Produto de Gerenciamento: Business Case

Transcrição

1 {lang: 'pt-br'} Preliminar Introdução Produto de Gerenciamento: Business Case Esse artigo é parte da nova série de artigos proposta pela Management Plaza e se relaciona aos chamados Produtos de Gerenciamento [1] dos projetos conduzidos com a Metodologia de Gerenciamento de projetos PRINCE2 ( PRojects in a Controlled Environment ). Nesse primeiro artigo, nosso foco será no Business Case Preliminar (A.2) [2] e nosso objetivo é fornecer as seguintes informações para cada produto de gerenciamento: - Relacionamento com outros produtos do tema; Como o produto de gerenciamento é usado; Quem é responsável pela criação; O conteúdo típico; Quem fornece as informações; Papel do Gerente de Projetos; Outros papéis importantes; Tempo e esforço para a criação; Um exemplo do documento; O que acontece no mundo real. Outros documentos relacionados ao Business Case preliminar é o primeiro documento relacionado ao tema Business Case e é criado no pré-projeto, durante o processo Starting up a Project (SU). Essa versão do Business Case, na verdade, faz parte do documento chamado Sumário do Projeto (A.19) e fornece uma visão superficial do projeto, de forma que o Comitê Diretor do Projeto possa julgar o valor que o mesmo traz para a organização. Os passos para a criação do Business Case são: 1 / 14

2 1. Desenvolvimento do Business Case (criação do documento); 2. Manter o Business Case (manter o documento atualizado). O documento Business Case Preliminar é expandido para o documento Business Case detalhado durante o estágio de iniciação (que é um estágio de planejamento). Isso é feito no processo chamado IP (Initiating a Project). Após a criação do Business Case detalhado, o mesmo é mantido atualizado (a atualização ocorre ao final de cada estágio de gerenciamento) com as informações do projeto, como por exemplo: custos reais, nova análise do ROI, sumário dos riscos, prazos etc. Trata-se de um documento vivo para mostrar a Viabilidade Contínua do Projeto (conforme Princípio 1 do PRINCE2). 2 / 14

3 Gerente vez que do relacionados Executivo é o único Figura 1 A abordagem do PRINCE2 para tema Business Case O Business uma documentos Case o projeto. éaoo documento Business responsável Case, de pela gerenciamento oucriação versões dodo documento. que mesmo, estáona são Todos linha de do responsabilidade oscomitê outros Diretor, do O Busines Case Preliminar preliminar é basicamente uma versão light do Business Case detalhado, de forma que iniciamos com o esboço que é expandido para o Business Case detalhado. Este documento declara por quais motivos o projeto vale a pena ser conduzido e, portanto, é usado para justificar o mesmo. Nesse ponto bastante inicial da vida do projeto, o Business Case conterá apenas informações de alto-nível, porém são informações suficientes para auxiliar o Comitê Diretor do Projeto para tomar sua primeira decisão, que é autorizar o Estágio de Iniciação. detalhado fará parte do Documento de Iniciação do Projeto (DIP) no estágio de iniciação e fornecerá uma base para a criação do Plano de Revisão de Benefícios (A.1). 3 / 14

4 Como o Business Case Preliminar é utilizado? Imaginemos que sua organização tem 20 idéias para novos projetos de 8 departamentos diferentes e com um orçamento limitado. Faz-se então necessário haver uma avaliação se os projetos são realmente viáveis, com base no melhor investimento e se o projeto está alinhado às direções estratégicas. Assim, a organização escolhe quais projetos são viáveis e quais não são. Preliminar faz parte do Sumário do Projeto, que é enviado ao Comitê Diretor do Projeto para a tomada de decisão. 4 / 14

5 Figura 2 A criação do Business Case Preliminar Quem é responsável pela criação do Business Case Preliminar? O executivo é o responsável pela criação do Business Case Preliminar (também chamado de esboço de Business Case) e será auxiliado por outras pessoas, como o Usuário Principal, o Fornecedor Principal e o Gerente do Projeto. O Conteúdo do Business Case Preliminar A Metodologia de Gerenciamento de Projetos PRINCE2 apresenta um template [modelo] para o Business Case. O mesmo template é utilizado para o Business Case Preliminar e para o Business Case detalhado, porém as informações deste último têm um nível de detalhamento, ou de qualidade de informação, ainda melhor. Razões 5 / 14

6 São as razões para se fazer o projeto (geralmente informações extraídas market-share da Proposição do Projeto) e c Benefícios Esperados Esta é uma lista de cada benefício, apresentada de forma mensurável, como por exemplo: aumento nas Contra-benefícios esperados De acordo com o PRINCE2, um contra-benefício é um resultado visto como negativo por uma ou mais p Prazos São as datas de início e fim do projeto e quando os benefícios passarão a ser materializados, como por Custos São os Custos do Projeto e também os custos de manutenção. Análise do Investimento Cálculo do ROI, payback 6 / 14

7 Riscos Este é um resumo dos principais riscos, que poderão ser extraídos da Proposição do Projeto, do Diário Tabela 1 Conteúdo mínimo de um Business Case Quem fornece tais informações? Razões A Gerência Corporativa ou o Gerente do Programa criam a proposição do projeto. O Usuário Principal contribui com um conjunto substancial de informações. Benefícios Esperados As informações serão fornecidas pelo Usuário Principal, visto que este conhece o negócio e a operação Contra-benefícios esperados Também fornecidos pelo usuário principal. 7 / 14

8 Prazos O fornecedor principal fornecerá uma estimativa de quando o produto final estará disponível, com base O Usuário Principal proverá as informações de quando os benefícios poderão ser materializados e com Custos O Fornecedor Principal providenciará uma estimativa dos custos, com base nas informações e caracter O item Custos também poderá fornecer dados relacionados aos custos futuros de manutenção e operaç Análise do Investimento O Executivo é responsável por estas informações, porém o Usuário Principal ou alguém do Departamen 8 / 14

9 É importante rever e verificar as informações fornecidas pelo Usuário Principal, pois ele/ela poderá ficar Riscos Os riscos poderão ser fornecidos por quaisquer partes interessadas, as quais devem ser encorajadas a Tabela 2 Participação das partes interessadas O papel do Gerente do Projeto O Gerente do Projeto auxilia na criação do Business Case Preliminar e fornece o suporte necessário ao Executivo. Ele poderá organizar workshops para: - Confirmar as razões para a organização assumir o projeto; - Rever os benefícios esperados; - Analisar a Descrição do Produto do Projeto e obter as expectativas de prazo e custo do Fornecedor Principal; - Efetuar os cálculos para a análise do investimento e verificar se os dados podem ser validados; - Coletar os riscos principais e auxiliar na identificação de novos riscos importantes. Tempo e esforço Conforme se pode observar no exemplo abaixo, não há que se juntar muitos dados, pois muitas informações são relacionadas no documento Sumário do Projeto. Uma vez que a Descrição do Produto do Projeto (A.21) esteja completa, o Fornecedor Principal poderá fornecer estimativas de prazo e custo. O Usuário Principal já terá uma ótima idéia dos benefícios esperados e deverá verificar se tais benefícios são realmente factíveis de serem alcançados e se todos estão incluídos no Business Case. O Usuário Principal também será 9 / 14

10 responsável por materializar os benefícios, tão logo os produtos estejam concluídos. O Gerente do Projeto está principalmente preocupado em manter o andamento do projeto, organizar e facilitar os workshops necessários para a coleta das informações. A quantidade de tempo e esforço para essas atividades variará em função da disponibilidade das informações e também da qualidade das mesmas. Exemplo de um Business Case preliminar Aqui vemos um exemplo de um Business Case Preliminar documentado, extraído do Projeto Caneta (um exemplo nosso de um projeto totalmente documentado com PRINCE2). Conforme se pode observar, não há muitas informações, mas mesmo assim este documento já auxilia a organização para a tomada de decisão. 10 / 14

11 Figura 3 Conteúdo mínimo de um Business Case em formato pptx O que acontece no mundo real? Algumas organizações iniciam a criação de um Business Case detalhado bem no início do projeto, o que poderá representar um investimento mais alto e uma perda de tempo, caso o projeto não siga em frente. Assim, uma boa prática é iniciar com um esboço do Business Case, conforme detalhamos no presente artigo. Algumas organizações consideram o Business Case como um documento estático usado apenas para a criação do Termo de Abertura do Projeto e nunca mais efetuam uma revisão, de modo a saberem se o projeto continua sendo bom para a organização. Todavia, esse documento deve ser vivo (atualizado constantemente) e confrontado em relação às mudanças pelas quais toda organização passa. 11 / 14

12 Outras organizações não criam o documento, o que pode parecer bastante ineficaz e ineficiente, mas constitua a realidade vigente, conduzindo projetos por feeling. Por exemplo, muitos executivos ficam extremamente ansiosos com a concepção do projeto e querem iniciá-lo o mais rápido possível, como se fosse um mutirão. Outras vezes o fazem apenas com uma parcela do orçamento necessário e sem ter investido algum tempo na análise de viabilidade (econômica, financeira, técnica etc), investindo somente tal parcela de orçamento na iniciativa, até um ponto em que acreditam não poderem mais voltar atrás, precisando assim concluir o projeto a qualquer custo. Tais projetos são os chamados projetos pet ( projetos de estimação, que os executivos não querem largar). Temos ciência de ótimos Gerentes de Projetos que sequer jamais viram um Business Case. Em muitos casos, o Gerente do Projeto viu tal documento nos preâmbulos do projeto e lá ficou arquivado e empoeirado. Contudo, mais e mais organizações vêm percebendo a importância de se ter um Business Case, iniciado com um Business Case Preliminar que lhes ajude na priorização e na tomada de decisões, além de manter o documento atualizado para constatar a justificativa contínua para o Projeto, conforme preconizam o PRINCE2 e o COBIT ( Um Modelo de Negócio para a Governança e para a Gestão de TI da Organização - Framework de Governança do ISACA). Template de Business Case O PRINCE2 já fornece a você e à sua empresa os templates de todos os documentos de Gerenciamento, de forma que você não precise reinventar a roda, além do questionário Verificação da Abordagem Adequada ( health check ), que permite que você e/ou o escritório de projetos saibam se a condução do projeto está sendo bem aplicada. Mesmo pertencendo à AXELOS Limited, sua empresa não precisa pagar para implementar a metodologia PRINCE2. No caso do Business Case Preliminar Detalhado, o modelo dos documentos é exatamente o mesmo. Baixe aqui o template em formato Word do documento Business Case, conforme proposto pelo PRINCE2. 12 / 14

13 [1] (Produtos de Gerenciamento são os documentos criados para auxiliar no Gerenciamento do Projeto) [2] As indicações entre parênteses mostram a referência do Template no Manual Oficial do PRINCE2. 13 / 14

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