Oportunidades de Negócios em. Título da apresentação

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1 Oportunidades de Negócios em Angola Título da apresentação 2009

2 ANGOLA: Panorama População: 16 milhões Independência: 1975 Final da guerra civil: 2002 Recuperação da infraestrutura Fontes: Euromonitor; FMI; EIU

3 ANGOLA: Panorama PIB 2008: US$ 90 bilhões (4º maior da África) Crescimento PIB REAL 2008: 16% Petróleo e diamantes: cerca de 60% do mercado interno e mais de 90% das exportações do país Fontes: Euromonitor; FMI; EIU;Ministério das Finanças de Angola

4 Angola: parceiro em ascensão Exportações brasileiras para Angola em comparação com destinos (em US$ milhões) Rank 2008 Destino % Var 2008/2007 % Var 2008/2004 % Total 2008 Mundo ,21 105,17 100,00 19º Arábia Saudita ,44 210,42 1,30 24º Angola ,08 453,63 1,00 25º Canadá ,98 55,60 0,94 27º África do Sul ,17 69,41 0,89 34º Egito ,75 125,94 0,71 35º Emirados Árabes Unidos ,56 87,17 0,67 36º Austrália ,99 240,28 0,63 40º Índia ,08 69,20 0,56 Aumento de mais de 450% nas exportações brasileiras para Angola entre 2004 e 2007 Fonte: GTIS;Elaboração Apex-Brasil/UIC

5 Principais fornecedores para Angola 2.500,0 Importações angolanas -Evolução dos principais fornecedores (US$ milhões) 2.000, , ,0 500, Portugal EUA China Brasil África do Sul Portugal lidera o mercado de Angola, seu 4º maior destino das exportações Fonte: GTIS;Elaboração Apex-Brasil/UIC

6 Principais fornecedores para Angola Importações mundiais angolanas - Dez principais fornecedores Rank Ano e Valor (em US$ milhões) % part % part % var País /2006 Total , ,3 100,0 100,0 16,1 1 Portugal 1.523, ,3 15,1 19,7 51,7 2 EUA 1.550, ,1 15,3 10,9 (17,4) 3 China 894, ,6 8,8 10,6 38,7 4 Brasil 836, ,2 8,3 10,4 45,7 5 África do Sul 687,6 782,8 6,8 6,7 13,9 6 França 632,0 745,6 6,3 6,4 18,0 7 Reino Unido 391,1 547,6 3,9 4,7 40,0 8 Alemanha 250,9 507,4 2,5 4,3 102,3 9 Países Baixos 246,0 354,0 2,4 3,0 43,9 10 Bélgica 241,7 352,2 2,4 3,0 45,7 Outros 2.857, ,3 28,3 20,5 (15,9) Dados preliminares indicam recuperação dos EUA e avanço significativo da China em Fonte: GTIS;Elaboração Apex-Brasil/UIC

7 O que Angola importa do mundo GRUPOS DE PRODUTOS VLR % TOTAL (US$ milhões) Máquinas e motores ,8 Veículos automotores e suas partes ,0 Produtos metalúrgicos ,1 Materias elétricos e eletro-eletrônicos 944 8,0 Aviões 523 4,5 Móveis 379 3,2 Instrumentos de precisão 333 2,8 Petróleo e derivados de petróleo 320 2,7 Têxteis 282 2,4 Plásticos e suas obras 268 2,3 Cereais em grão e esmagados 259 2,2 Ferramentas, talheres e outras obras de metais 248 2,1 Massas alimentícias e preparações alimentícias 204 1,7 Produtos químicos 184 1,6 Carne bovina 167 1,4 Carne de aves 142 1,2 Leite e laticínios 127 1,1 Outros ,8 Total ,0 Fonte: GTIS;Elaboração Apex-Brasil/UIC

8 O que Angola exporta para o mundo Ano e Valor (em US$ milhões) % do total Descrição Total Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais ,62 Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas ,02 Outros ,36 China e EUA são os principais destinos das exportações angolanas (mais de 60%). Brasil é 7º. Fonte: GTIS;Elaboração Apex-Brasil/UIC

9 Intercâmbio comercial Brasil-Angola Intercâmbio comercial Brasil-Angola (US$ milhões) 4.500, , , , , , , ,0 500,0 0, Exportações (A) Importações (B) Corrente de comércio (A + B) China e EUA são os principais destinos das exportações angolanas (mais de 60%). Brasil é 7º. Fonte: MDIC-Secex

10 O que o Brasil exporta para Angola Código SH 2 Descrição Ano e Valor (em US$ milhões) % var % var / /2007 % total 2007 Total 836, , ,6 45,7 62,1 100,0 100,0 % total Veículos e suas partes e acessórios 126,0 231,0 402,8 83,3 74,4 19,0 20,4 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes 74,5 137,0 300,6 83,9 119,4 11,2 15,2 02 Carnes e miudezas, comestíveis 63,3 101,8 176,1 60,8 72,9 8,4 8,9 73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço 77,4 60,3 164,4 (22,2) 172,8 4,9 8, Móveis; 49,9 122,4 126,1 145,3 3,0 10,0 6,4 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes 89,5 59,9 108,9 (33,1) 81,9 4,9 5,5 17 Açúcares e produtos de confeitaria 94,8 78,4 99,4 (17,3) 26,8 6,4 5,0 27 Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais 41,7 76,8 74,1 84,3 (3,5) 6,3 3,8 Preparações de carne, de peixes ou de 16 7,8 18,7 53,9 141,4 187,7 1,5 2,7 crustáceos, 72 Ferro fundido, ferro e aço 27,0 29,4 41,1 8,8 39,7 2,4 2,1 Outros 184,1 302,5 427,1 64,3 41,2 24,8 21,6 Fonte: MDIC-Secex

11 Nota metodológica Produtos expressivos Participação significativa no mercado-alvo e exportações contínuas A CONSOLIDAR Produtos incipientes Participação não-significativa no mercado-alvo e exportações descontínuas

12 16 Grupos de produtos Calçados e suas partes Embarcações Frutas Impressos Máquinas e motores Metais não-ferrosos Obras diversas Peixes e crustáceos Soja Tintas Plásticos e suas obras Preparações de carnes, peixes e crustáceos Produtos cerâmicos Veículos automotores e suas partes Vidro e suas obras Vinhos,vermutes e vinagres

13 35 Subgrupos de produtos SUBGRUPOS Exp Bra 2007 Imp Angola 2007 Part % BR Var % BR Var % Concorr EMBARCAÇÕES ,02% 80,27% 48,21% APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR ,29% 96,93% 49,28% AQUECEDOR E SECADOR ,69% 128,07% 30,87% COMPRESSORES E BOMBAS ,73% 87,52% 40,15% DEMAIS MAQUINAS,APARELHOS E INSTRUMENTOS MECANICOS ,59% 124,63% 70,81% FERRAMENTAS ELETROMECANICAS C/MOTOR,DE USO MANUAL ,35% 187,15% 51,85% MAQUINAS E APARELHOS P/FABR.IND.ALIMENTOS/BEBIDAS ,06% 96,82% 48,59% MAQUINAS E APARELHOS P/MOLDAR BORRACHA/PLASTICO ,83% 1702,75% 42,22% MAQUINAS E APARELHOS P/TRABALHAR PEDRA E MINERIO ,56% 153,62% 39,73% MAQUINAS E APARS.DE ELEVACAO DE CARGA,DESCARGA,ETC ,34% 36,99% 29,87% MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOVEIS ,97% 88,81% 18,66% OUTROS MOTORES DE PISTAO ,38% 35,45% 28,02% PARTES DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOVEIS ,78% 44,81% 30,60% REFRIGERADORES E CONGELADORES ,48% 111,16% 44,28% ROLAMENTOS E ENGRENAGENS ,43% 52,15% 31,48% BARRAS,PERFIS,FIOS,CHAPAS E TIRAS,DE ALUMINIO ,89% 52,27% 44,11% VEICULOS DE CARGA ,03% 87,76% 51,48% DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES ,53% 89,60% 71,23% MOTOCICLETAS ,55% 273,78% 152,93% Fonte: GTIS;Elaboração Apex-Brasil/UIC

14 35 Subgrupos de produtos SUBGRUPOS Exp Bra 2007 Imp Angola 2007 Part % BR Var % BR Var % Concorr DEMAIS FRUTAS ,11% 232,59% 31,31% CASTANHAS DE CAJU ,78% 25,88% 50,18% PEIXES CONGELADOS,FRESCOS OU REFRIGERADOS ,49% 2603,34% 127,44% DEMAIS PREPARAÇÕES DE CARNES, PEIXES E CRUSTÁCEOS ,07% 213,60% 69,22% CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA ,19% 86,52% 33,66% FARELO DE SOJA ,34% 13,86% 1,32% OLEO DE SOJA REFINADO ,32% 443,59% 17,90% VINHOS, VERMUTES, VINAGRES ,42% 140,93% -1,76% CALCADOS ,40% 62,17% 35,82% IMPRESSOS ,85% 47,55% 40,76% DEMAIS PRODUTOS DE METAIS NÃO-FERROSOS ,30% 65,58% 48,61% OBRAS DIVERSAS ,09% 64,30% 37,81% PLASTICOS E SUAS OBRAS ,32% 78,52% 47,55% PRODUTOS CERAMICOS ,54% 79,81% 33,87% VIDRO E SUAS OBRAS ,58% 61,31% 38,42% EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS ,92% 50,80% 38,43% Fonte: GTIS;Elaboração Apex-Brasil/UIC

15 Subgrupo: Calçados Calçados para outros esportes, de couro natural Calçados de couro natural, com sola de madeira, sem palmilhas e sem biqueira protetora de metal Outros calçados de borracha ou plástico, cobrindo o tornozelo Outros calçados de borracha ou plástico Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico Outros calçados de couro natural, cobrindo o tornozelo Outros calçados de couro natural Calçados de borracha ou plástico, com parte superior em tiras fixadas à sola por pregos, tachas Calçados impermeáveis de borracha ou plástico, cobrindo o tornozelo Outros calçados com solas exteriores de borracha ou plástico Outros calçados impermeáveis de borracha ou plástico, sem costura Outros calçados de couro natural ou reconstituído

16 Subgrupo: Calçados Matriz de Posicionamento - Angola - Calçados Principais Fornecedores em 2007 mercado-alvo 2004/2007 centuais) Variação do market share no (pontos perc 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0-18,0-20,0 Valor de Referência = US$ 10 mi EUA (1,6%) África do Sul (1,7%) Hong Kong (3,9%) China (56,9%) Portugal (15,8%) Brasil (14,4%) França (3,5%) -20% -10% -2,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% -4,0 Taxa de crescimento médio anual das exportações para o mercado-alvo 2004/2007 Percentuaisentre parêntesis: market share dos fornecedores no mercado-alvo Fonte: GTIS;Elaboração Apex-Brasil/UIC

17 Subgrupo: Demais frutas Damascos secos Morangos congelados, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes Outras frutas congeladas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, mesmo Outras frutas congeladas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes

18 Subgrupo: Demais frutas Matriz de Posicionamento - Angola - Demais frutas Principais Fornecedores em ,0 Variação do market share no mercado-alvo 2004/2007 (pontos perce entuais) 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0-8,0-12,0-16,0-20,0 Países Baixos (0,6%) Portugal (47,9%) África do Sul (37,4%) Valor de Referência = US$ 20 mil Brasil (14,1%) -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190% 210% 230% 250% -4,0 Percentuaisentre parêntesis: market share dos fornecedores no mercado-alvo Taxa de crescimento médio anual das exportações para o mercado-alvo 2004/2007 Fonte: GTIS;Elaboração Apex-Brasil/UIC

19 Subgrupo: Compressores e bombas Outras bombas volumétricas alternativas Bombas manuais para líquidos Outros ventiladores Bombas para distribuição de combustíveis ou lubrificantes, com dispositivo medidor, utilizadas em postos de serviço ou garagens Outras bombas de ar, coifas aspirantes para extração ou reciclagem Outras bombas centrífugas Outras bombas volumétricas rotativas Coifas com dimensão horizontal máxima =< 120cm Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, para motores de ignição por centelha ou por compressão Compressores de ar montados sobre chassis com rodas e rebocáveis

20 Subgrupo: Compressores e bombas Matriz de Posicionamento - Angola - Compressores e bombas Principais Fornecedores em 2007 Variação do market share no mercado-alvo 2004/2007 (pontos perce entuais) 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 Bélgica (3,2%) 3,0 0,0 Portugal (26%) Brasil (11,7%) EUA (18,4%) China (7%) Noruega (2,5%) -30% -10% -3,0 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190% 210% 230% 250% -6,0 Itália (2,7%) -9,0-12,0-15,0-18,0-21,0-24,0-27,0-30,0 França (8,5%) Alemanha (3,3%) África do Sul (8,4%) Valor de Referência = US$ 5 mi Percentuaisentre parêntesis: market share dos fornecedores no mercado-alvo Taxa de crescimento médio anual das exportações para o mercado-alvo 2004/2007 Fonte: GTIS;Elaboração Apex-Brasil/UIC

21 Subgrupo: produtos cerâmicos Outros tijolos e peças cerâmicas, para construção, refratários Pias, lavatórios, banheiras, bidês e semelhantes, de cerâmica, exceto porcelana, para usos sanitários Alguidares, gamelas e outros recipientes semelhantes, de cerâmica, para usos rurais Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de cerâmica Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, de lado < 7cm, de cerâmica, não vidrados nem esmaltado, Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, de lado < 7cm, de cerâmica, vidrados ou esmaltados Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cerâmica, não vidrados nem esmaltados Outros produtos cerâmicos refratários. contendo em peso > 50% de grafita ou de outro carbono Outras obras de cerâmica Tijoleiras, tapa-vigas e outros produtos semelhantes, para construção, de cerâmica Louças, outros artigos de uso da espécie doméstica e de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cerâmica, vidrados ou esmaltados Outros produtos cerâmicos para construção Outras obras de porcelana Telhas de cerâmicas Tijolos para construção, de cerâmica Tijolos e outras peças de cerâmicas, refratários, contendo > 50% em peso de alumina e/ou sílica Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis ou de terras siliciosas Aparelhos e artefatos de porcelana, para usos químicos ou técnicos Outros produtos cerâmicos refratários, contendo em peso > 50% de alumina ou alumina e sílica

22 Subgrupo: produtos cerâmicos Matriz de Posicionamento - Angola - Produtos Cerâmicos Principais Fornecedores em 2007 mercado-alvo 2004/2007 centuais) Variação do market share no (pontos perc Alemanha (0,5%) 10,5 8,0 5,5 3,0 0,5 África do Sul (2%) Brasil (16,5%) China (11%) Indonésia (0,7%) Tailândia (0,6%) -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190% -2,0 Portugal (50,2%) -4,5 Itália (2,1%) Valor de Referência = -7,0 Espanha (15,8%) US$ 7 mi -9,5-12,0 Percentuaisentre parêntesis: market share dos fornecedores no mercado-alvo Taxa de crescimento médio anual das exportações para o mercado-alvo 2004/2007 Fonte: GTIS;Elaboração Apex-Brasil/UIC

23 Contatos sobre este estudo Apex-Brasil Ulisses Pimenta Telefone