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1 Como posso encontrar o CRM certo para a minha empresa? guia preparado por

2 Por que administrar o seu negócio com planilhas e s não dá certo A maioria das pequenas empresas acompanha os clientes, inicialmente, usando o e o Microsoft Excel. E por que não? O custo é baixo e você e seus funcionários provavelmente já têm bastante experiência com o Excel e s. Pode ser fácil salvar as informações dos clientes em planilhas, mas o problema desse sistema é que não é possível ampliá-lo. Não se pode fazer nada inteligente assim pelo menos não sem confiar rigidamente na sua própria memória, que é naturalmente falha. Você acha que o sistema atual está funcionando bem? Aqui estão alguns sinais de alerta que podem indicar que é hora de avançar para um aplicativo de CRM: VENDAS PERDIDAS: você consegue encontrar facilmente aquele cliente potencial que não precisava do seu produto alguns meses atrás, mas que desejava manter o contato? Será que você chegará a se lembrar de acompanhá-lo, ou perderá o negócio porque mal consegue recordar os detalhes? ORGANIZAÇÃO DEFICIENTE: você adora notas adesivas, como todo mundo, e criou o seu próprio sistema para acompanhar contatos fixando notas adesivas na tela do seu computador. Entretanto, está ficando meio complicado recordar a conversa com cada cliente ou encontrar as mensagens de de um cliente? E se algum dia algo lhe escapou acidentalmente um prazo de projeto ou o acompanhamento de um cliente, talvez você comece a pensar que deve existir um jeito melhor de gerenciar este processo.

3 DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE VENDAS: no fim do mês ou do trimestre, você precisa enviar muitos s e dar vários telefonemas para obter relatórios relevantes da sua equipe de vendas? TUDO DEMORA O DOBRO DO TEMPO QUE DEVERIA: após uma reunião da equipe, cada membro tem alguma ideia do que deve fazer. Entretanto, na próxima reunião da equipe, será que todas essas tarefas foram concluídas ou alguma coisa ficou para trás? Se o seu objetivo como proprietário de uma empresa e sejamos francos, a maioria dos empreendedores tem isso como objetivo é crescer sem parar, você precisa de clientes satisfeitos e leais. Mesmo que o negócio seja ligado ao estilo de vida e o seu desejo seja apenas mantê-lo, clientes satisfeitos e leais ainda são necessários para que sua empresa permaneça no mercado. Quaisquer que sejam os seus objetivos, um aplicativo de CRM para pequenas empresas pode auxiliar imensamente na conquista do pleno potencial da sua empresa. Um aplicativo de CRM ajuda a melhorar a colaboração, a produtividade e a eficiência, para que você possa proporcionar a melhor experiência possível aos clientes e aumentar a receita de modo eficaz. Se o objetivo é crescer continuamente, você p r e c i s a d e c l i e n t e s satisfeitos e leais.

4 CRM: pessoas, processos e tecnologia CRM não tem a ver apenas com tecnologia, mas com a combinação de pessoas e processos com o apoio da tecnologia. Com um sólido entendimento sobre o que o seu negócio precisa e sobre as métricas a capturar para o sucesso, a sua empresa pode correr o risco de não adotar plenamente o aplicativo de CRM, o que pode terminar em discrepância nos dados, ineficácia e reclamações sem fim! Portanto, antes de escolher um aplicativo de CRM, faça a si mesmo algumas perguntas para obter os melhores resultados e garantir que o aplicativo de CRM funcione para a sua empresa: QUAIS SÃO AS MINHAS METAS E OBJETIVOS AO UTILIZAR UM APLICATIVO DE CRM? Pare e pense na razão para implementar inicialmente o seu aplicativo de CRM. Você espera conquistar um ou mais dos seguintes resultados? Gerenciar os seus contatos com maior eficácia Interagir melhor com os clientes Organizar-se melhor Melhorar a colaboração e a eficiência internas (p.ex., colocar todos da equipe na mesma página ) Ter acesso a uma micro ou macro visão do seu negócio Aumentar as vendas Reduzir processos manuais

5 Quaisquer que sejam os seus objetivos, garanta que sejam claros e que todos os usuários na empresa adotem a sua visão. QUAIS SÃO OS INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO (KPIS)? Os KPIs são os números que embasarão os seus objetivos. Por exemplo, se um dos seus objetivos é aumentar as vendas, qual é o número por trás desse objetivo? Talvez o seu KPI para o aumento das vendas neste ano seja de 20%. Se outro objetivo é fornecer melhores interações com os clientes, talvez o KPI para esse objetivo seja garantir que todos os clientes potenciais sejam contatados em 24 horas. Determine KPIs práticos e realistas para os seus objetivos, refine-os continuamente e os monitore periodicamente para garantir que permaneçam no rumo planejado. QUE PROCESSOS PRECISAM SER IMPLEMENTADOS? QUE PROCESSOS PRECISAM SER CORRIGIDOS? Uma vez que aplicativos de CRM são implantados para melhorar a eficiência, não se esqueça de analisar os seus processos para ver o que pode ser automatizado. Por exemplo, se o seu KPI é garantir que todos os clientes potenciais sejam contatados em 24 horas, qual é o processo mais eficiente para que isso ocorra? Além disso, não se esqueça de capacitar os seus funcionários, permitindo que participem na definição dos processos da empresa, já que provavelmente serão eles que os implementarão no dia a dia.

6 QUEM USARÁ O APLICATIVO DE CRM? Determine quem precisa utilizar o aplicativo de CRM e peça a opinião de todos os usuários. Garanta que todos os departamentos enviem informações. Se você é um empreendedor solitário (p.ex., a empresa é você mesmo), provavelmente isso não será um problema. Mesmo se você tem apenas um funcionário ou está trabalhando com um parceiro, é melhor garantir que ele também utilize o aplicativo de CRM e entenda sua função. Por exemplo, talvez você queira que o seu assistente somente crie e designe tarefas, porém, que o seu parceiro utilize o aplicativo de CRM da mesma forma que você. Defina a função de cada usuário com clareza e evite confusões posteriores. DE QUE OUTRAS TECNOLOGIAS COMERCIAIS O MEU APLICATIVO DE CRM PRECISA PARA FUNCIONAR? É provável que um CRM seja apenas um dos aplicativos utilizados na empresa. Em um mundo ideal, todos os seus aplicativos cooperariam perfeitamente uns com os outros e tudo correria bem. Contudo, no mundo real, provavelmente é preciso algum esforço para que isso aconteça. Faça uma breve lista de integrações essenciais entre os aplicativos de CRM e os outros aplicativos. Por exemplo, é fundamental que o aplicativo de CRM se conecte com o programa de agenda e que ambos os aplicativos possam comunicar-se um com o outro.

7 Escolha do aplicativo de CRM: Agora que você determinou como a sua empresa pode beneficiar-se de um aplicativo de CRM, chegou a hora da verdade. Escolha o CRM sabiamente. Existem muitos CRMs para pequenas empresas no mercado. Assim, pesquise muito bem e escolha aquele que facilitará a sua vida e dará à sua pequena empresa o poder de que precisa para crescer. Para conferir se o Insightly é a escolha correta, sinta-se à vontade para: Registrar-se em um dos nossos webinars de visão geral do produto Registrar-se para obter uma conta gratuita Registrar-se para uma avaliação gratuita de 14 dias do nosso plano premium Siga-nos online:

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