O Clima está bom para trens. Bombardier Transportation. Seminário Global Value Chains Carlos Levy Março 2010

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1 O Clima está bom para trens Bombardier Transportation Seminário Global Value Chains Carlos Levy Março 2010

2 Índice Bombardier Inc. Bombardier Transportation O Clima está bom para trens, melhorar cadeia de valor na mobilidade Crescer melhorando a Cadeia de Valor local Bombardier Transportation no Brasil 2

3 Bombardier Inc. Fatos e numeros* Sede com base em Montreal, Canadá Número de colaboradores (no mundo) pessoas 19,7 bilhões de dólares receitas 2009 > 96 % receitas geradas fora do Canadá Cotada na Bolsa de Valores de Toronto (BBD) * em 31 de Janeiro de

4 Bombardier Inc. por segmento de negócio* 9,8 bilhões de dólares receitas em ,7 bilhões de dólares encomendas acumuladas 515 milhões de dólares EBIT antes de itens especiais 10,0 bilhões de dólares receitas em milhões de dólares EBIT antes de itens especiais Equilíbrio nas receitas: 49,9% Ferrovia 50,1% Aeroespacial 55% 23,5 bilhões de dólares encomendas acumuladas * Por receitas, em 31 de Janeiro de

5 Índice Bombardier Inc. Bombardier Transportation O Clima está bom para trens, Melhorar a cadeia de valor na mobilidade Crescer melhorando a Cadeia de Valor local Bombardier Transportation no Brasil 5

6 Bombardier Transportation Presença global Sede em Berlim, Alemanha 43 locais de produção em 21 países colaboradores em todo o mundo veículos ferroviários em serviço mundialmente... Austrália Áustria Bélgica Brasil Canadá República Checa Dinamarca França Alemanha Hungria Índia Itália México Noruega República Popular da China Polónia Espanha Suécia Suíça Reino Unido Estados Unidos de 75 nacionalidades em 5 continentes. mais de 7 bilhões de passageiros viajam em metrôs da Bombardier a cada ano. 6

7 Produtos e Serviços Veículos Ferroviários Sistemas de Trânsito Total Serviços Soluções de Controle Ferroviário Soluções de Segurança de Trânsito Propulsão & Controle Bogies Veiculos Leves sobre Trilhos Metrôs Trens Metropolitanos Trens Regionais Trens Intercidades Trens de alta velocidade Locomotivas Sistemas Monotrilho Sistemas APM Sistemas GLT Sistemas de Metrôs Leves Sistemas ART Sistemas de Metrô Sistemas de Intercidades Gestão de Frota Operações & Manutenção Materiais Modernização de Veículos Reengenharia de Componentes Sistemas de Controle Integrado Proteção e Operação Automática de Trens: na via e a bordo Sistemas de bloqueio interno Equipamento de via Serviços Rede de banda larga baseada no trem Sistemas de Sensores Registro de Sistemas de Segurança Visualização de Sistema de Segurança e gestão de evento Conversores de Tração Conversores Auxiliares Transmissões de Tração Controle e Comunicação Portfólio para se adaptar a toda a gama de veículos ferroviários 7

8 Bombardier é líder do mercado mundial e número UM em cada um dos principais segmentos Participação de mercado: Período de 2006 a 2008 Mercado relevante para a Bombardier 1) Segment Others 44% 22% 50,3 B USD 36,8 B EUR 19% 15% Alstom Locomotivas #1 Trens metropolitanos Trens regionais #1 #1 Metrôs #1 VLT #1 Serviços #1 Sistemas completos #1 Sinalização #6 Propulsão #1 Bogies #1 Siemens 2) 8 1)*Mercado de livre concorrencia (excl. locomotivas e vagões de mercadorias na America do Norte) 2) Encomendas da Siemens Mobility 2008; ajustado a 1,6 B EUR, encomendas não relacionadas com a ferrovia

9 A liderança da Bombardier vem desde a aquisição da Adtranz em 2001 Evolução das participações médias de mercado Mercado relevante para a Bombardier (1) Others Siemens 2) Alstom 42,9 45,7 50,3 49% 46% 44% 16% 15% 15% 16% 17% 19% 19% 22% 22% )*Mercado de livre concorrencia (excl. locomotivas e vagões de mercadorias na America do Norte) 2) Encomendas da Siemens Mobility 2008; ajustado a 1,6 B EUR, encomendas não relacionadas com a ferrovia

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11 População urbana tem crescido muito em 2008 mais de 50% da população passou a viver em áreas urbanas % = CAGR 2,5 Total population [billion] Rural [billion] Urban [billion] +1,9% +2,9% +1,4% 4,1 +1,6% +2,5% +0,9% 6,1 +1,1% +1,9% +0,2% ,0 +0,6% +1,3% -0,8% 9,2 CAGR ,3 % + 2,2% + 0,4% em 2008, metade da população mundial já é urbana É esperado que até 2050 a população urbana duplique dos 3,3 bilhões para 6,4 bilhões Em 2050, 70% da população mundial viverá em áreas urbanas A longo prazo a população urbana crescerá 2,2% /ano Em 2025 o número de mega cidades (+ de 10 milhões de habitantes) crescerá de 19 para Fonte: Nações Unidas/Departamento de Economia e Questões Sociais/Divisão População: A Urbanização Mundial Perspetivas: Revisão de 2007

12 Transporte publico é energeticamente bem mais eficiente o automóvel usa 57% mais energia por passageiro/km Consumo durante a operação [MJ/Passageiro-km] Consumo durante a operação mais a produção do veiculo (MJ/Passageiro-km) Transporte Publico Carros particulares Transporte Publico Carros particulares + 58% + 57% 1,4 2,1 1,9 3,0 3,3 2,1 2,8 2,8 4,4 4,7 Veículos Leves Bus Trem Metrô Carro, gasolina Carro, diesel Light Rail Bus Heavy Rail Car, petrol Car, diesel 12 Fonte: Associação Internacional do Transporte Publico (UITP): Melhor Mobilidade para países em desenvolvimento (2003)

13 Para transportar a mesma quantidade de pessoas, os carros necessitam 20 vezes mais espaço que o Metrô Transporte de pessoas por hora e por direção: Só com onibus 9 Só com carros particulares x 19,4 Largura de via necessária [m] Metro Onibus Carros particulares 13 Fonte: Associação Internacional do Transporte Público (UITP), Bruxelas 2001

14 Carros geram aproximadamente 9 vezes mais emissões nocivas por passageiro/km que o Metrô Emissões de CO 2 por passageiro por tipo de transporte 8,71 215,3 g 24,7g 3,24 66,4g 1 2 Metro Onibus Carro 14 Fonte: VDV, Alemanha & UITP 2008 Average occupancy of vehicles 1 12m de comprido; 2 Calculo assente no mix alemão para a produção de energia

15 O transporte ferroviário urbano é a única forma de otimizar a cadeia de valor da mobilidade Cada vez mais cidades com crescente população necessitam solucionar sua mobilidade Preço da energia vai subir, os trens oferecem mobilidade mais eficiente Cidades em crescimento necessitam ocupar melhor o espaço, trens mais eficientes Desde 2008 mais de metade da população mundial vive em cidades Em 2050, a população urbana será igual em número à população mundial total que se verificava em 2004 Hoje existem19 mega cidades (>10m habitantes). Este número é esperado que cresça para 27 (+42%) em 2025 Apesar da volatilidade, o preço da energia sobe mais rápido que a inflação. Exemplo do diesel = +12% anual entre Por passageiro/km os carros necessitam mais 50% de energia do que o transporte ferroviário (trem/metrô) Para transportar o mesmo número de pessoas, os carros necessitam 19,4 vezes mais espaço do que um veículo leve sobre trilhos (trilhos de 9 metros vs. uma hipotética rua larga de175 metros) Carros causam 9 vezes mais emissões de CO 2 que o metrô por cada passageiro/km 15

16 O Clima está bom para trens Video The climate is right for trains Video Climate is Right for Trains _wmv_hr.wmv 16

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18 Localização de tecnologia é uma estratégia da Bombardier. Bombardier Transportation sempre marcou presença nos mercados através da inovação e da localização de sua avançada tecnologia. Otimização da cadeia de valor local, é fundamental. China e India são claros exemplos: De reduzida presença e pequenos projetos nos anos 80 e 90 na China e na India, hoje a Bombardier é o mais importante fabricante instalado nesses mercados. Na China a Bombardier tem mais de 2500 funcionários e 4 plantas de produção de trens. Na Índia temos mais de 1000 funcionários, 2 plantas de produção e 1 centro de engenharia. Além de responder a demanda do mercado doméstico, estes centros já começaram a exportar. Hoje na China a Bombardier é o maior fornecedor de metrôs, sistemas de monotrilho, trens de alta velocidade e locomotivas. Na Índia somos o maior fornecedor de metrôs e equipamentos para locomotivas. 18 Sucesso da Bombardier se deve ao trabalho de otimização da cadeia de valor local

19 China Otimizar a cadeia de valor local foi fundamental O desenvolvimento de fornecedores locais na China possibilitou que, hoje, os mais avançados trens de alta velocidade do mundo sejam fabricados localmente pela Bombardier ZEFIRO km/h Primeiro trem cama do mundo para serviço de longa distancia (mais de 1500 kms) ZEFIRO km/h de operação comercial Mais de 1200 passageiros a bordo 19

20 China Otimizar a cadeia de valor local foi fundamental O desenvolvimento de fornecedores locais na China levou a Bombardier a exportar metrôs para os sistemas mais avançados e de maior prestígio do mundo, como é o caso de Cingapura. Metrô MOVIA da Bombardier Mais de 3800 metrôs encomendados por clientes em todo o mundo. Os metrôs de Shanghai e Cingapura com fabricação Chinesa Operação totalmente automática Veículos para mais de 900 passageiros metrô silencioso nível sonoro de apenas 85 db(a) a 90km/h em um túnel Ambientalmente amigável, 90% reciclável 20

21 India Chave do sucesso - otimizar a cadeia de valor local Bombardier constrói em 2007 a primeira planta de trens privada da India em apenas 19 meses, incluindo o recrutamento e treinamento de 700 funcionários diretos e desenvolvendo fornecedores locais. Planta com a mais avançada tecnologia, existente no mundo. Bombardier irá entregar o metrô de Nova Delí em tempo recorde, primeiro veículo foi entregue em apenas 18 meses. Enorme localização de recursos: mais de 150 engenheiros da Bombardier de 18 nacionalidades diferentes trabalharam nesse projeto. Metrô inaugurado em um tempo recorde de 18 meses Em pouco tempo essa planta estará exportando a partir da India, agregando valor a esse país

22 India Chave do sucesso - otimizar a cadeia de valor local Na India, a tecnologia, engenharia e o desenvolvimento de fornecedores locais realizados pela Bombardier, permitiu reduzir em 65% o custo de uma locomotiva fabricada localmente. Localização Custo por locomotiva, MINR Imported last phase Localização permitiu reduzir o custo em 65%, entre 1993 e Componentes totalmente importados (1993) - principais componentes fabricados localmente (2003)

23 India Chave do sucesso - otimizar a cadeia de valor local A Bombardier instalou na India um centro de engenharia que da suporte ao desenvolvimento local. A Bombardier formou mais de 300 engenheiros, que hoje trabalham para diversos projetos globais da Bombardier, por exemplo, os novos veículos para o metrô de Londres. Um pedido histórico de 1778 veículos Em 2015, mais de 40% da frota do metrô de Londres será constituída por veículos MOVIA da Bombardier 23

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25 Bombardier Transportation no Brasil Bombardier Transportation presente no Brasil desde 2001, após aquisição da Adtranz. Quatro localizações: Centro industrial - Hortolândia, m² de área industrial a 100Km de São Paulo; Centro de engenharia - Hortolândia Centros de manutenção - dois em São Paulo, para serviços de manutenção de frotas da CPTM. Escritório de engenharia em Salvador, Bahia No Brasil, em 2009 a Bombardier cresceu, renovou: 50% em funcionários (hoje 170) 50-60% em espaço industrial renovou edifícios, equipamento, parque de informática Disponibiliza e adapta ao Brasil os produtos e serviços da Bombardier Transportation Líder no Brasil na modernização completa de trens (30% do mercado). Sede São Paulo Hortolândia - base industrial e engenharia Centro de manutenção COMAFER Centro de manutenção COBRAMAN 25

26 Bombardier Transportation no Brasil

27 Bombardier Transportation no Brasil Objetivo otimizar a cadeia de valor local Crescer bem Contribuir para o desenvolvimento sustentado da mobilidade no Brasil, disponibilizando soluções que acrescentem valor ao país: Sistemas urbanos inovadores: monotrilhos, veiculos leves, metrôs, trens metropolitanos Trens de alta velocidade Serviço de modernização e reabilitação de trens Industrial: Ampliar a utilização da unidade industrial em Hortolândia; Encontrar parcerias locais para novas produções industriais no Brasil Ampliar a base de fornecedores brasileiros para projetos internacionais da Bombardier Transportation Temos hoje 135 fornecedores homologados e 15 em aprovação Engenharia: Desenvolver a utilização do centro de engenharia para outros produtos Bombardier no Brasil Exportar engenharia Brasileira para projetos da Bombardier no mundo ZEFIRO trem de alta velocidade Monotrilho VLT 27

28 Bombardier Transportation principais produtos Sistemas completos Bombardier líder mundial no fornecimento de sistemas completos 23 sistemas atualmente em funcionamento em 4 continentes: monotrilhos, APM, redes de VLT, conexões com trens inter-cidades Nova Iorque Pequin Las Vegas 28

29 Bombardier Transportation principais produtos VLT - Veículos Leves sobre Trilhos Desenvolvemos cidades 29 29

30 Bombardier Transportation principais produtos VLT - Veículos Leves sobre Trilhos Líder Global do setor de veículos leves, oferecendo a mais vasta gama de produtos. Em todo o mundo, veículos leves sobre trilhos melhoram a acessibilidade e combatem os congestionamentos nos centros urbanos. Mais de veículos leves Bombardier foram entregues em aproximadamente 100 cidades e em mais de 20 países em todo o mundo. Os nossos veículos leves desenvolvem cidades com: Sustentabilidade ambiental Tecnologia de piso rebaixado para melhor acessibilidade Desenho futurista e distinto Conforto e segurança para os passageiros 30

31 Bombardier Transportation principais produtos VLT - Veículos Leves sobre Trilhos, alguns exemplos Bruxelas (BE) Marselha (FR) Augsburg (DE) Valência/Alicante (ES) Innsbruck (AT) Palermo (IT) Genebra (CH) Krefeld (DE) Krakow (PL) Dresden (DE) Frankfurt (DE) Berlim (DE) 31

32 Bombardier Transportation principais produtos Trens de alta velocidade A Bombardier tem 20 anos de experiência no setor de alta velocidade e participou na entrega de 850 trens Para maximizar o potencial das viagens ferroviárias de alta velocidade e de longa distância, os operadores precisam de equipamento ferroviário inovador que responda aos nossos requisitos para a interoperabilidade, economia, confiança, eficácia energética e com a capacidade de funcionar tanto em faixas dedicadas como não dedicadas. A nossa vasta experiência na engenharia de veículos ferroviários é combinada pelo extenso conhecimento de todos os parâmetros industriais, econômicos e operacionais Aerodinâmica excepcional para uma utilização mais eficaz da energia Elevados padrões de segurança Desde os anos 80, a Bombardier entregou aproximadamente bogies que operam a velocidades superiores a 250 km/h na Europa Central e do Norte, América do Norte e China 32

33 Bombardier Transportation principais produtos Gama de produtos Trens de Alta velocidade ZEFIRO (CN) ICE1 (DE) CRH1 (CN) ETR500 (IT) ICE3 (DE) AVE S-102 (ES) ICE2 (DE) AVE S-130 (ES) TGV Duplex (FR) Thalys PBKA (FR/BE) Acela Express (EUA) X2000 (SE) 33

34 Bombardier Transportation principais produtos ZEFIRO Flexibilidade de aplicações sem rival Soluções personalizadas para cada operador Vários cenários para produção local Consumo de energia mais baixo por passageiro Até quatro diferentes tensões de fontes de alimentação Desenhado para viagens internacionais Os mais elevados níveis de confiança e de desempenho operacional CLIENTES Ministério dos Transportes MOR (CN) - ZEFIRO ZEFIRO 250 Trens alta velocidade BOMBARDIER ZEFIRO* desenvolvidos para velocidades entre 250 e 380 km/h * Marca(s) registada(s) da Bombardier Inc. ou suas subsidiárias 34

35 Bombardier Transportation ZEFIRO Muito Obrigado! * Marca(s) registada(s) da Bombardier Inc. ou suas subsidiárias 35