HS Code (US$ Thousand) Imported value in value in value in 2010

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1 7.11 REF. 11:Geomembranas de PVC (PVC Geo-Membranes) SH compreendido na REF. 11: NCM compreendido na REF. 11: Principais aplicações do produto Membranas utilizadas para a impermeabilização em obras agrícolas como reservatórios de agua. Mineradoras também utilizam, especialmente salitreiras e produtoras de insumos para fertilizantes como nitrato de potássio. Informações Específicas por NCM Descrição SH Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials. Of polymers of vinyl chloride: - Containing by weight not less than 6% of plasticizers. NCM Outras Produção local dentro do território Verificar anexo 5. Importação do Produto Exporters (US$ Thousand) Imported Imported Imported Imported Imported Share (%) World ,00 United States of America ,43 China ,07 Taipei, Chinese ,76 United Kingdom ,36 Japan ,84 Germany ,59 France ,42 Korea, Republic of ,06 India ,94 Canada ,92 Italy ,35 Fonte: UN COMTRADE A tabela acima mostra a evolução da quantidade vendida pelos 11 maiores exportadores para o Canadá, com ranking baseado no ano de. Pode-se observar uma clara predominância das importações vindas dos Estados Unidos, com 78% do mercado. A China mais que triplicou sua produção entre 2009 e, mas mesmo assim possui apenas 6% da participação no mercado canadense. 206

2 Vale lembrar que o NCM utilizado para as geomembranas de PVC é bastante extenso, abrangendo outros itens também em PVC que não são o foco do presente levantamento, portanto, outras análises de mercado são indicadas nesses casos. Importação por província (US$) Províncias Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba Saskatchewan New Brunswick Nova Scotia Newfoundland and Labrador Prince Edward Island 14 Yukon Territory Nunavut Northwest Territories A tabela acima mostra que as importações das quatro principais províncias canadenses (Ontário, Quebec, British Columbia e Alberta) são visivelmente mais significativas do que no restante do país. Fonte: Statcan e US Census Bureau Concentração de mercado Número de Importadores Valor das Importações ($CDN) Cumulativo % de Importações 3 10,208, ,408, ,719, ,162, ,956, ,909, ,827, All 78,092, Fonte: Industry Canada (2011) Em termos de concentração de mercado notamos um mercado concentrado, sendo que as 3 maiores importadoras possuem 13% da participação, em um universo de 81 principais empresas, que detêm 80%. 25 empresas têm 51% do share para este produto. 207

3 Comércio com o Brasil Canada's imports from Brazil Brazil's exports to world Canada's imports from world Product Label Value in, Share in Canada's Value in, Share in world Value in, Share in world USD thousand imports, % USD thousand exports, % USD thousand imports, % Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular polymers of viny 0 0, , Fonte: UN CONTRADE Restrições às importações: As pesquisas não apresentaram restrições para o com relação a: quantidades, normas de importação, regras alfandegárias, sobretaxação de impostos de importação ou de licenças. Outros produtos pertencentes a esse grupo do HS também estão livres de restrições. Impostos para Produtos Brasileiros MFN GPT Outros Alíquotas 0% 0% 0% Fonte: Governo Canadense * Não foi encontrado o HS Code específico com final nos dados do Governo Canadense **O Brasil está contemplado pelo GPT até 1º de janeiro de A partir desta data, a alíquota aplicada será a do MFN. Preferências tarifárias para o Brasil e para os demais países Exportador MFN GPT Outras Alemanha Brasil Canadá (re-importação) NÃO NÃO NÃO China Coreia do Sul Estados Unidos da América França Índia Itália Japão Reino Unido Taipei OBS.: Ordem Alfabética 208

4 Condições de pagamento usuais no território Os preços são da modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight - Custo, Seguros e Frete). O pagamento ocorre na maioria da vezes contra o pedido. Conforme o montante envolvido alguns importadores canadenses aceitam a exigência de carta de crédito, mas não é nada comum o uso de carta de crédito. Sazonalidade Importações Totais Canadenses por Trimestre (Milhares de US$) 2º Tri. 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri Fonte: Governo Canadense Não existe sazonalidade para o HS Code descrito. Primeiramente pois, nos períodos avaliados, não houve repetição de trimestre com maior volume de importações no ano. Além disso, o 2º trimestre de, que apresentou maior volume de US$ importados foi apenas 7% maior do que a média de todos os valores apresentados na tabela. As variações ocorrem normalmente por oscilações econômicas no mercado mundial. As grandes redes de varejo possuem janelas de compras que são geradas por regras internas de cada rede importadora Normas e regulamentações de embalagem e etiquetagem Embalagem e rotulagem (Ver item 6.7) Análise conclusiva HS Mercado sem significantes variações nos últimos cinco anos e com pouco volume de importação, o que demonstra ser um mercado de difícil acesso aos produtos brasileiros. A maior participação está nas mãos dos chineses e americanos que juntos somam 85% do mercado. A grande vantagem está na proximidade territorial e integração logística com os EUA, e também nos baixos custos do produto chinês. Com o cruzamento de informações do HS Code de PE conseguimos um número maior de empresas compradoras de produtos similares que podem passar a ser compradores de PVC. Há a expectativa de que o Canadá possa ser um grande importador mundial desse produto por tratar-se do país que tem maior quantidade de escritórios de mineração (headquarters), decidindo sobre atividades extrativistas em todo o planeta. Vale lembrar que o NCM utilizado para as geomembranas de PVC é bastante extenso, abrangendo outros itens também em PVC que não são o foco do presente levantamento, portanto, análises além do volume importado são muito relevantes para compreender este mercado. 209

5 Informações Gerais para a Referência 11 Países com os quais possui acordos comerciais Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act Impostos que incidem na venda do produto internamente no Canadá O imposto cobrado nos produtos e serviços canadenses não aparece no preço anunciado nos estabelecimentos. Somente na hora de efetuar o pagamento os impostos são acrescidos ao valor inicial, sendo uma porcentagem variável de acordo com a província e a natureza do produto ou serviço. Alguns produtos e serviços são isentos do Imposto Provincial (PST), como roupas infantis, serviços de manicure e barbearia, etc. Nestes casos, paga-se somente a alíquota federal (GST). Imposto Federal (Goods and Services Tax GST): 5% Imposto Harmônico sobre Vendas (Harmonic Sales Tax HST): 5% HST substitui GST em algumas províncias (ver tabela abaixo) Imposto Provincial (Provincial Sales Tax PST): variável Imposto de Quebec sobre Vendas (Quebec Sales Tax QST): 9,975% Província Alíquotas GST HST QST PST Alíquota total Alberta 5% % British Columbia 5% - - 7% 12% Manitoba 5% - - 8% 13% New Brunswick - 5% - 8% 13% Newfoundland and Labrador - 5% - 8% 13% Northwest Territories 5% % Nova Scotia - 5% - 10% 15% Nunavut 5% % Ontario - 5% - 8% 13% Prince Edward Island - 5% - 9% 14% Quebec 5% - 9,975% - 14,975% Saskatchewan 5% - - 5% 10% Yukon 5% % Zonas de livre comércio no Canadá CETA (Acordo Global de Economia e Comércio) Canadá e União Europeia NAFTA (North American Free Trade Agreement) Canadá, México e Estados Unidos Normas e regulamentos do produto Verificar anexo 2 e item

6 Marcas dominantes ABG Geosynthetics - BTL Liners - Environetics - EPI - Solmax - Watersaver - Feiras Alberta Farm & Ranch Show Markham fair agricultura Prospectors & Developers Association of Canada mineração Weftec The water quality event (EUA)