SEMINÁRIO EXPORTAÇÃO SEGURA

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1 SEMINÁRIO EXPORTAÇÃO SEGURA

2 ÍNDICE Enquadramento - Novos Mercados Riscos no Comércio Internacional Soluções para Mercado Externo BPI Exportação Segura Soluções para Mercados Estratégicos Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio BPI NET Empresas BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 2

3 ÍNDICE Enquadramento - Novos Mercados Riscos no Comércio Internacional Soluções para Mercado Externo BPI Exportação Segura Soluções para Mercados Estratégicos Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio BPI NET Empresas BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 3

4 ENQUADRAMENTO NOVOS MERCADOS A crise internacional afectou os nossos habituais parceiros económicos. Os países emergentes apresentam um papel cada vez mais preponderante na evolução da economia mundial. Procura de Novos Mercados instabilidade política, económica e/ou monetária utilizar meios de pagamento mais seguros BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 4

5 ENQUADRAMENTO NOVOS MERCADOS As empresas portuguesas apostam nas exportações 1º SEM incluindo as novas empresas. EXPORTAÇÕES +9,1% IMPORTAÇÕES -5,4% Fonte: GEE, com base nos dados das estatísticas do Comércio Internacional do INE Diário Económico, 4 Mai 2012 BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 5

6 ENQUADRAMENTO NOVOS MERCADOS e viram-se para novos mercados Tx Variação Homóloga Jan-Jun12 Exp. Imp. Intra+Extra EU 9,1-5,4 Intra EU 3,7-7,6 Diário Económico, 30 de Agosto 2012 Extra EU 25,8 0,9 Fonte: GEE, com base nos dados das estatísticas do Comércio Internacional do INE - Síntese Estatística do Comércio Internacional Nº 8/ 2012 Um terço do aumento das exportações foi para China e Angola Angola, que é já o quarto país que mais compra produtos portugueses, registou também um crescimento significativo, com as exportações portuguesas a cresceram 37%, para os 1312 milhões de euros. Juntos, China e Angola já representam 7,7% do valor total exportado por Portugal. Ou seja, um em cada treze euros que as empresas portuguesas vendem ao exterior tem como destino estes dois países. No mesmo período de 2011, constituíam 5,3% das exportações. Diário Económico, 31 Agosto 2012 Fonte: :03 Diário de Notícias BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 6

7 ÍNDICE Enquadramento - Novos Mercados Riscos no Comércio Internacional Soluções para Mercado Externo BPI Exportação Segura Soluções para Mercados Estratégicos Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio BPI NET Empresas BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 7

8 RISCOS NO COMÉRCIO INTERNACIONAL Risco de Crédito Risco de Produção Risco de Fraude Risco de Transferência Risco Político Avaliação dos riscos, de modo a identificar os instrumentos adequados para a sua minimização ou transferência para terceiras entidades Risco Cambial BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 8

9 ÍNDICE Enquadramento - Novos Mercados Riscos no Comércio Internacional Soluções para Mercado Externo BPI Exportação Segura Soluções para Mercados Estratégicos Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio BPI NET Empresas BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 9

10 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO CRÉDITOS DOCUMENTÁRIOS GARANTIAS BANCÁRIAS STANDBY LETTER OF CREDIT REMESSAS DOCUMENTÁRIAS FACTORING DE EXPORTAÇÃO COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO DE CHEQUES EQUIPAS ESPECIALIZADAS ORDENS DE PAGAMENTO SEGURO DE CRÉDITOS COBERTURA CAMBIAL COBRANÇAS ELECTRÓNICAS BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 10

11 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO CRÉDITO DOCUMENTÁRIO Acordo irrevogável através do qual um Banco se compromete, por conta e ordem do seu cliente, a aceitar e/ou pagar a um terceiro ou à sua ordem um montante determinado e numa determinada data contra a apresentação dos documentos estipulados, desde que todos os termos e condições de crédito sejam cumpridos. Riscos mitigados Crédito Produção Fraude Transferência Político Cambial Crédito Documentário Crédito Notificado Crédito Confirmado Facilita Crédito Confirmado Cobertura BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 11

12 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO CRÉDITO DOCUMENTÁRIO - Vantagens Oferece segurança às transacções mesmo quando não existe experiência comercial entre importador e exportador. Após a recepção da carta de crédito, pode preparar a mercadoria com mais segurança Garante o pagamento da mercadoria, desde que cumpra as instruções constantes na carta de crédito Desconto de CDE: permite antecipar as receitas de exportação BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 12

13 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO STANDBY LETTER OF CREDIT Compromisso irrevogável de pagamento assumido pelo Banco Emitente junto de um beneficiário até determinado montante e dentro de um prazo determinado, por incumprimento de um contrato ou obrigação assumida pelo seu cliente. função similar à de uma garantia bancária regem-se pelas Regras e Usos Uniformes dos Créditos Documentários UCP 600 ou pelas Práticas Internacionais das Standby ISP98 BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 13

14 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO REMESSAS DOCUMENTÁRIAS Solução adequada quando importador e exportador apresentam um maior grau de confiança / conhecimento mútuo. O exportador obtém a liquidação da mercadoria expedida ao importador enviando os documentos através do sistema bancário para cobrança. O importador só poderá aceder aos mesmos depois de cumprir com as instruções recebidas do Banco do exportador. Operação usualmente contra pagamento ("CAD - Cash Against Documents") ou contra o aceite de um título executivo (ex. aceite de letra). Desconto da remessa: permite antecipar as receitas de exportação BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 14

15 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO FACTORING DE EXPORTAÇÃO BPI Serviço de cobranças de facturas, disponibilizado pelo BPI aos seus Clientes, através do qual, na qualidade de exportadores de bens e/ou serviços, cedem ao Banco os créditos de curto prazo sobre os seus clientes importadores Cobranças asseguradas localmente por uma Congénere pertencente ao Factor Chain International no país do importador. Associado a um seguro de crédito que assegure a cobertura do risco de mora ou insolvência (endosso de seguro já existente ou aprovado casuisticamente pelo Banco BPI). Possibilidade de adiantamento das facturas. BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 15

16 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO SEGURO DE CRÉDITOS À EXPORTAÇÃO Solução que permite a gestão do crédito a clientes e cobre o não pagamento das vendas a crédito de bens e serviços Seguro de Créditos à Exportação COSEC: cobertura de risco comercial Apólices globais de Seguros Seguro de Créditos BPI-COSEC para operações individuais de exportação exclusivo para Clientes BPI Soluções COSEC com garantia do Estado cobrem adicionalmente riscos de natureza política por conta e ordem do Estado Português. BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 16

17 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO SEGURO DE CRÉDITOS BPI-COSEC (factura a factura) INOVADOR Permite apoiar operações de exportação individuais e cobrir o risco de cobrança, factura a factura EXCLUSIVO Comercializado exclusivamente nos Balcões e Centros de Empresas BPI Apenas para Clientes BPI ÚNICO Oferta única no mercado português BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 17

18 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO SEGURO DE CRÉDITOS BPI-COSEC (factura a factura) Solução especialmente dirigida a empresas: A QUEM SE DIRIGE? que exportam pela primeira vez ou pontualmente que exportam para novos mercados e/ou novos clientes cujo perfil de risco da operação recomende a cobertura do risco de crédito BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 18

19 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO SEGURO DE CRÉDITOS BPI-COSEC (factura a factura) RISCOS COBERTOS Falência ou insolvência do cliente (importador) Aprovação de concordata ou moratória Insuficiência de meios Atrasos de pagamento (mora) % DE COBERTURA Garantia de 90% a calcular sobre o plafond atribuído pela COSEC ÂMBITO GEOGRÁFICO Países de mercado externo BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 19

20 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO SEGURO DE CRÉDITOS BPI-COSEC (factura a factura) OPERAÇÕES NÃO ELEGÍVEIS Vendas a sucursais, filiais ou empresas com ligações de Grupo ou gerentes comuns Vendas a pronto-pagamento ou garantidas ao abrigo de outra cobertura Créditos Documentários à Exportação Créditos Comerciais com Factoring Sem Recurso OUTRAS CARACTERÍSTICAS Período de cobertura: Até 180 dias Período de mora: Até 120 dias Prazo de pagamento da indemnização: Até 30 dias Prejuízo Mínimo Indemnizável: 500 BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 20

21 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO COBERTURA DE RISCO CAMBIAL Evolução da taxa de câmbio EUR/USD nos últimos 12 meses INSTABILIDADE CAMBIAL é um FACTOR DE CRESCENTE INCERTEZA + 7% -10% + 6% Soluções de cobertura do risco de taxa de câmbio Soluções adequadas ao perfil da empresa Apoio de equipa especializada BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 21

22 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO SOLUÇÃO ADEQUADA À RELAÇÃO ENTRE PARCEIROS COMERCIAIS + Créditos Documentários Garantias Bancárias - Custos Complexidade - Seguros de Crédito Factoring Exportação Remessas Documentárias Cheques Transferências Internacionais Cobertura cambial + Confiança Conhecimento BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 22

23 ÍNDICE Enquadramento - Novos Mercados Riscos no Comércio Internacional Soluções para Mercado Externo BPI Exportação Segura Soluções para Mercados Estratégicos Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio BPI NET Empresas BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 23

24 BPI EXPORTAÇÃO SEGURA Pacote de produtos e serviços: agrega soluções de apoio e financiamento à exportação e de cobertura de risco. Créditos documentários de exportação operação de desconto associada Remessas Documentárias operação de desconto associada Adiantamento de remessas de exportação + Seguro de Créditos Operações de Exportação BPI-COSEC (ou endosso da Apólice de Seguro de Créditos já detida pela empresa a favor do BPI ou do plafond específico do respectivo devedor/importador. Factoring de Exportação (com possibilidade de adiantamento de facturas) Factoring Simples de Exportação (com adiantamento de facturas) O exportador transfere para o BPI, sem carácter renovável, a responsabilidade da cobrança de uma ou mais facturas sobre um dado importador, com adiantamento dos fundos das facturas (facturas ainda não emitidas). BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 24

25 ÍNDICE Enquadramento - Novos Mercados Riscos no Comércio Internacional Soluções para Mercados Externos BPI Exportação Segura Soluções para Mercados Estratégicos Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio BPI NET Empresas BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 25

26 SOLUÇÕES PARA MERCADOS ESTRATÉGICOS Nos principais mercados estratégicos > soluções específicas Soluções Angola-Empresas As melhores soluções financeiras para empresas que trabalham com o mercado angolano Apoio às Exportações (Linha Angola Express e Garantia Export Angola); Gestão à distância das contas em Angola com o BFA Net Empresas; Transferências entre contas BPI e BFA em condições vantajosas; Equipas totalmente dedicadas e especializadas. Soluções Moçambique-Empresas Soluções financeiras para empresas que trabalham com o mercado moçambicano Apoio às Exportações (Linha Moçambique Express e Garantia Export Moçambique); Acesso, no BPI Net Empresas ao extracto de conta que o cliente tem junto do BCI; Transferências entre contas BPI e BCI em condições vantajosas; Equipas totalmente dedicadas e especializadas. BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 26

27 SOLUÇÕES PARA MERCADOS ESTRATÉGICOS Nos principais mercados estratégicos > soluções específicas Soluções Ibéricas para Empresas Uma oferta inovadora para apoiar as empresas que operam no mercado ibérico Abertura simplificada de conta em Espanha a partir de Portugal; Gestão integrada e automática de contas do BPI e da la Caixa (cash management); Facilidade de Cobranças em Espanha; Equipas totalmente dedicadas e especializadas. Linha Brasil Express Linha de crédito com condições competitivas para apoiar as transacções entre exportadores Clientes do BPI em Portugal e importadores Clientes do Itaú Brasil BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 27

28 ÍNDICE Enquadramento - Novos Mercados Riscos no Comércio Internacional Soluções para Mercados Externos BPI Exportação Segura Soluções para Mercados Estratégicos Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio BPI NET Empresas BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 28

29 SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA AO CONTEXTO DO NEGÓCIO Consoante a disponibilidade do importador e as necessidades do exportador, podemos identificar as soluções mais adequadas O importador está disponível para aceder/utilizar crédito bancário no seu país? O importador aceita receber os documentos através do sistema bancário? O mercado de exportação tem risco político? É uma exportação para um novo Cliente / mercado? É uma exportação pontual ou recorrente? Soluções mais adequadas Sim Sim Sim/ Não Sim/Não Pontual Recorrente Crédito documentário Garantia Bancária / SBLC Não Sim Não Sim Pontual Não Sim Sim Sim/Não Pontual Recorrente Remessa Documentária + Seguro Crédito Oper. Export. BPI-COSEC Rem. Documentária + Seguro COSEC com garantia do Estado ou Factoring Exp. Não Sim Não Sim/Não Recorrente Rem. Documentária + Apólice Global de Seguros de Crédito COSEC ou Factoring Exp. Não Não Não Sim/Não Pontual Recorrente Apólice Global de Seguros de Crédito COSEC ou Factoring Exp. BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 29

30 ÍNDICE Enquadramento - Novos Mercados Riscos no Comércio Internacional Soluções para Mercados Externos BPI Exportação Segura Soluções para Mercados Estratégicos Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio BPI NET Empresas BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 30

31 BPI NET EMPRESAS O seu Banco na sua Empresa: para Exportadores Consultar: de Créditos em curso e o histórico Créditos Documentários de Exportação Consultar a lista de negociações de um CDE Identificar os créditos em que aguardam decisão sobre divergências Permite ao cliente dar o seu acordo ou recusa a um conjunto de documentos do CDE Remessas de Exportação Consultar as Remessas em curso e o histórico Solicitar alterações BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 31

32 BPI NET EMPRESAS O seu Banco na sua Empresa:... e, também, para Importadores Formalizar pedido de abertura e alterações Consultar e imprimir em formato PDF o draft do CDI em inglês Créditos Documentários de Importação Enviar online uma cópia digitalizada dos documentos complementares à abertura e alteração dos CDI Consultar ou imprimir em formato PDF da mensagem Swift Consultar a lista de todos os CDI Aceitar ou recusar divergências Remessas de Importação Consultar Remessas em curso e o histórico Solicitar alterações e liquidações BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 32

33 EM SÍNTESE... BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 33

34 CONTACTOS, ALÉM DAS EQUIPAS COMERCIAIS... DIRECÇÃO FINANCEIRA RELAÇÕES COM EMPRESAS TRADE FINANCE PORTO Maria Emília Matias Telf Luís Sottomayor Telf Pedro Carlos Maria Telf.: Carlos Abreu Matos Telf.: LISBOA Frederico Velho Herédia Telf.: Jorge Manuel Rodrigues Telf.: Ana Rita Mota Telf.: BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 34

35 ANEXOS BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 35

36 CRÉDITO DOCUMENTÁRIO - caracterização Neste tipo de operações, os Bancos agem como intermediários entre o comprador e o vendedor e apenas têm em consideração os documentos e não as mercadorias, serviços e/ou quaisquer prestações às quais os documentos se possam reportar. O Beneficiário, desde que cumpra os termos e condições da abertura de crédito, isto é, apresente os documentos exigidos em boa ordem e dentro do prazo de validade do crédito, receberá o respectivo montante à vista ou em data diferida. 7 Envio dos Documentos exigidos no crédito documentário BANCO DO EXPORTADOR 4 6 Documentos Notificação L/C Pagamento 10 5 EXPORTADOR Expedição da mercadoria Encomenda IMPORTADOR Documentos Crédito BANCO DO IMPORTADOR Emissão do Crédito Documentário / Pagamento no Vencimento 3 9 BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 36

37 REMESSAS À COBRANÇA conceito e caracterização Operação pela qual o exportador obtém a liquidação da mercadoria expedida ao importador enviando para tal através do sistema bancário para cobrança os documentos que geralmente lhe dão acesso. Neste caso, o importador receberá os documentos relativos à mercadoria importada através do sistema bancário, só podendo aceder aos mesmos se proceder em rigorosa conformidade com as instruções recebidas do Banco do exportador, usualmente contra o seu pagamento ("CAD - Cash Against Documents") ou contra o aceite de um título executivo (ex. aceite de letra). 3 Envio de Documentos à Cobrança (de acordo com instrução transmitida pelo exportador) BANCO DO EXPORTADOR 2 7 Documentos Pagamento EXPORTADOR 1 Expedição da mercadoria IMPORTADOR 5 4 Documentos Pagamento Aceite de Título executivo BANCO DO IMPORTADOR 6 Pagamento / Aceite de Título Executivo BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 37

38 SEGURO DE CRÉDITO BPI-COSEC para operações individuais de exportação Ciclo do seguro contratação 1 EXPORTADOR 3 Período de contratação Depois de conhecida a decisão da COSEC o Cliente tem 30 dias, contados a partir da data do pedido de emissão de garantia, para proceder à confirmação da contratação do seguro junto do Banco BPI. Pedido de emissão da garantia à COSEC via Banco BPI 2 Decisão do pedido 30 dias 15 dias Período para emissão de facturas São aceites facturas emitidas nos 15 dias anteriores à data do pedido de emissão de garantia. BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 38

39 SEGURO DE CRÉDITO BPI-COSEC para operações individuais de exportação Ciclo do seguro cobertura Período máximo de cobertura Data da emissão da factura 180 dias 120 dias 60 dias Período máximo de crédito (O período de crédito é equivalente ao prazo máximo de vencimento das facturas associadas à exportação) Prazo de Prorrogação (sem autorização prévia) Ciclo do seguro comunicação de ameaça de sinistro 10 dias Prazo para Comunicação da Ameaça de Sinistro Comunicação de Ameaça de Sinistro Período máximo de mora 120 dias 30 dias Prazo para pagamento da indemnização 1 Durante o período de mora a COSEC efectua a cobrança dos créditos em mora nos mercados externos (a cobrança é efectuada a 100% do valor do crédito, deduzido de eventuais pagamentos já efectuados). Participação de sinistro Caso não exista recuperação do crédito no prazo de 120 dias, o Segurado ou o Banco têm que efectuar a participação de sinistro e a indemnização será paga nos 30 dias seguintes. BPI Direcção Financeira Relações com Empresas Trade Finance 39