja necessário. 16

17 Consultar/editar comissão. Ao clicar sobre essa opção será possível consultar o valor da comissão a ser paga e ainda editá-la caso seja necessário. Lançar venda no financeiro. Nesta tela será possível fazer o lançamento da venda no módulo financeiro que receberá o valor lançado como conta a receber. 17

18 Resumo da venda. Ao clicar sobre este botão o sistema trará o relatório com o resumo da venda. Este relatório geralmente é customizável de acordo com a necessidade de cada cliente. Comprovante da venda. Ao clicar sobre este botão o sistema trará o recibo com o resumo da venda. Este recibo geralmente é customizável de acordo com a necessidade de cada cliente. 18

19 Ver operação dos usuários. Ao clicar sobre este botão o sistema apresentará um resumo em tela sobre a operação efetivada e seu status. Observações da venda. Ao clicar sobre este botão o sistema abrirá uma janela para acrescentar informação à venda caso sejam necessárias Orçamentos Ao clicar sobre este botão a tela de orçamento se abrirá. Aqui é possível montar o orçamento, salvar, imprimir e enviá-lo para o cliente. 19

20 Compromissos Ao clicar sobre o botão compromisso a tela trará todos os compromissos. Você poderá localizar os compromissos concluídos e os compromissos pendentes. 20

21 Anotações Ao clicar sobre o botão anotações você poderá consultar todas as ocorrências por dia. Ao abrir a tela serão apresentadas as anotações do dia atual, mas existem as opções de filtrar por data, por status e por tipo de ação. Aqui você se mantém informado sobre tudo o que está acontecendo na sua empresa durante o dia. Para incluir uma nova anotação basta clicar sobre o botão incluir na parte superior direita da tela Protocolo Ao clicar sobre o botão protocolo você poderá consultar todos os protocolos abertos. Nesta tela é possível filtrar os protocolos por usuário, por status e por tipo de ação. Para consultar um protocolo, basta clicar sobre o protocolo selecionado. Para incluir um novo protocolo, basta clicar sobre o botão incluir na parte superior direita da tela. Ao clicar sobre o botão incluir se abrirão as seguintes telas: Tela de dados do protocolo. Aqui será feira a identificação do cliente solicitante. Ao abrir a tela o sistema irá gerar o número do protocolo automaticamente. Este número será informado ao cliente para que o mesmo possa acompanhar as fases e o desenvolvimento das ações. Aqui será informada a data de abertura do protocolo, hora, assunto, status e o nível de urgência do protocolo (Criticidade). Nos dados de fechamento será informada a data limite 21

22 para o fechamento, hora, pessoa responsável. Será possível também o controle do tempo total d protocolo, do momento da abertura ao fechamento do mesmo. Tela do solicitante. Nesta tela será incluso o nome do solicitante, os nomes dos contatos, o do cliente para que receba as informações sobre o andamento do protocolo e a descrição da solicitação. 22

23 Tela de detalhamento técnico do protocolo. Nesta tela será feita a descrição técnica do problema, a causa, o meio de solucioná-lo e o roteiro da entrega. 23

24 Tela de acompanhamento das fases do protocolo. Nesta tela será feito o acompanhamento das fases em que o protocolo passou e a fase atual em que se encontra. 24

25 Tela de aceite e homologação do protocolo. Nesta tela será dado o aceite do cliente para a execução e fechamento do protocolo. 25

26 Meu CRM Indicadores Esta tela traz alguns indicadores que norteiam as atividades da empresa. Aqui estão contidos os resultados por tipo de ação, por evolução das ações, por canal de vendas e por desempenho financeiro. É possível ainda o filtro destas informações por intervalo de datas. 26

27 Análise de freqüência Através da análise de freqüência podemos buscar os clientes com compras efetivas e que deixaram, por algum motivo, de comprar da empresa. Podemos filtrar a busca pelo status do cadastro, pela categoria de clientes pela classificação dos clientes. Após fazer as escolhas temos que indicar o número de compras que queremos filtrar e o numero de dias de ausência destes clientes, ou seja, no exemplo abaixo estaríamos filtrando todos os clientes que já compraram cinco vezes e que há 90 dias que não compram. É possível ainda especificar na busca se iremos filtrar a busca pelas anotações geradas para o cliente, pelo volume de vendas ou ainda pelo produto. Número de compras Número de dias ausentes Resultado da busca 27

28 Ranking CRM Nesta busca é possível buscar os resultados operacionais ranqueando-os por volume de compras, por volume de vendas, por conta e por vendedores/usuários. Ranking por cliente Ranking por produto Ranking por conta Ranking por vendedor/usuário Filtro de data por intervalo Gestão de metas Este recurso oferece a possibilidade de se projetar metas por ações ou por produtos. Para isso basta criar a descrição para a meta, apontar o período para a realização e a pessoa responsável pela execução. Para o perfeito acompanhamento da meta realizada devemos indicar se o controle da meta será feito pelo número de ações praticadas ou pelo volume de vendas realizadas. A criação da meta poderá ser feita por grupo de produtos ou por produtos individualizados sendo controlada por valor monetário ou quantidade de produtos. O valor da meta deve ser colocado no campo meta a ser atingida como no exemplo abaixo. Para criar uma nova meta clique no botão novo e para finalizar a meta configurada clique em gravar. 28

29 O resultado da meta poderá ser acompanhado através da emissão do relatório abaixo. Para visualizá-lo clique sobre a opção visualizar meta. 29

30 Busca perfil Este é sem dúvidas um dos recursos mais atraentes do CRM. É através da configuração e da utilização da tela de busca de perfis que poderemos criar e buscar infinitas informações sobre o perfil dos clientes. Não há neste recurso limitações para informações sobre os clientes. Podemos filtrar do sistema qualquer tipo de informação do cliente. Na parte de parâmetros iremos explicar como proceder para configurar o recurso. 30

31 Financeiro. Esta é a tela inicial do módulo financeiro. Nela estão contidas as informações de configurações das contas financeiras, categorias, formas de pagamento, espécie de pagamento e produtos. Também as informações do resultado financeiro do mês corrente, contas a pagar, contas a receber e a provisão financeira do dia. O gráfico verde indica que no período não haverá fluxo negativo no caixa e o vermelho indica que haverá fluxo negativo, apontando o período em que a despesa será maior que a receita. 31

32 Tela de contas a receber. Tela de contas a pagar Tela da movimentação financeira por conta 32

33 Tela dos gráficos financeiros Tela dos relatórios financeiros Sair 3.2. Exibir 33

34 Menu lateral. É possível optar por trabalhar ou não com a barra lateral ativa. Para alguns usuários facilita a utilização da ferramenta. Aqueles que quiserem a tela maior basta optar por não mostrar o menu lateral Lista telefônica. O sistema oferece uma lista telefônica com o telefone de todos os contatos incluídos no sistema. O usuário poderá optar por deixá-la ou não ativa na tela inicial do sistema. 34

35 Ferramenta de buscas. Através da ferramenta de buscas o usuário poderá buscar informações por qualquer dado que tenha às mãos. Pode ser , parte do , telefone, parte do telefone, nome, parte do nome, etc. 35

36 Caixa de funções. A caixa de função tem o objetivo de facilitar a vida do usuário na busca de resultados obtidos através da utilização do sistema. Através dos atalhos poderemos buscar os resultados sem ter que ir no menu principal. 36

37 Cadastro rápido. Nesta opção poderemos buscar informações para poder ir rapidamente ao cadastro de qualquer cliente Parâmetros Cadastro geral. Na opção do cadastro geral o sistema não seleciona se a pessoa empresa a ser cadastrada é um cliente, oportunidade, contato ou fornecedor. Para isso na aba 37

38 detalhes do cadastro deveremos marcar a opção. Se formos direto ao cadastro de clientes, oportunidades, contatos ou fornecedores esta opção já estará marcada automaticamente Contas. Temos como controlar mais de um cliente numa mesma para conta. Para isso basta criar uma nova conta, dar uma identificação a ela e incluir os clientes que farão parte desta conta. 38

39 Produtos. Para incluir um novo produto, basta clicar em novo. Após as configurações clique em gravar. É possível configurar também para que seja feito o cálculo das comissões por valor ou percentual e também a composição de preços por quantidade vendida. Para incluir as fotos do produto clique em adicional/ver fotos. Ao abri a tela de foto clique com o botão direito do mouse para que apareça a opção de seleção das fotos a serem inclusas. 39

40 Categorias. Para incluir uma categoria de cliente clique em novo. Para salvá-la clique em gravar Grupo de produtos. Para incluir grupo de produtos clique em novo. Para salvá-lo clique em gravar. 40

41 Formas de pagamentos. Para incluir uma nova forma de pagamento clique em novo. Para salvá-la clique em gravar. Temos que identificar a forma de pagamento e as condições. Para 30, 60 e 90 dias teremos a seguinte situação. Forma de pagamento: 30, 60 e 90 dias Parcelas: 03 Dias da primeira parcela: 30 Intervalo de dias entre as parcelas: 30. A opção código externo não será utilizada a menos que o sistema receba importação de dados. Na condição à vista temos o exemplo abaixo: Espécies de pagamentos. Para incluir uma nova espécie de pagamento clique em novo. Para salvá-la clique em gravar. 41

42 Tipos de ações. Esta configuração é muito importante para a perfeita utilização do CRM. Você deverá analisar quais os tipos de ações que ocorrem no seu processo gerencial para que você possa controlar todas as ações diárias que ocorrem na sua empresa e que precisam ser controladas. Exemplo de ações: Prospecção de clientes, atendimento, venda, envio de orçamento, pós venda, fechamento, envio e recebimento de documentos, etc... Quanto melhor definidos forem os tipos de ações praticadas diariamente pela empresa, melhor será a forma de controle e a extração de dados do sistema. Para incluir um novo tipo de ação clique em novo. Para salvá-la clique em gravar. Ao criar uma ação você poderá definir se esta ação irá gerar ou não um compromisso. Se a ação gerar um compromisso para o usuário você ainda poderá optar se este compromisso será gerado automaticamente pelo sistema ou se deseja confirmação. Se optar pela forma automática o sistema irá gerar e disparar o compromisso automaticamente. Se optar pela confirmação todas as vezes que fizer a anotação abrir-se-á a tela de compromisso para que o usuário gere ou não o mesmo. Pode haver um tipo de ação em que queira controlar o custo do atendimento. Para isso deverá ser indicada nesta ação o custo hora do atendimento para que no momento da gravação da ação seja indicado o tempo utilizado na prestação do serviço e seja feito o calculo do custo pelo sistema. Assim, por exemplo, no acompanhamento de manutenções poderemos controlar o tempo de atendimento e quanto o cliente gerou de custos para a empresa. 42

43 Tipos de Contatos. Para incluir um novo tipo de contato clique em novo. Para salvá-lo clique em gravar Status. Nesta tela poderemos definir todos os status que utilizaremos no sistema. Para incluir um novo tipo de status clique em novo. Para salvá-lo clique em gravar. Ao criarmos um novo tipo de status teremos que definir em quais recursos do sistema será utilizado. No exemplo abaixo veremos que o tipo de status poderá ser utilizado em anotações, 43

44 agenda, cadastro e protocolo. Se utilizarmos o mesmo status para mais de um recurso devemos marcar as opções em que serão utilizados Assuntos. Estes assuntos serão utilizados para identificar os tipos de protocolos abertos. Para incluir um novo assunto clique em novo. Para salvá-lo clique em gravar. 44

45 Canais de vendas. Os canais de venda serão utilizados no momento do lançamento das vendas para identificá-las. Para incluir um novo canal de vendas clique em novo. Para salvá-lo clique em gravar Tipos de protocolos. Os tipos de protocolos serão utilizados para a abertura e acompanhamento dos protocolos abertos. Para incluir um novo tipo de protocolo clique em novo. Para salvá-lo clique em gravar. 45

46 Enquetes. Este recurso será utilizado para pesquisas com os clientes. Para a utilização deste recurso será necessário a abertura de um tipo de ação que seja vinculado à pesquisa. Após a gravação da ação a tela de pesquisa ira se abrir para que o usuário faça a pesquisa no momento da ação. Para incluir uma nova pesquisa clique em novo. Para salvá-la clique em gravar. Para cada pergunta será tabulada as respostas e apresentadas em forma de gráfico. 46

47 47

48 Configurar atributos. Para incluir um novo atributo clique em novo. Para salválo clique em gravar. Poderão ser criados tantos quantos atributos forem necessários para a identificação das características do cliente. Para os atributos poderão ser atribuídos até 05 valores diferentes. No momento da busca você poderá selecionar entre as opções. A seqüência irá identificar a ordem que aparecerão os campos na busca perfil. 48

49 Exemplo: 49

50 Definir dados adicionais. Na definição dos dados adicionais os campos serão editáveis não havendo limite para a inclusão de informação. Assim como no recurso de atributos você poderá filtrar os clientes pelos dados adicionais cadastrados. Ex: time que torce, religião, quantidade de filhos, estado civil, etc... A seqüência irá identificar a ordem que aparecerão os campos na busca perfil. Exemplo: 50

51 3.4. Gráficos Vendas por produto/serviço Vendas por grupo de produtos/serviços 51

52 Vendas por cliente Vendas por categoria de clientes Vendas por conta 52

53 Vendas por atendente Vendas por canal de vendas Vendas por forma de pagamento 53

54 Vendas por espécie de pagamento Vendas por dia da semana Vendas por dia do mês 54

55 Vendas por mês Ações por dia da semana Ações por dia do mês 55

56 Distribuição por tipo de contato Distribuição por categoria Distribuição por status 56

57 Distribuição por cidade Distribuição por estado Distribuição por país 57

58 Gestão de metas Enquetes 58

59 Prazos dos protocolos 3.5. Relatórios Listagens Clientes 59

60 Oportunidades 60

61 Contatos Concorrentes 61

62 Cadastro geral 62

63 Listagem completa do cadastro geral 63

64 Carteiro de usuários/atendentes Produtos 64

65 Histórico de relacionamento Anotações individuais 65

66 Anotações contas 66

67 Anotações usuários 67

68 Anotações por período Oportunidades Gestão de oportunidades 68

69 Concorrentes Acompanhamento da concorrência 69

70 Compromissos Compromissos 70

71 Protocolo Listagem de protocolos 71

72 Vendas Vendas diárias Vendas diárias (conferência) 72

73 Vendas por produto/serviço 73

74 Vendas diárias de produtos Vendas por cliente 74

75 Vendas por categoria de cliente 75

76 Vendas por conta Vendas por atendente 76

77 Venda por canal de venda 77

78 Vendas por grupo de produtos/serviços 78

79 Vendas por forma de pagamento 79

80 Vendas por espécie de pagamento Resumo de vendas 80

81 Pedidos de vendas Comissões Comissões por atendente 81

82 Ranking CRM Clientes 82

83 Contas Produtos 83

84 Usuários Diversos Romaneio de entregas 84

85 Gestão de Metas Metas definidas 85

86 Resultados 86

87 3.6. Favoritos Gerenciar favoritos 87

88 3.7. Ferramentas Biblioteca de s 88

89 Biblioteca HTML Criação de tag s 89

90 Gerador de filtros 90

91 Gerador de relatórios 91

92 Gerador de planilhas 3.8. Usuários Usuários do sistema. Aqui serão inclusos todos os usuários que utilizarão o sistema e dadas a permissões que cada usuário terá. Para incluir um novo usuário clique em novo. Para salvá-lo clique em gravar. O sistema irá permitir apenas a quantidade de usuários negociados em contrato. 92

93 93

94 94

95 Alterar o usuário do sistema. O usuário poderá alterar sua senha a qualquer momento a partir desta tela Rotinas Carregar último cadastro do identificador de chamadas F7. Temos uma opção no sistema que oferece ao cliente a identificação da chamada trazendo na tela do computador o número do telefone e a identificação do cliente. Este recurso exige o contato prévio com a MTI ou com o representante para que sejam feitas a negociação e a configuração do sistema. 95

96 Caso o cliente ou o número do cliente não sejam cadastrados o sistema irá apresentar a mensagem abaixo Pesquisa avançada. A pesquisa avançada pode ser utilizada pelo usuário para buscar qualquer informação de cadastro que queira Calculadora 96

97 Calendário Gerar comissões. O usuário que possua permissão poderá processar o cálculo das comissões para que o sistema faça atualização e conferência dos valores a serem pagos. 97

98 Caso não haja venda o período o sistema mostrará a seguinte mensagem Gerar nova estrutura de vendas. Este recurso será utilizado apenas para o caso em que seja negociada previamente a importação de dados para o sistema Recuperar vendas perdidas. Este recurso permite a tentativa de recuperação de vendas excluídas por engano. Para está ação o cliente deverá fazer contato prévio com o suporte da MTI Sistemas a fim de auxiliá-lo no processo de recuperação. 98

99 Exportar dados. O sistema oferece a opção de exportar dados do sistema de diversas formas. Para isto basta selecionar os dados na tela de exportação Ações de marketing Ações de marketing. Para as ações de marketing da empresa o sistema oferece recursos bem interativos. Na tela de busca perfil o usuário selecionará as opções para o envio do marketing eletrônico. Feito isso o sistema trará na tela todos os s selecionados dentro daquela busca. Ao selecionar os s, o sistema irá abrir a opção de quantidade de s a serem enviados por minuto, para que estes não sejam alvo de spam e a tela para a digitação da mensagem a ser enviada. Feito isso é só enviar a mensagem. O sistema ainda 99

100 oferece a opção de configuração que a mensagens sejam salvas no cadastro para quem foram enviadas e o usuário possa controlar todas as correspondências enviadas para aquele cadastro. No exemplo abaixo coloquei no meu cadastro uma cidade chamada Edson e mandei filtrar. O resultado trará apenas os s do perfil selecionado. Resultado da busca 100

101 Confecção e envio do marketing eletrônico Mala direta. Para o envio de mala direta utilizaremos a mesma tela de busca perfil para o filtro dos cadastros a serem enviadas as correspondências. 101

102 O sistema irá buscar os dados do perfil selecionado. 102

103 Após selecionar os dados irá dar a opção ao usuário para imprimir as etiquetas a serem coladas nos envelopes de correspondência ou a opção de imprimir o endereço no envelope. O usuário poderá escolher a quantidade de etiquetas que irá imprimir por página ou o tipo de envelope que deseja imprimir. Eiquetas: Envelopes Configurações. Aqui iremos fazer todas as configurações de que o sistema necessita Configurações do CRM. Nesta tela iremos configurar os dados da empresa e o logo tipo que iremos incluir nos relatórios. 103

104 Aqui iremos configurar os status iniciais do sistema, os percentuais de cálculos, o valor de horas para atendimento em protocolos, o modela da central de avisos, o número de compras padrão e o número de dias para a análise de freqüência. Indicaremos aqui se o sistema irá utilizar o módulo financeiro, se haverá lançamento das comissões geradas no financeiro, se o sistema irá dispara aviso para os clientes inadimplente, se o sistema irá disparar os compromissos, se irá tocar a campainha, se possui ERP integrado ou se é empresa de perícia para habilitar recursos específicos desse segmento. Para finalizar nesta tela serão indicados os dias para c 104

105 Nesta tela poderemos configurar os dados que serão gerados automaticamente no sistema. No exemplo abaixo toda vez que fizermos um cadastro a primeira anotação o tipo de ação cadastrada será cadastro, o tipo de contato será pessoalmente, o tipo de status concluído e a descrição padrão será cadastro efetuado. Estas são informações automáticas geradas no momento do cadastro, mas que poderão ser editadas. Nesta tela poderemos modificar os nomes utilizados na interface principal do sistema. Caso o usuário deseje poderá modificar os nomes utilizados de acordo com sua necessidade. Aqui serão inseridos os dados para envio e recebimentos de s direto do sistema. 105

106 Nesta tela serão informados os dados que o usuário deseja imprimir junto aos relatórios. Esta tela será utilizada somente se o cliente utilizar o módulo de vendas web. Caso contrário não terá aplicabilidade. 106

107 Esta tela será utilizada somente se o cliente utilizar o módulo de ERP. Caso contrário não terá aplicabilidade Configurações de Acesso. Nas telas abaixo serão feitas as configurações de acesso externo ao sistema. Para estas configurações entre em contato com o suporte técnico da MTI Sistemas ou com seu representante. 107

108 108

109 Discagem Direta. Este é um recurso que o sistema possui para que sejam feitas ligações direto do computador para o telefone do cliente Aparência do Sistema Usar papel de parede padrão 109

110 Trocar papel de parede 110

111 Registro do Sistema Central de suporte Help na internet. Através do help online os usuários poderão assistir nossas vídeo aulas e tirar suas dúvidas sobre a utilização do sistema e de seus recursos. 111

112 Atualiza versão. Este recurso hoje e feito através do contato com nosso suporte técnico Meu tipo de registro. Esta tela informa o tipo de registro e o número de usuários habilitados para o cliente Histórico de versões. Esta tela informa todas as atualizações que estão sendo disponibilizadas no sistema. 112

113 Sobre CRM Professional. Qualquer dúvida sobre o sistema entre em contato com nosso suporte técnico: 113

114 MTI Sistemas. Qualquer dúvida sobre a empresa acesse nossa página na internet 114

115 115

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