Nota AIE/DEENE N 11/2009 Em 17/06/2011. Assunto : Informações para o Instituto de Estudos Socioeconômicos - INESC

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1 Nota AIE/DEENE N 11/2009 Em 17/06/2011 Assunto : Informações para o Instituto de Estudos Socioeconômicos - INESC O APOIO FINANCEIRO DO BNDES PARA AS USINAS DO MADEIRA As operações de concessão de colaboração financeira do BNDES para a implantação das usinas de Jirau e Santo Antônio já foram aprovadas e contratadas, encontrando-se na fase de liberação do crédito. As operações foram realizadas na modalidade mista. Isto significa que, aproximadamente, 50% do montante da colaboração financeira do BNDES foi contratado diretamente pelo BNDES, enquanto a outra parte foi contratada com um consórcio de bancos repassadores de recursos do BNDES. O apoio financeiro para os dois projetos, por sugestão do BNDES, inclui investimentos sociais na região do entorno das usinas, no valor de R$ 50 milhões para cada projeto. Estes investimentos devem ser outros além daqueles já previstos pelos Programas Ambientais do licenciamento de cada usina, e deverão contemplar aplicação de recursos nos seguintes segmentos: geração de emprego e renda; capacitação e qualificação de recursos humanos; e infraestrutura econômica, urbana e social, incluindo educação e saúde. O financiamento do BNDES para ambos os projetos são decorrentes dos recursos ordinários, que são compostos, dentre outras fontes, pelos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, pelos recursos originários do FAT - Depósitos Especiais e do Fundo de Participação PIS/PASEP. Quanto à questão ambiental, tanto na etapa de análise e aprovação de financiamentos, o BNDES acompanha, sob esse aspecto, todos os projetos por ele apoiados nas suas fases de implantação e operação, no sentido de verificar se as licenças e autorizações ambientais concedidas para o empreendimento continuam válidas e em vigor, bem como se as ações ambientais previstas no Projeto Básico Ambiental e as condicionantes estabelecidas nos licenciamentos estão sendo implementadas. Cabe esclarecer que nenhuma liberação de recursos é feita sem essa conformidade. A seguir, apresentamos um resumo sucinto das principais condições do apoio financeiro do BNDES para as usinas de Jirau e Santo Antônio. 1. Usina Hidrelétrica de Jirau Em 17/02/2009, foi aprovada pelo BNDES, a concessão de colaboração financeira, no valor de R$ milhões para a implantação da Jirau. Em 29/06/2009, foram celebrados os Contratos de Financiamento e seus acessórios, referentes ao apoio financeiro do BNDES 1

2 O financiamento foi contratado na modalidade mista, sendo R$ milhões na modalidade direta e R$ milhões na modalidade indireta, conforme quadro a seguir. R$ mil SUBCRÉDITOS FINALIDADE DIRETO INDIRETO VALOR A Investimentos Gerais Sistema de B Transmissão C Investimentos Gerais D Investimentos Gerais E Investimentos Sociais Total Conforme pode ser observado, o valor do financiamento foi dividido em 5 subcréditos, sendo os subcréditos A, B, C e D destinados aos investimentos gerais e sistema de transmissão. O subcrédito E, vinculado apenas à parcela direta, tem por objetivo a implantação de investimentos sociais que não estejam contemplados nos Programas Básicos Ambiental, nem nas posteriores condicionantes incluídas na Licença de Instalação. A parcela indireta aprovada pelo BNDES para repasse de recursos à ESBR foi constituída pelo seguinte Consórcio de Agentes Financeiros, com a liderança do Banco do Brasil. AGENTE FINANCEIRO R$ MIL % Banco do Brasil ,89% Caixa Econômica Federal ,89% Bradesco BBI ,08% Itaú BBA (antes parte era via ,83% Unibanco) BNB ,30% Total ,00% Prazos SUBCRÉDITOS FINALIDADE UTILIZAÇÃO E CARÊNCIA ATÉ INÍCIO DE AMORTIZAÇÃO PRAZO DE AMORTIZAÇÃO A Investimentos Gerais 15/08/ /09/ meses B Sistema de Transmissão 15/08/ /09/ meses C Investimentos Gerais 15/01/ /02/ meses D Investimentos Gerais 15/01/ /02/ meses E Investimentos Sociais 15/12/ /01/ meses Taxa de Juros 2

3 MODALIDADE MODALIDADE DIRETA INDIRETA TAXA DE JUROS SUBCRÉDITOS SUBCRÉDITO SUBCRÉDITOS A, B, C E D E A, B, C E D Custo Básico TJLP TJLP TJLP Remuneração Total 2,08% 0,00% 2,65% - Intermediação - Financeira - 0,50% - Remuneração do 0,50% BNDES 0,00% 0,50% - Taxa de Risco de 1,58% Crédito 0,00% 1,65% 2. Usina Hidrelétrica de Santo Antônio Em 16/12/2008, a Diretoria do BNDES aprovou o financiamento para a construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. O contrato de financiamento direto (Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº ) foi assinado em 04/03/2009, enquanto os contratos acessórios de garantia, foram celebrados em 12/03/2009. O financiamento foi contratado no valor total de R$ milhões. Deste montante, R$ milhões são financiados diretamente pelo BNDES e R$ milhões por oito Agentes Financeiros. AGENTE FINANCEIRO R$ Banco do Brasil ,00 Caixa Econômica Federal ,00 Bradesco ,00 Unibanco ,00 Banco do Nordeste ,00 Santander ,00 BES Investimentos ,00 Banco da Amazônia ,00 Total ,00 O financiamento foi dividido em sete subcréditos, cujos valores e finalidades demonstrados nas tabelas a seguir: Subcréditos Valor Finalidade Subcrédito A ,4 Investimentos gerais na Subcrédito B ,7 Investimentos gerais na Subcrédito C ,2 Investimentos gerais na Subcrédito D ,9 Investimentos no Sistema de Transmissão Associado 3

4 Subcrédito E ,4 Investimentos gerais na Subcrédito E ,8 Investimentos gerais na Subcrédito F (social) ,0 Investimentos sociais no entorno do projeto Total ,4 - FINEM DIRETO Operação direta Condições Subcrédito A Subcrédito B Subcrédito C Subcrédito D Subcrédito E1 Subcrédito E2 Subcrédito F Finalidade Implantação do Sistema de transmissão Investimentos sociais Valor (R$) , , , , , , ,00 Origem dos Recursos Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Custo Financeiro TJLP TJLP TJLP TJLP TJLP TJLP TJLP Remuneração Total 2,4% a.a. 2,4% a.a. 2,4% a.a. 2,4% a.a. 2,4% a.a. 2,4% a.a. 0 % a.a. Prazo Total Utilização Carência Amortização até 15/12/2013 até 15/12/2014 até 15/12/2015 até 15/12/2015 até 15/12/2016 até 15/12/2016 até 15/12/2018 até 15/12/2013 até 15/12/2014 até 15/12/2015 até 15/12/2015 até 15/12/2016 até 15/12/2016 até 15/12/2018 de 15/01/2014 a 15/12/2033 (240 de 15/01/2015 a de 15/01/2016 a 15/03/2033 (231 15/03/2034 (219 de 15/01/2016 a de 15/07/2017 a de 15/07/2017 a 15/03/ /03/2034 (201 15/03/2034 (201 (219 de 15/01/2019 a 15/12/2024 (72 Operação indireta 4

5 FINEM INDIRETO Condições Subcrédito A Subcrédito B Subcrédito C Subcrédito D Subcrédito E1 Subcrédito E2 Finalidade Implantação do Sistema de transmissão Valor total (R$ ) , , , , , ,00 Caixa Econ. Federal , , , , , ,46 Banco do Brasil , , , , , ,38 Banco do Nordeste , , , , , ,95 Santander , , , , , ,81 Bradesco , , , , , ,42 Banco da Amazônia , , , , , ,50 Unibanco , , , , , ,33 BES Investimentos , , , , , ,15 Origem dos Recursos Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Ordinários Custo Financeiro TJLP TJLP TJLP TJLP TJLP TJLP Remuneração Total 1,3% + (*) 1,3% + (*) 1,3% + (*) 1,3% + (*) 1,3% + (*) 1,3% + (*) Prazo Total Utilização até 15/12/2013 até 15/ 12/2014 até 15/ 12/ 2015 até 15/12/2015 até 15/12/ 2016 até 15/12/2016 Carência até 15/12/2013 até 15/ 12/2014 até 15/ 12/ 2015 até 15/12/2015 até 15/12/ 2016 até 15/12/2016 Amortização de 15/01/2014 a 15/12/2033 (240 de 15/01/2015 a 15/03/2033 (231 de 15/01/2016 a 15/03/2034 (219 de 15/01/2016 a 15/03/2034 (219 de 15/07/2017 a 15/03/2034 (201 (*) variável de acordo com os seguintes eventos: 2,5% a.a. até a entrada em operação da 22ª unidade geradora da Usina, inclusive; 2,0% a.a. a partir do dia seguinte ao da entrada em operação da 22ª unidade geradora da Usina até a Entrada em Operação Comercial, conforme definido no item 5.3.3; e 1,5% a.a. após a Entrada em Operação Comercial. de 15/07/2017 a 15/03/2034 (201 5