ANÁLISE DO MOVIMENTO FÍSICO DO PORTO DE SANTOS - DEZEMBRO DE 2009

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1 ANÁLISE DO MOVIMENTO FÍSICO DO PORTO DE SANTOS - DEZEMBRO DE 2009 Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

2 ANÁLISE DO MOVIMENTO FÍSICO DO PORTO DE SANTOS - DEZEMBRO DE 2009 MENSAL O Porto de Santos estabeleceu novo recorde para dezembro, ao atingir toneladas no último mês do ano passado, 4,8% acima do mês correspondente de 2008, quando o total chegou a toneladas (melhor marca anterior). As importações continuam em recuperação, com toneladas, volume 26,3% superior ao verificado em dezembro de Entre as principais cargas de importação, destaque para o Gás Liquefeito de Petróleo (+68,8%), soda cáustica (+60%), amônia (+58,2%), trigo (+32,7%), adubo (+27,5), enxofre (+25,4%) e carvão (+1,2%). IMPORTAÇÕES PELO PORTO DE SANTOS t milhões 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 2,0 1,8 1,9 1,7 1,5 1,7 1,7 1,4 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO 2,5 2,5 OUTUBRO NOVEMBRO 2,6 DEZEMBRO Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) divulgados no início de janeiro mostram que as importações nacionais no mês de dezembro chegaram a US$ 12,285 bilhões (média diária de US$ 558,4 milhões), desempenho 6,8% superior ao registrado em dezembro de 2008 (US$ 522,8 milhões). Já as exportações pelo porto santista, com toneladas, ficaram 4,8% abaixo do verificado em dezembro de 2008 ( toneladas). Entre os produtos escoados pelo Porto de Santos, destacaram-se a gasolina (+28,3%), carnes (+22,9%) e açúcar (+15,5%). 1 Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

3 t milhões 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 JANEIRO 3,3 EXPORTAÇÕES PELO PORTO DE SANTOS 5,8 6,1 5,2 5,1 5,4 5,3 4,9 5,3 3,8 FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 4,7 4,4 DEZEMBRO 2009 Ainda utilizando-se do critério da média diária, o MDIC mostra que, em dezembro, as exportações nacionais somaram US$ 13,720 bilhões (média de US$ 623,6 milhões), cifra 0,7% menor que a registrada no mesmo mês de 2008 (US$ 628 milhões). ACUMULADO t milhões 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 MOVIMENTAÇÃO DO PORTO DE SANTOS ACUMULADO JANEIRO/DEZEMBRO 76,3 72,0 67,6 60,1 53,5 48,2 43,1 80,8 81,1 83, O movimento acumulado de 2009 atingiu toneladas, novo recorde do porto, superando em 2,6% a melhor marca anterior, de toneladas movimentadas no período correspondente de Para 2010 a expectativa é de incremento de 5,3% na movimentação do Porto, podendo vir a totalizar 87,6 milhões de toneladas, Somados, os principais produtos agrícolas (açúcar, milho, soja em grãos, café e trigo) e seus derivados (soja peletizada, pellets cítricos, álcool, óleos de origem vegetal e sucos cítricos) responderam em 2009 por 45,6% do total movimentado no 2 Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

4 porto, enquanto em 2008 essa parcela atingiu 42,5%. Já os derivados de petróleo (óleo diesel e gasóleo, gasolina, óleo combustível e gás liquefeito de petróleo), corresponderam a 6,8% do volume registrado no porto santista no ano passado, superior aos 4,4% de t milhões 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 22,4 EXPORTAÇÃO DO PORTO DE SANTOS ACUMULADO JANEIRO/DEZEMBRO 28,0 33,9 39,1 45,8 50,4 52,2 53,8 53,2 59, O total exportado pelo porto nos 12 meses de 2009 atingiu toneladas (novo recorde), 11,6% acima do período correspondente de 2008 ( toneladas). Entre as principais cargas exportadas em 2009, destaque para produtos agrícolas como pellets cítricos (+68,1%), açúcar (+30%), óleos de origem vegetal (+17,9%), soja peletizada (+16%), café (+14,5%), milho (+8,7%) e soja em grãos (+3,1%). Também registraram aumento os derivados de petróleo como o óleo combustível (+85,6%), gasolina (+27,1%) e óleo diesel e gasóleo (+26,7%). t milhões 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 20,7 IMPORTAÇÃO DO PORTO DE SANTOS ACUMULADO JANEIRO/DEZEMBRO 20,1 19,7 20,9 21,8 21,5 24,1 26,9 27,9 23,9 5,0 0, Nas importações acumuladas dos 12 meses de 2009, retração de 14,5% em relação ao mesmo período de 2008, quando o complexo portuário santista totalizou toneladas. No cotejo entre 2009 e 2008, destacaram-se gás liquefeito de petróleo (+216,8%), sal (+35,5%) e amônia (+13,2%). 3 Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

5 PRINCIPAIS CARGAS CARGAS EM DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO Em t Part. % Em t Part. % Outras cargas conteinerizadas , ,0 Total de cargas em conteiner , ,1 (-) Açúcar em conteiner , ,8 (-) Sucos em conteiner , ,2 (-) Milho em conteiner 536 0, ,1 Açúcar , ,3 Açúcar em sacas , ,8 Açúcar em contêineres , ,8 Açúcar a granel , ,7 Soja em grãos , ,4 Milho , ,3 MIlho em contêineres 536 0, ,1 Milho a granel , ,2 Carvão , ,2 Adubos , ,0 Óleo combustível , ,7 Álcool , ,5 Soja Peletizada , ,4 Sucos Cítricos , ,3 Sucos em contêineres , ,2 Sucos a granel , ,2 Óleo diesel e Gasóleo , ,0 Enxofre , ,7 Gasolina , ,6 Trigo , ,5 Gás Liquefeito de Petróleo , ,0 Sub-Total , ,0 Outras Cargas , ,0 Total , ,0 AÇÚCAR O Porto de Santos fechou 2009 com recorde na exportação de açúcar, somando toneladas nos 12 meses do ano, 30% acima de 2008 ( toneladas). Principal produto escoado pelo complexo portuário santista, o açúcar respondeu por 20,3% do total movimentado pelo porto no ano passado, enquanto em 2008 a parcela correspondeu a 16% do total. No cotejo mensal, o porto exportou, em dezembro último, toneladas, 15,5% acima do mês correspondente de Segundo o terceiro levantamento da safra brasileira de açúcar, elaborado em dezembro último pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), os números 4 Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

6 apurados entre exportação e consumo interno mostram um quadro de oferta bastante apertado em relação à demanda, o que puxou os preços do açúcar a patamares recordes. O preço do açúcar acumulou ao longo da safra valorização média de 80% quando comparado aos preços praticados no mesmo período da safra anterior. De acordo com a ProCana Informações e Eventos, especializada em informações do setor sucroalcooleiro, a expectativa é de queda no preço internacional do açúcar, hoje apresentando os mais altos índices dos últimos 28 anos. O valor, que subiu em 2009 por conta da quebra da safra de importantes mercados produtores como Índia e Tailândia, deve cair nos próximos dois anos. O motivo é a recuperação do mercado, com maior oferta do produto, explica matéria veiculada no site da empresa. Para Antonio de Pádua, diretor-técnico da União da Indústria da Cana-de- Açúcar (Única), a queda de preços deve começar neste ano, a partir de abril, por conta do início da safra na Região Centro-Sul. SOJA EM GRÃOS No confronto entre 2008 e 2009, o complexo soja (soja em grãos + soja peletizada), apresentou incremento de 5,3%, saltando de toneladas em 2008 para toneladas no ano passado. No comparativo mensal, queda de toneladas em dezembro de 2008 para toneladas no último mês do ano passado (-47,4%). A soja em grãos totalizou toneladas (segundo produto mais movimentado pelo Porto de Santos) em 2009, 3,1% acima do volume de No confronto mensal, entretanto, retração de 77,3%, de toneladas em dezembro de 2008 para toneladas em dezembro último. A soja peletizada teve crescimento percentual mais significativo, escoando toneladas nos 12 meses do ano passado, 16% acima do período correspondente de 2008 ( toneladas). Dezembro último registrou toneladas, 36,4% abaixo do verificado em dezembro de 2008 ( toneladas). Em artigo veiculado na imprensa recentemente, José Osvaldo Bozzo, sóciodiretor da BDO no Brasil, hoje, quem ocupa a posição de ouro verde nacional é a soja, que bateu recorde na colheita em 2008/09 (65,159 milhões de toneladas). A- trás apenas dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo maior produtor, respondendo por 22% do total comercializado no mundo. Em média, 68% da soja colhida no país 5 Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

7 têm como destino o mercado internacional, principalmente os países asiáticos e a União Européia. MILHO Terceiro produto mais movimentado pelo porto em 2009, o milho chegou a toneladas, 8,7% acima do verificado em 2008 ( toneladas). No comparativo mensal, queda de toneladas em dezembro de 2008 para toneladas no último mês do ano passado (-34,7%). Apesar dos significativos números da exportação do produto pelo Porto de Santos, as perspectivas do milho brasileiro no cenário internacional ainda são incertas. Para J. M. Nogueira de Campos, repórter e editor-assistente do DBO O Portal de Negócios da Pecuária, apesar do Brasil possuir grande potencial para tornar-se um importante player mundial no setor, as chances de concretizar esse potencial são mínimas... a não ser que se vençam obstáculos internos, que refreiam vontade e disposição dos interessados em fazer do Brasil um player respeitado no comércio internacional de milho. Entre os pontos mais críticos, ele aponta as deficiências da infra-estrutura, dificuldades de transbordo da produção do Centro-Oeste para o Sudeste, Nordeste e países importadores, a falta de uso habitual dos mecanismos de créditos e comercialização, ausência de uma política consistente para com o grão e a instabilidade cambial. VEÍCULOS IM PORTAÇÃO DE VEÍCULOS ACUM ULADO JANEIRO/DEZEM BRO t milhões O Porto de Santos estabeleceu novo recorde de importação de veículos ao receber unidades em 2009, volume 41,1% superior ao totalizado em Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

8 (35.449). As exportações apresentaram queda de 35,4%, de veículos em 2008 para em Na soma das importações e exportações, o porto santista movimentou veículos em 2009, 26% abaixo de 2008 ( unidades). No comparativo mensal, o porto recebeu veículos em dezembro último, 225% mais que o verificado no mês correspondente de Apesar das oscilações constatadas durante o ano, as exportações apresentaram gradativa recuperação no segundo semestre e o mês de dezembro foi o melhor do ano, com veículos, 7,7% acima de novembro ( unidades). Na soma dos fluxos comerciais, passaram pelo porto santista veículos em dezembro de 2009, melhor marca desde outubro de 2008 ( unidades). O último mês do ano passado foi 0,7% superior a novembro ( unidades) e 1,5% acima do total registrado em dezembro de 2008 (24.446). Segundo números da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), foram licenciados veículos leves importados (automóveis e comerciais leves) entre janeiro e dezembro do ano passado, 30,9% acima do constatado no mesmo período de 2008 ( unidades). Somente em dezembro último foram licenciados veículos, número 24,5% superior ao mês de novembro e 83,4% mais que dezembro de CONTÊINERES MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES / EM UNIDADES t milhões NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO A movimentação de contêineres entre janeiro e dezembro de 2009 atingiu unidades ( TEU s), queda de 15,6% em relação ao período cor- 7 Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

9 respondente de 2008, quando passaram pelo porto santista unidades ( TEU s). Em tonelagem, a retração foi de 15%, caindo de toneladas transportadas em 2008 para toneladas em O comparativo mensal também acompanhou a queda da movimentação acumulada, ficando em unidades ( TEU s) em dezembro último, 9,2% abaixo do mês correspondente de 2008 ( unidades / TEU s), quando foram acondicionadas toneladas, volume 1,2% inferior a dezembro de 2008 ( toneladas). NAVIOS PASSAGEIROS EM BARCADOS ACUM ULADO JANEIRO/DEZEM BRO Passageiros As 227 atracações de navios de passageiros que se movimentaram na costa brasileira entre janeiro e dezembro do ano passado colaboraram para que o Porto de Santos estabelecesse novo recorde na cabotagem, totalizando 894 atracações em 2009, 14,3% acima de Os transatlânticos receberam passageiros em 2009, número 42,2% superior a 2008 ( ). O total do ano passado suplantou em 7,4% a previsão da CODESP, estabelecida em 370 mil passageiros. Ainda no comparativo acumulado da cabotagem, destaque para o aumento de 10,1% na quantidade de navios que transportaram granéis líquidos (337 em 2008 para 371 em 2009). No longo curso, queda de 2,9%, de navios em 2008 para no ano passado, com crescimento apenas no granel sólido (1.024 em 2008 para em 2009). Somados, cabotagem e longo curso totalizaram navios atracados no porto em 2009, retração de 0,6% em relação a 2008 (5.763). No cotejo mensal, ape- 8 Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

10 sar de ser a melhor marca do ano, dezembro último ficou 2,1% abaixo do mês correspondente de BALANÇA COMERCIAL - DADOS DO MDIC Segundo Welber Barral, secretário de Comércio Exterior do MDIC, em entrevista concedida á imprensa em 14 de janeiro último, há seis anos exportávamos US$ 50 bilhões e chegamos a US$ 150 bilhões ano passado, mesmo com crise. Houve variação grande de destinos e hoje 50% dos embarques são para mercados em desenvolvimento. Antes, a maior parte era para países desenvolvidos. Diante disso, acredito que a cultura de exportação se fincou no Brasil. PAÍSES DESENVOLVIDOS PAISES BAIXOS (HOLANDA) ESTADOS UNIDOS BELGICA CANADA ESPANHA OUTROS 31 PAÍSES SUB-TOTAL PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO CHINA DESTINO DAS EXPORTAÇÕES PELO PORTO DE SANTOS t PART.% % S/2008 t PART.% % S/2007 t PART.% ,8 (7,8) ,3 (15,1) , ,4 (33,3) ,4 (5,1) , ,2 (5,6) ,8 9, , ,5 9, ,5 20, , ,5 (52,4) ,4 16, , ,4 4, ,3 (12,4) , ,8 (11,7) ,7 (6,7) , ,4 36, ,8 61, , , , ,5 (15,0) , ,5 0, ,9 42, , ,2 147, ,5 (51,2) , ,2 59, ,2 (31,6) , ,2 2, ,4 0, , ,7 27, ,4 5, ,6 INDIA ARABIA SAUDITA EMIRADOS ARABES UNIDOS IRÃ OUTROS 184 PAÍSES SUB-TOTAL TOTAL EXPORTADO PELO PORTO DE SANTOS ,0 27, ,0 5, Fonte: Sistema Alice (não considera a cabotagem nem a tara dos contêineres) 100,0 A mudança no perfil do destino das exportações pode ser comprovada através da análise do quadro acima, onde em 2007 foram exportados para os países desenvolvidos, 18,7 milhões de toneladas que corresponderam a 40,7% do total das cargas exportadas pelo Porto de Santos. O número caiu para 17,5 milhões de toneladas em 2008 (37,7% do total) e em 2009 desceu para 15,4 milhões de toneladas quando representou 29,8%. Já os países em desenvolvimento experimentaram aumentos sucessivos. Em 2007, foram 25,6 milhões de toneladas, 55,6% do total exportado pelo Porto de Santos. No ano seguinte (2008), aumento para 27 milhões de toneladas (participação de 9 Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

11 58,4%). Em 2009 foram escoadas 34,5 milhões de toneladas, correspondentes a 66,7%. Entre os 189 países em desenvolvimento, destaque para o crescimento da China, que saltou de 3.4 milhões de toneladas recebidas em 2007 para 7,5 milhões em 2009 e para a Índia, cuja movimentação em 2008 não passou de toneladas e, ao passar de exportadora para importadora de açúcar, recebeu 3,7 milhões de toneladas. Como explicou Alessandro Teixeira, presidente da Associação Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) durante entrevista à imprensa em novembro do ano passado, não podemos mais achar, como se pensava no passado, que os únicos destinos vantajosos para o Brasil eram União Européia e Estados Unidos. Entre as prioridades do Governo Federal para 2010 estão as missões comerciais, as ações de desburocratização e os acordos internacionais. Estamos negociando em bloco (Mercosul) com a Turquia, Marrocos e Egito. Nesse sentido, já temos acordo com Israel, que está no Congresso esperando aprovação, e com a Índia, que precisa ser ampliado. Os Estados Unidos manifestaram interesse, que é recíproco para o Brasil, de um acordo na área de comércio e investimentos. Isso nos interessa porque é um mercado que nos preocupa pela queda em Recentemente a União Européia manifestou muito interesse em negociar, conclui. SCM/GCE, 28/01/ Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

12 INDICE Bloco I Resumo dos Dados Meses de Melhores Movimentações 1 Resumo das Movimentações Mensais do Porto de Santos 2005 a Resumo das Movimentações de Cargas do Porto de Santos 2008 e Comparativo do Movimento Físico em t 4 Movimento de Contêineres e Navios 5 Comparativo do Movimento - por Corrente e Natureza de Carga - Anual 2008 e Últimos 12 meses e Gráfico 7 Comparativo Mensal - Por Mercadorias e Tipo de Cais 8 Comparativo Acumulado - Por Mercadorias e Tipo de Cais 9 Bloco II Movimento do Porto de Santos - Por Navegação e Natureza da Carga Anual 2005 a Bloco III Movimento do Porto de Santos - Por Natureza e Tipo de Carga Anual 2005 a Mensal Mensal A Mensal Bloco IV Movimento do Porto de Santos - Por Corrente e Navegação Anual 2005 a Mensal Mensal A Mensal Bloco V Contêineres Mensal 2005 a Anual 2005 a Acumulado de cada ano até o mês de referência 2005 a Bloco VI Veículos Mensal a Bloco VII Navios Quantidade de Navios Atracados por Natureza da Carga 21 Toneladas médias movimentadas por navios e navegação 22 Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

13 Bloco VIII Comparativos com Dados Financeiros Movimento Físico, Receita Tarifária Bruta e Receita Tarifária Bruta por tonelada movimentada 23 Bloco IX Dados do Sistema Alice (MDIC) Evolução do Comércio Exterior Brasileiro 2000 a Balança Comercial Principais Participações dos Portos Brasileiros - em US$ 25 Principais Participações dos Portos Brasileiros - em t. 26 Importações Principais Participações dos Portos Brasileiros - em US$ 27 Principais origens das Importações pelo Porto de Santos - em US$ Cargas mais importadas por Santos - em US$ 29 Principais Participações dos Portos Brasileiros - em t 30 Principais origens das Importações pelo Porto de Santos - em t Cargas mais importadas por Santos - em t 32 Exportações Principais Participações dos Portos Brasileiros - em US$ 33 Principais destinos das exportações pelo Porto de Santos - em US$ Cargas mais exportadas por Santos - em US$ 35 Principais Participações dos Portos Brasileiros - em t 36 Principais destinos das exportações pelo Porto de Santos - em t Cargas mais exportadas por Santos - em t 38 Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Av. Rodrigues Alves, s/ nº - Santos/SP - CEP Site:

14 BLOCO I RESUMO DOS DADOS

15 TONELADAS MESES DE MELHORES MOVIMENTAÇÕES (TOTAL DO PORTO) Classificação Mês Toneladas 1º ago/ º jul/ º ago/ º set/ º out/ º set/ º jul/ º mai/ º ago/ º ago/ CONTÊINERES Classificação Mês Unidades 1º nov/ º out/ º set/ º ago/ º nov/ º out/ º out/ º jul/ º ago/ º set/

16 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES MENSAIS DO PORTO DE SANTOS em t MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Movimentações Mensais no Porto de Santos JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2

17 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS NO PORTO DE SANTOS COMPARATIVO MENSAL E ACUMULADO em toneladas DESCRIÇÃO VAR % VAR % DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO EXPORTAÇÃO (4,8) ,6 IMPORTAÇÃO , (14,5) Total , ,6 EXPORTAÇÃO Açúcar (granel / sacas) , ,0 Álcool (13,0) (30,7) Café em grãos (16,3) ,5 Carnes , (22,6) Diesel e Gasóleo (17,7) ,7 Gasolina , ,1 Milho (granel/sacas) (34,7) ,7 Óleo Combustível (17,5) ,6 Óleo de Origem Vegetal (86,5) ,9 Pellets Cítricos (20,3) ,1 Soja ( grãos + peletizadas) (47,4) ,3 -Soja em grãos (77,3) ,1 -Soja Peletizada (36,4) ,0 Sucos (granel/tambor) (4,5) (30,8) Sub-Total Exportação (9,5) ,5 Outros , ,5 Total Exportação (4,8) ,6 IMPORTAÇÃO PRINCIPAIS PRODUTOS Adubo , (29,1) Amonia , ,2 Carvão , (21,2) Enxofre , (29,2) GLP , ,8 Sal ,5 Soda Caustica , (18,2) Trigo , (7,3) Sub-Total Importação , (13,8) Outros , (14,9) Total Importação , (14,5) Total Geral , ,6 CONTÊINERES (IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO) Unidades (9,2) (15,6) TEU (7,0) (15,8) Tonelagem (1,2) (15,0) FLUXO DE NAVIOS Atracados (2,1) (0,56) 3

18 Comparativos do Movimento Físico DEZEMBRO / 09 LOCAL PREVISTO REALIZADO VARIAÇÃO TOTAL % CAIS PÚBLICO (53.192) (1,51) T.U.PRIVADO ,80 T.PRIVATIVOS ,33 SOMA ,93 LOCAL REALIZADO VARIAÇÃO DEZ / 08 DEZ / 09 TOTAL % CAIS PÚBLICO ( ) (4,34) T.U.PRIVADO ,02 T.PRIVATIVOS ,66 SOMA ,77 LOCAL REALIZADO VARIAÇÃO NOV / 09 DEZ / 09 TOTAL % CAIS PÚBLICO ( ) (10,26) T.U.PRIVADO (7.993) (0,32) T.PRIVATIVOS ,49 SOMA ( ) (4,22) ACUMULADO LOCAL PREVISTO REALIZADO VARIAÇÃO TOTAL % CAIS PÚBLICO ,53 T.U.PRIVADO ( ) (8,51) T.PRIVATIVOS (80.613) (1,04) SOMA ,38 LOCAL REALIZADO VARIAÇÃO TOTAL % CAIS PÚBLICO ,11 T.U.PRIVADO ( ) (12,38) T.PRIVATIVOS ( ) (3,02) SOMA ,63 COMPARATIVO DOS ÚLTIMOS 12 MESES JAN / 08 JAN / 08 VARIAÇÃO LOCAL A A DEZ / 08 DEZ / 09 TOTAL % CAIS PÚBLICO ,11 T.U.PRIVADO ( ) (12,38) T.PRIVATIVOS ( ) (3,02) SOMA ,63 4

19 MOVIMENTO DE CONTÊINERES DEZEMBRO / 09 Pés No Porto Organizado Demais Tecon Terminal 37 Terminal 35 Tecondi Rodrimar Soma Pontos soma TEU DEZEMBRO / 08 Pés No Porto Organizado Demais Tecon Terminal 37 Terminal 35 Tecondi Rodrimar Soma Pontos soma TEU ACUMULADO ATÉ DEZ / 09 Pés No Porto Organizado Demais Tecon Terminal 37 Terminal 35 Tecondi Rodrimar Soma Pontos soma TEU ACUMULADO ATÉ DEZ / 08 Pés No Porto Organizado Demais Tecon Terminal 37 Terminal 35 Tecondi Rodrimar Soma Pontos soma TEU M O V I M E N T O D E N A V I O S DEZ / 09 Acumulado até DEZ / 09 Chegadas Atracações Chegadas Atracações Cais Público Terminais de Uso Privado Terminais Privativos Total

20 Comparativo do Movimento de Mercadorias, por Corrente e Natureza da Carga em toneladas IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO TOTAL JAN/08 a DEZ/08 JAN/09 a DEZ/09 diferença % JAN/08 a DEZ/08 JAN/09 a DEZ/09 diferença % JAN/08 a DEZ/08 JAN/09 a DEZ/09 diferença % Carga Geral ( ) (21,79) ( ) (4,47) ( ) (11,50) Sólidos a Granel ( ) (16,95) , ,57 Liquídos a Granel , , ,53 TOTAL ( ) (14,46) , ,63 em toneladas IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO TOTAL DEZ/08 DEZ/09 diferença % DEZ/08 DEZ/09 diferença % DEZ/08 DEZ/09 diferença % Carga Geral , , ,70 Sólidos a Granel , ( ) (11,06) ,86 Liquídos a Granel , (23.911) (2,29) ,08 TOTAL , ( ) (4,78) ,77

21 Comparativo do Movimento Acumulado de Mercadorias,por Corrente e Natureza da Carga Ú L T I M O S 1 2 M E S E S em toneladas IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO TOTAL JAN/08 a DEZ/08 JAN/09 a DEZ/09 diferença % JAN/08 a DEZ/08 JAN/09 a DEZ/09 diferença % JAN/08 a DEZ/08 JAN/09 a DEZ/09 diferença % Carga Geral ( ) (21,79) ( ) (4,47) ( ) (11,50) Sólidos a Granel ( ) (16,95) , ,57 Liquídos a Granel , , ,53 TOTAL ( ) (14,46) , ,63 I M P O R T A Ç Ã O E X P O R T A Ç Ã O Carga Geral Sólidos a Granel Liquídos a Granel TOTAL 0 Carga Geral Sólidos a Granel Liquídos a Granel TOTAL T O T A L JAN/09 a DEZ/09 JAN/08 a DEZ/08 0 Carga Geral Sólidos a Granel Liquídos a Granel TOTAL 7

22 C O M P A R A T I V O D O M O V I M E N T O D E M E R C A D O R I A S E M D E Z E M B R O ESPECIFICAÇÃO TOTAL GERAL TERMINAIS DE USO PRIVADO TERMINAIS PRIVATIVOS CAIS PÚBLICO DIF % TOTAL 2009 DIF % DIF % DIF % Carga Conteinerizada (27.355) (1,2) , ( ) (49,8) Geral Solta , (547) (3,0) , ,0 Soma , , , (77.403) (14,7) Açúcar , , ,6 Adubo , , ,5 Carvão (14.470) (4,4) (14.470) (4,4) Enxofre , , (45.389) (47,0) Sólidos Milho ( ) (23,6) , ( ) (41,2) Granel Polpa Cítrica Peletizada (8.515) (20,3) (8.515) (20,3) Sal Soja em Grãos (61.945) (77,3) (18.926) (51,1) (43.019) (100,0) Soja Peletizada (79.390) (36,4) , (86.664) (41,4) Trigo , ,7 Outros , (64.457) (87,4) Soma , , , ( ) (11,3) ConsumoÓleo Diesel (182) (2,2) (182) (2,2) de Bordo Óleo Combustível , ,3 Ácido Fosfórico Álcool (11.285) (8,8) (11.285) (8,8) Amonia , , (5.906) (100,0) Coperaf , ,7 Estireno , ,4 Líquidos Gás Liquefeito de Petróleo , ,5 a Gasolina , ,2 Granel Nafta , ,1 Óleo Combustível (39.209) (16,4) (39.209) (16,4) Óleo de Origem Vegetal (1.990) (7,4) (1.990) (7,4) Óleo Diesel e Gasóleo (46.547) (25,4) (46.547) (25,4) Soda Cáustica , , (8.099) (24,2) Sucos Cítricos (1.588) (0,9) (18.320) (22,1) ,3 Xilenos (1.920) (40,5) (1.920) (40,5) Outros , , (2.959) (2,6) Soma , , ,5 TOTAL GERAL , , , ( ) (4,3)

23 C O M P A R A T I V O D O M O V I M E N T O D E M E R C A D O R I A S A T É D E Z E M B R O ESPECIFICAÇÃO 2008 TOTAL GERAL TERMINAIS DE USO PRIVADO TERMINAIS PRIVATIVOS CAIS PÚBLICO 2009 DIF % TOTAL 2009 DIF % DIF % DIF % Carga Conteinerizada ( ) (15,0) ( ) (15,7) ( ) (6,5) Geral Solta , ( ) (50,9) , ,1 Soma ( ) (11,5) ( ) (16,1) , ,3 Açúcar , , ,5 Adubo ( ) (28,7) , ( ) (37,6) Carvão ( ) (22,2) ( ) (22,2) Enxofre ( ) (29,2) ( ) (17,6) ( ) (40,9) Sólidos Milho , , (4.224) (100) ,0 Granel Polpa Cítrica Peletizada , , ,0 Sal , ,5 Soja em Grãos , ( ) (25,3) ,5 Soja Peletizada , (81.525) (75,2) (59.965) (100) ,0 Trigo (97.902) (7,3) (97.902) (7,3) Outros , , , ,6 Soma , , ( ) (10,4) ,5 Consumo Óleo Diesel , ,9 de Bordo Óleo Combustível , ,0 Ácido Fosfórico ( ) (51,5) ( ) (51,5) Álcool ( ) (28,0) ( ) (28,0) Amonia , , (94.195) (100) Coperaf , ,7 Estireno , ,3 Líquidos Gás Liquefeito de Petróleo , ,9 a Gasolina , ,9 Granel Nafta , ,5 Óleo Combustível , ,8 Óleo de Origem Vegetal , ,8 Óleo Diesel e Gasóleo , ,4 Soda Cáustica ( ) (22,3) (76.575) (19,9) ( ) (23,9) Sucos Cítricos , (997) (0,1) ,7 Xilenos (23.367) (40,8) (23.367) (40,8) Outros , (17.766) (6,3) ,6 Soma , , ,7 TOTAL GERAL , ( ) (12,4) ( ) (3,0) ,1

24 BLOCO II POR NAVEGAÇÃO E NATUREZA DA CARGA

25 MOVIMENTO FÍSICO DO PORTO DE SANTOS - POR NAVEGAÇÃO E NATUREZA DA CARGA LONGO CURSO CABOTAGEM ANO SÓLIDOS LÍQUIDOS CARGA GERAL TOTAL (A) SÓLIDOS LÍQUIDOS CARGA GERAL TOTAL (B) Em t % s/ (A) Em t % s/ (A) Em t % s/ (A) Em t % s/(c) Em t % s/ (B) Em t % s/ (B) Em t % s/ (B) Em t % s/(c) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 % 2009/ ,2 (6,2) (11,5) 1,2 (51,7) 44,3 (11,3) 14,4 TOTAL ANO SÓLIDOS LÍQUIDOS CARGA GERAL TOTAL (C) Em t % s/ (C) Em t % s/ (C) Em t % s/ (C) Em t , , , , , , , , , , , , , , , %2009/ ,6 12,5 (11,5) 2,6 ANÁLISE DA CARGA GERAL LONGO CURSO CABOTAGEM TOTAL ANO SOLTA CONTEINER TOTAL (A) SOLTA CONTEINER TOTAL (B) SOLTA CONTEINER TOTAL (C) Em t % s/ (A) Em t % s/ (A) Em t % s/(c) Em t % s/ (B) Em t % s/ (B) Em t % s/(c) Em t % s/ (C) Em t % s/ (C) Em t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % 2009/ ,4 (15,4) (11,5) (61,9) (11,1) (11,3) 14,2 (15,0) (11,5)

26 BLOCO III POR NATUREZA E TIPO DE CARGA

27 MOVIMENTO FÍSICO DO PORTO DE SANTOS A 2010 POR NATUREZA E TIPO DE CARGA DISCRIMINAÇÃO (em t) PREVISÃO SÓLIDOS A GRANEL Açúcar Adubos Carvão Enxofre Milho (*) Polpa Cítrica Peletizada Sal Soja (grãos + peletizada) Soja em grãos Soja peletizada Trigo Outros TOTAL (1) LÍQUIDOS A GRANEL Acido Fosfórico Álcool Amônia Coperaf Consumo de Bordo (diesel+comb.) Estireno Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) Gasolina Nafta Óleo Combustível Óleo de Origem Vegetal Óleo Diesel + Gasóleo Soda Cáustica Sucos Cítricos Xilenos Outros TOTAL (2) CARGA GERAL Solta Conteinerizada TOTAL (3) TOTAL GERAL (1+2+3) VARIAÇÃO % 7,0 6,1 5,9 0,3 2,6 5,3 Variação média de 2009 em relação a 2008 : sólidos 12,6%, líquidos 12,5% e carga geral (11,5%).. PASSAGEIROS EMBARCADOS VARIAÇÃO % 42,5 54,4 40,8 11,3 42,2 19,5 (*) - Não disponível 11

28 MOVIMENTO FÍSICO DO PORTO DE SANTOS POR NATUREZA E TIPO DE CARGA (em t) DISCRIMINAÇÃO Jan Fev Mar Abr Mai Jun 1º SEM Jul Ago Set Out Nov Dez 2º SEM Total PREVISÃO SÓLIDOS A GRANEL Açúcar Adubos Carvão Enxofre Milho Minério Polpa Cítrica Peletizada Sal Soja (grãos+ peletizada) Soja em grãos Soja peletizada Trigo Outros TOTAL (1) LÍQUIDOS A GRANEL Acido Fosfórico Álcool Amônia Cons.de Bordo (Diesel +Combust.) Estireno Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) Gasolina Nafta Óleo Combustível Óleo de Origem Vegetal Óleo Diesel + Gasóleo Soda Cáustica Sucos Cítricos Xilenos Outros TOTAL (2) CARGA GERAL Solta Conteinerizada TOTAL (3) TOTAL GERAL (1+2+3) VARIAÇÃO % S/ MÊS ANTERIOR (16,83) 4,68 27,78 2,10 9,85 (3,38) (8,89) (5,58) 21,04 (6,39) (0,59) (6,16) (12,06) 14,76 - VARIAÇÃO % S/ ANO ANTERIOR 5,40 5,96 5,91 6,37 6,56 6,37 6,15 6,35 5,60 6,20 5,72 5,78 (2,88) 5,90 5,29

29 DISCRIMINAÇÃO MOVIMENTO FÍSICO DO PORTO DE SANTOS POR NATUREZA E TIPO DE CARGA Jan Fev Mar Abr Mai Jun 1º SEM Jul Ago Set Real (em t) Out Nov Dez 2º SEM Total SÓLIDOS A GRANEL Açúcar Adubos Carvão Enxofre Milho Polpa Cítrica Peletizada Sal Soja (grãos+ peletizada) Soja em grãos Soja peletizada Trigo Outros TOTAL (1) LÍQUIDOS A GRANEL Acido Fosfórico Álcool Amônia Coperaf Cons.de Bordo (Diesel +Combust.) Estireno Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) Gasolina Nafta Óleo Combustível Óleo de Origem Vegetal Óleo Diesel + Gasóleo Soda Cáustica Sucos Cítricos Xilenos Outros TOTAL (2) CARGA GERAL Solta Conteinerizada TOTAL (3) TOTAL GERAL (1+2+3) VARIAÇÃO % S/ MÊS ANTERIOR (24,11) 4,13 27,83 1,66 9,65 (3,21) (12,18) (5,56) 21,90 (6,93) (0,13) (6,22) (4,22) 16,50 - VARIAÇÃO % S/ ANO ANTERIOR (6,54) (0,09) 0,41 10,43 11,35 0,71 3,01 (14,68) 12,21 1,73 6,18 5,61 4,77 2,31 2,63